O que é Copy Trading? Definição e Visão Geral

Compreendendo o Copy Trading

O copy trading envolve a duplicação automática de posições abertas assumidas por outros traders. Em vez de cada copiador ter que realizar sua própria análise de mercado e execução de operações, eles podem aproveitar o trabalho realizado por traders experientes e a replicação de operações abertas em plataformas compatíveis. Essa replicação é feita por meio de processos automatizados integrados às plataformas de copy trading.

O copy trading tem sido comparado ou rotulado como sinônimo de duas outras operações comerciais comuns: social trading e mirror trading. Esclarecer essas diferenças será fundamental para entender o copy trading e diferenciá-lo de outras opções.

Copy Trading vs. Social Trading

A cópia de negociação envolve a replicação automática de negociações discricionárias realizadas por outros traders individuais em plataformas suportadas. A replicação é realizada por processos automatizados integrados, utilizando parâmetros definidos pelo copiador, como porcentagens de alocação. As negociações são duplicadas de forma síncrona nas contas copiadoras.

O social trading, por outro lado, conecta traders por meio de plataformas de discussão, mas sem cópia automática das negociações. Os traders compartilham análises de mercado, estratégias e negociações pretendidas, que outros traders podem executar manualmente, se assim desejarem. A discussão se concentra na colaboração, e não na replicação direta das negociações, e as ordens permanecem dependentes da discrição e execução individuais.

Semelhanças

• Ambos envolvem alavancar insights de outros comerciantes
• Os comerciantes podem potencialmente ganhar exposição a novas oportunidades
• Os comerciantes podem aprender com colegas experientes em redes compartilhadas

Diferenças

• A cópia de negociação realiza a duplicação automatizada e síncrona de negociações reais
• A negociação social mantém a discrição sobre os pedidos por meio da execução manual
• A cópia de negociação replica posições, enquanto a negociação social enfatiza a discussão em vez da replicação
• A negociação social depende da discrição individual sobre o envio de ordens versus a cópia automática de posições
• A cópia de negociação é um envolvimento não intervencionista por meio da duplicação, enquanto a negociação social enfatiza o envolvimento ativo e a colaboração, exigindo participação manual.
• As ordens continuam dependentes da discrição e execução individuais para negociação social, mas da replicação síncrona para negociação de cópias.

Negociação espelhada vs. negociação de cópias

A negociação espelhada envolve a replicação automática de estratégias algorítmicas quantitativas pré-programadas. Essas estratégias podem resultar da agregação de informações de muitos traders profissionais. Programas automatizados inteiros, em vez de negociações discricionárias individuais, são duplicados para copiadores. Isso proporciona diversificação entre diversas negociações sistemáticas.

Já no copy trading, os copiadores podem seguir seletivamente vários traders com estilos distintos. Em vez de pacotes inteiros, negociações discretas são avaliadas e replicadas. Os copiadores exercem poder de escolha sobre os traders e personalizam as configurações de risco para cada um.

[postLink id=264]

Semelhanças

• Ambos envolvem a duplicação automática de negociações
• Proporcionar envolvimento passivo, aproveitando o trabalho de outros
• Permitir diversificação ou habilidades além da própria capacidade

Diferenças

• A cópia de negociação replica escolhas discricionárias ao mesmo tempo que espelha algoritmos quantitativos duplicados
• A negociação espelhada segue programas unificados em vez de seletividade entre diversos negociadores
• A cópia de negociação permite a personalização dos controles de risco por trader, em vez de monitorar a estratégia geral
• A negociação espelhada proporciona diversificação por meio de estratégias agrupadas em vez de seletividade entre traders individuais
• A cópia de negociação mantém a flexibilidade, ao contrário do compromisso absoluto com programas únicos e inflexíveis na negociação espelhada

Como funciona o Copy Trading?

• Plataformas e redes de negociação social — O copy trading é facilitado por plataformas e redes especializadas em negociação social que conectam traders individuais. Os traders podem compartilhar publicamente e duplicar anonimamente as negociações uns dos outros por meio de uma infraestrutura integrada nessas plataformas.
• Transmissão e cópia de negócios — Quando um trader abre uma nova posição em uma plataforma suportada, a execução dessa negociação é automaticamente transmitida para o perfil público do trader. Outros traders podem então optar por replicar automaticamente essa negociação integrando as funções de cópia da plataforma em suas próprias contas.
• Definir parâmetros como porcentagem de alocação — Os copiadores podem personalizar a cópia de posições definindo parâmetros como porcentagens de alocação, limites de risco e filtros. Por exemplo, um copiador pode optar por alocar 10% de sua conta para replicar automaticamente as posições de um trader. Isso permite copiar uma parte das negociações de outro trader para se ajustar proporcionalmente à sua própria tolerância ao risco.

