Copy Trading คืออะไร? คำจำกัดความและภาพรวม

ทำความเข้าใจการคัดลอกการซื้อขาย

การคัดลอกเทรดเกี่ยวข้องกับการคัดลอกสถานะเปิดของเทรดเดอร์รายอื่นโดยอัตโนมัติ แทนที่ผู้คัดลอกแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์ตลาดและดำเนินการซื้อขายด้วยตนเอง พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากงานของเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์และการซื้อขายแบบคัดลอกที่เปิดบนแพลตฟอร์มที่รองรับ การจำลองสถานะนี้ดำเนินการผ่านกระบวนการอัตโนมัติที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการคัดลอกเทรด

การคัดลอกเทรดถูกนำมาเปรียบเทียบหรือถูกตีความว่ามีความหมายเหมือนกันกับการซื้อขายทั่วไปอีกสองแบบ ได้แก่ การซื้อขายแบบโซเชียล (Social Trading) และการซื้อขายแบบมิเรอร์ (Mirror Trading) การอธิบายความแตกต่างเหล่านี้ให้กระจ่างชัดจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจการคัดลอกเทรดและแยกแยะการคัดลอกเทรดออกจากตัวเลือกอื่นๆ

การคัดลอกการซื้อขายเทียบกับการซื้อขายทางสังคม

การคัดลอกเทรดเกี่ยวข้องกับการจำลองการซื้อขายตามดุลยพินิจของเทรดเดอร์รายบุคคลรายอื่นบนแพลตฟอร์มที่รองรับโดยอัตโนมัติ การจำลองนี้ดำเนินการโดยกระบวนการอัตโนมัติแบบบูรณาการ โดยใช้พารามิเตอร์ที่ผู้คัดลอกกำหนดไว้ เช่น เปอร์เซ็นต์การจัดสรร การซื้อขายจะถูกจำลองแบบซิงโครนัสในบัญชีของผู้คัดลอก

ในทางกลับกัน โซเชียลเทรดเดอร์จะเชื่อมโยงเทรดเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มการสนทนา แต่ไม่มีการคัดลอกการซื้อขายอัตโนมัติ เทรดเดอร์สามารถแบ่งปันการวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์ และเป้าหมายการซื้อขาย ซึ่งเทรดเดอร์รายอื่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหากต้องการ ศูนย์กลางการสนทนาเน้นที่การทำงานร่วมกันมากกว่าการจำลองการซื้อขายโดยตรง และคำสั่งซื้อขายยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการดำเนินการของแต่ละบุคคล

ความคล้ายคลึงกัน

• ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากผู้ค้ารายอื่น
• ผู้ประกอบการค้าอาจมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆ
• ผู้ค้าสามารถเรียนรู้จากเพื่อนที่มีประสบการณ์บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

ความแตกต่าง

• การคัดลอกการซื้อขายจะดำเนินการคัดลอกการซื้อขายจริงแบบอัตโนมัติพร้อมกัน
• การซื้อขายทางสังคมจะรักษาดุลยพินิจในการสั่งซื้อผ่านการดำเนินการด้วยตนเอง
• การคัดลอกการซื้อขายจะจำลองตำแหน่งในขณะที่การซื้อขายทางสังคมจะเน้นการสนทนามากกว่าการจำลอง
• การซื้อขายทางสังคมนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคลในการส่งคำสั่งเทียบกับการคัดลอกตำแหน่งอัตโนมัติ
• การคัดลอกการซื้อขายเป็นการมีส่วนร่วมแบบไม่ต้องลงมือทำผ่านการทำซ้ำ ในขณะที่การซื้อขายทางสังคมเน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมด้วยตนเอง
• คำสั่งซื้อยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการดำเนินการของแต่ละบุคคลสำหรับการซื้อขายทางสังคม แต่การจำลองแบบซิงโครนัสสำหรับการซื้อขายแบบคัดลอก

การซื้อขายแบบ Mirror เทียบกับการซื้อขายแบบ Copy

การเทรดแบบมิเรอร์เทรดเกี่ยวข้องกับการจำลองกลยุทธ์เชิงปริมาณแบบอัลกอริทึมที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ กลยุทธ์เหล่านี้อาจเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากเทรดเดอร์มืออาชีพหลายราย โปรแกรมอัตโนมัติทั้งหมดจะถูกจำลองสำหรับผู้คัดลอก แทนที่จะเป็นการซื้อขายตามดุลยพินิจของแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยงในการซื้อขายที่เป็นระบบจำนวนมาก

