Công ty môi giới đa tài sản là gì? Hướng dẫn đầy đủ để thành lập một công ty như vậy

Công ty môi giới đa tài sản là một tổ chức tài chính mở ra cơ hội cho nhà đầu tư và nhà giao dịch tiếp cận nhiều loại tài sản khác nhau trên cùng một nền tảng giao dịch. Người dùng có thể đầu tư vào Forex, kim loại, tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số và các loại tài sản khác từ cùng một tài khoản.

Một công ty môi giới đa tài sản giúp chủ sở hữu thu hút càng nhiều khách hàng càng tốt – sự đa dạng về tài sản giúp tăng nguồn thu nhập, mang đến cho nhà giao dịch cơ hội đa dạng hóa và bao quát càng nhiều chiến lược giao dịch càng tốt. Tuy nhiên, việc thành lập một công ty môi giới đa tài sản cũng đi kèm với nhiều khó khăn và cạm bẫy hơn.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn để hiểu lý do nên điều hành một công ty môi giới đa tài sản và những cạm bẫy mà chủ doanh nghiệp có thể gặp phải theo cách này.

3 lý do hàng đầu để bắt đầu kinh doanh môi giới đa tài sản

Số lượng nhà giao dịch và nhà đầu tư đang tăng nhanh chóng, và họ đang tìm kiếm các nền tảng giao dịch hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của mình. Đâu là những lý do cốt lõi khiến các công ty môi giới đa tài sản thu hút khách hàng mới?

Nhiều nguồn thu nhập

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường tập trung vào một hoặc một vài danh mục tài sản; điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất khách hàng khi cung cấp một danh mục tài sản hạn chế. Ví dụ: bạn đã thành lập một công ty mở khóa quyền truy cập vào các cặp tiền tệ Forex. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thích giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa và các danh mục tài sản khác sẽ bỏ qua nền tảng của bạn. Do đó, việc thu hẹp phạm vi tài sản khả dụng sẽ dẫn đến mất đi các nguồn doanh thu sinh lời.

Đa dạng hóa là phương châm của nhà đầu tư chính

Khi tìm hiểu về các chiến lược đầu tư và nguyên tắc quản lý rủi ro, đa dạng hóa là nền tảng của quản lý tiền. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ - đó là ý tưởng cơ bản của đầu tư.

Khi đầu tư vào các công cụ khác nhau, nhà đầu tư sẽ không mất toàn bộ tiền cùng một lúc. Hơn nữa, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro một cách hợp lý. Ví dụ, họ kết hợp các công cụ rủi ro thấp (trái phiếu), tài sản rủi ro trung bình (cổ phiếu, ETF) và các khoản đầu tư rủi ro cao (tiền điện tử).

Khi các nhà đầu tư không có đủ lựa chọn để đa dạng hóa, họ có thể tìm một nền tảng khác có cơ hội như vậy.

[postLink id=889]

Bao gồm càng nhiều chiến lược giao dịch càng tốt

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm dựa vào một số chiến lược nhất định và những chiến lược đó có thể đề cập đến các loại tài sản khác nhau.

Các chiến lược khác nhau liên quan đến các loại tài sản khác nhauvà các nhà giao dịch thường kết hợp chúng để đạt hiệu quả cao nhất. Một chiến lược chỉ hiệu quả trên thị trường Forex. Một phương pháp giao dịch khác liên quan đến cổ phiếu và ETF. Các nhà giao dịch mong muốn kết hợp nhiều chiến lược khác nhau trên một tài khoản và hiểu rằng việc sử dụng nhiều tài sản là một tính năng bắt buộc khi tạo tài khoản.

Các giai đoạn thành lập công ty môi giới đa tài sản là gì?

Những lý do nêu trên cho thấy rõ ràng rằng một công ty môi giới đa tài sản là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp của bạn tồn tại. Tuy nhiên, việc thành lập một công ty như vậy buộc chủ doanh nghiệp phải trải qua những bước phức tạp hơn. Vậy đâu là những giai đoạn cốt lõi, khó khăn và cạm bẫy?

