<p>บทบาทของ CRM ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างโบรกเกอร์และพันธมิตร</p>

ระบบ CRM ที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานการดำเนินงานสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายหน้าและพันธมิตร โดยรวมข้อมูลของพันธมิตร การติดตามค่าคอมมิชชั่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำเงินอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ เมื่อจัดการกับพันธมิตรหลายสิบหรือแม้แต่หลายร้อยคนในเวลาเดียวกัน สเปรดชีตและกระบวนการแบบแมนนวลจะทำให้เกิดปัญหาและทำให้คุณสูญเสียเงินและลดความเชื่อมั่นของพันธมิตร

บริษัทนายหน้าสมัยใหม่รับรู้ว่าการตลาดแบบพันธมิตรเป็นช่องทางการตลาดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีต้นทุนต่ำ ซึ่งเสริมสร้างการหาลูกค้าโดยรวมของพวกเขา ร่วมกับวิธีการอื่นๆ หากไม่มีโครงสร้าง CRM ที่เหมาะสม คุณจะไม่สามารถขยายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือให้ความโปร่งใสที่พันธมิตรที่มีผลการดำเนินงานสูงต้องการ

ทำไมการจัดการพันธมิตรจึงต้องการฟังก์ชัน CRM ที่เชี่ยวชาญ

ระบบ CRM แบบดั้งเดิมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความซับซ้อนของการเป็นพันธมิตรทางการตลาด คุณต้องการระบบที่จัดการโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นหลายระดับ การติดตามการแปลงแบบเรียลไทม์ และการคำนวณการจ่ายเงินอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้เป็นฟีเจอร์ที่แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบทั่วไปไม่สามารถให้ได้

ระบบเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอมักก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญสำหรับหลายโปรแกรมพันธมิตร ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรม ความไม่สะดวกนี้ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของคุณในการดึงดูดพันธมิตรที่มีคุณภาพซึ่งมีตัวเลือกการเป็นนายหน้าหลายทาง.

เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่ระบบ CRM ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการค้า โปรดดูคู่มือนี้: CRM โบรกเกอร์คืออะไรและทำงานอย่างไร.

แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ vs. CRM ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce มีความสามารถและยืดหยุ่น แต่การทำให้มันทำงานสำหรับโปรแกรมพันธมิตรนั้นต้องมีการปรับแต่งมากมาย คุณจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตั้งแต่ $50K ถึง $200K และใช้เวลานานถึง 6-12 เดือนก่อนที่จะพร้อมใช้งาน CRM ที่เฉพาะสำหรับนายหน้า ในทางกลับกัน มีฟีเจอร์และการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณต้องการอยู่แล้ว — ดังนั้นคุณจึงหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงและความล่าช้าที่นาน.

ความท้าทายหลักโดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน CRM ที่เหมาะสม:

• การคำนวณค่าคอมมิชชั่นด้วยมือที่ใช้เวลา 10-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับทีมการเงิน
• การรายงานที่ล่าช้าซึ่งทำให้พันธมิตรหงุดหงิดและลดความพยายามในการโปรโมตของพวกเขา
• ไม่สามารถระบุได้ว่าพาร์ทเนอร์ใดสร้างการเข้าชมที่มีคุณภาพเทียบกับปริมาณ
• ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการพัฒนาแอฟฟิลิเอตที่ทำผลงานต่ำให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในพื้นที่การซื้อขาย ลองดู คู่มือธุรกิจนายหน้า: ใครเหมาะสมและเริ่มต้นอย่างไร.

คุณค่าทางกลยุทธ์ของข้อมูลที่รวมศูนย์

ระบบ CRM ของคุณควรทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทุกประเภท นี่หมายถึงการรวมข้อมูลของพันธมิตร เมตริกประสิทธิภาพ ประวัติการสื่อสาร และเงื่อนไขในสัญญาไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้

เมื่อคุณรวมข้อมูลนี้ ทีมของคุณจะหลีกเลี่ยงความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากข้อมูลที่กระจัดกระจายในอีเมล แผ่นงาน และแพลตฟอร์มที่แยกต่างหาก แพลตฟอร์มการเป็นนายหน้าที่นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างแรงดันในการดำเนินงานที่ช่วยให้ผู้จัดการพันธมิตรคนเดียวสามารถจัดการพันธมิตรได้ 50-100 รายอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเป็น 20-30 ราย

