Kelas aset terbaik untuk diperdagangkan pada tahun 2026 didorong oleh dua tema kunci: monetisasi Kecerdasan Buatan dan mandat investor yang luas untuk mendiversifikasi dari ekuitas mega-cap AS yang paling terkonsentrasi. Hal ini tercermin dalam peningkatan volume perdagangan di sektor-sektor yang dipenuhi AI, kredit berimbal hasil tinggi, aset alternatif, dan pasar internasional yang berkinerja baik.
Beberapa dari kelas aset ini berkinerja sangat baik sepanjang 2024 hingga 2025, dan terus mempertahankan langkah tersebut hingga 2026. Memahami kelas aset mana yang memiliki potensi terbesar dalam iklim yang sangat sibuk seperti ini dapat berdampak signifikan pada keberhasilan perdagangan Anda. Selain itu, menyebar ke berbagai kelas aset mengurangi risiko sambil mendapatkan potensi pengembalian maksimum dalam lingkungan ekonomi yang semakin kompleks.
10 kelas aset perdagangan paling populer untuk 2026 adalah:
- Rantai Nilai AI dan Saham Teknologi
- Pendapatan Tetap (Obligasi Korporasi Berimbal Tinggi)
- Mata Uang Kripto (Adopsi Institusi & Terintegrasi AI)
- Saham Internasional (Jepang & Eropa)
- Reksa Dana yang Diperdagangkan di Bursa (ETF) (Granularitas Tematik)
- Saham Nilai dan Kecil AS
- Saham Energi dan Infrastruktur Energi
- Emas, Perak, dan Logam Strategis
- Surat Utang Jangka Pendek & Alternatif Kas
- Reksa Dana Investasi Real Estat (REIT) dan Aset Infrastruktur
Mari kita menjelajahi lebih dalam setiap kelas aset dan juga mempertimbangkan beberapa kandidat menjanjikan di setiap kelas.
Rantai Nilai AI dan Saham Teknologi
Teori 2026 telah beralih dari hype AI ke monetisasi AI. Perdagangan kini terfokus pada perusahaan dengan produk dan layanan nyata, membangun pendapatan monumental yang terealisasi dari penerapan AI. Ukuran pasar AI global diperkirakan akan mencapai $2 triliun pada tahun 2026 dari $757 miliar pada tahun 2026. Segmen tertentu sedang berkembang dengan Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan (CAGR) sebesar 19,20% selama dekade berikutnya.
Saham AI Terbaik untuk 2026 mencakup:
- Produsen Semikonduktor & Memori yang mendukung infrastruktur AI (Lapisan Hardware yang tak terhindarkan).
- Perusahaan Cloud Computing yang mendukung beban kerja AI (Lapisan Infrastruktur yang tak terhindarkan).
- Perusahaan perangkat lunak yang menunjukkan pendapatan margin tinggi dari aplikasi AI perusahaan (Lapisan Aplikasi).
- Spesialis robotika dan otomatisasi.
Mengapa Saham AI Masih Memimpin Perdagangan 2026:
- Penumpukan Pendapatan Besar: Perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan yang sangat besar dan terverifikasi dari layanan dan produk terkait AI, jauh melebihi panduan.
- Meningkatkan Adopsi AI Perusahaan: Titik balik untuk penerapan AI oleh bisnis telah terlewati, mendorong permintaan yang berkelanjutan. Lebih dari 80% perusahaan kini menerapkan AI dalam operasi inti, menurut McKinsey, memicu permintaan yang berkelanjutan di seluruh lapisan.
- Pendanaan dan Dukungan Pemerintah untuk infrastruktur AI domestik.
Tidak banyak keuntungan bagi banyak trader yang mengejar perusahaan lapisan aplikasi pada 2024-2025. Jika dibandingkan dengan indeks teknologi yang lebih umum, mereka yang berkonsentrasi pada pemain dasar, terutama dalam semikonduktor dan infrastruktur cloud, sering kali mengalami kinerja yang lebih baik hingga 30%+. Pada 2026, perbedaan ini akan tetap penting.