Các vấn đề cấp phép

Các công ty môi giới cần phải có giấy phép để cung cấp dịch vụ hợp pháp; nếu không, công ty đó sẽ không được đối tượng mục tiêu tin tưởng.

Yêu cầu về giấy phép phụ thuộc vào khu vực pháp lý bạn sẽ xin giấy phép và loại tài sản nào được mở khóa cho khách hàng của bạn. Khi nói đến giấy phép nước ngoài (Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Marshall, Mauritius, v.v.), quy trình đơn giản hơn nhiều. Các khu vực pháp lý nghiêm ngặt hơn có thể yêu cầu nhiều lần đăng ký để đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Ví dụ, tại Hoa Kỳ, các cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm cho các lĩnh vực cụ thể. SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) quản lý hoạt động giao dịch cổ phiếu và ETF. FINRA (Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính) đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu đối với các công ty chứng khoán. CFTS (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) là cơ quan quản lý hoạt động giao dịch tương lai và quyền chọn. Do đó, một công ty môi giới đa tài sản nên được cấp phép bởi tất cả các tổ chức nêu trên.

Nên chọn loại tài sản nào?

Các công ty môi giới hàng đầu cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các cặp tiền tệ Forex, trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại, chỉ số, tài sản tiền điện tử, v.v. Càng thêm nhiều loại tài sản thì càng tốt. Đồng thời, một công ty môi giới cần lưu ý đến các vấn đề pháp lý. Liệu cơ quan quản lý tài chính của khu vực pháp lý được chọn có yêu cầu thêm giấy phép và quy định nào không?

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy thêm các loại tài sản có tính thanh khoản cao để khách hàng của bạn có thể mua và bán chúng với giá thị trường trong thời gian ngắn nhất.

Tổng số lượng tài sản cũng quan trọng không kém. Các nhà môi giới hàng đầu trong ngành cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội mở lệnh cho khoảng 300-500 công cụ giao dịch.

Tìm điểm cân bằng lý tưởng giữa cơ hội đa dạng hóa và rủi ro liên quan đến các loại tài sản đã chọn.

Nền tảng giao dịch cao cấp là thành phần cốt lõi của doanh nghiệp môi giới

Việc xây dựng một nền tảng giao dịch đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của nhà giao dịch chính là yếu tố sống còn của doanh nghiệp môi giới. Việc một nền tảng giao dịch không đủ chức năng hoặc thiếu một số tính năng quan trọng sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh của bạn. Cần lưu ý những gì khi xây dựng một nền tảng giao dịch?

• Thêm càng nhiều loại lệnh càng tốt. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng lệnh dừng lỗ, lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ theo sau cùng với các lệnh truyền thống.
• Cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều công cụ đồ họa và công cụ phân tích để họ có thể hiểu được giá tài sản sẽ tăng đến mức nào.
• Tích hợp một số công cụ hữu ích cho các loại tài sản khác nhau. Lịch kinh tế là một chỉ báo cốt lõi cho thị trường Forex. Khi giao dịch cổ phiếu, người dùng mong đợi được truy cập vào lịch Báo cáo Thu nhập.
• Đảm bảo dữ liệu của khách hàng được bảo vệ ở mức cao nhất. Xác thực hai yếu tố, giao thức mã hóa và các biện pháp bảo mật khác là bắt buộc.

Những nhà giao dịch mới mong muốn một nền tảng giao dịch vừa đủ chức năng vừa dễ sử dụng.

Cơ chế bảo mật là một trong những ưu tiên hàng đầu

Các nhà môi giới hàng đầu trong ngành quản lý hàng tỷ đô la; đó là lý do tại sao người dùng cần đảm bảo tiền của họ được bảo vệ đúng cách. Các tính năng bảo mật cần thiết liên quan đến bảo mật là gì?

