Top 10 สินทรัพย์การซื้อขายที่น่าสนใจที่สุดสำหรับปี 2026

สินทรัพย์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายในปี 2026 ขับเคลื่อนด้วยสองธีมหลัก: การสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์และคำสั่งของนักลงทุนที่แพร่หลายเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐที่มีความเข้มข้นสูง นี่แสดงออกมาในปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนที่มี AI ผสมผสาน, เครดิตที่ให้ผลตอบแทนสูง, สินทรัพย์ทางเลือก, และตลาดต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานดี

บางส่วนของ ประเภทสินทรัพย์เหล่านี้มีผลการดำเนินงานที่ดีมากตลอดปี 2024 ถึง 2025 และยังคงรักษาจังหวะนั้นเข้าสู่ปี 2026 การเข้าใจว่าประเภทสินทรัพย์ใดมีศักยภาพมากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงเช่นนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จในการเทรดของคุณ นอกจากนี้การกระจายการลงทุนไปยังประเภทสินทรัพย์หลายประเภทช่วยลดความเสี่ยงในขณะที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดในสภาพเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น

10 สินทรัพย์การค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุดสำหรับปี 2026 ได้แก่:

• ห่วงโซ่คุณค่า AI และหุ้นเทคโนโลยี
• ตราสารหนี้ (พันธบัตรบริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูง)
• สกุลเงินดิจิทัล (การนำไปใช้ในสถาบัน & การรวม AI)
• หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (ญี่ปุ่น & ยุโรป)
• กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) (ความละเอียดตามธีม)
• หุ้นที่มีมูลค่าและหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา
• หุ้นพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
• ทอง, เงิน และโลหะกลยุทธ์
• ตั๋วเงินคลังระยะสั้น & ทางเลือกเงินสด
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

มาลงลึกในแต่ละประเภทสินทรัพย์และพิจารณาผู้สมัครที่มีแนวโน้มในแต่ละประเภทกันเถอะ

ห่วงโซ่คุณค่า AI และหุ้นเทคโนโลยี

วิทยานิพนธ์ปี 2026 ได้เปลี่ยนจากกระแส AI ไปสู่การสร้างรายได้จาก AI การซื้อขายในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่จับต้องได้ สร้างรายได้ที่สำคัญและเป็นจริงจากการนำ AI ไปใช้ ขนาด ตลาด AI ทั่วโลก คาดว่าจะมีมูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2026 จาก 757 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2026 เซ็กเมนต์บางส่วนกำลังขยายตัวในอัตราการเติบโตต่อปี อัตราการเติบโตต่อปีรวม (CAGR) ที่ 19.20% ตลอดทศวรรษหน้า.

หุ้น AI ชั้นนำสำหรับปี 2026 ได้แก่:

• ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ & หน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน AI (ชั้นฮาร์ดแวร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้).
• บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งที่สนับสนุนงาน AI (ชั้นโครงสร้างพื้นฐานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้).
• บริษัทซอฟต์แวร์ที่แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่มีกำไรสูงจากการใช้งาน AI สำหรับองค์กร (ชั้นการประยุกต์).
• ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ.

ทำไมหุ้น AI ยังนำการซื้อขายในปี 2026:

• ยอดรายได้ค้างรับมหาศาล: บริษัทต่างๆ รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ได้รับการยืนยันจากบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างมหาศาล ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก.
• การเพิ่มการนำ AI ขององค์กรมาใช้: จุดเปลี่ยนสำหรับการนำ AI มาใช้ในธุรกิจได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทำให้เกิดความต้องการอย่างต่อเนื่อง บริษัทมากกว่า 80% ปัจจุบันนำ AI มาใช้ในปฏิบัติการหลัก ตามที่ McKinsey กล่าว ซึ่งทำให้เกิดความต้องการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งระบบ.
• การสนับสนุนและเงินทุนของรัฐบาลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในประเทศ.

