การแบ่งกลุ่มเทรดเดอร์สำหรับโบรกเกอร์: วิธีการปรับแต่งเส้นทางของลูกค้า

การแบ่งกลุ่มผู้ค้าเป็นประโยชน์เมื่อมันช่วยให้คุณตอบคำถามหนึ่งข้อ: ลูกค้ารายนี้ต้องการอะไรจากเราต่อไป?

ฟังดูเรียบง่าย แต่บริษัทนายหน้าส่วนใหญ่เริ่มจากที่อื่น พวกเขาจะแบ่งคนออกเป็นผู้ค้าใหม่ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ VIP และผู้ค้าที่ไม่ใช้งาน จากนั้นพวกเขาจะส่งแคมเปญที่แตกต่างกันไปยังแต่ละกลุ่ม ชื่อดูเป็นระเบียบใน CRM พวกเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนติดอยู่ มีอะไรที่นายหน้าควรทำ หรือการติดต่อคนนั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงเล็กน้อย

ลูกค้าที่บัตรของเขาถูกปฏิเสธต้องการคำตอบเกี่ยวกับการชำระเงิน ลูกค้าที่ยังไม่ได้ลองฝากเงินอาจยังตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่ ทั้งสองแสดงสถานะเป็นผู้ใช้ที่ตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่มีเงินทุน การจัดการพวกเขาในกลุ่มเดียวกันมักหมายความว่าหนึ่งในนั้นจะได้รับข้อความที่ไม่เป็นประโยชน์

หากคุณกำลังสร้างโบรกเกอร์ ฉันจะแนะนำให้เริ่มต้นด้วยกลุ่มเล็กๆ ตามสถานะบัญชี ปัญหาการบริการ และความชอบที่ระบุ เพิ่มพฤติกรรมการเทรดเฉพาะเมื่อคุณสามารถอธิบายการตัดสินใจที่สนับสนุนได้ และทำให้ระบบตัดสินใจ ไม่ส่งอะไรเลยได้ง่ายเช่นกัน

เริ่มจากการตัดสินใจ ไม่ใช่จากป้ายชื่อ

ก่อนที่จะสร้างกลุ่ม ให้ถามว่าทีมของคุณจะทำอะไรแตกต่างสำหรับผู้คนในกลุ่มนี้ หากคำตอบคือเพียงแค่ส่งอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น กลุ่มนี้อาจไม่คุ้มค่าที่จะสร้าง

ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติซึ่งไม่มีการฝากครั้งแรกสามารถแบ่งได้ตามเหตุการณ์ล่าสุดที่คุณสามารถเห็นได้จริง:

• การพยายามฝากเงินโดยไม่ต้องมีเงินฝาก: ตรวจสอบว่าลูกค้าสามารถหาวิธีที่เหมาะสม เข้าใจค่าธรรมเนียม และรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหน อย่าสมมติว่าความไม่เต็มใจคือการคัดค้านการขาย.
• ความพยายามฝากเงินล้มเหลว: แสดงสถานะความล้มเหลวที่ชัดเจนและทางเลือกที่ถูกต้อง หรือส่งปัญหาไปยังฝ่ายสนับสนุนการชำระเงิน อีเมลต้อนรับอีกฉบับจะไม่สามารถแก้ไขบัตรที่ถูกปฏิเสธได้.
• การชำระเงินรอดำเนินการ: อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อใดที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น อย่าเชิญชวนลูกค้าให้ลองอีกครั้งก่อนที่คุณจะทราบว่าการชำระเงินครั้งแรกได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วหรือไม่.
• บัญชีถูกจำกัดหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ: ส่งเรื่องไปยังทีมที่รับผิดชอบ กดดันการขายและคำกระตุ้นการให้เงินในขณะที่การจำกัดยังคงอยู่.

หมวดหมู่แดชบอร์ดหนึ่งได้กลายเป็นสี่เส้นทางที่แตกต่างกัน นี่คือจุดที่มีประโยชน์ของการแบ่งกลุ่ม มันช่วยให้โบรกเกอร์จัดการกับอุปสรรคที่แท้จริงแทนที่จะเดาจากระยะกว้างใน กระบวนการลงทะเบียนของโบรกเกอร์.