Pendapatan Tetap
Pada tahun 2026, pasar obligasi global akan memasuki fase baru yang akan ditandai dengan inflasi yang lebih lambat, suku bunga kebijakan yang stabil, dan nafsu baru untuk hasil setelah tiga tahun pengetatan moneter yang agresif. Selama 12 bulan ke depan, Federal Reserve umumnya diprediksi akan menurunkan suku bunga, dan Bank Sentral Eropa serta Bank of England mengikuti langkah tersebut, meskipun dengan lebih lambat. Salah satu titik masuk yang paling menarik bagi investor pendapatan tetap dalam lebih dari sepuluh tahun telah diciptakan oleh pergeseran ini.
Mengapa Perhatian Kembali ke Obligasi
Obligasi mengalami kesulitan selama sebagian besar tahun 2024-2025 karena suku bunga yang tinggi dan inflasi yang tidak stabil. Namun, tahun 2026 tampaknya berbeda. Harga obligasi diperkirakan akan meningkat, dan imbal hasil masih historis tinggi jika dibandingkan dengan periode ultra-rendah pada tahun 2010-an, karena inflasi global diprediksi akan mendekati 2,4% hingga 3,0% dan bank sentral bersiap untuk melonggarkan.
Berikut adalah segmen pasar obligasi teratas untuk Trader 2026:
- Obligasi Korporasi Berimbal Tinggi (Fokus Pendapatan): Dengan imbal hasil di kisaran 6,5%-7% di pasar yang berkembang, selisih kredit masih menarik jika dibandingkan dengan rata-rata historis.
- Obligasi Korporasi untuk hasil yang berkualitas.
- Obligasi Kota untuk keuntungan pajak.
- Sekuritas pemerintah untuk eksposur tempat aman dan stabilitas portofolio.
Manfaat Perdagangan Obligasi:
- Sumber Pendapatan yang Diharapkan: Mengunci kupon menarik sebelum kemungkinan pengurangan suku bunga.
- Risiko Volatilitas Harga yang Dikurangi: Stabilisasi suku bunga mengurangi risiko penurunan harga tajam yang terjadi selama siklus kenaikan.
- Peluang perlindungan inflasi dan stabilitas portofolio.
- Lebih sedikit volatilitas dibandingkan saham.
Anda mungkin juga menyukai
Demetris Makrides
April 17, 2025
Perhatikan risiko suku bunga dan risiko kredit saat Anda membeli dan menjual obligasi. Kenaikan suku bunga akan merugikan harga obligasi, terutama pada sekuritas jangka panjang.
Kriptokurensi
Mata uang kripto tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi perdagangan, tetapi katalis untuk popularitas pada tahun 2025 adalah legitimasi institusional, fokus pada token yang terkait dengan AI, dan pertumbuhan eksplosif aset dunia nyata yang ter-tokenisasi (RWAs).
Arus masuk ini tidak hanya mengukuhkan peran Bitcoin sebagai aset institusional de facto tetapi juga secara signifikan meningkatkan kedalaman pasar dan likuiditas.
Tren Cryptocurrency Utama untuk 2026
- Adopsi Institusional: Di tengah persetujuan ETF Bitcoin dan Ethereum spot, adopsi institusional semakin meningkat, meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar.
- Cryptocurrency Terintegrasi AI: Cryptocurrency yang terkait dengan AI yang terdesentralisasi, verifikasi data, dan pembelajaran mesin meningkat pesat.
- Tokenisasi aset sedang memperluas peluang pasar.
- Bitcoin dan Ethereum tetap berada di garis depan pasar sebagai aset institusional yang mendasarinya.
Pertumbuhan strategi hasil on-chain adalah perubahan signifikan lainnya pada tahun 2026. Dengan hasil yang sering kali sejalan atau melampaui pasar tradisional, investor semakin mencari staking, peminjaman, dan produk pendapatan tetap yang tertokenisasi untuk mendapatkan pendapatan. Ini, bersama dengan infrastruktur pasar yang meningkat dan likuiditas yang lebih dalam, membuat ekosistem cryptocurrency menjadi kurang spekulatif dan lebih menarik dibandingkan dengan siklus sebelumnya.
Keuntungan Trading:
- Akses pasar 24/7.
- Volatilitas tinggi menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan.
