Karamihan sa mga brokerage ay hindi nawawalan ng mga gumagamit sa isang punto sa onboarding funnel. Nawawalan sila ng iba’t ibang mga gumagamit para sa iba’t ibang mga dahilan, at pagkatapos ay nagkakamali ng pagtawag dito bilang isang problema sa conversion.
Ang mababang rate ng signup-to-KYC ay maaaring magpahiwatig ng mahirap na trapiko, masyadong mahabang form, o isang user na hindi kailanman umasa na magbigay ng mga dokumento. Ang mababang KYC-to-deposit rate ay maaaring magmukhang isyu sa pagsunod kapag ito ay talagang isyu sa paraan ng pagbabayad o tiwala. At ang isang kliyente na nag-deposito ngunit hindi kailanman naglagay ng kalakalan ay hindi kinakailangang inactive. Maaaring umabot na sila sa isang patutunguhan na walang naabot na plataporma, balanse, o pagpipilian ng produkto.
Ang praktikal na sagot ay itigil ang pagtingin sa isang pinagsamang numero ng conversion. Hatiin ang paglalakbay sa mga malinaw na pagsasalin, magtalaga ng may-ari sa bawat isa, at ayusin ang unang makabuluhang tagas bago bumili ng higit pang trapiko.
Mabilis na Buod
- Ang dami ng pagpaparehistro ay isang maagang senyales, hindi ebidensya ng komersyal na demand.
- Dapat na sumusunod ang KYC at naaayon sa sukat. Ang pagpapahaba nito ay hindi katulad ng pagpapahina nito.
- Para sa maraming brokerage, ang pinakamalaking komersyal na tagas ay nasa pagitan ng pag-apruba ng KYC at isang matagumpay na deposito, kung saan nagtatagpo ang angkop na pagbabayad at tiwala.
- Ang matagumpay na deposito ay hindi pa activation. Subaybayan ang oras mula sa pondo ng balanse hanggang sa unang kalakalan at ang mga isyu sa suporta na lumilitaw sa panahong iyon.
- Surin ang funnel ayon sa bansa, pinagmulan ng trapiko, aparato, paraan ng pagbabayad, at kinalabasan ng KYC. Itinatago ng pinagsamang average ang tunay na problema.
- Ang pag-aayos ng mahina na funnel ay isang trabaho na cross-functional. Ang marketing, pagsunod, pagbabayad, CRM, suporta, at mga operasyon sa pangangalakal ay nangangailangan ng parehong pananaw sa paglalakbay ng kliyente.
Dapat Talagang Sukatin ng mga Operator ng Funnel
Ang proseso ng pagsasanay ng brokerage ay mukhang simple sa isang slide:
Mag-signup → KYC → Deposito → Unang kalakalan.
Ngunit bawat arrow ay nagtatago ng hiwalay na desisyon ng kliyente at hiwalay na dependency ng sistema para sa broker. Ang pagtrato sa funnel bilang apat na kahon ay nagpapahirap sa diagnosis.
| Yugto | Ano ang pinapasyahan ng gumagamit | Ano ang kailangang malaman ng brokerage |
| Pagsali | “Sulit ba na ibigay ang aking mga detalye?” | Intensyon ng trapiko, kalinawan ng landing page, friction sa form, lokal na senyales ng tiwala. |
| Simula at pagkumpleto ng KYC | “Magtitiwala ba ako sa firm na ito sa aking mga dokumento, at maaari ko bang tapusin ito ngayon?” | Mga kinakailangan sa dokumento, pagganap ng vendor, mga dahilan ng pagtanggi, kalinawan ng suporta. |
| Pagsubok ng deposito | “Maaari ko bang pondohan ang account sa isang pamilyar na paraan?” | Pagkakatugma ng paraan ng pagbabayad, mga limitasyon, rate ng pag-apruba, mga dahilan ng pagtanggi, bilis ng pag-update ng balanse. |
| Unang kalakalan | “Naiintindihan ko ba kung ano ang gagawin sa pondong account na ito?” | Kahandaan ng platform, pagtuklas ng instrumento, pag-unawa sa margin, suporta sa unang kalakalan. |
Ang pagkakaibang iyon ay nagbabago sa usapan ng operasyon. Sa halip na magtanong, “Bakit bumaba ang mga conversion?” maaring itanong ng isang tagapagtatag, “Bakit tumigil ang mga aprubadong gumagamit ng Android mula sa affiliate na ito sa bansang ito bago subukan ang deposito?” Iyon ay isang tanong na maaring sagutin ng isang team.