ความเปิดเผยนี้สร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรของคุณ พอร์ทัลพันธมิตรที่สร้างขึ้นอย่างดีส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งเท่ากับความกระตือรือร้นมากขึ้นสำหรับพันธมิตร ความภักดีมากขึ้น และความมุ่งมั่นที่สูงขึ้นต่อความเป็นหุ้นส่วน การศึกษาของ PMA แสดงให้เห็นว่าส่วนการตลาดแบบพันธมิตรเติบโตขึ้นที่ 49.8% ถึง 13.63 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าของพื้นที่อีคอมเมิร์ซถึงสองเท่า

สำหรับบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบระบบ ดู Forex CRM คืออะไรและทำงานอย่างไร.

คุณสมบัติหลักที่ส่งเสริมความสำเร็จของโปรแกรมพันธมิตร

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมพันธมิตรที่ดิ้นรนและโปรแกรมที่ส่งมอบการเข้าชมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ความสามารถของ CRM ที่คุณใช้งาน มาสำรวจคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งแยกผู้นำในอุตสาหกรรมออกจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อเศษเสี้ยวกันเถอะ

การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

คุณไม่สามารถปรับแต่งสิ่งที่คุณไม่วัดอย่างแม่นยำ ระบบ CRM ของคุณจำเป็นต้องให้การวิเคราะห์ที่ละเอียดซึ่งแสดงให้เห็นว่า Affiliate ใดที่นำลูกค้าที่ทำกำไรมาได้จริง ๆ เทียบกับ Affiliate ที่เพียงแค่เพิ่มจำนวนการลงทะเบียนโดยไม่สร้างรายได้

เมตริกที่สำคัญที่ระบบของคุณควรติดตามโดยอัตโนมัติ:

• การฝากเงินครั้งแรก (FTDs) ที่ระบุให้กับแต่ละพันธมิตรโดยมีความแม่นยำของเวลา
• มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) แบ่งตามแหล่งที่มาของการเข้าชม
• อัตราการแปลงที่แต่ละขั้นตอนของช่องทางตั้งแต่คลิกไปจนถึงผู้ค้าที่ยุ่งเหยิง
• การคำนวณส่วนแบ่งรายได้อัปเดตแบบเรียลไทม์
• ค่าใช้จ่ายต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) เปรียบเทียบระหว่างประเภทของพันธมิตรที่แตกต่างกัน

ระบบ CRM ของโบรกเกอร์สมัยใหม่เชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ จับเหตุการณ์การแปลงในทันทีที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยกำจัดความยุ่งยากในการปรับยอดที่สร้างปัญหาให้กับโบรกเกอร์ที่ใช้ระบบที่แยกจากกัน โดยที่ข้อมูลการซื้อขายอยู่แยกต่างหากจากการระบุการตลาด

ตามรายงานปี 2024 โดย KPMG พบว่า 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามในบริการทางการเงินได้เห็นการเพิ่มขึ้นของกำไรเนื่องจากการลงทุนในข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อได้เปรียบจากข้อมูลนี้แปลตรงไปยังการตัดสินใจที่ดีกว่าและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นกับพันธมิตร.

หากคุณกำลังเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายสำหรับการรวมระบบ ให้ตรวจสอบ วิธีการเลือกโซลูชันแพลตฟอร์มการซื้อขาย – เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้น。

การจัดการค่าคอมมิชชั่นอัตโนมัติ

ไม่มีสิ่งใดทำลายความสัมพันธ์ของพันธมิตรได้เร็วไปกว่าการโต้แย้งค่าคอมมิชชั่นหรือการชำระเงินที่ล่าช้า ระบบ CRM ของคุณควรคำนวณรายได้โดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากมนุษย์และการรับรู้ถึงการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมที่ทำลายความไว้วางใจในหุ้นส่วน

เมื่อพันธมิตรเห็นค่าคอมมิชชั่นของพวกเขาอัปเดตภายในไม่กี่นาทีหลังจากเหตุการณ์การแปลง ความมั่นใจในโปรแกรมของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความโปร่งใสนี้กระตุ้นให้พวกเขาลงทุนทรัพยากรมากขึ้นในการส่งเสริมโบรกเกอร์ของคุณ เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในระบบติดตามและการชำระเงินที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