ในขณะที่การคัดลอกเทรดนั้น ผู้คัดลอกสามารถเลือกติดตามเทรดเดอร์หลายคนที่มีสไตล์เฉพาะตัวได้ แทนที่จะติดตามเทรดเดอร์ทั้งหมด การซื้อขายแบบแยกส่วนจะถูกประเมินและทำซ้ำ ผู้คัดลอกจะมีสิทธิ์เลือกเทรดเดอร์และปรับแต่งการตั้งค่าความเสี่ยงให้เหมาะกับเทรดเดอร์แต่ละคน

You may also like

Trading

Vitaly Makarenko

March 19, 2024

15 min

Top 15 Most Popular Trading Strategies in 2025

ความคล้ายคลึงกัน

• ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
• มีส่วนร่วมอย่างไม่กระตือรือร้นโดยใช้ประโยชน์จากงานของผู้อื่น
• อนุญาตให้มีการกระจายหรือทักษะเกินความสามารถของตนเอง

ความแตกต่าง

• การคัดลอกการซื้อขายจะจำลองทางเลือกตามดุลยพินิจในขณะที่สะท้อนอัลกอริธึมเชิงปริมาณที่ซ้ำกัน
• การซื้อขายแบบมิเรอร์ปฏิบัติตามโปรแกรมแบบรวมศูนย์มากกว่าการคัดเลือกผู้ค้าที่หลากหลาย
• การคัดลอกการซื้อขายช่วยให้สามารถปรับแต่งการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละผู้ซื้อขายได้ แทนที่จะต้องติดตามกลยุทธ์ทั่วไป
• การซื้อขายแบบมิเรอร์ช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยงผ่านกลยุทธ์แบบรวมกลุ่มมากกว่าการคัดเลือกผู้ค้ารายบุคคล
• การคัดลอกการซื้อขายยังคงมีความยืดหยุ่นซึ่งแตกต่างจากการมุ่งมั่นอย่างสมบูรณ์ต่อโปรแกรมที่ไม่ยืดหยุ่นเพียงตัวเดียวในการซื้อขายแบบมิเรอร์

การคัดลอกการซื้อขายทำงานอย่างไร?

• แพลตฟอร์มและเครือข่ายการซื้อขายทางสังคม — การคัดลอกการซื้อขายเกิดขึ้นได้ด้วยแพลตฟอร์มและเครือข่ายการซื้อขายทางสังคมเฉพาะทางที่เชื่อมโยงเทรดเดอร์แต่ละรายเข้าด้วยกัน เทรดเดอร์สามารถแบ่งปันและคัดลอกการซื้อขายของกันและกันแบบสาธารณะได้ผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการบนแพลตฟอร์มเหล่านี้
• การออกอากาศและการคัดลอกการค้า — เมื่อเทรดเดอร์รายหนึ่งเปิดสถานะใหม่บนแพลตฟอร์มที่รองรับ การดำเนินการเทรดนี้จะถูกเผยแพร่ไปยังโปรไฟล์สาธารณะของเทรดเดอร์โดยอัตโนมัติ เทรดเดอร์รายอื่นสามารถเลือกที่จะคัดลอกการเทรดนี้โดยอัตโนมัติได้โดยการผสานรวมฟังก์ชันการคัดลอกของแพลตฟอร์มเข้ากับบัญชีของตนเอง
• การตั้งค่าพารามิเตอร์เช่นเปอร์เซ็นต์การจัดสรร — ผู้คัดลอกสามารถปรับแต่งการคัดลอกตำแหน่งได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น เปอร์เซ็นต์การจัดสรร ขีดจำกัดความเสี่ยง และตัวกรอง ตัวอย่างเช่น ผู้คัดลอกอาจเลือกที่จะจัดสรร 10% ของบัญชีเพื่อคัดลอกตำแหน่งของเทรดเดอร์โดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้สามารถคัดลอกการซื้อขายของผู้อื่นบางส่วนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง

โดยทั่วไป แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่รองรับจะเชื่อมต่อเทรดเดอร์และเปิดใช้งานการจำลองสถานะตามดุลยพินิจ การซื้อขายจะถูกจำลองแบบซิงโครนัสข้ามบัญชีด้วยการอัปเดตแบบกระจายเสียงและฟังก์ชันที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน ผู้คัดลอกสามารถปรับแต่งการเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยการตั้งค่าต่างๆ เช่น การจัดสรรเป้าหมาย เพื่อจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลจากการคัดลอกอัตโนมัติอย่างเป็นอิสระ วิธีนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องลงมือทำเอง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มดุลยพินิจส่วนบุคคลในการคัดลอกการมีส่วนร่วมและการเปิดเผยข้อมูล

กลไกการคัดลอกการซื้อขายในสกุลเงินดิจิทัล 

คริปโทเคอร์เรนซีเติบโตอย่างมากในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ซื้อขายกัน ด้วยลักษณะทางเทคนิค เทรดเดอร์คริปโทเคอร์เรนซีที่มีประสบการณ์จึงมีทักษะที่สำคัญสำหรับการคัดลอกเทรด การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญดังกล่าวช่วยให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่ต้องให้ผู้คัดลอกต้องเชี่ยวชาญตลาดใหม่ที่มีความผันผวนอย่างอิสระ ดังนั้นแพลตฟอร์มจึงให้ความสำคัญกับการรวมคริปโทเคอร์เรนซีเข้าไว้ด้วยกัน

แพลตฟอร์มการคัดลอกเทรดช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีที่โดดเด่นให้ครอบคลุมตลาดแบบบูรณาการ เทรดเดอร์สามารถเลือกเทรดตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านในตลาดเหล่านี้ได้ การซื้อขายที่คัดลอกจะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย ครอบคลุมคริปโทเคอร์เรนซีหลักๆ ตัวกรองแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้คัดลอกสามารถระบุผู้เชี่ยวชาญที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในตลาดที่มีคุณค่าได้

เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายชอร์ต (Short Position) บน Ethereum เมื่อเห็นสัญญาณทางเทคนิคของการกลับตัวของแนวโน้ม ผู้คัดลอกจะคัดลอกการเทรดนี้ไปพร้อมๆ กัน ด้วยความผันผวน การเทรดที่ถูกคัดลอกจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถบันทึกผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องอาศัยการตีความของผู้คัดลอกเอง อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนำให้ใช้จุดหยุดการซื้อขายแบบเฉพาะเจาะจงที่เข้มงวดเนื่องจากความเสี่ยงทางเทคโนโลยี

ปัจจัยทางเทคนิค เช่น ตัวบ่งชี้โมเมนตัม กระแสคำสั่งซื้อขาย และรูปแบบกราฟ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดจังหวะการเปิดรับความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากมีความผันแปรสูง แม้ว่าจะมีการจำลองอัตโนมัติ แต่ผู้คัดลอกยังคงปรับขนาดสถานะและจุดหยุดที่แคบได้เอง จัดการความเสี่ยง สมดุลกับความอดทนต่อความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ข้อดีและข้อเสียของการคัดลอกการซื้อขาย

ข้อดี

• การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้อื่น — การเลือกติดตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะช่วยให้นักคัดลอกได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในตลาด ทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างดี และการฝึกอบรมของเทรดเดอร์คนอื่นๆ โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เทียบเท่า ซึ่งช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างมาก
• การซื้อขายอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา — การเลียนแบบการวิเคราะห์และการซื้อขายที่ดำเนินการล่วงหน้า ช่วยให้ผู้คัดลอกไม่ต้องศึกษาตลาดอย่างเข้มงวดและบริหารจัดการสถานะของตนเอง วิธีนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ต้องการอิสระจากการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องที่การซื้อขายส่วนบุคคลต้องการ
• โอกาสการเรียนรู้ — การสังเกตการซื้อขาย เหตุผล และประสิทธิภาพของการซื้อขายที่ถูกคัดลอกอย่างเฉื่อยชา จะช่วยให้ผู้คัดลอกพัฒนาทักษะและมุมมองที่เสริมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อลดความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงของการซื้อขายที่ถูกคัดลอกในที่สุด