Where does the first serious onboarding leak appear?
Adjust one launch cohort. The block turns blended conversion into stage-by-stage counts and highlights the weakest handoff before the team buys more traffic.
Isang Ilustratibong Funnel: Saan Karaniwang Nakatago ang Pagkawala
Maglunsad ng bagong brokerage na sumusubok sa isang bansa gamit ang bayad na social at affiliate traffic. Ang mga numero sa ibaba ay halimbawa lamang. Hindi sila pamantayan para sa bawat merkado, produkto, o lisensya.
| Kaganapan | Mga Gumagamit | Hakbang na conversion | Ayon sa palagay ng koponan | Kung ano ang ipinakita ng datos sa kalaunan |
| Natapos na pag-signup | 1,800 | – | Ang kampanya ay epektibo. | Maraming gumagamit ang may kaunting interes lamang at hindi na bumalik matapos ang form. |
| Nagsimula ng KYC | 980 | 54% | Ang daloy ng KYC ang pangunahing problema. | Ang karamihan ng pagbaba ay nagmula sa isang pinagkukunan ng mobile traffic na may mababang intensyon sa pagrerehistro. |
| Naaprubahang KYC | 690 | 70% | Ang pagsunod ay hadlang sa paglago. | Ang kalidad ng pag-apruba ay katanggap-tanggap. Ang susunod na hakbang ay mas mahina. |
| Sinubukan ang deposito | 420 | 61% | Ang mga naaprubahang gumagamit ay hindi handang makipagkalakalan. | Ang pangunahing lokal na paraan ng pagbabayad ay nawawala at ang screen ng deposito ay hindi nagbigay ng paliwanag sa mga alternatibo. |
| Matagumpay na deposito | 285 | 68% | Mahina ang kalidad ng traffic. | Isang PSP na ruta ang tumatanggi sa isang hindi proporsyonal na bahagi ng mga card. |
| Unang kalakalan sa loob ng 72 oras | 207 | 73% | Ang platform ay intuitive. | Ang mga kliyenteng hindi nakipagkalakalan ay kadalasang may mga tanong tungkol sa margin at pagpili ng instrumento. |
Ito ay isang pamilyar na pattern. Nakita ng koponan ang mababang rate ng funded-account at inakusahan ang acquisition. Sa katunayan, mayroon itong tatlong hiwalay na leak: mababang intensyon ng mobile traffic, isang gap sa payment coverage, at isang mahina na karanasan sa unang kalakalan. Wala sa mga problemang iyon ang mauusad sa pamamagitan ng isang bagong landing page lamang.
1. Pag-signup: Ang Pinaka Labis na Pinaangat na Numero sa Dashboard
Ang isang rehistrasyon ay mura lang gawin at madaling ipagdiwang. Kaya naman maaari itong maging mapanganib.
Sa karamihan ng mga tunay na kaso, ang kalidad ng pag-signup ay itinatag bago mag-load ang form. Ang isang affiliate ay maaaring nagpapadala ng mga gumagamit na umaasa ng bonus, isang kurso sa kalakalan, isang grupo ng signal, o isang mabilis na demo. Sinasabi ng iyong form sa kanila na pumasok sila sa isang relasyon sa brokerage sa halip. Ang ilan ay aalis. Hindi ito kinakailangang pagkukulang sa UX.
Ano ang dahilan kung bakit umalis ang mga gumagamit sa signup
- Ang ad, pre-lander, o pangako ng affiliate ay hindi tumutugma sa alok ng brokerage.
- Ang unang anyo ay humihingi ng higit pa sa inaasahan ng kliyente sa sandaling iyon.
- Ang pag-verify sa telepono o email ay dumating nang huli, nabigo, o mukhang kahina-hinala.
- Hindi malinaw ang pahina tungkol sa legal na entidad, produkto, rehiyon, o susunod na hakbang.
- Nais ng gumagamit ng isang demo, ngunit pinipilit ng daloy ang agarang desisyon para sa live na account.