ใส่คุณสมบัติและบริการให้เหนือการตลาด

ในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ใช่ทุกลูกค้าจะได้รับข้อเสนอเดียวกัน และบางคนอาจไม่ได้รับข้อความส่งเสริมการขาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ประเทศ สถานะการตรวจสอบ ความยินยอมในการสื่อสาร ข้อจำกัดบัญชี และสถานะการร้องเรียนต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่กฎการตลาดจะถูกดำเนินการ นั่นคือประตูไม่ใช่บุคลิกภาพของผู้ชม

จากนั้นมาถึงความต้องการในการบริการ หากการถอนเงินล่าช้า การดำเนินการที่มีประโยชน์คือการอัปเดตสถานะและเจ้าของที่ระบุ หากลูกค้ามีเหตุการณ์ในแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้แก้ไข ให้แก้ไขก่อนส่งการแจ้งเตือนตลาด หากมีคนขอไม่ให้รับโปรโมชั่น ให้เคารพการเลือกนั้นแม้ว่าโปรแกรมแคมเปญจะบอกว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะตอบกลับ

นี่ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของลูกค้าเช่นกัน สำหรับบริษัทในสหราชอาณาจักรที่อยู่ภายใต้ขอบเขต กฎเกณฑ์ Consumer Duty ของ FCA เน้นย้ำถึงการสื่อสารที่ผู้คนสามารถเข้าใจและสนับสนุนตามความต้องการของพวกเขา กฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันในที่อื่น แต่การทดสอบการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์โดยทั่วไป: การเปลี่ยนแปลงทำให้การตัดสินใจครั้งถัดไปของลูกค้าเป็นที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่ หรือเพียงแค่ทำให้การซื้อขายอีกครั้งมีแนวโน้มมากขึ้น?

โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษกับการเสนอการซื้อขาย การทดลองของ FCA เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแอปการค้า พบว่าฟีเจอร์รวมถึงการแจ้งเตือนแบบพุชสามารถเพิ่มความถี่ในการซื้อขายและความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการทดสอบ นั่นไม่ได้หมายความว่าการแจ้งเตือนทุกครั้งจะเป็นอันตราย แต่หมายความว่าบริษัทนายหน้าควรตรวจสอบสิ่งที่ข้อความสนับสนุน ใครเป็นผู้รับข้อความ และเวลาที่ส่งข้อความนั้น

ห้าส่วนที่ควรสร้างเป็นอันดับแรก

คุณไม่จำเป็นต้องมีโมเดลที่ให้คะแนนลูกค้าแต่ละคนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อย สำหรับนายหน้าที่ใหม่หรือกำลังเติบโต กลุ่มปฏิบัติการทั้งห้ากลุ่มนี้มักจะเปิดเผยข้อมูลมากกว่ารายการยาวของบุคลิกภาพตามไลฟ์สไตล์

แถวสุดท้ายมักจะถูกมองข้ามได้ง่ายเพราะมันดูไม่เหมือนการตลาดการเติบโต มันมักจะมีความสำคัญที่สุด ลูกค้าที่รอการอัปเดตการถอนเงินไม่น่าจะสนใจว่าคุณได้ปรับแต่งจดหมายข่าวการซื้อขายได้ดีแค่ไหน

ชั้นได้ระบุความชอบเหนือส่วนเหล่านี้ หากลูกค้าเลือกภาษาสเปนและอีเมล ให้ใช้สำหรับข้อความที่คุณได้รับอนุญาตให้ส่ง หากพวกเขามักจะทำการค้าบนมือถือ ให้ตรวจสอบว่าหน้าจอช่วยเหลือทำงานได้จริงบนมือถือ ข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้การเดินทางง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดาความเสี่ยงจากการคลิกของบุคคล