ข้อเสีย

• การพึ่งพาผู้ค้าที่ถูกคัดลอก — เนื่องจากผลลัพธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางเลือกของผู้อื่น ผู้คัดลอกจึงต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น โดยถือว่าจุดแข็งเฉพาะตัวของผู้คัดลอกบางส่วน แต่ก็มีจุดอ่อนด้วยเช่นกัน
• ขาดการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ — การสละดุลยพินิจต้องอาศัยการยอมรับถึงการสละความสามารถในการพิจารณาและตั้งคำถามต่อการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างอิสระ ซึ่งการตัดสินใจส่วนบุคคลจะส่งเสริมให้เกิด ผู้คัดลอกต้องยอมรับการควบคุมอย่างเต็มที่ของผู้อื่นต่อทางเลือกและความเสี่ยงที่ซื้อขาย
• ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเต็มที่ — ในขณะที่ปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ เช่น เลเวอเรจและสต็อป ผู้คัดลอกไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจทำให้พอร์ตโฟลิโอถูกควบคุมโดยอิสระจากคำสั่งของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว พวกเขายึดถือตามการกระทำของคนกลาง

ขณะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้คัดลอกต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการสละดุลยพินิจอย่างเฉื่อยชาและการยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อความพยายามของผู้อื่น การพิจารณาดุลยพินิจอย่างสมดุลจึงมีความสำคัญมากกว่าการทำงานอัตโนมัติโดยสิ้นเชิง การตรวจสอบสถานะส่วนบุคคลยังคงมีผลบังคับใช้กับการเลือกแพลตฟอร์มและเทรดเดอร์

ความสามารถในการทำกำไรจากการคัดลอกการซื้อขาย

ปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการทำกำไร

• ผลงานของผู้ค้าที่ติดตาม — ผลลัพธ์ของนักคัดลอกสัมพันธ์โดยตรงกับความสำเร็จของผู้อื่น เพราะการตัดสินใจของผู้คัดลอกเพียงอย่างเดียวเป็นตัวกำหนดผลกำไร การใช้เวลาอย่างมากในการประเมินทักษะและการบันทึกกลยุทธ์และผลลัพธ์จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
• กลยุทธ์การซื้อขาย การบริหารความเสี่ยงของพวกเขา — วิธีการ ทัศนคติ และการตอบสนองต่อความแปรปรวนของเทรดเดอร์ก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเช่นกัน การบริหารจัดการหุ้นแบบอนุรักษ์นิยม เลเวอเรจ และการถอนออกช่วยรักษาประสิทธิภาพการใช้งานภายใต้สภาวะที่ผันผวน
• ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์เมื่อเวลาผ่านไป — ความสำเร็จในระยะยาวที่ได้รับการยอมรับอย่างมีวินัยและผ่านพ้นสถานการณ์ที่หลากหลาย ช่วยให้มั่นใจได้ถึงทักษะที่เหนือกว่าสภาพแวดล้อมเฉพาะด้าน ความสม่ำเสมอช่วยรักษาความสามารถในการนำไปใช้ในการจำลองพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งแตกต่างจากผลการดำเนินงานที่ไม่ยั่งยืนและผิดปกติ

ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา

• ความเสี่ยงทางการตลาดจากความผันผวนของราคา — การเข้าร่วมตลาดทุกครั้งต้องอาศัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยไม่คำนึงถึงทักษะ ผู้คัดลอกสามารถยอมรับความผันผวนที่เกิดจากการเลือกสินทรัพย์เฉพาะของเทรดเดอร์ที่ติดตาม
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ — ออปชันที่มีสภาพคล่องต่ำจะจำกัดความยืดหยุ่น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่สูงจะช่วยให้การวางตำแหน่งและการควบคุมความเสี่ยงด้านลบเป็นไปได้ดีขึ้น ผู้คัดลอกจะพิจารณาสภาพคล่องโดยทั่วไปของตราสารที่เทรดเดอร์เลือก
• ความเสี่ยงเชิงระบบที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ซื้อขายใดๆ — ภาวะช็อกจากมหภาคหงส์ดำนั้นยากที่จะคำนวณได้ ดังนั้น ผู้คัดลอกจึงกระจายการลงทุนไปยังผู้ค้าที่โดดเด่นหลายราย แทนที่จะพึ่งพาผู้ค้ารายเดียวทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด

หากคัดเลือกเทรดเดอร์ที่มีความสามารถโดดเด่นและยืนหยัดผ่านสภาวะการณ์ที่หลากหลายอย่างขยันขันแข็ง ความสามารถในการทำกำไรจากการคัดลอกเทรดก็ย่อมเป็นไปได้ แม้ว่าผลงานในอดีตจะไม่ได้รับประกันความต่อเนื่อง แต่ความเป็นเลิศและความยืดหยุ่นที่บันทึกไว้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเลือกเทรดเดอร์ที่พร้อมจะรักษาความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงเฉพาะบุคคลยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วิธีเริ่มต้นการคัดลอกการซื้อขาย