Ang karaniwang pagkakamali ay ang tanggalin ang bawat larangan sa paghahangad ng mas mataas na rate ng pag-signup. Madalas itong lumikha ng mas malaking problema sa hinaharap: tumatawag ang benta sa isang listahan na may mababang intensyon, nakakatanggap ang pagsunod ng mga hindi kumpletong profile, at ginagawang mas maganda ng pag-uulat ang akuisisyon kaysa sa totoong kalagayan nito.
Mas magandang alituntunin ang humiling lamang ng kailangan ng gumagamit upang makagawa ng susunod na tapat na hakbang. Kung ang susunod na hakbang ay isang demo, huwag itong itago bilang live onboarding. Kung ang susunod na hakbang ay isang regulated account, ipaliwanag kung bakit kinakailangan ang contact details at verification bago hilingin sa gumagamit na ibigay ang mga ito.
Ano ang susukatin sa yugtong ito
- Kompletong pag-signup sa pamamagitan ng landing page, pinagmulan, bansa, aparato, at wika.
- Pagkumpleto ng beripikasyon sa loob ng 15 minuto at sa loob ng 24 na oras.
- Rate ng pagbabalik pagkatapos ng unang sesyon.
- Bahagi ng mga gumagamit na nagsisimula ng KYC nang walang paanyaya sa pagbebenta.
- Suportahan ang mga contact na nagsisimula sa “Legit ba ang broker na ito?”
Ang huling signal na iyon ay hindi malambot na data. Karaniwan itong nangangahulugang ang paglilipat mula sa marketing patungo sa regulated onboarding ay kulang sa tiwala o kalinawan.
2. KYC: Huwag Gawing Legal na Kinakailangan ang Isang Patay na Dulo ng Produkto
Ang KYC ay kung saan maraming mga koponan ang nagiging depensibo. Sinasabi ng pagsunod na ang proseso ay kinakailangan. Sinasabi ng paglago na ito ay pumapatay sa conversion. Pareho silang maaaring tama, ngunit walang alinmang posisyon ang nag-aayos ng paglalakbay ng kliyente.
Ang pagsasagawa ng due diligence sa customer ay isang pangunahing bahagi ng pandaigdigang balangkas laban sa money laundering na itinakda sa FATF Recommendations. Ang tiyak na pagkakasunod-sunod at mga kinakailangan ay nakadepende sa iyong hurisdiksyon, produkto, patakaran sa panganib, at legal na entidad. Ibig sabihin, hindi dapat pahinain ng isang broker ang KYC upang mapabuti ang isang tsart.
Ibig sabihin nito ay dapat mong alisin ang hindi kinakailangang kawalang-katiyakan. Iniiwan ng mga gumagamit ang KYC kapag hindi nila nauunawaan kung bakit tinanggihan ang isang dokumento, aling dokumento ang katanggap-tanggap, kung ano ang mangyayari sa susunod, o kung maaari ba silang bumalik mamaya nang hindi nagsisimula muli.
Ang mga pagkakamali sa KYC na nagkakahalaga ng tunay na pondo ng mga account
- Humihingi ng mga dokumento bago nauunawaan ng kliyente ang produkto o nagtitiwala sa tatak.
- Nagbibigay ng mga pangkaraniwang mensahe ng pagtanggi tulad ng “nabigo ang beripikasyon.”
- Pagpapadala ng mga gumagamit sa isang hindi mobile-friendly na proseso ng pagkuha.
- Pinipilit ang mga gumagamit na ulitin ang datos na nakuha na sa pagpirma.
- Paglalagay ng KYC, pagbabayad, at katayuan ng suporta sa magkahiwalay na sistema.
- Gumagamit ng manu-manong pagsusuri bilang default dahil hindi natukoy ang landas ng pagbubukod.
Sa isang magandang setup, ang isang tinanggihang dokumento ay nagiging isang maaksiyong gawain: ano ang nabigo, ano ang tatanggapin, sino ang may-ari ng pagsusuri, at kung kailangan bang gumawa ng anumang bagay ang kliyente. Ang isang kapaki-pakinabang na broker CRM ay dapat magbigay sa benta at suporta ng konteksto na iyon nang hindi inilalantad ang higit pang personal na data kaysa sa kinakailangan ng kanilang papel.