ใช้ข้อมูลที่คุณสามารถอธิบายได้

การแบ่งกลุ่มที่ดีขึ้นอยู่กับเส้นเวลาของบัญชีที่เชื่อถือได้มากกว่าการให้คะแนนที่ฉลาด อย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าเมื่อไรที่บุคคลนั้นลงทะเบียน ที่ไหนที่พวกเขาสามารถให้บริการได้ สถานะการตรวจสอบของพวกเขา ว่ามีการพยายามและชำระเงินหรือไม่ ว่าพวกเขามีเคสที่เปิดอยู่หรือไม่ และสิทธิ์ในการสื่อสารใดบ้างที่ใช้ได้

นั่นฟังดูเหมือนงาน CRM ปกติ ในทางปฏิบัติ ข้อเท็จจริงเหล่านี้มักจะอยู่ในระบบที่แยกจากกัน เครื่องมือ KYC บอกว่าได้รับการอนุมัติ ผู้ให้บริการชำระเงินบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ แพลตฟอร์มการซื้อขายแสดงว่าไม่มียอดคงเหลือ ฝ่ายสนับสนุนมีตั๋วเปิดอยู่ เครื่องมือแคมเปญยังคงเห็นลีดที่ได้รับการอนุมัติใหม่และส่งเคล็ดลับการฝากเงิน

ระบบ CRM สำหรับนายหน้า จะมีประโยชน์เมื่อสามารถปรับสมดุลสถานะเหล่านั้นและแสดงว่าใครเป็นเจ้าของขั้นตอนถัดไป นอกจากนี้ยังต้องมีกฎที่ชัดเจนสำหรับข้อมูลที่ล้าสมัย หากเหตุการณ์การชำระเงินล่าช้า การหยุดการแจ้งเตือนจะปลอดภัยกว่าการบอกใครสักคนว่าการฝากเงินของเขาล้มเหลวเมื่อเงินได้ถูกโอนแล้ว

รักษาชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับงาน คุณอาจต้องการธงที่บ่งชี้ว่าการตรวจสอบต้องการเอกสารใหม่ ทีมการตลาดไม่จำเป็นต้องเห็นเอกสารเอง คุณอาจต้องรู้ว่ามีการร้องเรียนที่เปิดอยู่; คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อความการร้องเรียนให้เป็นคะแนนการขาย ในแนวทางการปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักร ICO อธิบายกฎเกี่ยวกับ การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจอัตโนมัติ สถานะบริการที่ง่ายไม่เหมือนกับการตัดสินใจที่อัตโนมัติเพียงอย่างเดียวที่มีผลทางกฎหมายหรือผลที่สำคัญในลักษณะเดียวกัน แม้จะเป็นเช่นนั้น การสร้างโปรไฟล์การตลาดก็สร้างคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและการคัดค้าน ให้ที่ปรึกษาความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นตรวจสอบการใช้ข้อมูลและการแจ้งเตือนสำหรับตลาดของคุณ

อีกความแตกต่างหนึ่งที่สำคัญ: ส่วนการค้าขายไม่ใช่การตัดสินใจในการทำธุรกรรมหรือตัดสินใจด้านความเสี่ยง อย่าให้แท็กการตลาดเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ, การตั้งราคา, ข้อจำกัด, หรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อย่างเงียบๆ การตัดสินใจเหล่านั้นต้องการนโยบาย, สิทธิ์, การตรวจสอบ, และเส้นทางการตรวจสอบของตัวเอง

ปรับแต่งการเดินทางในช่วงเวลาที่สำคัญ

การเดินทางของโบรกเกอร์ทั่วไปเริ่มต้นจากการลงทะเบียนผ่าน KYC, การเติมเงิน, การใช้งานครั้งแรก, การสนับสนุน, และการตัดสินใจเกี่ยวกับบัญชีในภายหลัง การปรับแต่งที่ดีที่สุดมักจะเป็นเรื่องเล็กน้อยและตรงเวลา。

ในระหว่างการ KYC ข้อความที่มีประโยชน์จะระบุรายการที่ขาดหายไปและบอกลูกค้าว่าจะแก้ไขอย่างไร หลังจากการชำระเงินล้มเหลว จะมีการอธิบายสถานะและตัวเลือกถัดไปที่ถูกต้อง ลูกค้าที่ได้ลงทุนแต่ยังไม่ได้ซื้อขายอาจได้รับประโยชน์จากการอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับตั๋วคำสั่งซื้อหรือข้อกำหนดมาร์จิ้น การศึกษา การซื้อขาย ในลักษณะนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อสร้างความเร่งรีบ.

ภายหลังการเดินทางควรตอบสนองต่อเหตุผลในการหยุดชั่วคราว คนที่หยุดหลังจากการชำระเงินล้มเหลวอาจต้องการให้เส้นทางการชำระเงินได้รับการแก้ไข คนที่ถอนเงินและปิดบัญชีอาจแค่เสร็จสิ้น คนที่ประสบกับการขาดทุนไม่ควรถูกตัดออกโดยอัตโนมัติไปยังลำดับโบนัสที่แข็งแกร่งกว่าเพราะระบบเรียกพวกเขาว่าเสี่ยงต่อการเลิกใช้ นั่นคือสถานการณ์การ รักษาลูกค้าของโบรกเกอร์ ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่กลุ่มที่ไม่มีการใช้งานเพียงกลุ่มเดียว.

นั่นคือเหตุผลที่ฉันจะทำให้ทุกการเดินทางอัตโนมัติตอบคำถามห้าข้อก่อนที่จะเผยแพร่:

1. อะไรคือเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกค้าเข้าสู่เส้นทางนี้?
2. หลักฐานใดบอกว่านี่คือการตอบสนองที่ถูกต้อง?
3. ใครที่ต้องถูกตัดออก?
4. เหตุการณ์ใดที่หยุดการเดินทาง?
5. ใครสามารถตรวจสอบและยกเลิกเมื่อความเป็นจริงไม่ตรงกับกฎ?

หากไม่มีการหยุดกฎ การปรับแต่งจะกลายเป็นเสียงรบกวนอย่างรวดเร็ว ลูกค้าปรับเอกสาร แต่กลับได้รับการเตือนอีกสามครั้ง การถอนเงินเสร็จสิ้น แต่สถานะอีเมลยังคงดำเนินต่อไป การชำระเงินด้วยบัตรที่ล้มเหลวประสบความสำเร็จผ่านการโอนเงินทางธนาคาร แต่แคมเปญยังคงแนะนำให้ลองใช้บัตรอีกใบหนึ่ง

ตัวอย่างเล็กน้อย: หมายเลขช่องทางเดียวกัน ปัญหาที่แตกต่างกัน

สมมติว่า 1,000 ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติถึงขั้นตอนการจัดหาเงินทุนในหนึ่งเดือน เจ็ดวันต่อมา 600 คนได้จัดหาเงินทุนแล้วและ 400 คนยังไม่ได้จัดหา ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงภาพ ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าของ Quadcode หรือเกณฑ์มาตรฐาน

หากคุณมองเพียงอัตราการระดมทุน 60% คุณอาจขอให้ทีมขายติดตาม 400 คน ตอนนี้แบ่ง 400 ตามเหตุการณ์การชำระเงินที่ยืนยัน ในตัวอย่างง่ายๆ นี้ 240 คนไม่เคยพยายามฝากเงินและ 160 คนพยายามแต่ล้มเหลว กลุ่มอาจยังคงมีเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนั้นขั้นตอนถัดไปคือการวินิจฉัย ไม่ใช่แค่ว่าเป็นแคมเปญอัตโนมัติ

ตัวเลขรวมกันเป็น 1,000 แต่สิ่งนี้เป็นภาพรวมที่เรียบง่าย ระบบจริงต้องการสถานะและกฎที่ไม่ทับซ้อนกันสำหรับการลองใหม่ การตั้งถิ่นฐานที่รอดำเนินการ การเรียกกลับจากผู้ให้บริการที่ซ้ำกัน และลูกค้าที่ย้ายจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง การเดินทางด้านการชำระเงิน คือที่ที่การกำหนดเหตุการณ์ที่อ่อนแอสามารถเปลี่ยนเซ็กเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้กลายเป็นเซ็กเมนต์ที่ทำให้เข้าใจผิด