การเปิดบัญชีซื้อขายแบบคัดลอก

เมื่อเริ่มต้นเทรดก๊อปปี้เทรด ขั้นตอนแรกคือการเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง มีหลายสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์ม มองหาแพลตฟอร์มที่เปิดดำเนินการมาหลายปี และมีเทรดเดอร์และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวนมาก เพราะสิ่งนี้บ่งบอกถึงความมั่นคง ลองพิจารณาแพลตฟอร์มวิจัยโดยการอ่านรีวิวออนไลน์จากเทรดเดอร์และสื่อคริปโต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีตลาดประเภทที่คุณต้องการซื้อขาย เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ คริปโทเคอร์เรนซี ฯลฯ การรองรับการฝากและถอนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินทั่วไป เช่น บัตรเดบิต/เครดิต และการโอนเงินผ่านธนาคารก็มีความสำคัญเช่นกัน แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่กำหนดให้มีการยืนยันตัวตนด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนสมัครและฝากเงินเข้าบัญชี

เครื่องมือสำหรับการประเมินผู้ค้า

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการระบุเทรดเดอร์ที่มีทักษะเพื่อคัดลอก การประเมินเป็นสิ่งสำคัญในการกรองเทรดเดอร์ที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานและลดความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้ว แพลตฟอร์มต่างๆ จะมีมาตรวัดประสิทธิภาพที่หลากหลายเพื่อประเมินเทรดเดอร์

ตัวชี้วัดที่สำคัญบางตัวที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ปัจจัยกำไรซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง ประวัติการซื้อขายควรยาวนานกว่า 1-2 ปี เพื่อดูผลงานตลอดรอบตลาด การถอนเงินสูงสุดซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงขาดทุนที่มากที่สุด ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ย กำไรทั้งหมดที่สร้างขึ้น และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่แสดงผลกำไรเทียบกับการขาดทุน

คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของเทรดเดอร์เกี่ยวกับสไตล์การเทรด กลยุทธ์ ประสบการณ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อีกด้วย ตัวเลือกตัวกรองช่วยให้สามารถคัดเลือกเทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาด กรอบเวลา และตราสารที่คุณต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง

การตั้งค่าพารามิเตอร์การควบคุมความเสี่ยง

ก่อนคัดลอกการซื้อขาย ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการซื้อขายอัตโนมัติอย่างอิสระ พารามิเตอร์หลักๆ ได้แก่ งบประมาณโดยรวมหรือเปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณที่จะจัดสรรให้กับเทรดเดอร์ ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขายเป็นมูลค่าดอลลาร์หรือเปอร์เซ็นต์ และระดับ Stop-loss หรือ Trailing Stop ที่จะปิดสถานะขาดทุนโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนสถานะเปิด กำไร/ขาดทุนจำนวนมาก หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โปรโตคอลการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันจะช่วยติดตามการซื้อขายที่ถูกคัดลอกได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ควรใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความผันผวนในอดีตของสถานะที่ถูกคัดลอก

พารามิเตอร์ความเสี่ยงควรจำกัดความเสี่ยงจากการถอนเงินให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายของพอร์ตโฟลิโอ การควบคุมเหล่านี้ช่วยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างอิสระ ขณะเดียวกันก็คัดลอกการซื้อขายของผู้อื่นโดยอัตโนมัติ

You may also like

Trading

Vitaly Makarenko

May 1, 2024

14 min

What is Risk Management in Trading, and How Does It Work?

การติดตามผลการดำเนินงานและการปรับกลยุทธ์

หลังจากเปิดใช้งานสัญญาณหรือการคัดลอกการซื้อขายแล้ว ให้ติดตามผลการดำเนินงานเริ่มต้นอย่างใกล้ชิดเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ การประเมินซ้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้แน่ใจว่าผลการดำเนินงานจะเหนือกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์แพลตฟอร์มช่วยวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยง สถิติผลตอบแทน และระยะเวลาการถอนเงินของการซื้อขายที่คัดลอก อ้างอิงจากการติดตามผล สามารถปรับเทียบการมีส่วนร่วมตามความจำเป็น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดสรรให้กับเทรดเดอร์แต่ละราย การติดตามจำนวน การลดจุดหยุดการขาดทุน หรือการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ

การประเมินตัวเลือกเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกใหม่จะช่วยระบุเทรดเดอร์ที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อนำมาทดแทน การตอบสนองอย่างต่อเนื่องนี้ยังคงมีความสำคัญแม้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไป ควรเสริมรายการเทรดด้วยตนเองด้วยการคัดลอกแบบเลือกสรร ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ที่มีอยู่เดิม ค่อยๆ เพิ่มงานอิสระแทนที่จะพึ่งพาผู้อื่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ในระยะยาว

การปิดสถานะและการถอนกำไร

เมื่อบรรลุเป้าหมาย ให้ปิดสถานะเปิดด้วยตนเองตามคำแนะนำในการปรับปรุงกลยุทธ์ แพลตฟอร์มจะปิดสถานะโดยอัตโนมัติตามระดับการหยุดที่กำหนดไว้ กำไรที่สะสมไว้สามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงได้อย่างปลอดภัย

การสกัดข้อมูลบางส่วนช่วยรักษากิจกรรมการคัดลอกที่ดำเนินอยู่ตามที่ต้องการ การตรวจสอบอย่างรอบคอบจะติดตามผลการดำเนินงานระยะยาวและการรักษาเงินทุนเพื่อเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาความเชี่ยวชาญของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวในการกำหนดผลลัพธ์

การขยายทักษะการวิเคราะห์อิสระ

ในขณะที่การคัดลอกเทรดดิ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในตลาด ค่อยๆ อุทิศเวลาให้กับการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่ต้องการด้วยตนเองมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มและแหล่งข้อมูลภายนอก พัฒนามุมมองตลาดที่เป็นอิสระในการประเมินแนวคิดของเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอก

นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ของเทรดเดอร์ โดยการตรวจสอบรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ละเอียดขึ้น ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พฤติกรรมการถอนเงิน และความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ผ่านการเปลี่ยนแปลงของตลาด การเลือกเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของกิจกรรมที่ถูกคัดลอก

การพัฒนาตามขั้นตอนที่เป็นระบบเหล่านี้ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการสำคัญๆ และปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาวิธีการคัดลอกเทรดระยะยาวที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ ความสมดุลนี้ช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงและปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ในระยะยาว

การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบคัดลอก

ข้อควรพิจารณาในการเลือกผู้ค้า

การประเมินเทรดเดอร์ที่มีศักยภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคัดลอกเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ พิจารณาเทรดเดอร์ที่มีประวัติผลงานที่พิสูจน์แล้วอย่างน้อย 2-3 ปีภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน วิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร เช่น ผลตอบแทนรายปี อัตราส่วนชาร์ป ปัจจัยกำไร และค่า Drawdown สูงสุด เพื่อประเมินผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง

ศึกษาการเติบโตของผลการดำเนินงานรายเดือนและรายปีตามช่วงเวลา เพื่อระบุความสม่ำเสมอเทียบกับค่าผิดปกติที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานระยะสั้น ตรวจสอบขนาดการซื้อขายที่ชนะและขาดทุนโดยเฉลี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับผลตอบแทนที่สมดุลกับความเสี่ยง ทบทวนคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการซื้อขาย รูปแบบการบริหารความเสี่ยง ประสบการณ์ และความสามารถในการปรับตัว

การกระจายการลงทุนไปยังบริษัทชั้นนำหลายรายที่มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายแต่เสริมซึ่งกันและกันในตลาดที่หลากหลาย ช่วยลดการพึ่งพาการคาดการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระบุผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับความสนใจส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาความเข้าใจ

ควรพิจารณาตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของผู้ประกอบการรายใหม่หากเป็นไปได้ เพื่อประเมินความถูกต้องตามกฎหมาย ประเมินผลการคัดเลือกเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่วิเคราะห์ไว้อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ตลาดและตราสาร

ในระยะแรก ให้เน้นการคัดลอกในตลาดที่คุ้นเคยที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมมากนัก ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินหลักหรือดัชนีหุ้น สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคมากกว่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นกระแสหลัก การจำกัดขอบเขตจะช่วยให้เข้าใจเหตุผลของผู้อื่นในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมากขึ้น