Geralmente, plataformas de terceiros suportadas conectam traders e permitem a replicação discricionária de posições. As negociações são duplicadas de forma sincronizada entre contas por meio de atualizações de transmissão e funções integradas. Os copiadores personalizam a exposição por meio de configurações como alocações de metas para gerenciar de forma independente os riscos personalizados da cópia automática. Isso facilita o envolvimento sem intervenção, ao mesmo tempo que fortalece a discrição individual sobre o envolvimento e as exposições na cópia.

Mecânica de Copy Trading em Criptomoedas 

As criptomoedas cresceram drasticamente como classe de ativos negociados. Dada sua natureza técnica, traders experientes em criptomoedas possuem habilidades consideráveis e valiosas para copy trading. Aproveitar essa expertise proporciona exposição sem exigir que os copiadores dominem de forma independente novos mercados voláteis. As plataformas, portanto, priorizam a inclusão de criptomoedas.

Plataformas de copy trading adicionam exchanges e ativos de criptomoedas de destaque à sua cobertura integrada de mercado. Os traders podem seguir seletivamente outros com experiência específica nesses mercados. As negociações copiadas são espelhadas automaticamente, compradas ou vendidas, nas principais criptomoedas. Os filtros da plataforma ajudam os copiadores a identificar especialistas que demonstram conhecimento valioso do mercado.

Um trader pode abrir uma posição vendida em Ethereum ao observar sinais técnicos de formação de uma reversão de tendência. Seus copiadores duplicam simultaneamente essa operação. Com a volatilidade, a operação copiada garante a captura do resultado da análise sem exigir a interpretação dos copiadores. Stops individualizados e restritos ainda são recomendados devido aos riscos tecnológicos.

Fatores técnicos como indicadores de momentum, fluxos de ordens e padrões gráficos assumem grande importância para o timing da exposição às criptomoedas, dada sua alta variabilidade. Embora espelhados automaticamente, os copiadores ainda personalizam o dimensionamento da posição e os stops estreitos para, de forma independente, gerenciar riscos compatível com sua tolerância às flutuações do mercado de criptomoedas.

Prós e contras do Copy Trading

Prós

• Aproveitando a experiência de outros — Ao seguir traders experientes de forma seletiva, os copiadores podem se beneficiar do amplo conhecimento de mercado, das habilidades aprimoradas e do treinamento de outros traders, sem exigir experiência equivalente. Isso proporciona acesso a insights que exigem um tempo considerável para serem desenvolvidos.
• Negociação automatizada para economizar tempo — A imitação de análises e negociações pré-executadas libera os copiadores da necessidade de estudar os mercados de forma rígida e gerenciar suas posições. Isso proporciona flexibilidade para aqueles que precisam se libertar do envolvimento ativo constante que a negociação individual exige.
• Oportunidades de aprendizagem — Ao observar passivamente as negociações, as justificativas e o desempenho copiados, os copiadores podem desenvolver gradualmente habilidades e perspectivas complementares para, eventualmente, moderar a dependência e os riscos copiados.

Contras

• Dependência do comerciante copiado — Como os resultados estão diretamente relacionados às escolhas de outro, os copiadores assumem uma dependência maior, assumindo um grau dos pontos fortes característicos do trader copiado, mas também vulnerabilidades.
• Falta de análise independente — Abdicar da discrição exige o reconhecimento do sacrifício da capacidade de considerar e questionar decisões de forma autônoma ou alterar abordagens, o que, de outra forma, o julgamento pessoal poderia promover. Os copiadores devem aceitar o controle total dos outros sobre as escolhas e exposições negociadas.
• Incapacidade de controlar totalmente o risco — Ao personalizar configurações como alavancagem e stops, os copiadores não conseguem se esquivar de riscos sistemáticos de forma independente, determinando portfólios completamente a partir de ditames de terceiros. Eles aderem às ações de um intermediário.