ความสามารถในการทำให้เป็นอัตโนมัติที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานรวมถึง:

• โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่อิงตามกฎซึ่งปรับตามระดับปริมาณ
• การใช้โบนัสส่งเสริมการขายโดยอัตโนมัติเมื่อบรรลุเป้าหมาย
• การอัปเดตยอดคอมมิชชั่นในเวลาจริงจะแสดงให้พันธมิตรเห็น
• การประมวลผลการจ่ายเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งตัดการแทรกแซงด้วยมือออก
• การสนับสนุนหลายสกุลเงินสำหรับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ

การเลือกโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกลายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณกำลังขยายการดำเนินงานด้านการตลาดแบบพันธมิตร ระบบที่ไม่สามารถจัดการกับตรรกะค่าคอมมิชชั่นที่ซับซ้อนหรือโครงสร้างหลายระดับจะจำกัดการเติบโตของคุณไม่ว่าความพยายามในการสรรหาของคุณจะมีประสิทธิภาพเพียงใด

เครื่องมือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ระบบ CRM ของคุณต้องสามารถสร้างการสื่อสารที่มีโครงสร้าง ซึ่งทำให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม รับข้อมูล และมีแรงกระตุ้นตลอดวงจรชีวิตของการเป็นหุ้นส่วน การสื่อสารที่ไม่สม่ำเสมอและไม่คาดคิดทำให้เกิดความรู้สึกว่าคุณมองว่าพันธมิตรเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ ไม่ใช่ผู้ร่วมธุรกิจที่มีค่า ซึ่งสมควรได้รับการสนใจแบบตัวต่อตัว

พันธมิตรที่ได้รับการสื่อสารที่เป็นประจำและปรับให้เหมาะสมมักจะมีส่วนร่วมมากขึ้น มีความพร้อมในการใช้วัสดุส่งเสริมการขายได้ดีกว่า และมีความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราการแปลงที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย การศึกษา ที่เชื่อมโยงการสื่อสารและการปรับให้เหมาะสมเข้ากับการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นและรายได้.

ฟีเจอร์การสื่อสารที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม:

• แคมเปญอีเมลที่แบ่งส่วนตามระดับประสิทธิภาพ
• ลำดับการเริ่มต้นอัตโนมัติที่ให้ความรู้แก่พันธมิตรใหม่
• การส่งข้อความภายในแพลตฟอร์มที่สร้างประวัติการสนทนาที่ถูกบันทึกไว้
• ความสามารถในการประกาศแบบกลุ่มสำหรับการอัปเดตโปรแกรมหรือโอกาสทางการตลาด
• รายงานผลการดำเนินงานที่ปรับแต่งตามความต้องการส่งมอบตามกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอ

ระบบ CRM ของคุณช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นในระดับใหญ่โดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกท่วมท้น คุณสามารถตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติที่กระตุ้นให้ทีมของคุณติดต่อเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น จุดติดต่อเชิงรุกเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งอาจแก้ไขได้ง่าย

กลยุทธ์การเติบโตขั้นสูง: ทัวร์นาเมนต์และผู้ร่วมเป็นพันธมิตร

เมื่อความสามารถพื้นฐานในการจัดการพันธมิตรของคุณมั่นคง ฟีเจอร์ขั้นสูงจะสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่ทำให้ผู้นำตลาดแตกต่างจากคู่แข่ง

การใช้เกมมิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการแข่งขันพันธมิตร

การใช้เกมในการแข่งขันสร้างพลังการแข่งขัน เพิ่มความพยายามในการโปรโมตของพันธมิตรอย่างมีนัยสำคัญ CRM ของคุณควรมีฟังก์ชันในตัวเพื่อจัดการแคมเปญเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก การจัดการแข่งขันรายไตรมาส (เช่น จำนวน FTD สูงสุด, ปริมาณการซื้อขายมากที่สุด) จะทำให้พันธมิตรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะสั้นนอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นมาตรฐาน สร้างความเร่งด่วน

ที่ Quadcode เราได้สร้างฟังก์ชันการจัดการแข่งขันโดยตรงในโมดูล Affiliate ของ CRM ของเรา เนื่องจากเราเข้าใจว่าการเล่นเกมมีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพันธมิตรอย่างไร  โมดูล Affiliate ของเราอนุญาตให้คุณจัดระเบียบการแข่งขันด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น รองรับการแข่งขัน CPA หรือ Revenue Share แยกต่างหาก ผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ และจุดรางวัลไม่จำกัด

• ราคา: การลงทุนสำหรับฟังก์ชันนี้คือค่าธรรมเนียมการติดตั้ง $1,500 พร้อมการสมัครสมาชิกเดือนละ $500 ซึ่งครอบคลุมการแข่งขันสูงสุดสามรายการ การแข่งขันเพิ่มเติมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย $200.

• ผลกระทบ: การแข่งขันพันธมิตรที่มีโครงสร้างดีมักจะสร้างการเพิ่มขึ้นของการเข้าชม 30-45% ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ โดยประมาณ 60% ของการเพิ่มประสิทธิภาพยังคงอยู่หลังจากนั้น.

การสร้างผลกระทบจากเครือข่ายด้วยโปรแกรมซับ Affiliate 

โปรแกรมขั้นสูงใช้ผลกระทบจากเครือข่ายโดยการอนุญาตให้พันธมิตรชั้นนำสามารถสรรหาผู้ร่วมงานย่อยของตนเองได้ ซึ่งสร้างศักยภาพในการเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยมีเงื่อนไขว่าระบบ CRM ของคุณจะต้องจัดการการติดตามหลายระดับและการแจกจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้อย่างแม่นยำ โครงสร้างนี้กระตุ้นให้ผู้ทำผลงานดีที่สุดของคุณมีการสรรหาอย่างกระตือรือร้น ทำให้พวกเขาเป็นส่วนขยายของทีมพัฒนาธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มเติม

ที่ Quadcode เราเข้าใจว่าโปรแกรมผู้ช่วยเหลือ (sub-affiliate programs) เป็นหนึ่งในกลไกการเติบโตที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่สำหรับโบรกเกอร์ เราได้สร้างโมดูลนี้โดยตรงใน CRM ของเราเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือของคุณสามารถสรรหาผู้ช่วยเหลือคนอื่น ๆ และรับค่าคอมมิชชั่นจากกิจกรรมการซื้อขายหรือการแนะนำที่เกิดจากผู้ช่วยเหลือเหล่านั้น

• ราคา: การลงทุนสำหรับโมดูลนี้คือค่าใช้จ่ายครั้งเดียว $1,300 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน สร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง.

• ผลกระทบ: หาก 50 ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแต่ละคนมีผู้เชี่ยวชาญระดับรอง 5 คน เครือข่ายของคุณจะขยายเป็น 300 คู่ค้าที่ยังทำงานอยู่ บริษัทนายหน้าที่มีโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญระดับรองที่ใช้งานอยู่จะมีการเติบโตของฐานลูกค้าเร็วกว่า 2.3 เท่าหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่พึ่งพาการสรรหาตรงเพียงอย่างเดียว.

การรวมทางเทคนิค & การพิจารณาด้านความปลอดภัย

การรวมระบบกับระบบหลัก

CRM ที่ใช้งานได้ต้องเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเทคโนโลยีหลักของบริษัทนายหน้า (เช่น แพลตฟอร์มการซื้อขาย, ผู้ให้บริการชำระเงิน, KYC, และการตลาดอัตโนมัติ) ระบบที่แยกออกจากกันจะสร้างซิลโอข้อมูลและความยุ่งเหยิงในการดำเนินงาน.

การรวมข้อมูลที่สำคัญต้องมั่นใจว่ามีการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น การฝากเงินครั้งแรกของลูกค้าควรอัปเดตค่าคอมมิชชั่นและแดชบอร์ดทันที การซิงค์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือช้าอาจนำไปสู่ข้อพิพาทและความไม่ไว้วางใจจากพันธมิตร. 