ให้ความสำคัญกับตราสารที่มีสภาพคล่องเพียงพอ หลีกเลี่ยงการพึ่งพาสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในวงแคบ ซึ่งเสี่ยงต่อความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา เสริมการเลือกความเสี่ยงแบบคัดลอกด้วยการซื้อขายด้วยตนเองในสาขาที่ขาดโอกาส เพื่อพัฒนาทักษะ

ค่อยๆ ขยายขอบเขตโดยนำชั้นเรียนที่คุ้นเคยน้อยกว่าเข้ามาใช้เมื่อความรู้เพิ่มขึ้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการกระจายตัวออกไปกว้างเกินไปในตอนแรก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลที่มีความสามารถ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสามารถในสาขาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณค่า ให้ความสำคัญกับประสบการณ์เฉพาะบุคคล ลดการทับซ้อนของจุดแข็งส่วนบุคคล เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การกำหนดขนาดเลเวอเรจและตำแหน่ง

กำหนดเพดานเลเวอเรจสูงสุดด้วยตนเองให้ต่ำกว่าระดับที่ยั่งยืนซึ่งพิสูจน์แล้วในอดีตสำหรับเทรดเดอร์ที่เลียนแบบ พิจารณาการคัดลอกสถานะในขั้นต้นโดยไม่เพิ่มอัตราทดเกียร์ จนกว่าจะตรวจสอบความเข้ากันได้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

จำกัดปริมาณเลเวอเรจที่ประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของความเสี่ยงทั้งหมด โดยหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่คัดลอกมาเพียงแหล่งเดียวมากเกินไป ทดสอบและพิสูจน์ความเป็นไปได้ของการเพิ่มอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างเป็นระบบ เมื่อทักษะและความสามารถในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นพร้อมกัน การกำหนดขนาดที่ปรับแต่งแยกต่างหากจะช่วยกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบไปยังเทรดเดอร์ที่ติดตาม โดยไม่คำนึงถึงมาร์จิ้นที่ใช้

สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย โดยเสริมความเสี่ยงแบบอัตโนมัติด้วยการเลือกแบบแมนนวลที่เป็นอิสระและจัดวางอย่างอนุรักษ์นิยม ความสมดุลนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการคัดลอกเพียงครั้งเดียวที่มากเกินไป ขณะเดียวกันก็ยังคงความยืดหยุ่นไว้

การประเมินและการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนการเลือกสรรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มที่วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยละเอียดนอกเหนือจากการโฆษณา ประเมินความผันผวนรายเดือนหรือรายสัปดาห์เทียบกับความก้าวหน้าในระยะยาว ซักถามเกี่ยวกับการลดลงของราคาที่อธิบายไม่ชัดเจนเพื่อยืนยันความสามารถที่ยั่งยืน

บันทึกมุมมองที่พัฒนาจากทางเลือกที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยยกระดับการประเมินในอนาคต นำเสนอการอภิปรายแบบคัดลอกที่กระตุ้นการอนุมานอย่างอิสระ ค่อยๆ แทนที่การพึ่งพาสัญญาณภายนอก โดยมุ่งเน้นการวิจัยด้วยตนเองในการระบุรูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้ คำถามที่สร้างจากบันทึกช่วยสร้างช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปรับค่าการเปิดรับแสงที่คัดลอกมาท่ามกลางความแปรปรวน เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ ดึงความรู้สูงสุดจากกระบวนการนี้ โดยรักษาแนวทางที่ยืดหยุ่นแต่รอบคอบ โดยคำนึงถึงการพึ่งพาการตัดสินใจของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวในการควบคุมพอร์ตโฟลิโอ

การดำเนินการอย่างพิถีพิถัน ปรับเปลี่ยนได้ และรอบด้านในแต่ละสาขาวิชาหลักช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการคัดลอกการซื้อขายในระยะยาวที่ยั่งยืนซึ่งส่งเสริมการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ความคิดสุดท้าย

สรุปได้ว่า การพัฒนากลยุทธ์การคัดลอกเทรดที่ครอบคลุมแต่สมดุลนั้น จำเป็นต้องอาศัยการประเมินเทรดเดอร์อย่างถี่ถ้วน มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่เข้ากันได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง ระเบียบวิธีที่มีวินัยซึ่งผสานประโยชน์ของระบบอัตโนมัติเข้ากับทักษะการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ พร้อมกับลดความเสี่ยงและการพึ่งพาการตัดสินใจเทรดของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว