How to Choose a Trading Platform Solution? – 초보자를 위한 팁

거래 플랫폼은 중개 회사가 고객의 글로벌 금융 시장 접근을 온라인으로 제공하고 운영을 효과적으로 관리하는 데 중요한 소프트웨어 솔루션입니다.

시중에 많은 제품이 나와 있는 만큼, 방대한 선택지는 그 자체로 고민거리가 되며, 적절한 거래 플랫폼 솔루션을 선택하기 위해서는 여러 가지 요소를 신중하게 고려해야 합니다.

이 상세 가이드는 브로커리지들이 공급업체를 평가해야 할 주요 요소를 명시함으로써 선정 과정을 탐색하는 데 도움을 줄 것입니다. 다음 섹션에서는 거래 플랫폼이 어떻게 작동하는지, 일반적인 유형을 검토하고, 평가를 위한 필수 기준을 식별하며, 마지막으로 개별 비즈니스 요구에 최적화되고 뛰어난 거래자 경험을 제공하는 솔루션을 추천하는 방법을 배울 것입니다.

거래 플랫폼이란?

거래 플랫폼은 통합된 컴퓨터 프로그램을 통해 증권 거래를 수행하는 온라인 네트워크 시스템입니다. 이는 중개인이 거래자와 금융 시장 간에 실시간 가격 데이터를 전송하고 고객을 대신하여 전자적으로 매수/매도 주문을 실행하는 인프라를 제공합니다. 최고의 시스템은 투명성, 향상된 보안 기능 및 2차 유동성 제공을 지원하는 강력한 데이터베이스 아키텍처를 가지고 있습니다.

트레이더는 맞춤형 인터페이스를 통해 실시간으로 접근할 수 있는 여러 거래 가능한 도구, 예를 들어 주식, 옵션, 외환 쌍, 또는 심지어 암호화폐에 접근할 수 있습니다. 추가 기능으로는 의사 결정을 위한 연구 도구, 차트 작성, 주문 배치 및 과거 성과 지표가 포함됩니다. 총체적으로 거래 플랫폼은 전략적 파트너의 도움으로 국경을 넘어 참여를 촉진할 수 있는 전자 시장을 제공합니다.

거래 플랫폼의 종류

거래 플랫폼은 일반적으로 두 가지 주요 카테고리가 있습니다: 독점적 및 상업적. 독점(또는 "prop"라고도 함) 플랫폼은 대형 브로커, 은행 및 금융 기관이 직접 설계하고 개발합니다. 이러한 플랫폼은 내부적으로 거래 전략 테스트와 같은 목적으로 사용됩니다. 반면 상업적 플랫폼은 독립 소프트웨어 공급업체에 의해 만들어지며 소매 트레이더 또는 전문 투자자를 대상으로 합니다. 

거래 플랫폼은 또한 이를 접근하는 데 사용되는 장치나 인터페이스에 따라 분류될 수 있습니다. 데스크톱 플랫폼은 컴퓨터에 설치가 필요하지만 웹 기반 플랫폼은 소프트웨어를 다운로드하지 않고도 웹 브라우저를 통해 직접 사용할 수 있습니다. 그리고 휴대용 인터페이스를 통해 전화 및 태블릿에서 거래를 위해 특별히 최적화된 모바일 앱이 있습니다. 

특정 트레이더에게 적합한 플랫폼의 유형은 그들의 목표, 선호하는 위치 및 수행하는 거래 활동의 유형에 따라 다릅니다. 데스크탑 버전은 일반적으로 가장 고급 기능을 제공하지만, 현대의 웹 및 앱 기반 솔루션은 유연성을 높이기 위해 기능의 격차를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

거래 플랫폼 솔루션 선택 시 고려해야 할 요소

올바른 거래 플랫폼을 선택하는 것은 개인의 요구와 목표에 맞춘 최적의 거래 환경을 찾고 있는 거래자와 투자자에게 필수적입니다. 시장에는 고유한 기능과 특성을 가진 다양한 옵션이 있어, 정보에 기반한 선택을 하는 것이 어려워 보일 수 있습니다. 하지만, 고려해야 할 주요 영역으로 과정을 나누면 옵션을 좁히는 것이 더 간단해집니다. 이제 하나씩 살펴보겠습니다.

1. 귀하의 비즈니스 요구 사항 정의하기

브로커리지의 경우, 정의는 내부에서 시작됩니다. 이는 거래 가능한 자산, 목표 고객 프로필, 선호하는 결제 옵션 및 공급업체에 접근하기 전에 전략과 일치하는 거래 주문 유형의 구분을 포함합니다. 