- Dukungan Institusional yang meningkat telah memperbaiki infrastruktur pasar dan likuiditas.
- Menurunkan hambatan untuk masuk dibandingkan dengan pasar tradisional.
Ingat, pasar cryptocurrency sangat volatil. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang efektif harus diterapkan saat memperdagangkan mata uang digital.Anda juga dapat memeriksa panduan kami tentang cara memperdagangkan cryptocurrency untuk informasi lebih lanjut.
Ekuitas Internasional
Sementara indeks ekuitas AS tetap sangat terkonsentrasi dan mahal, para trader secara aktif mencari diversifikasi ke pasar global dengan nilai relatif yang lebih baik dan angin penunjang struktural.
Perubahan geopolitik dan makroekonomi juga mendorong tren ini: saat sengketa perdagangan dan tarif membentuk kembali rantai pasokan global, modal bergerak menuju wilayah-wilayah seperti India, Asia Tenggara, dan sebagian Amerika Latin yang diposisikan sebagai alternatif untuk ketergantungan AS-Tiongkok. Penempatan kembali, pertumbuhan populasi, dan permintaan domestik yang kuat semuanya membantu wilayah-wilayah ini.
Area Fokus Internasional 2026:
- Jepang: Didorong oleh reformasi tata kelola perusahaan jangka panjang dan kebangkitan inflasi.
- Eropa: Menawarkan potensi pemulihan siklikal yang kuat dan valuasi yang lebih menarik dibandingkan dengan AS.
- India dan ASEAN: Saat ini memimpin aliran ekuitas global karena pertumbuhan PDB yang cepat, ekspansi manufaktur, dan pasar konsumen yang berkembang.
- Amerika Latin: Permintaan untuk mineral vital dan bahan transisi energi membantu ekonomi kaya komoditas seperti Brasil dan Chili.
Keuntungan Perdagangan:
- Nilai Relatif: Penilaian yang lebih menarik dibandingkan dengan mega-cap AS.
- Paparan terhadap siklus ekonomi non-AS.
- Keuntungan diversifikasi portofolio.
- Angin segar demografis dan struktural di pasar yang difokuskan (misalnya, reformasi Jepang).
- ETF Tematik: Memfokuskan pada tema pertumbuhan tinggi seperti Keamanan Siber, Inovasi Kesehatan/Panjang Umur, dan Infrastruktur Energi Generasi Berikutnya.
- ETF Spesifik Sektor yang menargetkan sektor-sektor dengan valuasi lebih rendah dan potensi rebound (misalnya, Industrials, Keuangan).
- ETF internasional untuk diversifikasi geografis.
- ETF Internasional & Multi-Aset: Digunakan untuk mendiversifikasi dari konsentrasi AS.
- ETF Komoditas dan Obligasi untuk investasi sumber daya dan pendapatan tetap.
- Diversifikasi instan dalam tema atau sektor yang dipilih.
- Biaya lebih rendah daripada reksadana.
- Fleksibilitas perdagangan intraday.
- Kepemilikan transparan.
- Pasar yang Berkembang: Modal berpindah dari saham pertumbuhan mega-cap yang mahal ke area nilai yang tidak terlihat di layar radar.
- Lingkungan Suku Bunga yang Menguntungkan: Perusahaan kecil, yang lebih sensitif terhadap suku bunga, dapat memperoleh keuntungan besar dari pengurangan suku bunga.
- Valuasi Menarik: Ini diperdagangkan dengan diskon valuasi multi-tahun dibandingkan dengan indeks besar.
- M&A Momentum: Penilaian yang lebih rendah dan reposisi strategis mendorong kebangkitan dalam merger dan akuisisi perusahaan kecil.
- Infrastruktur Energi & Utilitas: Permintaan listrik yang sangat besar (pertumbuhan 5-7x selama 3-5 tahun) oleh pusat data mendorong perdagangan dan investasi di jaringan listrik dan utilitas.
- Komoditas Energi (Minyak & Gas Alami): Gangguan rantai pasokan yang terus berlangsung dan ketegangan geopolitik terus mendorong volatilitas dan menawarkan batas harga.