จุดประสงค์ไม่ใช่การส่งข้อความการศึกษาจำนวน 240 ข้อความและข้อความการชำระเงินจำนวน 160 ข้อความทันที แต่คือการหาสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้จริง หากครึ่งหนึ่งของความพยายามที่ล้มเหลวมาจากผู้ออกใบอนุญาตคนเดียวหรือวิธีการที่ไม่มีการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการชำระเงินอาจช่วยได้มากกว่าการเขียนข้อความเป็นเวลาหนึ่งเดือน

วิธีบอกว่าการปรับแต่งช่วยได้หรือไม่

อัตราการเปิดและอัตราการคลิกบอกคุณว่าผู้คนสังเกตเห็นข้อความหรือไม่ แต่ไม่ได้บอกว่าลูกค้าได้รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์หรือไม่

เลือกมาตรการหลักที่ตรงกับปัญหา สำหรับการแก้ไข KYC อาจเป็นการส่งใหม่ที่ถูกต้องโดยไม่ต้องมีตั๋วสนับสนุนอีก สำหรับการแก้ไขการชำระเงิน อาจเป็นการชำระเงินที่ประสบความสำเร็จหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวที่ได้รับการยืนยัน สำหรับบทเรียนตั๋วการสั่งซื้อ อาจเป็นการเสร็จสิ้นการทำงานทดลองอย่างถูกต้อง เก็บเรื่องร้องเรียน การติดต่อซ้ำ และการเลือกไม่เข้าร่วมควบคู่ไปกับมาตรการเหล่านั้น

เมื่อปริมาณอนุญาต ให้เปรียบเทียบลูกค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งได้รับการมอบหมายให้เดินทางใหม่กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งได้รับประสบการณ์ที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่ารั้งการสนับสนุนที่จำเป็น การเปิดเผยข้อมูล หรือขั้นตอนการปฏิบัติตามจากกลุ่มเปรียบเทียบ และอย่าเปรียบเทียบเฉพาะผู้ที่เปิดข้อความกับผู้ที่ไม่ได้เปิด ผู้ที่เปิดข้อความอาจมีแรงจูงใจมากกว่าอยู่แล้ว

มองข้ามสัปดาห์แรกไป การตลาดสามารถสร้างเงินฝากครั้งแรกในขณะที่เพิ่มการคืนเงิน การสนับสนุนงาน หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ตรวจสอบกลุ่มลูกค้าเดียวกันใน 30, 60 และ 90 วัน รวมถึงต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นั่นเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปยัง เศรษฐศาสตร์หน่วยนายหน้าตามกลุ่ม โดยไม่ต้องแกล้งทำว่าเงินฝากเป็นรายได้.

หากตัวอย่างมีขนาดเล็ก ให้กล่าวเช่นนั้น บัญชีที่มีทุนเพิ่มเติมสิบบัญชีในโครงการนำร่องขนาดเล็กอาจทำให้ต้องพิจารณาใกล้ชิดขึ้น นี่ไม่ใช่หลักฐานว่าผลลัพธ์จะสามารถอยู่รอดในประเทศใหม่ บริษัทในเครือ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

จุดที่การแบ่งกลุ่มนายหน้ามักผิดพลาด

ความผิดพลาดทั่วไปคือการไม่ได้ขาดโมเดล AI แต่มันคือการตัดสินใจอย่างมั่นใจจากข้อมูลที่อ่อนแอหรือไม่เหมาะสม