Maaaring makatulong ang progresibong onboarding, ngunit sa loob lamang ng mga patakaran
Ang ilang mga broker ay nagpapahintulot sa isang kliyente na tuklasin ang isang plataporma o gumamit ng demo bago ang buong beripikasyon. Ang iba ay nagpapahintulot ng limitadong mga aksyon bago ang karagdagang mga pagsusuri. Ang iba naman ay hindi makakagawa, o hindi dapat, dahil sa kanilang lisensya, produkto, o patakaran sa panganib. Ang mahalaga ay hindi kopyahin ang pagkakasunod-sunod ng isang kakumpitensya. Ang layunin ay sadyang magpasya kung saan nakakakuha ng halaga ang kliyente bago ang bawat hakbang sa pagsunod, at pagkatapos ay gawing malinaw ang mga hangganan.
Huwag lutasin ang KYC friction gamit ang malabong mga pangako tulad ng “ang beripikasyon ay tumatagal ng dalawang minuto.” Maaaring tumagal ng dalawang minuto para sa isang malinis na kaso at isang araw para sa isang pagbubukod. Sabihin kung ano ang maaaring asahan ng gumagamit, pagkatapos ay gawing malinaw ang landas ng pagbubukod.
3. Mga Naaprubahang Gumagamit na Hindi Kailanman Nagdeposito: Ang Pinakamahal na Tahimik na Tagas
Karaniwang ito ang yugto na pinaka-maling nauunawaan ng mga tagapagtatag.
Isang aprubadong gumagamit ang nakagawa na ng mahirap na trabaho ng pagtitiwala. Nagbigay sila ng personal na data, nakumpleto ang beripikasyon, at bumalik sa silid ng mangangalakal. Kung hindi man lamang sila nagtangkang magdeposito, bihira lamang ang problema na “nagbago sila ng isip.” Mayroong isang bagay sa susunod na hakbang na hindi malinaw, hindi maginhawa, o hindi nakakapagpaniwala.
Karaniwang mga sanhi ay kinabibilangan ng:
- Hindi makikita ng user ang pamilyar na paraan ng pagbabayad.
- Ang minimum na deposito ay hindi akma sa mga tao na naakit ng kampanya.
- Ang mga bayarin, limitasyon, o inaasahang oras ng pagproseso ay lumalabas nang masyadong huli.
- Hindi alam ng user kung gagana ang mga withdrawal sa parehong pamamaraan.
- Ang mensahe sa pagbebenta ay nagtutulak sa deposito bago pa man maging handa ang account.
- Inililipat ng platform ang kliyente sa isang siksik na dashboard na walang malinaw na susunod na aksyon.
Ang pagbabago ng bayad ay hindi isang sukatan ng back-office. Ito ay bahagi ng ekonomiya ng pagkuha. Ang isang kliyente na hindi makapagpondo ng isang account ay isang mahal na lead, kahit na tinatawag sila ng marketing na “activated.” Para sa mas malalim na pagtingin sa layer ng pagbabayad, basahin bakit ang mga pagbabayad ang tunay na conversion funnel sa brokerage.
Ano ang karaniwang mas epektibo
Ipakita ang pagkakaroon ng pagbabayad nang maaga upang itakda ang mga inaasahan, ngunit huwag pilitin ang isang gumagamit na pag-aralan ang bawat paraan bago nila maunawaan ang account. Matapos ang pag-apruba ng KYC, dalhin sila sa isang malinaw na desisyon: pondohan ngayon, subukan ang demo, o humingi ng tulong.
Pagkatapos ay gawin ang gawain ng funding screen. Dapat nitong ipakita ang mga available na paraan, suportadong mga pera, minimums, inaasahang oras, at kung ano ang mangyayari pagkatapos ng matagumpay na deposito. Kung ang mga withdrawal ay napapailalim sa isang patakaran o hakbang ng beripikasyon, ipaliwanag ito nang malinaw. Ang hindi pagkakaunawaan sa puntong ito ay hindi isang matalinong disenyo ng conversion. Ito ay dami ng suporta sa hinaharap.