- Sumber Daya Energi Generasi Berikutnya: Selain minyak dan gas, insentif kebijakan dan meningkatnya permintaan korporat untuk energi bersih yang dapat diandalkan mendorong pertumbuhan energi nuklir, penyimpanan baterai, dan hidrogen.
- Dukungan infrastruktur dari logam industri.
- Fitur perlindungan inflasi.
- Pendorong Permintaan Struktural (AI & infrastruktur).
- Pendorong permintaan global.
- Perlindungan Geopolitik: Komoditas yang aman di tengah gejolak politik dan perdagangan global saat ini.
- Kemampuan untuk melindungi dari inflasi di masa ketidakpastian ekonomi.
- Bank sentral mendukung permintaan.
- Aplikasi Industri untuk Perak (energi terbarukan).
- Tren De-Dollarisation: Upaya oleh negara-negara BRICS+ untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS
- Keuntungan diversifikasi portofolio.
- Penyimpanan nilai yang stabil secara tradisional.
- Perlindungan terhadap risiko mata uang.
- Tingkat tertinggi keamanan dan likuiditas.
- Hasil Rendah ketika suku bunga tinggi.
- Alat terbaik untuk pelestarian modal dan manajemen risiko.
- REIT Data Centre: Permainan murni pada pertumbuhan infrastruktur AI dan permintaan layanan cloud.
- REIT Sewa Hunian: Menghadapi kekurangan pasokan perumahan jangka panjang dan tren demografis.
- REIT Fasilitas Kesehatan mendapatkan manfaat dari tren demografis.
- REIT industri dan logistik sedang memanfaatkan pertumbuhan e-commerce.
- REIT Infrastruktur: Kendaraan ini berinvestasi dalam jaringan listrik, jaringan serat, dan aset energi terbarukan.
- Pembayaran dividen berkala.
- Kekayaan dibandingkan dengan kepemilikan langsung.
- Diversifikasi berdasarkan jenis properti.
- REIT Data Centre: Permainan murni pada pertumbuhan infrastruktur AI dan permintaan layanan cloud.
- REIT Sewa Residensial: Menghadapi kekurangan pasokan perumahan jangka panjang dan tren demografis.
- REIT Fasilitas Kesehatan mendapat manfaat dari tren demografis.
- REIT industri dan logistik sedang memanfaatkan pertumbuhan e-commerce.
- Pembayaran dividen berkala.
- Likuiditas dibandingkan dengan kepemilikan langsung.
- Diversifikasi berdasarkan jenis properti.
- Diversifikasi di berbagai kelas aset untuk mengurangi risiko korelasi.
- Aturan penentuan ukuran posisi untuk membatasi dampak perdagangan tunggal.
- Perintah stop-loss untuk mengendalikan risiko penurunan.
- Rebalancing portofolio secara berkala untuk mempertahankan eksposur yang diinginkan.
Namun, ketidakstabilan politik, paparan mata uang, dan perubahan regulasi dapat berdampak signifikan terhadap investasi global. Oleh karena itu, diversifikasi geografis dan industri disarankan sesuai.
Reksadana yang Diperdagangkan di Bursa (ETF)
ETF semakin mendapatkan perhatian, dengan industri ETF global diperkirakan akan mencapai USD $20 triliun dalam AUM pada akhir tahun ini. Fokus sekarang adalah pada granularitas tematik, menggunakan ETF untuk mengakses paparan yang ditargetkan pada tren tertentu dan melindungi risiko konsentrasi saham tunggal.
Kenaikan dalam ETF yang dikelola secara aktif dan ETF buffer, yang menggabungkan manajemen ahli dengan likuiditas intraday, merupakan perkembangan yang patut dicatat tahun ini. Dalam iklim makroekonomi yang tidak dapat diprediksi, produk-produk ini menarik perhatian baik dari trader institusi maupun ritel yang mencari perlindungan downside yang lebih baik dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi.
Tema ETF Teratas untuk 2025:
Penerapan cepat strategi yang berfokus pada ESG dan iklim ke dalam produk ETF adalah perkembangan penting lainnya pada tahun 2026. Meskipun ESG menghadapi tantangan di masa lalu, meningkatnya tuntutan regulasi dan tujuan dekarbonisasi global telah membangkitkan minat pada ETF yang fokus pada portofolio energi bersih, rendah karbon, dan infrastruktur berkelanjutan, terutama di Eropa dan Asia.