Ao otimizar os fluxos de trabalho, os copiadores devem ponderar realisticamente a possibilidade de ceder passivamente a discrição e aceitar dependências para alavancar os esforços dos outros. Isso garante discrição equilibrada em vez de automatismo absoluto. A due diligence individual ainda se aplica à seleção de plataformas e operadores.

Lucratividade do Copy Trading

Fatores que determinam a lucratividade

• Desempenho dos traders seguidos — Os resultados dos copiadores estão diretamente relacionados ao sucesso dos outros, pois a tomada de decisão copiada, por si só, determina a lucratividade. Dedicar um tempo considerável à validação de habilidades e à documentação de estratégias e resultados fortalece a confiabilidade.
• Sua estratégia de negociação, gestão de risco — A metodologia, a atitude e a resposta dos traders às variações também impactam a confiabilidade. A gestão conservadora de ações, aproveitar e reduções ajudam a sustentar a aplicabilidade do desempenho em condições flutuantes.
• Consistência dos resultados ao longo do tempo — Conquistas disciplinadas documentadas de longo prazo, superando circunstâncias diversas, garantem habilidades que transcendem ambientes específicos. A consistência mantém a aplicabilidade para replicar portfólios, ao contrário de desempenhos discrepantes e insustentáveis.

Riscos a considerar

• Risco de mercado devido à volatilidade dos preços — Toda participação no mercado envolve exposição a oscilações de preços imprevisíveis, independentemente de habilidades. Os copiadores toleram a volatilidade inerente às seleções de ativos específicas dos traders seguidos.
• Risco de liquidez em ativos menos líquidos — Opções ilíquidas restringem a flexibilidade, enquanto altos volumes de negociação facilitam o posicionamento e o controle de perdas. Os copiadores consideram a liquidez típica dos instrumentos escolhidos pelos traders.
• Riscos sistemáticos além do controle de qualquer trader — Choques macroeconômicos do tipo cisne negro desafiam cálculos. Os copiadores, portanto, diversificam entre vários traders em destaque, em vez de depender exclusivamente de um, para evitar que qualquer um enfrente uma crise imprevista.

Selecionando diligentemente traders comprovadamente superiores e persistindo em diversas condições, a lucratividade do copy trading se mostra realista. Embora o desempenho passado não garanta continuidade, a excelência e a resiliência documentadas fortalecem as oportunidades na escolha de traders equipados para manter a confiabilidade. No entanto, a gestão de risco individualizada continua sendo vital.

Como começar a copiar negócios

Abrindo uma conta de negociação de cópias

Ao começar a praticar copy trading, o primeiro passo é abrir uma conta em uma plataforma confiável. Há várias considerações a serem consideradas ao escolher uma plataforma. Procure uma que esteja em operação há vários anos e tenha um grande número de traders ativos e fundos sob gestão, pois isso indica estabilidade. Considere pesquisar plataformas lendo avaliações online de traders e da mídia especializada em criptomoedas.

Certifique-se de que a plataforma oferece os tipos de mercados que você deseja negociar, como ações, forex, criptomoedas, etc. Oferecer suporte para depósitos e saques por meio de opções de pagamento comuns, como cartões de débito/crédito e transferências bancárias, também é importante. A maioria das plataformas confiáveis exige verificação de identidade por questões regulatórias. Leia atentamente todos os termos e condições antes de se cadastrar e depositar em sua conta.

Ferramentas para avaliar traders

Após o registro, o próximo passo fundamental é identificar traders qualificados para copiar. A avaliação é importante para filtrar traders com baixo desempenho e minimizar riscos. As plataformas geralmente oferecem diversas métricas de desempenho para avaliar os traders.

Algumas métricas importantes a serem consideradas incluem o fator de lucro, que indica retornos ajustados ao risco, histórico de negociação, de preferência superior a 1-2 anos, para verificar o desempenho ao longo dos ciclos de mercado, redução máxima, que indica a maior sequência de perdas, retorno médio sobre o investimento, lucros totais gerados e relação risco-recompensa, que mostra ganhos versus perdas.

Você também pode conferir a descrição do estilo de negociação, estratégia, experiência e abordagem de gestão de risco dos traders. As opções de filtro permitem selecionar traders especializados nos seus mercados, prazos e instrumentos preferidos para garantir a aplicabilidade.

Definindo Parâmetros de Controle de Risco

Antes de copiar operações, defina vários parâmetros na plataforma para gerenciar de forma independente os riscos da negociação automática. Os principais parâmetros incluem o orçamento total ou a porcentagem da sua conta a ser alocada a um trader, a exposição máxima por operação em dólar ou porcentagem e os níveis de stop-loss ou trailing stop que fecham automaticamente as posições perdedoras.

Você também pode definir alertas para ser notificado sobre posições abertas, grandes ganhos/perdas ou outras ações relevantes. Diferentes protocolos de alerta ajudam a monitorar as operações copiadas mais de perto. A alavancagem, se disponível, deve ser usada criteriosamente, considerando a volatilidade histórica das posições copiadas.

Os parâmetros de risco devem limitar proporcionalmente a exposição ao drawdown, de acordo com sua tolerância ao risco e objetivos do portfólio. Esses controles possibilitam uma gestão de risco independente, ao mesmo tempo em que copiam automaticamente as operações de terceiros.

[postLink id=456]

Monitoramento de desempenho e ajuste de estratégia

Após habilitar a cópia de sinais ou negociações, monitore de perto o desempenho inicial, diária ou semanalmente, em comparação com as expectativas. Reavaliações regulares são prudentes para garantir um desempenho superior ao longo do tempo.

A análise de plataforma ajuda a analisar a lucratividade, a eficácia dos controles de risco, as estatísticas de retorno e os períodos de drawdown das operações copiadas. Com base no monitoramento, recalibre o envolvimento conforme necessário, alterando as alocações individuais dos traders, a contagem de seguidores, reduzindo os stops ou alavancando.

A reavaliação das seleções de traders copiados identifica os que apresentam baixo desempenho e precisam ser substituídos. Essa capacidade de resposta contínua mantém a relevância em cenários de mudança. Com o tempo, complemente as entradas manuais de negociação com cópias, agregando-as seletivamente às análises preexistentes. Aumente gradualmente o trabalho independente em vez de depender de terceiros para sustentar os benefícios a longo prazo.

Fechando Posições e Retirando Lucros

À medida que os objetivos forem alcançados, feche manualmente as posições abertas, conforme necessário, com base em revisões táticas. A plataforma também automatiza o fechamento com base nos níveis de stop definidos. Os lucros acumulados podem ser sacados com segurança para uma conta bancária ou carteira vinculada.

Extrações parciais mantêm a atividade copiada em andamento conforme desejado. Revisões prudentes monitoram o desempenho a longo prazo e a preservação do capital para maximizar os benefícios, ao mesmo tempo em que contêm os riscos inerentes à dependência exclusiva da expertise de terceiros para determinar os resultados.

Expandindo habilidades analíticas independentes

Embora o copy trading simplifique o envolvimento com o mercado, dedique gradualmente mais tempo à análise manual dos ativos preferenciais usando as ferramentas da plataforma fornecida e fontes externas. Desenvolva uma perspectiva de mercado independente, avaliando as ideias dos copy traders.

Além disso, aprimorar os processos de due diligence dos traders, examinando detalhes mais precisos de desempenho, exposições a riscos, comportamento de drawdown e robustez da estratégia em áreas de mercado em constante mudança. A seleção fortalecida de traders reflete diretamente, aumentando a confiabilidade da atividade copiada.

Ao progredir por essas etapas sistemáticas, que abrangem os principais processos, e ao refinar continuamente as abordagens estratégicas e de gestão de riscos, os traders desenvolvem uma metodologia de copy trading viável a longo prazo, além de aprimorar suas habilidades analíticas. Esse equilíbrio otimiza os benefícios, ao mesmo tempo em que controla os riscos e dependências inerentes ao longo do tempo.

Desenvolvendo uma estratégia de copy trading

Considerações para a seleção do trader

Avaliar cuidadosamente os potenciais traders a serem copiados é crucial para o sucesso. Considere traders com um histórico mínimo de 2 a 3 anos de desempenho comprovado em diferentes condições de mercado. Analise índices de rentabilidade, como retorno anual, índice de Sharpe, fator de lucro e drawdown máximo para avaliar os retornos ajustados ao risco.

Estude o crescimento mensal e anual do desempenho ao longo do tempo para identificar consistência e discrepâncias com base em desempenhos breves. Verifique o tamanho médio das negociações vencedoras e perdedoras para garantir recompensas equilibradas em termos de risco. Revise a descrição da abordagem de negociação, estilo de gestão de risco, experiência e adaptabilidade.