제안은 외환, 상품의 CFD 또는 암호화폐를 포함할까요? 대상 청중은 주로 비전문가 또는 다양한 규정 준수 요구 사항을 가진 전업 투자가가 될까요? 

이러한 사용 사례를 아는 것은 플랫폼 기능에 대한 기대치를 설정합니다. 적절한 요구 사항 문서는 자동 청산 포인트나 마이너스 잔액 보험과 같은 위험 관리 기준에 대한 검증된 지원을 보장합니다. 솔루션 제공자는 명확하고 맞춤화된 권장 사항을 제시할 수 있습니다. 

2. 주요 플랫폼 기능 고려하기

내부 기준을 넘어, 중개인은 제공되는 기능 세트를 조사합니다. 포괄적인 자산 범위는 가능성을 증가시키고, 거래소에 대한 직접 접근 유동성은 확장 가능성을 배가시킵니다. 미리 구축된 고급 차트는 경제 지표 및 뉴스 스트림과 결합되어 분석 기반 의사 결정을 지원합니다. 이는 개인의 필요나 역할에 따라 매우 맞춤화 가능한 인터페이스와 함께 제공되어 전문화 촉진에 도움이 됩니다.

게다가 원활한 결제 통합은 온보딩 및 출금을 쉽게 만듭니다. 앙상블 리더보드와 카피 트레이딩 기능은 교육 자료가 기술 개발을 촉진함에 따라 커뮤니티 구축을 촉진합니다. 모바일 반응성은 언제 어디서나 접근할 수 있게 해줍니다. 이러한 기능의 조합은 유지 및 추천의 핵심에 있는 트레이더 경험을 최적화하는 데 중요합니다.

3. 주요 운영 측면 평가

프론트엔드 기능을 넘어, 고려 사항에는 백오피스 관리 효율성이 포함됩니다. 강력한 사용자 권한 및 그룹 제어는 규정을 준수하면서 거래량, 열린 포지션 및 수익을 모니터링하며, 맞춤형 경영 대시보드를 통해 실시간 가시성을 제공합니다. 외부 거래소나 은행에 연결된 직통 주문 실행은 확인 처리 과정을 간소화합니다. 

다양한 법정 화폐 및 암호화폐에 대한 지원은 글로벌 유동성 요구를 충족합니다. 성과 및 위험 노출 보고서를 추출하면 준수를 지원하며, 다국어 디지털 계좌 개설 및 통합 고객 서비스 포털은 고객 서비스를 향상시킵니다. 관할권 내에 서버를 위치시키면 지역 기준을 준수하는 것도 간소화됩니다.

4. 플랫폼 배포 옵션

온프레미스 인프라 관리와 클라우드 배포 간의 선택은 각자의 가치에 기반해야 합니다. 개인적으로 호스팅된 솔루션은 업그레이드/확장 책임을 전가하지만, 초기 하드웨어 비용과 전담 인력의 필요는 예산에 큰 부담을 줍니다. 반면, 클라우드 플랫폼은 네트워크 운영에 대한 걱정을 신뢰할 수 있는 공급업체로 이전했지만, 지속적인 사용 기반 라이선스 요금 체계는 유연성을 유지합니다. 

다른 고려 사항으로는 연속성을 보장하기 위해 지리적으로 분리된 재해 복구 사이트 간의 데이터 복제를 포함하며, 잦은 보안 패치와 이를 통한 가시성을 확보하여 어떤 악용도 방지하고, 데스크탑 단말기나 모바일 장치에서의 가용성을 포함합니다. 비즈니스 시나리오에 대한 적절한 실사는 최상의 구성을 식별합니다.

5. 가격 모델 및 비용

정확한 예산을 예측할 수 있으려면 가격 모델에 대한 명확성이 필수적입니다. 초기 배포 서비스에 대한 선불 라이센스 비용이 사용자에 따라 발생하는 반복적인 소프트웨어 서비스 비용과 함께 작용합니다. 수익 공유 거래는 또 다른 대안으로, 실현된 매출의 작은 비율이 인프라 비용을 부담하는 대신 플랫폼 제공업체에 지급됩니다. 

청구서 정산의 타임라인, 사용자 정의 요청에 대한 가능한 추가 비용, 대량 구독 패키지를 통한 비용 절감에 대해 아는 것은 최적의 가격 선택과 비용 감당 능력 평가에 도움이 됩니다. 매우 경쟁적인 시장에서는 이익 마진을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 요금을 요구하며, 이는 가입자를 유치하는 데 중요합니다.