Keuntungan dari ETF:
Namun, bandingkan kepemilikan dasar dan rasio biaya sebelum berinvestasi. Beberapa ETF niche mungkin memiliki biaya yang lebih tinggi atau masalah likuiditas.
Perluasan ETF yang diperdagangkan 24/5, atau produk yang diperdagangkan di luar jam pasar reguler, juga meningkatkan likuiditas dan memungkinkan trader untuk merespons pengumuman pendapatan dan peristiwa makro dengan lebih cepat.Anda dapat memeriksa strategi perdagangan ETF terbaik kami untuk informasi lebih lanjut tentang cara memanfaatkan fluktuasi harga.
Saham Nilai dan Saham Kecil AS
Sementara pasar AS secara keseluruhan sedang bergelut dengan fokus kinerja pada beberapa mega-cap, 2026 menyaksikan rotasi baru ke segmen nilai dan small-cap.
Gelombang reshoring AS, yang didorong oleh diversifikasi rantai pasokan, pengeluaran infrastruktur, dan kebijakan industri, adalah pendorong signifikan tahun ini. Ini membawa investasi baru ke dalam industri seperti manufaktur, logistik, dan infrastruktur energi.
Penggerak Utama Nilai & Small-Cap AS:
Saham-saham ini cenderung lebih volatil dibandingkan dengan yang ada di jagat kapitalisasi besar. Analisis fundamental yang lengkap sangat penting jika Anda ingin memanfaatkan peluang yang tersedia sebaik mungkin.
Energi dan Saham Infrastruktur Energi
Pasar komoditas didorong oleh cerita permintaan dua arah pada tahun 2025: risiko geopolitik yang condong mendukung pasar komoditas didorong oleh cerita permintaan dua arah pada tahun 2026: risiko geopolitik yang condong mendukung energi lama, dan ledakan AI yang mendorong permintaan baru untuk infrastruktur energi. Kontrak berjangka minyak mentah Brent rata-rata sekitar USD $66/barrel pada tahun 2025, mendukung pendapatan sektor energi hingga tahun 2026.
Sektor Komoditas & Energi Utama
Penerapan AI dalam manajemen jaringan energi itu sendiri adalah perkembangan yang patut dicatat. Pembelajaran mesin digunakan oleh utilitas dan penyedia infrastruktur untuk memprediksi lonjakan permintaan dan mengoptimalkan distribusi energi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Saat mereka menjadi penting dalam ekosistem energi modern, perusahaan-perusahaan yang berada di garis depan teknologi “jaringan pintar” menarik banyak minat dari para investor.
Manfaat Perdagangan Komoditas:
Namun, harga komoditas sangat tidak stabil dan terpengaruh oleh cuaca, politik, dan kejutan pasokan.
Emas, Perak, dan Logam Strategis
Emas, perak, dan sekelompok logam strategis yang terus berkembang tetap menarik bagi investor yang mencari asuransi portofolio terhadap inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan risiko geopolitik.
Pada tahun 2025, bank sentral membeli rekor 1.250 ton metrik emas, dan saat negara-negara seperti Cina, India, dan Turki berusaha untuk mendiversifikasi cadangan mereka dari dolar AS, tren itu terus berlanjut tahun ini. Pada tahun 2026, analis memprediksi bahwa bank sentral akan membeli hampir 30% dari semua emas, yang merupakan faktor dukungan harga yang kuat yang mendukung sentimen bullish di seluruh kompleks logam.
Pendorong Kinerja Logam Berharga:
Ketertarikan investor terhadap logam strategis dan kritis selain pasangan emas-perak konvensional adalah tren lain yang semakin mendapat perhatian pada tahun 2026. Penting untuk infrastruktur AI, pembuatan kendaraan listrik, dan sistem energi terbarukan, logam seperti lithium, tembaga, dan unsur tanah jarang semakin diperdagangkan sebagai bagian dari keranjang “logam strategis” yang lebih besar. Aset-aset ini memberikan manfaat tambahan untuk diversifikasi portofolio dengan menggabungkan kemampuan perlindungan inflasi dengan permintaan industri.