• Tiền của khách hàng nên được lưu trữ trong các tài khoản tách biệt. Lựa chọn tốt nhất là giữ tiền trong các tài khoản ngân hàng Cấp 1. Đối với tiền điện tử, ví lạnh là giải pháp lưu trữ tốt nhất cho tài sản kỹ thuật số.
• Phí và hoa hồng do công ty môi giới tính phải được công khai minh bạch. Nhà giao dịch không nên phải đối mặt với bất kỳ khoản phí ẩn nào; nếu không, họ sẽ không còn tin tưởng công ty bạn nữa. Hơn nữa, hãy chỉ ra những rủi ro liên quan đến các loại tài sản khác nhau.
• Hợp tác với các cổng thanh toán cao cấp, ưu tiên vấn đề bảo mật. Điều này cũng đúng với các nhà cung cấp thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
• Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch đúng thời hạn để đảm bảo với khách hàng rằng công ty môi giới của bạn hoạt động theo nguyên tắc minh bạch.

Đáp ứng sở thích của các nhóm khách hàng khác nhau

Các nhà môi giới đa tài sản cần đáp ứng kỳ vọng của cả khách hàng mới bắt đầu và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vì vậy, các công ty này giới thiệu một mạng lưới tài khoản giao dịch. Mặc dù tài khoản giao dịch cơ bản là đủ cho người mới bắt đầu, nhưng các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẽ được hưởng lợi ích từ tài khoản cao cấp/VIP, mở khóa một số tính năng bổ sung.

Khi nói đến các loại khách hàng đa dạng, các công ty môi giới đa tài sản cần cung cấp cho khách hàng của mình một số tài liệu và công cụ hữu ích:

• Các nhà giao dịch mới bắt đầu mong muốn được tiếp cận các tài liệu giáo dục, hướng dẫn chi tiết và bài hướng dẫn có thể nâng cao kỹ năng giao dịch của họ.
• Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mong muốn tìm thấy một số tài liệu chuyên môn, phân tích thị trường, báo cáo và các công cụ khác phù hợp với chuyên gia.

Các hoạt động giữ chân nhà giao dịch của bạn

Việc ra mắt một công ty môi giới đa tài sản đáp ứng được nhu cầu của cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp là một nhiệm vụ khá phức tạp; tuy nhiên, một khi đã điều hành một công ty như vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chủ doanh nghiệp cần liên tục cải tiến các hoạt động và công cụ để giữ chân khách hàng.

• Tiền thưởng và mã khuyến mại. Các công ty môi giới hàng đầu bổ sung các chương trình tiền thưởng và mã khuyến mại mang lại cho người dùng nhiều lợi ích hơn.
• Cập nhật nội dung. Thêm tài liệu hữu ích, nghiên cứu thị trường và các nội dung độc đáo khác để khách hàng của bạn có thể nâng cao kỹ năng và nhận được thông tin hữu ích.
• Hỗ trợ khách hàng cấp cao. Sự tương tác giữa đại diện nền tảng và nhà giao dịch là vô cùng quan trọng. Người dùng mong muốn nhận được câu trả lời chi tiết cho mọi câu hỏi và khó khăn họ gặp phải.

Tầm quan trọng của tiếp thị và quảng cáo

Thị trường môi giới là một thị trường cực kỳ cạnh tranh; đó là lý do tại sao các công ty mới thành lập nên cân nhắc các chiến dịch tiếp thị và quảng bá được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu không, bạn sẽ dễ dàng mất chỗ đứng.

Kết hợp các kênh tiếp thị truyền thống với các công cụ quảng cáo hoàn toàn mới để có được kết quả tốt nhất.

[postLink id=965]

Đổi mới là động lực thúc đẩy phát triển

Thị trường tài chính trải qua một số thay đổi quan trọng, chịu ảnh hưởng của các công nghệ hiện đại; đó là lý do tại sao các công ty môi giới phải theo kịp thời đại.

Chủ doanh nghiệp cần tích hợp những cải tiến giúp nâng cao chức năng của công ty: tín hiệu hỗ trợ bởi AI, công nghệ máy học và những tiến bộ khác giúp doanh nghiệp của bạn duy trì hoạt động.