4. Pagsubok sa Deposito patungo sa Matagumpay na Deposito: Kung Saan Nagpapasya ang mga Bayad Kung Ang Iyong Trapiko ay Karapat-dapat Bilhin
Ang isang gumagamit na nagsimula ng isang pagbabayad ay nag-sign ng intensyon. Kung mabigo ang transaksyon, huwag ibalik ang kaso sa marketing na may label na “mababa ang kalidad.” Una, tanungin kung ano ang nabigo at kung maaari itong maibalik.
Ang pagkabigo sa pagbabayad ay maaaring magmula sa pagtanggi ng bangko, isang patakaran ng PSP, limitasyon ng kard, hindi suportadong pamamaraan, hindi pagkakatugma ng pera, mga kontrol sa pandaraya, hindi pagkakatugma ng KYC, o isang sirang callback. Iba-iba ang mga problemang ito. Kailangan nila ng iba’t ibang solusyon.
Narito ang isang halimbawa para sa parehong bansa at pinagmulan ng trapiko:
| Set up ng pagbabayad | Mga pagtatangkang deposito | Mga matagumpay na deposito | Ano ang nagbago |
| Mga card lamang, isang ruta ng PSP | 1,000 | 540 | Batayan: walang lokal na alternatibo at mahirap makita ang mga dahilan ng pagkakabasag. |
| Mga card kasama ang isang lokal na pamilyar na pamamaraan | 1,000 | 690 | Mas maraming gumagamit ang umabot sa isang pamamaraan na kanilang pinagkakatiwalaan. |
| Local na pamamaraan, mas malinaw na mga pagsubok, sinubaybayan ang ruta | 1,000 | 760 | Ang mga pagbabayad na may mataas na intensyon na nabigo ay may landas upang makabawi. |
Ang mga ito ay mga bilang ng pagpaplano, hindi isang pangako. Ang resulta ay nakasalalay sa merkado, pag-set up ng merchant, halo ng mga user, mga patakaran sa KYC, mga paraan ng pagbabayad, at mga kontrol sa pandaraya. Ngunit ang aral sa operasyon ay maaasahan: isang pangkalahatang daloy ng card ay hindi isang estratehiya sa pagbabayad.
Ang mga tagapagbigay ng bayad ay nag-aassess din ng mga negosyo ng brokerage bilang mga merchant na may mataas na panganib. Ang mga claim ng iyong website, posisyon ng lisensya, proseso ng KYC at AML, mga pinagkukunan ng trapiko, mga kontrol sa chargeback, at mga patakaran sa pag-withdraw ay maaaring makaapekto sa kung ano ang maaari mong ialok. Ang trabahong iyon ay dapat magsimula bago ang paglulunsad, tulad ng ipinaliwanag sa aming gabay sa pag-apruba ng tagapagbigay ng bayad para sa mga brokerage.
How many funded clients can a retry path recover?
A failed deposit attempt is not always lost. This model estimates the impact of better approval, visible decline reasons, and a second method for high-intent users.
5. Deposito sa Unang Kalakalan: Ang Mga Koponan ng Entablado ay Bahagyang Nasusukat
Ang isang pondo na account na hindi kailanman nagte-trade ay hindi isang malusog na kinalabasan ng aktibasyon. Maaaring ito ay simula ng isang support ticket, mabilis na pag-withdraw, o pag-alis bago pa natutunan ng broker ang anumang bagay tungkol sa kliyente.
Dito madalas nagkakamali ang mga team ng produkto. Nagdadagdag sila ng mga tooltip, tutorial, banner, pop-up, balita sa merkado, at mga ideya sa kalakalan hanggang sa ang kliyente ay may higit pang dapat iproseso kaysa dati. Dapat simple lamang ang unang landas ng kalakalan, hindi masikip.
Para sa isang bagong kliyenteng retail, ang mga unang kapaki-pakinabang na tanong ay batayan:
- Ano ang maaari kong ipagpalit dito?
- Gaano karaming margin ang kinakailangan para sa order na ito?
- Magkano ang kailangan kong gastusin para buksan at hawakan ito?
- Maaari ba akong magsimula sa isang maliit na posisyon?
- Ano ang mangyayari kung ang merkado ay kumilos laban sa akin?