6. 고객 지원 능력

적절한 지원 기능은 최우선 사항 중 하나입니다. 전용 전화선, 이메일 티켓 시스템, 연장된 시간 동안 이용 가능한 라이브 온라인 지원은 거래 관련 문의에 대한 즉각적인 안내를 제공합니다. 유지 관리 또는 제품 업데이트에 대한 일정을 미리 알 수 있는 능동적인 알림 시스템은 고객에게 신뢰를 심어줍니다. 

다국어 고객 서비스 전문가는 전 세계에 존재하는 로컬라이제이션 복잡성을 더 잘 처리하여 접근성을 높입니다. 검색 가능한 지식 기반이 통합된 헬프 데스크는 사용자가 스스로 수행할 수 있는 문제 해결을 신속하게 지원합니다. 규제 또는 계좌 확인 지원은 온보딩을 용이하게 합니다. 인증된 대표의 도메인 전문성은 신뢰성과 유지율을 높입니다. 

결국, 공급업체 지원 서비스 수준 계약을 요구 사항에 대해 측정하는 것이 신뢰성을 결정합니다.

7. 보안 및 규제

보호는 장기적이고 신뢰할 수 있는 파트너십을 구축하고 유지하는 데 기본적입니다. 민감한 사용자 자격 증명과 전송된 금융 거래를 보호하는 시스템 암호화는 기존 산업 기준과 동등합니다. 지리적으로 분산된 호스팅 시설에 걸쳐 있는 데이터 중복성은 지역적 장애가 발생하더라도 접근성 보장을 촉진합니다.

발견된 취약점에 대한 합리적인 간격의 패칭은 방어를 유지합니다. CySEC 또는 FINRA와 같은 글로벌 감시 기관의 인증 유지를 통해 ISO 27001과 같은 인식된 감사 기준을 사용하면 확신을 심어줍니다. 다중 요소 인증 및 세분화된 권한 설정은 제어를 강화하고, 활동 로그는 이상 탐지를 가능하게 합니다. 재해 복구 절차와 결합된 이러한 모든 강화는 상당한 자신감을 심어줍니다.

8. 평가 및 후보 선정 

전체 검토는 플랫폼에 대한 실질적인 테스트, 사용 가능한 도구의 평가, 모든 관리 기능을 시뮬레이션하는 가상의 거래 실행을 의미하며, 장기적으로 예산을 집행하기 전에 이루어져야 합니다. 기업의 프로필을 중심으로 한 사전 예정된 제품 시연은 그 유효성을 더합니다. 평가 사이트와 포럼에서 공개 리뷰를 살펴보면 편향되지 않은 리뷰를 얻을 수 있습니다.

경쟁업체와의 벤치마킹은 업계 표준을 평가할 수 있게 해줍니다. 기존 고객으로부터 실제 경험과 지원 품질에 대한 이야기를 듣는 것은 다른 방법으로는 판단하기 어려운 질적 통찰을 제공합니다. 

또한, CRM 또는 전문화된 위험 관리 시스템과 같은 원활한 타사 통합 테스트는 향후 문제 해결의 필요성을 줄입니다. 문서화된 요구 사항에 대한 철저한 맞춤형 데모와 시험을 거쳐야만 정말로 길어진 협상을 위한 최적의 솔루션 목록이 나타날 수 있습니다. 

거래 플랫폼 솔루션을 결정하는 방법

최적의 거래 플랫폼을 선택하는 것은 성공에 영향을 미칩니다. 이 가이드는 가장 적합한 솔루션을 선택하기 위해 체계적으로 평가하는 방법을 설명합니다. 다루는 목표는 요구 사항을 정확히 정의하고, 실사를 통해 후보를 선정한 다음, 요구 사항 전반에 걸쳐 우수한 솔루션을 선택하는 것입니다.

1. 비즈니스/거래 요구 정의

전략, 선호하는 자산, 그리고 한 달 동안 예상되는 거래량에 관한 전체 거래 계획을 작성하세요. 유연하게 적응할 수 있는 기술 능력을 언급하세요. 낮은 지연 시간으로 실행, 차트 지표 및 위험 통제를 위한 주요 능력을 나열하세요. 반복 보고 스타일과 엄격한 자산 준수와 함께 요구될 언어도 언급하세요. 정확성은 목표를 방해할 수 있는 영역을 간과하지 않도록 합니다.

2. 사용 가능한 플랫폼 조사

업체, 포럼, 소셜 미디어 및 업계 출판물의 웹사이트를 검색하세요. 인기 있는 솔루션을 체계적으로 배우고 제공되는 자산, 주문 유형, 데스크탑 및 앱 인터페이스 사용자 인터페이스, 지원되는 거래소를 기록하여 호환 가능한 플랫폼을 필터링하는 데 도움이 되도록 메모를 작성하세요. 지원되는 결제 방법, 계정 유형, 프로모션 도구 및 고객 리뷰를 기록하세요. 철저한 연구를 수행하면 옵션 인식을 확장할 수 있습니다.