สำหรับผู้ค้าในปี 2024-2025 ที่มุ่งเน้นบริษัทในชั้นแอปพลิเคชันนั้นมีข้อดีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีเทคโนโลยีทั่วไป ผู้ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นพื้นฐาน โดยเฉพาะในด้านเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ มักจะมีผลตอบแทนที่เหนือกว่าถึง 30% ขึ้นไป ในปี 2026 ความแตกต่างนี้จะยังคงมีความสำคัญอยู่

รายได้คงที่

ในปี 2026 ตลาดพันธบัตรทั่วโลกจะเข้าสู่ระยะใหม่ที่มีลักษณะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ช้าลง อัตรานโยบายที่มีเสถียรภาพ และความต้องการผลตอบแทนที่กลับมาอีกครั้งหลังจากสามปีของการเข้มงวดทางการเงินอย่างเข้มข้น ในช่วง 12 เดือนถัดไป ธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยทั่วไป คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย และธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งอังกฤษก็ทำตามเช่นกัน แม้ว่าจะช้ากว่า หนึ่งในจุดเข้าที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงมากกว่าทศวรรษที่ผ่านมาถูกสร้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้

ทำไมความสนใจถึงกลับมาที่พันธบัตร

พันธบัตรประสบปัญหาสำหรับส่วนใหญ่ของปี 2024-2025 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงและอัตราเงินเฟ้อที่ไม่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ปี 2026 ดูเหมือนว่าจะเป็นปีที่แตกต่าง ราคาพันธบัตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนยังคงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในปี 2010 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกคาดว่าจะเข้าใกล้ 2.4% ถึง 3.0% และธนาคารกลางกำลังเตรียมพร้อมที่จะผ่อนคลาย

นี่คือส่วนที่ดีที่สุดในตลาดพันธบัตรสำหรับผู้ค้าในปี 2026:

• พันธบัตรองค์กรผลตอบแทนสูง (The Income Focus): ด้วยผลตอบแทนในช่วง 6.5%-7% ในตลาดที่พัฒนาแล้ว สเปรดเครดิตยังคงน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต.
• พันธบัตรบริษัทเพื่อผลตอบแทนที่มีคุณภาพ.
• พันธบัตรเทศบาลเพื่อประโยชน์ทางภาษี.
• หลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังเพื่อการลงทุนที่ปลอดภัยและเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุน

ประโยชน์ของการซื้อขายพันธบัตร:

• แหล่งรายได้ที่คาดหวัง: การล็อกค่าคูปองที่น่าสนใจก่อนการลดอัตราที่อาจเกิดขึ้น.
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในราคาที่ลดลง: การสร้างเสถียรภาพของอัตราเงินช่วยลดความเสี่ยงจากการลดราคาที่สูงซึ่งสังเกตได้ในระยะเวลาการปรับขึ้นอัตรา
• โอกาสในการปกป้องเงินเฟ้อในพอร์ตโฟลิโอและความเสถียร.
• ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น.

พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อคุณซื้อและขายพันธบัตร อัตราที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาของพันธบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักทรัพย์ระยะยาว

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรมการซื้อขาย แต่ตัวกระตุ้นความนิยมในปี 2025 คือการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของสถาบัน การมุ่งเน้นไปที่โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ในโลกจริงที่เป็นโทเค็น (RWAs)

การเข้ามานี้ไม่เพียงแต่ทำให้บทบาทของ Bitcoin เป็น de facto สินทรัพย์สถาบันที่มั่นคง แต่ยังช่วยปรับปรุงความลึกของตลาดและสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ. 

แนวโน้มสกุลเงินดิจิทัลหลักสำหรับปี 2026

• การนำไปใช้ของสถาบัน: หลังจากการอนุมัติ ETF ของ Bitcoin และ Ethereum แบบจุด การนำไปใช้ของสถาบันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพคล่องและความเสถียรของตลาดดีขึ้น
• สกุลเงินดิจิทัลที่รวม AI: สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเชื่อมโยงกับ AI แบบกระจายศูนย์ การตรวจสอบข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.
• การแบ่งประเภทสินทรัพย์กำลังขยายโอกาสในตลาด。
• บิตคอยน์และอีเธอเรียมยังคงอยู่ที่แนวหน้าของตลาดในฐานะสินทรัพย์ที่สนับสนุนโดยสถาบัน

การเติบโตของกลยุทธ์ผลตอบแทนแบบ on-chain เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในปี 2026 ด้วยผลตอบแทนที่มักจะตรงกับหรือสูงกว่าตลาดแบบดั้งเดิม นักลงทุนกำลังมองหาการเดิมพัน การให้ยืม และผลิตภัณฑ์รายได้คงที่ที่มีการทำให้เป็นโทเค็นมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ สิ่งนี้บวกกับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่เพิ่มขึ้นและสภาพคล่องที่ลึกซึ้งขึ้น ทำให้ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงน้อยลงและน่าสนใจกว่าที่เคยเป็นในวัฏจักรที่ผ่านมา

ข้อดีของการเทรด:

• การเข้าถึงตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• ความผันผวนสูงเสนอ โอกาสในการทำกำไร.
• การสนับสนุนจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดและสภาพคล่อง。
• ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดแบบดั้งเดิม.

จำไว้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้น กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องนำมาใช้เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล คุณยังสามารถตรวจสอบคำแนะนำของเราเกี่ยวกับ วิธีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย.

หุ้นระหว่างประเทศ

ในขณะที่ดัชนีหุ้นของสหรัฐยังคงมีการกระจุกตัวสูงและมีราคาแพง ผู้ค้าได้มีการแสวงหาความหลากหลายเข้าสู่ตลาดโลกที่มีมูลค่าเชิงสัมพันธ์ที่ดีกว่าและมีปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างที่ดี

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจมหภาคกำลังขับเคลื่อนแนวโน้มนี้: เนื่องจากข้อพิพาททางการค้าและภาษีศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทุนกำลังเคลื่อนย้ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางส่วนของละตินอเมริกาที่ถูกมองว่าเป็นทางเลือกแทนการพึ่งพาจีนและสหรัฐอเมริกา การนำกลับเข้ามา การเติบโตของประชากร และความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งทั้งหมดช่วยเหลือภูมิภาคเหล่านี้

พื้นที่เน้นระหว่างประเทศปี 2026:

• ญี่ปุ่น: ขับเคลื่อนโดยการปฏิรูปการกำกับดูแลองค์กรในระยะยาวและการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ.
• ยุโรป: มีศักยภาพในการฟื้นตัวแบบวัฏจักรที่แข็งแกร่งและมีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจกว่าสหรัฐฯ
• อินเดียและอาเซียน: ขณะนี้นำการไหลของเงินทุนทั่วโลกด้วยการเติบโตของ GDP ที่รวดเร็ว การขยายตัวของการผลิต และการขยายตลาดผู้บริโภค.
• ลาตินอเมริกา: ความต้องการแร่ธาตุที่สำคัญและวัสดุสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานกำลังช่วยเศรษฐกิจที่มั่งคั่งจากสินค้าโภคภัณฑ์อย่างบราซิลและชิลี.

ข้อดีของการเทรด:

• มูลค่าที่สัมพันธ์: การประเมินค่าที่น่าสนใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา.
• การเปิดเผยต่อวัฏจักรเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา
• ข้อดีของการกระจายพอร์ตการลงทุน.
• ลมพัดที่เป็นประโยชน์ด้านประชากรและโครงสร้างในตลาดที่มุ่งเน้น (เช่น การปฏิรูปของญี่ปุ่น).

อย่างไรก็ตาม ความไม่มั่นคงทางการเมือง การเปิดรับความเสี่ยงด้านสกุลเงิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสามารถส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั่วโลกได้อย่างมาก ดังนั้นจึงแนะนำให้มีการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และอุตสาหกรรมร่วมด้วย

กองทุนรวมที่ซื้อขายได้ในตลาด (ETFs)

กองทุน ETF กำลังได้รับความนิยม โดยคาดว่าอุตสาหกรรม ETF ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน AUM ภายในสิ้นปีนี้ ความสนใจในขณะนี้อยู่ที่การเจาะลึกตามธีม โดยใช้ ETF เพื่อเข้าถึงการเปิดเผยที่มุ่งเป้าไปยังแนวโน้มเฉพาะและการป้องกันความเสี่ยงจากการมีหุ้นเพียงตัวเดียวมากเกินไป.

การเพิ่มขึ้นของ ETF ที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นและ ETF แบบบัฟเฟอร์ ซึ่งรวมการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเข้ากับสภาพคล่องระหว่างวัน เป็นการพัฒนาที่น่าจับตามองในปีนี้ ในสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำลังดึงดูดทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่มองหาการป้องกันความเสี่ยงที่ดีขึ้นและผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงสูงขึ้น. 

ธีม ETF ชั้นนำสำหรับปี 2025:

• กองทุน ETF เชิงธีม: มุ่งเน้นไปที่ธีมการเติบโตสูง เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์, นวัตกรรมด้านสุขภาพ/อายุยืน, และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานรุ่นถัดไป.
• กองทุน ETF ที่เฉพาะเจาะจงภาคส่วนซึ่งมุ่งเน้นภาคส่วนที่มีมูลค่าต่ำกว่าและมีศักยภาพในการฟื้นตัว (เช่น อุตสาหกรรม, การเงิน).
• กองทุน ETF ระหว่างประเทศสำหรับการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์.
• ETFs ระดับนานาชาติ & หลายสินทรัพย์: ใช้เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการเน้นในสหรัฐฯ.
• กองทุน ETF สินค้าโภคภัณฑ์และพันธบัตรสำหรับการลงทุนในทรัพยากรและรายได้คงที่.

การนำกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น ESG และสภาพภูมิอากาศเข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ ETF อย่างรวดเร็วเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในปี 2026 แม้ว่า ESG จะเผชิญกับความท้าทายในอดีต แต่ความต้องการด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นและเป้าหมายการลดคาร์บอนทั่วโลกได้จุดประกายความสนใจใน ETF ที่มุ่งเน้นไปที่พอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาด คาร์บอนต่ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและเอเชีย。

ข้อดีของ ETFs:

• การกระจายความเสี่ยงทันทีภายในธีมหรือภาคที่เลือก
• ค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนรวม.
• ความยืดหยุ่นในการซื้อขายระหว่างวัน.
• การถือครองที่โปร่งใส

แต่ให้เปรียบเทียบการถือครองพื้นฐานและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายก่อนการลงทุน กองทุน ETF บางตัวอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหรือต้นทุนด้านสภาพคล่องที่ปัญหา

การขยายตัวของ ETF ที่ซื้อขายในเวลานอกตลาดปกติ 24/5 หรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายนอกเวลาทำการปกติ ก็กำลังเพิ่มสภาพคล่องและช่วยให้นักเทรดสามารถตอบสนองต่อการประกาศผลประกอบการและเหตุการณ์มหภาคได้เร็วขึ้น.คุณสามารถตรวจสอบ กลยุทธ์การซื้อขาย ETF ที่ดีที่สุดของเรา เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคา.

หุ้นมูลค่าและหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ โดยรวมกำลังเผชิญกับการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในบางบริษัทขนาดใหญ่ 2026 กำลังเห็นการหมุนเวียนใหม่เข้าสู่กลุ่มมูลค่าและขนาดเล็ก 

คลื่นการนำกลับมาผลิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากการกระจายห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในปีนี้ มันกำลังนำการลงทุนใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ปัจจัยหลักของมูลค่าและหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา:

• ตลาดที่กำลังเติบโต: เงินทุนที่ย้ายออกจากหุ้นขนาดใหญ่ที่มีราคาแพงไปยังพื้นที่มูลค่าที่อยู่นอกหน้าจอ.
• สภาพแวดล้อมอัตราที่เอื้ออำนวย: บริษัทขนาดเล็กซึ่งมีความไวต่ออัตรามากกว่า สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการปรับอัตราให้เรียบ.
• การประเมินค่าเชิงดึงดูด: มันมีการซื้อขายในระดับส่วนลดการประเมินค่าหลายปีเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีใหญ่.
• M&A โมเมนตัม: การประเมินค่าที่ต่ำกว่าและการปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์กำลังผลักดันการฟื้นตัวของการควบรวมและซื้อกิจการในบริษัทขนาดเล็ก.

หุ้นเหล่านี้มักจะมีความผันผวนมากกว่าหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ การวิเคราะห์พื้นฐานอย่างครบถ้วนเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด

หุ้นพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถูกขับเคลื่อนโดยเรื่องราวความต้องการสองทางในปี 2025: ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เอนเอียงไปในทางตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกขับเคลื่อนโดยเรื่องราวความต้องการสองทางในปี 2026: ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เอนเอียงไปในทางพลังงานเก่า และการเติบโตของ AI ที่ขับเคลื่อนความต้องการใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์เฉลี่ย ประมาณ 66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2025 ซึ่งสนับสนุนรายได้ในภาคพลังงานเข้าสู่ปี 2026.

ภาคสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานที่สำคัญ

• โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภค: ความต้องการไฟฟ้าใหม่ที่มหาศาล (การเติบโต 5-7 เท่าในช่วง 3-5 ปี) โดยศูนย์ข้อมูลขับเคลื่อนการซื้อขายและการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค。
• สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ): การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่ต่อเนื่องและความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ยังคงทำให้เกิดความผันผวนและเสนอราคาพื้น.
• แหล่งพลังงานรุ่นถัดไป: นอกจากน้ำมันและก๊าซแล้ว แรงจูงใจนโยบายและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทสำหรับพลังงานฐานสะอาดกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของพลังงานนิวเคลียร์, การเก็บพลังงานแบตเตอรี่, และไฮโดรเจน.
• การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานจากโลหะอุตสาหกรรม.

การนำ AI เข้ามาใช้ในการจัดการโครงข่ายพลังงานเองก็เป็นพัฒนาการที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่ง การเรียนรู้ของเครื่องกำลังถูกนำมาใช้โดยบริษัทสาธารณูปโภคและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อพวกเขากลายเป็นสิ่งจำเป็นในระบบนิเวศพลังงานสมัยใหม่ บริษัทที่อยู่แนวหน้าของเทคโนโลยี "โครงข่ายอัจฉริยะ" ก็กำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก

ประโยชน์ของการซื้อขายสินค้า:

• คุณสมบัติการป้องกันเงินเฟ้อ
• ปัจจัยผลักดันโครงสร้าง (AI & โครงสร้างพื้นฐาน).
• ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการทั่วโลก.

อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความไม่เสถียรอย่างมากและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ การเมือง และอุปทานที่ไม่คาดคิด

ทอง, เงิน และโลหะยุทธศาสตร์

ทองคำ เงิน และกลุ่มโลหะกลยุทธ์ที่กำลังเติบโต ยังคงดึงดูดนักลงทุนที่มองหาประกันพอร์ตการลงทุนเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมือง.
ในปี 2025 ธนาคารกลางซื้อทองคำในปริมาณสูงสุดถึง 1,250 ตันเมตริก และเมื่อประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี ทำงานเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ ในปี 2026 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะซื้อทองคำเกือบ 30% ของทองคำทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยสนับสนุนอารมณ์เชิงบวกตลอดกลุ่มโลหะ.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโลหะมีค่า:

• การป้องกันทางภูมิศาสตร์: สินค้าแห่งความปลอดภัยท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองและการค้าระดับโลกในปัจจุบัน.
• ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากเงินเฟ้อในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน.
• ธนาคารกลางสนับสนุนความต้องการ。
• การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับเงิน (พลังงานหมุนเวียน).
• แนวโน้มการลดการใช้ดอลลาร์: ความพยายามของประเทศ BRICS+ ในการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ

ความสนใจของนักลงทุนในโลหะเชิงกลยุทธ์และโลหะที่สำคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากคู่ทอง-เงินตามปกติเป็นแนวโน้มอีกประการหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในปี 2026 โลหะที่จำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานของ AI การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และระบบพลังงานหมุนเวียน เช่น ลิเทียม ทองแดง และโลหะหายาก กำลังถูกซื้อขายมากขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของ "ตะกร้าโลหะเชิงกลยุทธ์" สินทรัพย์เหล่านี้ให้ประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการกระจายพอร์ตการลงทุนโดยการรวมความสามารถในการป้องกันเงินเฟ้อเข้ากับความต้องการในอุตสาหกรรม

ข้อดีของการเทรด:

• ข้อได้เปรียบจากการกระจายพอร์ตการลงทุน.
• การจัดเก็บค่าที่มีเสถียรภาพตามประเพณี.
• การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน.

พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น & ทางเลือกเงินสด

ด้วยอัตราที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา เงินสดและหนี้ระยะสั้น (เช่น ตั๋วเงินคลัง) เป็น “ที่จอดรถ” ที่นักลงทุนเลือกใช้สำหรับเงินทุน พวกเขามีผลตอบแทนที่แข่งขันได้สูงและมีความเสี่ยงต่ำในขณะที่นักเทรดรอการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ใหญ่ครั้งถัดไป

เงินสด/ผลประโยชน์ระยะสั้น: ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลังสหรัฐอเมริกา 3 เดือนอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งต่ำกว่าช่วงสูงสุดจากปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่าก่อนปี 2022 มาก

การเติบโตอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์เงินสดที่มีการจัดการด้วยโทเค็น ซึ่งเป็นเวอร์ชันดิจิทัลของ T-bills, กองทุนตลาดเงิน และหลักทรัพย์ระยะสั้นอื่น ๆ ที่ออกโดยโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน เป็นหนึ่งในแนวโน้มที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้ โดยมีมูลค่ามากกว่า 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของโทเค็นตลาดเงินบนเชนที่หมุนเวียนอยู่ทั่วโลก การนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้ในระดับสถาบันกำลังเร่งตัวขึ้น นอกจากสภาพคล่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน, การชำระเงินทันที และความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน DeFi อื่น ๆ พวกเขายังให้ผลตอบแทนและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเหมือนกับเครื่องมือแบบดั้งเดิม

ข้อดีของเงินสด/ระยะสั้น:

• ระดับความปลอดภัยและสภาพคล่องสูงสุด
• ผลตอบแทนต่ำเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง。
• ยานพาหนะที่ดีที่สุดในการรักษาทุนและการบริหารความเสี่ยง.

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (แม้ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ) การตัดสินใจว่าจะนั่งอยู่ในเงินสดหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากขึ้นและให้ผลตอบแทนสูงกว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเข้าข้างเงินสด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

ในขณะที่บางภาคส่วนของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีปัญหาเชิงโครงสร้าง การซื้อขาย REIT ในปี 2026 จะเน้นไปที่ช่องทางที่มั่นคงและมีความต้องการสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและแนวโน้มทางประชากรศาสตร์

ความรู้สึกของนักลงทุนได้เปลี่ยนไปสู่ REITs ที่สร้างรายได้ซึ่งมีสัญญาเช่าที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งให้กระแสเงินสดที่มั่นคงแม้ในเศรษฐกิจที่ชะลอตัว.

ไฮไลท์ภาค REIT สำหรับปี 2026:

• REITs ศูนย์ข้อมูล: การลงทุนที่ชัดเจนในความต้องการการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริการคลาวด์.
• กองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า: ขี่คลื่นการขาดแคลนบ้านระยะยาวและแนวโน้มประชากร.
• กองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านการดูแลสุขภาพกำลังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มประชากร.
• กองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์กำลังเกาะกระแสการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ。
• กองทุน REIT โครงสร้างพื้นฐาน: ยานพาหนะเหล่านี้ลงทุนในกริดไฟฟ้า, เครือข่ายไฟเบอร์, และสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียน.

คุณสามารถตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับ หุ้น REIT ที่ดีที่สุดในการลงทุน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.

การรวมกันของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์เป็นแนวโน้มอีกอย่างหนึ่งที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2026 นักลงทุนกำลังมองว่าเซ็นเตอร์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเป็นองค์ประกอบของจักรวาลสินทรัพย์จริงที่ใหญ่ขึ้นเมื่อการฝึกอบรมโมเดล AI, การขยายคลาวด์ และการประมวลผลขอบกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

ข้อดีของ REIT:

• การจ่ายเงินปันผลเป็นระยะ ๆ.
• สภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับการเป็นเจ้าของโดยตรง.
• การกระจายความเสี่ยงตามประเภททรัพย์สิน。

อย่างไรก็ตาม REITs เองก็ยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและวัฏจักรธุรกิจ ดังนั้นการเลือกกลุ่มเฉพาะจึงมีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

ไฮไลท์ภาค REIT สำหรับปี 2025:

• Data Centre REITs: การลงทุนที่เน้นการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI และความต้องการบริการคลาวด์.
• REITs สำหรับการเช่าที่อยู่อาศัย: การขี่คลื่นของการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในระยะยาวและแนวโน้มประชากร.
• กองทุน REITs ด้านสถานพยาบาลกำลังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มประชากรศาสตร์.
• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์กำลังเติบโตจากอีคอมเมิร์ซ.

คุณสามารถตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับ หุ้น REIT ที่ดีที่สุดในการลงทุน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.

ประโยชน์ของ REIT:

• การจ่ายเงินปันผลเป็นระยะ ๆ.
• สภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับการเป็นเจ้าของโดยตรง.
• การกระจายความเสี่ยงตามประเภทของทรัพย์สิน.

อย่างไรก็ตาม REITs เองก็ยังไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและวัฏจักรธุรกิจ การเลือกกลุ่มเฉพาะจึงมีความสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

การจัดการความเสี่ยงในกลุ่มสินทรัพย์

การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จในทุกประเภทสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดขนาดตำแหน่ง, การกระจายประเภทสินทรัพย์, และคำสั่งหยุดขาดทุนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จ

แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงพื้นฐาน:

• การกระจายการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีความสัมพันธ์กัน
• กฎการกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อลดผลกระทบจากการซื้อขายครั้งเดียว.
• คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการลดลง。
• การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำเพื่อรักษาสัดส่วนที่ต้องการ.

ข้อสรุป

สินทรัพย์สิบประเภทเหล่านี้มีโอกาสในการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายสำหรับนักเทรดในปี 2026 ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการรวมกันของการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงที่รุนแรงในหลายตลาด