Keuntungan Trading:
Surat Berharga Negara Jangka Pendek & Alternatif Kas
Dengan suku bunga yang tetap tinggi dibandingkan dengan dekade terakhir, Kas dan utang jangka pendek (seperti Surat Utang Negara) adalah “tempat parkir” yang diandalkan untuk dana. Mereka menawarkan imbal hasil yang sangat kompetitif dan berisiko rendah sementara trader menunggu perdagangan taktis besar berikutnya.
Anda mungkin juga menyukai
Demetris Makrides
April 8, 2025
Manfaat Tunai/Jangka Pendek: Hasil dari surat utang Treasury AS 3 bulan saat ini sekitar 4%, yang sedikit lebih rendah dari puncak tahun lalu tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum 2022.
Pertumbuhan pesat produk uang tokenisasi, yang merupakan versi digital dari T-bills, dana pasar uang, dan sekuritas jangka pendek lainnya yang diterbitkan di infrastruktur blockchain, adalah salah satu tren paling mencolok tahun ini. Dengan lebih dari $600 miliar token pasar uang on-chain yang beredar di seluruh dunia, adopsi produk ini oleh institusi semakin cepat. Selain likuiditas 24/7, penyelesaian instan, dan kompatibilitas dengan aplikasi DeFi lainnya, mereka memberikan hasil dan fitur keamanan yang sama seperti instrumen konvensional.
Manfaat Uang/Jangka Pendek:
Ketika suku bunga mulai mengalami penurunan yang tak terhindarkan (meskipun mungkin lambat), keputusan apakah untuk tetap dalam bentuk tunai atau berinvestasi dalam aset yang lebih volatil dan memberikan imbal hasil lebih tinggi akan semakin condong ke arah tunai.
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Sementara sektor-sektor tertentu dari real estat komersial memiliki masalah struktural, perdagangan REIT pada tahun 2026 berputar di sekitar ceruk yang solid dan sangat diminati yang didorong oleh teknologi dan tren demografis.
Sentimen investor telah bergeser ke arah REIT yang menghasilkan pendapatan dengan sewa yang terindeks inflasi, yang memberikan arus kas yang stabil bahkan dalam ekonomi yang melambat.
Sorotan Sektor REIT untuk 2026:
Anda dapat memeriksa artikel kami tentang saham REIT terbaik untuk diinvestasikan untuk informasi lebih lanjut.
Penggabungan infrastruktur digital dan real estat adalah tren lain yang diperkirakan akan semakin populer pada tahun 2026. Investor melihat pusat data dan infrastruktur konektivitas sebagai komponen dari alam aset nyata yang lebih besar seiring dengan semakin meluasnya pelatihan model AI, ekspansi cloud, dan komputasi tepi.
Manfaat REIT:
Namun, REIT itu sendiri juga rentan terhadap variasi suku bunga dan siklus bisnis. Pemilihan niche oleh karena itu menjadi lebih penting untuk kinerja optimal.
Sorotan Sektor REIT untuk 2025:
Anda dapat memeriksa artikel kami tentang saham REIT terbaik untuk diinvestasikan untuk informasi lebih lanjut.
Manfaat REIT:
Namun, REIT itu sendiri juga rentan terhadap variasi suku bunga dan siklus bisnis. Oleh karena itu, pemilihan niche menjadi semakin penting untuk kinerja yang optimal.
Manajemen Risiko di Berbagai Kelas Aset
Perdagangan yang sukses di berbagai kelas aset bergantung pada disiplin manajemen risiko yang baik. Ukuran posisi, diversifikasi kelas aset, dan perintah stop-loss adalah komponen dasar dari manajemen risiko yang sukses.
Praktik Manajemen Risiko Dasar:
Kesimpulan
Sepuluh kelas aset ini menawarkan pertumbuhan yang terdiversifikasi dan peluang diversifikasi bagi para trader tahun 2026. Keberhasilan dicapai dengan konvergensi diversifikasi strategis dan manajemen risiko yang ketat di berbagai pasar.