3. 후보 옵션

문서화된 긴 목록을 우선적으로 필터링하십시오. 예를 들어, 일부 거래소에 대한 직접 시장 접근 및 암호화폐 보장이 우선입니다. 실행 가능성 테스트를 위해 필요의 70%를 충족하는 상위 세 개 플랫폼을 최소한 고려하십시오. 재평가는 약속 전에 변화하는 요구 사항에 지속적으로 적응함으로써 상황을 유동적으로 유지합니다.

4. 플랫폼 데모 요청

필요성을 명확하게 설명하기 위해 맞춤형 데모를 준비하세요. 주장된 기능, 인프라 보안 보증 및 실적을 확인하기 위해 질문을 해야 합니다. 데스크탑과 모바일에서의 주문 유형, 워크플로우, 사용자 정의 제어의 예 및 교육 지원의 품질을 관찰하세요. 기능적 적합성과 운영적 적합성을 철저하게 평가하세요.

5. 테스트 플랫폼 기능

실제 운영 조건을 시뮬레이션하는 체험 계정에 가입하고, 주문 흐름, 확인 처리량 및 위험 검사 강제 및 보고의 정확성을 평가하는 샘플 거래를 배치합니다. 그런 다음 전략을 백테스트하고, 역사적 시뮬레이션 신뢰성과 화면 사용자 정의 가능성을 주목합니다. 마지막으로, 인터페이스가 성능을 최적화하도록 사용자 경험을 포괄적으로 평가합니다.

6. 통합 확인

Validate API는 전략을 문제없이 통합할 수 있는 맞춤형 자동 거래 애플리케이션도 지원합니다. 성과 지표 추출을 위한 회계 솔루션과 클라이언트 통신을 위한 CRM 포털에 대한 연결이 완벽하게 활성화되었는지 확인하십시오. 이러한 간소화된 프로세스의 성과는 성장에 대한 확장성으로 보답합니다.

7. 가격 및 비용 평가

초기 설정 비용과 사용자, 자산 및 주문량을 고려한 반복 라이센스 계층을 반영하는 항목별 가격 시트를 요청하세요. 계정 지원 서비스, 준수 자문 패키지 및 하드웨어 요구 사항도 고려해야 합니다. 올바른 인프라 투자, 유지 관리 지출 및 예상 수익성을 이해하세요. 협상 입장은 경쟁력에 따라 결정됩니다.

8. 지원 능력 평가

지원 응답 시간, 다국어 에이전트의 가용성, 반복적인 고객 참여 프로그램 및 교육/멘토링에 대해 문의하세요. 문제 해결을 위한 안내 데모를 요청하십시오. 지식, 능력 및 해결의 효과성을 솔직하게 평가할 수 있는 기존 고객과 이야기하십시오.

9. 최상의 솔루션 선택

계약 의무를 지기 전에 문서화된 사양 및 요구 사항에 대해 최종 후보 플랫폼을 신중하게 평가하십시오. 모든 요구 사항, 기술적 역량, 가격 적합성 및 향후 지속 가능한 목표를 지원할 수 있는 균형 잡힌 지원 보장을 충족하는 솔루션을 선택하십시오.

철저한 실사는 전략적 비전과 리스크 수용에 정확하게 맞춘 최상의 거래 플랫폼을 식별할 수 있게 합니다. 철저한 평가 후 바로 이루어진 약속은 장기적인 성공과 번영의 기반을 마련합니다.

결론

거래 플랫폼의 조달은 어떤 중개업체든지 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하는 첫 번째 단계에서 매우 중요합니다. 가장 좋은 접근 방식은 처음에 비즈니스 모델과 운영 요구 사항을 명확하게 정의하는 것입니다. 주요 연구는 맞춤형 프레젠테이션과 파일럿 배포를 기반으로 이러한 요구 사항에 대해 현장을 상세히 테스트해야 합니다. 

기존 고객과의 대화는 다른 방법으로 측정하기 어려운 질적인 통찰을 제공합니다. 명확한 기능 집합 정렬, 낮은 총 소유 비용, 강력한 보호 및 미래를 위한 확장 가능한 지원 기준이 확실히 갖춰진 옵션만이 장기적인 파트너십에 가치가 있습니다. 처음부터 최고의 솔루션을 채택하면 앞으로 수년 동안 유기적인 성장을 촉진할 수 있는 효율적인 품질 고객 서비스 제공이 가능해집니다.