ที่ Quadcode เราได้ออกแบบ CRM ของเราให้สามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบบหลังบ้านได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยขจัดความท้าทายในการรวมระบบที่มักเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ที่พยายามเชื่อมต่อเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

ความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง

การตลาดแบบพันธมิตรในบริการทางการเงินดึงดูดทั้งพันธมิตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้กระทำผิดที่มองหาการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็ว ระบบ CRM ของคุณควรมาพร้อมกับการป้องกันการฉ้อโกงที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปกป้องนายหน้าของคุณจากการขาดทุนทางการเงินและบทลงโทษทางกฎระเบียบ

ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ได้รับการรับรอง บริษัทบริการทางการเงินสูญเสีย ประมาณ 5% ของรายได้ไปกับการฉ้อโกงในแต่ละปี สำหรับโปรแกรมพันธมิตร แผนการทั่วไปประกอบด้วยการยัดคุกกี้ การลงทะเบียนปลอม การเข้าชมที่มีแรงจูงใจซึ่งละเมิดข้อกำหนด และการฉ้อโกงคลิกที่ทำให้จำนวนการเข้าชมเพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งมอบโอกาสจริง

ระบบ CRM ที่ซับซ้อนใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถระบุรูปแบบที่ผิดปกติได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงพันธมิตรที่อัตราการแปลงของเขาเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 18%, กลุ่มการลงทะเบียนจากที่อยู่ IP เดียวกัน หรือ ลูกค้าที่ฝากและถอนภายในไม่กี่ชั่วโมง

ฟีเจอร์ความปลอดภัยหลักประกอบด้วย:

• การตรวจสอบ IP และการตรวจจับการโกงคลิกเชิงพฤติกรรม.
• การป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ.
• การทำเครื่องหมายอัตโนมัติของรูปแบบการแปลงที่ผิดปกติ.
• รายละเอียดการตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แสดงแหล่งที่มาของลูกค้าและการเปิดเผยทางการตลาด.

ข้อพิจารณาหลักสำหรับการเลือก CRM ของโบรกเกอร์ของคุณ

ความสามารถในการขยายตัวและค่าใช้จ่าย

เลือก CRM ที่สามารถจัดการปริมาณพันธมิตรของคุณได้อย่างน้อยสิบเท่าจากที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการเปลี่ยนแปลง การเลือกเฉพาะตามความต้องการในปัจจุบันมักจะทำให้คุณเติบโตเกินระบบภายใน 18-24 เดือน ซึ่งจะทำให้เกิดการโยกย้ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและสร้างความยุ่งเหยิง

งบประมาณ $500-$2,000 ต่อเดือน บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการตั้งค่า $1,000-$5,000 โดยทั่วไปแล้ว ROI จะเห็นได้ภายใน 4-6 เดือน สอบถามผู้จำหน่ายเกี่ยวกับการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา และขออ้างอิงจากผู้ใช้ในระดับใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการเติบโต โซลูชัน SaaS ที่ใช้คลาวด์มักจะมีความสามารถในการขยายตัวได้ดีกว่าโซลูชันที่ติดตั้งในสถานที่

ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

การนำไปใช้ของคุณขึ้นอยู่กับการออกแบบที่เป็นสัญชาตญาณเป็นหลัก ส่วนต่อประสานที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะมีฟีเจอร์ใด ๆ ก็ทำให้คุณค่า ของ CRM ถูกจำกัด ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นตัวกำหนดอัตราการนำไปใช้ ซึ่งในที่สุดจะเป็นตัวกำหนดว่าการลงทุนใน CRM ของคุณจะให้คุณค่าที่มีศักยภาพหรือไม่ 

• สำหรับทีมภายใน: พวกเขาต้องการแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้เวลาในการปรับปรุงและการสรรหามากที่สุด
• สำหรับพันธมิตร: พวกเขาต้องการพอร์ทัลสำหรับพันธมิตรที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย และรองรับการใช้งานบนมือถือ สถิติแสดงให้เห็นว่า 65% ของคลิกพันธมิตร ในปี 2025 มาจากอุปกรณ์มือถือ ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ไม่ดีอาจทำให้พันธมิตรเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งที่มีเครื่องมือที่ดีกว่า.

ข้อสรุป

ระบบ CRM ของคุณกำหนดว่าระบบพันธมิตรของคุณเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งหรือแสดงผลต่ำกว่าศักยภาพของมันแม้จะมีการลงทุนจำนวนมาก บริษัทนายหน้าชั้นนำกำลังลงทุนในแพลตฟอร์มที่ให้ความโปร่งใส การทำงานอัตโนมัติ และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย หากคุณมองเห็น CRM ของคุณว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงมากกว่าซอฟต์แวร์ที่น่ามี คุณจะวางตำแหน่งบริษัทของคุณเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและสามารถทำซ้ำได้