Hơn nữa, những cải tiến này giúp tăng cường mức độ bảo mật để cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư những dịch vụ an toàn nhất.

Các xu hướng chính liên quan đến hoạt động môi giới đa tài sản trong năm 2024

Những thay đổi và cập nhật liên tục trong lĩnh vực môi giới giúp các công ty môi giới mới có cơ hội mở đường thành công. Vậy những xu hướng môi giới mới nhất cần lưu ý là gì?

Sự trỗi dậy của các công ty giao dịch tự doanh

Số lượng nhà giao dịch mới bắt đầu tăng nhanh chóng, và nhiều người mới tham gia thị trường mong muốn được tiếp cận các chương trình giao dịch được tài trợ để sử dụng số tiền đáng kể. Hơn nữa, thị trường ngách này có rất nhiều người dùng được đào tạo bài bản, sẵn sàng mang lại lợi nhuận. Giao dịch tự doanh được hiểu là mô hình đôi bên cùng có lợi cho cả chủ doanh nghiệp và nhà giao dịch. Những người đầu tiên đầu tư vốn và nhận được thu nhập thụ động, trong khi các nhà giao dịch được tiếp cận nguồn vốn đáng kể và kiếm được tới 80% lợi nhuận ròng.

Vai trò ngày càng tăng của việc cấp phép

Khoảng 5-7 năm trước, các sàn giao dịch không có giấy phép vẫn có cơ hội thu hút khách hàng mới; nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Các nhà giao dịch mong muốn được tham gia một công ty môi giới đa tài sản mà họ có thể tin tưởng. Giấy phép nước ngoài vẫn là giải pháp, nhưng các nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trên thị trường vẫn ưu tiên lựa chọn các công ty được cấp phép bởi các cơ quan quản lý hàng đầu (CySEC, FCA, ASIC, SEC, v.v.).

Cơ hội thu nhập thụ động

Một mặt, các nhà giao dịch mới muốn tiếp cận các tài liệu và công cụ giáo dục để nâng cao kỹ năng và đạt được kết quả tốt hơn. Mặt khác, người mới bắt đầu lại háo hức tìm kiếm các công cụ giúp họ kiếm được lợi nhuận dù kỹ năng còn hạn chế. Sao chép giao dịchTài khoản PAMM, MAM và tín hiệu tự động thuộc nhóm này. Sự phổ biến của tín hiệu tự động đang tăng trưởng mạnh mẽ. Các chủ doanh nghiệp sử dụng công nghệ AI để tạo ra các tín hiệu dự báo giá tài sản. Các nhà giao dịch có thể dựa vào các tín hiệu này hoặc bỏ qua chúng.

Công cụ phân tích nâng cao

Thống kê giao dịch nâng cao và các công cụ phân tích là những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp mong muốn có được từ một nền tảng giao dịch. Họ tìm hiểu thông tin chi tiết về các giao dịch gần đây nhất, cũng như thống kê về các lệnh thành công và thua lỗ. Hơn nữa, các thống kê chi tiết này nên được cung cấp cho các loại tài sản khác nhau.

Tóm lại: Một doanh nghiệp môi giới đa tài sản là điều cần thiết cho những người mới bắt đầu chơi ở một thị trường ngách

Đã qua rồi cái thời mà một loại tài sản là đủ cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Người dùng nền tảng giao dịch hiện đại mong muốn được tiếp cận giải pháp tất cả trong một. Các công ty môi giới đa tài sản thích ứng với mọi chiến lược giao dịch và cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư áp dụng các nguyên tắc đa dạng hóa. Xét đến sự cạnh tranh ngày càng tăng nhanh trong lĩnh vực môi giới, các công ty môi giới đa tài sản thu hút đông đảo khách hàng, trong khi môi giới đơn tài sản là một mô hình khó có thể đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của các chủ doanh nghiệp mới bắt đầu.