Sa UK, ang mga patakaran sa retail CFD ay kinabibilangan ng mga limitasyon sa leverage, margin close-out, proteksyon sa negatibong balanse, at mga standard na babala sa panganib. Ang pahayag ng patakaran ng FCA sa CFD ay isang kapaki-pakinabang na paalala na ang karanasan sa unang kalakalan ay hindi maaaring ihiwalay mula sa proteksyon ng kliyente. Ang mga kaugnay na patakaran ay nag-iiba ayon sa hurisdiksyon, ngunit hindi dapat gawing isang screen na i-click ng mga gumagamit na hindi nauunawaan ang panganib na ibinubunyag ng isang broker.
Sukatin nang tama ang unang-aktibasyon ng kalakalan
- Oras mula sa matagumpay na deposito hanggang sa unang sesyon sa platform.
- Oras mula sa deposito hanggang sa unang order, hinati sa 24 na oras, 72 oras, at 7 araw na mga grupo.
- Unang ginamit ang uri ng instrumento at order.
- Suportahan ang mga contact bago ang unang kalakalan.
- Mga kahilingan sa pag-withdraw bago ang unang kalakalan.
- Balance ng kawalang aktibidad pagkatapos ng matagumpay na deposito.
Kung ang mga kliyente ay nagpopondo ng mga account ngunit huminto bago ang unang order, makinig sa queue ng suporta bago baguhin ang platform. Ang mga paulit-ulit na tanong tungkol sa margin, nabigasyon ng platform, o katayuan ng pagbabayad ay magsasabi sa iyo kung saan talagang naroroon ang kawalang-katiyakan.
Diagnostic Order: Ano ang Unang Ayusin
Huwag i-redesign ang buong onboarding funnel nang sabay-sabay. Magsimula sa lugar kung saan ang mga gumagamit na may pinakamataas na intensyon ay nabibigo, dahil dito karaniwang pinakamalaki ang halaga ng pagbawi.
| Ano ang nakikita mo | Suriin muna | Huwag mag-assume |
| Maraming nag-signup, kaunting nagsimula ng KYC | Pag-asa sa trapiko, layunin sa pag-signup, paghahatid ng beripikasyon, pagkumpleto ng mobile form. | Na ang pagsunod ang problema. |
| Maraming nagsimula ng KYC, mababang pag-apruba | Mga patakaran sa dokumento, mga dahilan ng pagtanggi, pagkaantala ng vendor, pila ng manu-manong pagsusuri. | Na ang mga gumagamit ay sumusubok na lumampas sa mga tseke. |
| Ang mga aprubadong kliyente ay hindi sumusubok ng mga deposito | Pagkakaroon ng bayad, mga minimum, kahandaan ng account, impormasyon sa tiwala at pag-withdraw. | Na kailangan ng sales team na tumawag nang mas matindi. |
| Ang mga pagtatangkang deposito ay nabigo | PSP ruta, akma ng pamamaraan, mga code ng pagtanggi, mga limitasyon, mga pagsubok muli, hindi pagkakatugma ng KYC/bayad. | Na ang pinagmulan ng trapiko ay masama. |
| Ang mga pinondohan na kliyente ay hindi nag-trade | Mga hakbang sa platform, pag-unawa sa margin, pagtuklas ng instrumento, mga contact sa suporta. | Na ang isang email sa balita ng merkado ay malulutas ito. |
Ang layunin ay hindi ilipat ang bawat kliyente sa loob ng funnel. Ang ilang mga gumagamit ay hindi dapat maging pondo na mga kliyente. Ang layunin ay gawing madali para sa mga angkop at tunay na kliyente na maunawaan ang bawat hakbang at makumpleto ito nang walang maiiwasang hadlang.
Pick the visible symptom, then pull the narrowest report
This block keeps the investigation practical. Each symptom has a likely owner, a first report, and a guardrail before scaling more traffic.
Bumuo ng Isang Pinagsamang Tanaw ng Paglalakbay ng Kliyente
Kapag ang onboarding data ay nahahati sa analytics, CRM, KYC tools, PSP dashboards, ang trading platform, at support software, bawat team ay nag-iimbento ng sarili nitong paliwanag para sa parehong pagbagsak.
Sinasabi ng marketing na ang trapiko ay nag-convert. Sinasabi ng compliance na ang mga gumagamit ay hindi nagbigay ng mga dokumento. Sinasabi ng payments na ang mga card ay tinanggihan. Sinasabi ng support na ang mga kliyente ay nalilito. Lahat ay maaaring totoo. Kailangan pa rin ng brokerage ng isang event trail na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.