• แท็กมากเกินไป: สี่สิบส่วนที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนั้นมีประโยชน์น้อยกว่าห้าส่วนที่มีการกระทำและกฎการหยุดที่ชัดเจน
• ความไม่กระตือรือร้นเป็นปัจจัยกระตุ้นการขาย: การหยุดชั่วคราวหลังจากการขาดทุน การถอนตัว หรือการร้องเรียน ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดข้อเสนอที่แข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติ.
• แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เฉพาะในเอกสาร: ป้าย CRM จะไม่น่าเชื่อถือหากการชำระเงิน, KYC, และการสนับสนุนอัปเดตในความเร็วที่แตกต่างกัน.
• VIP หมายถึงคุณค่าสูงสำหรับนายหน้า: ยอดคงเหลือในบัญชีหรือปริมาณไม่ได้บอกว่าลูกค้าต้องการบริการอะไร และเป็นเหตุผลที่ไม่ดีในการให้การสนับสนุนที่แย่กว่าสำหรับผู้อื่น.
• ข้อความที่ปรับแต่งโดยไม่มีการอนุญาต: ข้อความที่เกี่ยวข้องยังสามารถไม่เหมาะสมได้หากไม่คำนึงถึงการยินยอม, ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์, หรือกฎการสื่อสารในท้องถิ่น.
• ความสำเร็จที่วัดได้เพียงจากกิจกรรมการซื้อขาย: การมีคำสั่งซื้อมากขึ้นไม่ได้เป็นหลักฐานของความเข้าใจลูกค้าที่ดีขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น

ความผิดพลาดเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายทางการค้าด้วย หากพันธมิตรหนึ่งนำลูกค้าที่ประสบปัญหาการชำระเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้อความรักษาลูกค้าโดยรวมจะไม่สามารถช่วยกลุ่มนี้ได้ หากบทเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถลดข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้และการขอความช่วยเหลือ อาจมีค่ามากกว่าการส่งโปรโมชั่นเพิ่มเติม การแบ่งกลุ่มควรทำให้ความแตกต่างเหล่านั้นชัดเจน ไม่ใช่ปกปิดด้วยหมายเลขการรักษาลูกค้าเดียว

สิ่งที่ฉันจะสร้างในเดือนแรก

เริ่มต้นด้วยเส้นทางเหตุการณ์ ไม่ใช่ปฏิทินแคมเปญ ตกลงเกี่ยวกับความหมายเดียวสำหรับการอนุมัติ, การพยายาม, การตั้งถิ่นฐาน, การล้มเหลว, ที่รอดำเนินการ, การซื้อขายครั้งแรก, การร้องเรียนเปิด, และการถอนเงินเสร็จสมบูรณ์ กำหนดเวลาสำหรับแต่ละสถานะ แหล่งที่มา และเจ้าของ จากนั้นตรวจสอบตัวอย่างขนาดเล็กของบัญชีจริงกับสิ่งที่ CRM กล่าว

ถัดไป เลือกปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หนึ่งปัญหา ความล้มเหลวในการชำระเงินมักเป็นผู้สมัครที่ดีเพราะเหตุการณ์นั้นมองเห็นได้และลูกค้าสามารถบอกคุณได้ว่าคำตอบช่วยได้หรือไม่ กำหนดกลุ่มที่มีสิทธิ์ การยกเว้น การตอบสนอง และกฎการหยุด ให้การชำระเงิน การสนับสนุน การปฏิบัติตาม และการตลาดตรวจสอบกระบวนการทำงานเดียวกันก่อนที่จะเปิดตัว

รันมันด้วยระดับเสียงที่ควบคุมได้ ตรวจสอบกรณีที่ผิดพลาด ไม่ใช่แค่ระดับรวม ลูกค้าได้รับวิธีคืนเงินที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่? การชำระเงินที่รอดำเนินการถูกจัดประเภทผิดว่าเป็นการล้มเหลวหรือไม่? ตัวแทนสนับสนุนเห็นสถานะเดียวกันกับผู้ค้าไหม? แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นก่อนที่จะเพิ่มการเดินทางครั้งที่สอง

เมื่อกฎข้อแรกทำงานได้แล้ว ให้เพิ่มอีกข้อ การแก้ไขการตรวจสอบหรือบทเรียนจากแพลตฟอร์มที่เลือกได้ของลูกค้าที่มีการสนับสนุนอาจเป็นขั้นตอนถัดไป ความเร็วจะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้อมูลและการเข้าชมของคุณ ไม่ใช่ตามเป้าหมายสิบการทำงานอัตโนมัติก่อนวันศุกร์ บริษัทนายหน้าที่มีเส้นทางที่เชื่อถือได้และเคารพสามเส้นทางจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าหนึ่งแห่งที่มีการไหลห้าสิบที่มันไม่สามารถอธิบายได้