A diversificação entre vários profissionais de alto desempenho com estilos variados, porém complementares, em diversos mercados reduz a dependência das previsões de um único indivíduo. Identifique especialistas que se destacam em áreas que alinham interesses pessoais para melhorar a compreensão.

Considere verificar a identidade e as credenciais de potenciais comerciantes sempre que possível para avaliar a legitimidade. Reavalie as seleções periodicamente, garantindo o cumprimento contínuo dos critérios analisados.

Áreas e Instrumentos de Mercado

Inicialmente, concentre-se na cópia dentro dos mercados mais conhecidos, exigindo menos pesquisa adicional. Por exemplo, os principais pares de moedas ou índices de ações para indivíduos com mais experiência em macroeconomia, em comparação com criptomoedas ou ativos menos tradicionais. Limitar o escopo melhora a compreensão das justificativas dos outros para controles de risco sólidos.

Priorize instrumentos com liquidez adequada, evitando a dependência de ativos negociados de forma restrita, vulneráveis a ineficiências de precificação. Complemente a seleção de exposição copiada com negociações manuais em áreas sub-representadas, desenvolvendo habilidades.

Amplie gradualmente o escopo, incorporando disciplinas menos familiares à medida que o conhecimento se expande, mas evite diversificar muito inicialmente, em detrimento de uma supervisão competente. Dedique-se à pesquisa para compreender a proficiência dos especialistas, avaliando a aptidão em áreas preferenciais, facilitando o valor. Dê preferência à singularidade experiencial, minimizando a sobreposição de pontos fortes pessoais para otimizar o aprendizado.

Alavancagem e dimensionamento de posição

Defina pessoalmente um teto máximo de alavancagem abaixo dos níveis historicamente comprovados de sustentabilidade para traders replicados. Considere inicialmente copiar posições sem alavancagem adicional até verificar a compatibilidade em circunstâncias variadas.

Limite os volumes alavancados, que compreendem uma parcela criteriosa da exposição total, evitando a dependência excessiva de qualquer fonte copiada individualmente. Teste e comprove sistematicamente a viabilidade do aumento da alavancagem à medida que as habilidades e a capacidade de monitoramento aumentam simultaneamente. O dimensionamento personalizado separadamente garante uma distribuição prudente do risco entre os traders acompanhados, independentemente das margens aplicadas.

Construir uma composição de portfólio diversificada, complementando exposições automatizadas com seleções manuais independentes e posicionadas de forma conservadora. Esse equilíbrio evita a amplificação excessiva de qualquer risco singular copiado, mantendo a flexibilidade.

Avaliação e Documentação Contínuas

Revise as seleções reagindo às mudanças do mercado usando ferramentas de plataforma que analisam métricas de desempenho detalhadas, além da publicidade. Avalie as flutuações intramensais ou semanais em comparação com a progressão a longo prazo. Questione reduções mal explicadas para validar a capacidade sustentada.

Documente a perspectiva em evolução das escolhas entre fracasso e sucesso, aprimorando avaliações futuras. Promova discussões copiadas, estimulando deduções independentes. Elimine gradualmente a dependência de sinais externos, concentrando a pesquisa manual na identificação de padrões replicáveis. Perguntas geradas por anotações estabelecem caminhos de aprendizagem autodirigida.

Ajuste as exposições copiadas em meio à variância, garantindo a compatibilidade. Extraia o máximo de conhecimento do processo, mantendo uma abordagem flexível, porém prudente, evitando a dependência excessiva das decisões de terceiros que regem os portfólios.

Uma execução meticulosa, adaptável e completa de cada disciplina principal facilita a construção de uma metodologia de copy trading viável a longo prazo, capacitando o autodesenvolvimento juntamente com uma orientação proficiente.

Considerações finais

Em conclusão, desenvolver uma estratégia de copy trading abrangente, porém equilibrada, exige avaliação diligente dos traders, foco em mercados compatíveis, gerenciamento independente de riscos e aprimoramento contínuo da abordagem ao longo do tempo. Uma metodologia disciplinada que combina os benefícios da automação com habilidades analíticas independentes pode ajudar a otimizar os resultados, ao mesmo tempo em que mitiga os riscos e dependências inerentes à dependência exclusiva das decisões de negociação de terceiros.