Sa pinakamababang antas, i-record ang mga kaganapang ito gamit ang client ID, pinagmulan, bansa, aparato, at timestamp:
- natapos ang pag-signup;
- naka-verify ang email o telepono;
- Sinimulan ang KYC, naisumite, inaprubahan, o tinanggihan na may dahilan na kategorya;
- naka-bukas ang deposit screen at napiling paraan;
- sinubukan na deposito, nakumpleto, nabigo, o ipinadala sa pagsusuri;
- na-kredito ang balanse;
- unang order na inilagay;
- unang suporta na kaso at unang kahilingan sa pag-withdraw.
Ang isang CRM ay nagiging kapaki-pakinabang kapag nakakonekta ito sa isang aksyon. Dapat nitong ipaalam sa isang ahente ng suporta kung bakit nahihirapan ang isang kliyente, sa isang tagapamahala ng benta kung aling mga aprubadong gumagamit ang nangangailangan ng napapanahong tawag, at sa isang nagtatag kung aling mga mapagkukunan ang lumilikha ng mga pinondohan na kliyente na talagang nagtrade. Hindi ito dapat maging simpleng database ng mga lead.
Ang visibility na iyon ay isa ring isyu sa kontrol ng panganib. Kapag lumalaki ang isang brokerage, ang mga puwang sa pagitan ng CRM, mga pagbabayad, suporta, at data ng kalakalan ay kadalasang ang unang bagay na nasisira. Tingnan kung ano ang unang nasisira sa pamamahala ng panganib ng brokerage para sa mas malawak na operational na larawan.
Can every team see the same onboarding truth?
Tick the events that are captured with client ID, source, country, device, timestamp, and owner. Missing events usually become blame between teams.
Teams will likely explain drop-off differently because the journey is not stitched into one event trail.
Ano ang Talagang Nagpapabuti sa Funnel
Ang mga ayos na epektibo ay hindi gaanong kaakit-akit:
- Gumamit ng malinaw na mga pangako sa kampanya upang matanggap ng proseso ng pag-signup ang mga tao na alam nilang nagbubukas ng isang brokerage account.
- Magbigay ng mga dahilan ng pagtanggi sa KYC na maaaring aksyunan ng isang totoong tao.
- Gawing malinaw ang mga paraan ng pagbabayad, mga limitasyon, at inaasahang oras bago makarating ang kliyente sa isang patibong.
- Subaybayan ang pag-apruba ng pagbabayad at oras ng pagdedeposito sa balanse ayon sa PSP, paraan, bansa, at pinagmulan.
- Mag-alok ng isang maliwanag na susunod na hakbang pagkatapos ng pag-apruba at pagkatapos ng matagumpay na deposito.
- Itaguyod ang mga tiket ng suporta sa ruta mula sa mga yugto ng onboarding pabalik sa koponang nagmamay-ari ng problema.
- Suriin ang mga grupo tuwing linggo bago dagdagan ang mga limitasyon sa trapiko o mga bayad sa affiliate.
Ang hindi gumagana ay ang pagtrato sa bawat tagas bilang isang problema sa benta, pagpapahina ng mga kontrol upang mapabuti ang mga sukatan sa itaas na bahagi ng funnel, o pagdaragdag ng isa pang dashboard nang hindi nagtalaga ng isang may-ari upang kumilos dito.
Panghuling Salita
Ang onboarding ng brokerage ay hindi isang tuwid na linya mula sa pagpaparehistro hanggang sa kita. Ito ay isang kadena ng mga desisyon sa tiwala, mga pagsusuri sa pagsunod, mga kaganapan sa pagbabayad, at mga tanong tungkol sa produkto.
Ang mga broker na mahusay ang conversion ay hindi palaging may pinakamabilis na form o ang pinaka-agresibong daloy ng benta. Nililinaw nila ang tamang susunod na hakbang, pinapanatili ang proseso na sumusunod sa regulasyon, nag-aalok ng mga paraan ng pagbabayad na akma sa merkado, at nakikita ang hadlang bago ito maging nawalang gastos sa pagkuha.
Suwertehin ang bawat yugto ng paglalakbay. Hatiin ang datos. Ayusin ang unang seryosong tagas. Pagkatapos ay palakihin.
