Cách sử dụng AI trong giao dịch: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu
Mục lục
Chuyên gia duyệtTrí tuệ nhân tạo đã cách mạng hóa lĩnh vực thương mại mở khóa một số cơ hội hoàn toàn mới cho cả người mới và thương nhân chuyên nghiệp. Trong khi đó, người mới bắt đầu cần hiểu rằng các công cụ chạy bằng AI không phải là một giải pháp mang lại tiền và không cần kỹ năng. Làm thế nào để sử dụng AI trong giao dịch đúng cách và tránh những sai lầm phổ biến?
Key Takeaways:
- AI là một hệ số nhân lực, không phải là một máy in tiền. AI làm cho nghiên cứu và thực hiện nhanh hơn, nhưng lợi nhuận vẫn đến từ một chiến lược tốt, kiểm soát rủi ro và kỷ luật.
- Đơn giản là chìa khóa, thử nghiệm an toàn. Kiểm tra một khái niệm dựa trên quy tắc trên tài khoản demo 2-4 tuần, sau đó chỉ sống với kích thước nhỏ sau khi thấy kết quả nhất quán.
- Rủi ro đầu tiên. Rủi ro CAP ở mức ~ 0,5-2% mỗi giao dịch, thiết lập SL/TP trước khi nhập cảnh và nhắm đến một khoản thưởng rủi ro ít nhất 1: 2 để bảo toàn vốn.
- Sử dụng bot mà bạn hiểu. Tránh các tiện ích "được đảm bảo trả lại". Thích các hệ thống có logic đơn giản, tham số tham số hóa, backtest và nhật ký kiểm toán.
- Chọn đúng môi trường. Giao dịch trên một nền tảng hỗ trợ các bot, giao dịch giấy và giám sát tốt để bạn có thể dừng lại, quay lại hoặc quay lại an toàn.
- Điều chỉnh và giám sát. Theo dõi tỷ lệ hit, thắng/thua AVG, rút tiền và trượt; đào tạo lại hoặc tắt khi chế độ thị trường thay đổi ("Thiên nga đen" cũng xảy ra).
- Tiếp tục học hỏi. AI tăng cường lợi thế của bạn, nhưng việc xây dựng kỹ năng đang diễn ra trên thị trường, dữ liệu và quản lý rủi ro tiếp tục chèo thuyền hiệu suất.
Các bước thực tế để bắt đầu giao dịch với AI
Thực hiện các bước sau đây để kiếm lợi nhuận và cải thiện liên tục kết quả giao dịch của bạn.
- Tìm hiểu những điều cơ bản. Bắt đầu với những điều cơ bản. Tìm hiểu làm thế nào thị trường hoạt động và những gì AI có thể làm cho giao dịch. Nghiên cứu các thuật ngữ cốt lõi, chiến lược cơ bản và các khái niệm quan trọng khác.
- Chọn nền tảng giao dịch phù hợp. Mở một tài khoản trên nền tảng giao dịch tương thích với phần lớn các robot giao dịch để bạn có thể kết nối tất cả các bot và cố vấn bạn muốn.
- Bắt đầu với các bot giao dịch chạy bằng AI miễn phí. Cố gắng hiểu các nguyên tắc làm việc của một robot như vậy, đặt một số cài đặt cần thiết, v.v. Kiểm tra robot của bạn trên một tài khoản demo để đánh giá hiệu quả của nó.
- Nhận thêm robot chuyên nghiệp. Nhìn qua các đánh giá và nhận được một bot giao dịch đủ hiệu quả cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.
- Đặt các cài đặt cần thiết, mục tiêu và giới hạn quản lý rủi ro. Bạn cần điều chỉnh robot giao dịch của mình theo chiến lược giao dịch, mục tiêu, nguyên tắc quản lý rủi ro, v.v ... Xác định mục tiêu và rủi ro có thể xảy ra. Các nhà giao dịch mới bắt đầu được khuyến nghị bắt đầu với các chiến lược ít rủi ro hơn.
- Giám sát kết quả giao dịch của bạn. Theo dõi hiệu suất của robot giao dịch của bạn trên cơ sở liên tục và thay đổi các chiến lược hoặc cài đặt của bạn nếu có sự cố.
- Nâng cấp kỹ năng của bạn. Cho dù robot AI của bạn có hiệu quả như thế nào, không bao giờ ngừng nâng cấp kỹ năng và tính chuyên nghiệp của bạn. Hơn nữa, theo kịp thời gian tìm kiếm các công cụ giao dịch AI khác.
Các nhà giao dịch thực hành phổ biến nhất sử dụng AI
Đó là một điều để biết AI có thể làm gì, nhưng chính xác thì các nhà giao dịch sử dụng nó hàng ngày là gì? Dưới đây là những thực tiễn phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng AI:
1. Phân tích tình cảm thị trường
Phần mềm AI quét hàng ngàn bài báo, báo cáo thu nhập và thậm chí các tweet trong thời gian thực. Điều này cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng thiết lập liệu tình cảm của thị trường là tăng giá, giảm hoặc trung lập khi đưa ra quyết định.
2. Nhận dạng mẫu biểu đồ
Học máy có thể xác định các mẫu giá, như đầu và vai hoặc đột phá, nhanh hơn so với có thể mắt thường, cảnh báo các nhà giao dịch đến các điểm nhập hoặc thoát tiềm năng.
3. Quản lý rủi ro danh mục đầu tư
Các chương trình AI giám sát các vị trí mở và hàng rào hoặc cân bằng tự động khi biến động tăng lên. Ví dụ, bot có thể đóng một vị trí trên một cặp tiền tệ cụ thể nếu nó vượt quá khả năng chịu rủi ro xác định của bạn.
4. Tự động hóa giao dịch
Thay vì xem biểu đồ 24/7, các nhà giao dịch có thể sử dụng các bot AI tự động mở và đóng các vị trí dựa trên các quy tắc được xác định. Điều này thực hiện kỷ luật và tính nhất quán.
5. Chiến lược backtesting
Backtesting dựa trên trí tuệ nhân tạo cho phép các nhà giao dịch kiểm tra các chiến lược về hiệu suất trong quá khứ trong vài giây và xem những gì hoạt động và những gì không trước khi đưa tiền thật vào dòng.
Nói cách khác, AI không chỉ đơn giản là "phân tích dữ liệu:" Nó trở thành trợ lý của thương nhân để xác định xu hướng, quản lý rủi ro và thực hiện các giao dịch có độ chính xác.
Ứng dụng giao dịch AI và. Thuận lợi
| Ứng dụng giao dịch AI | Cách nó hỗ trợ những người mới đến |
| Phân tích tâm trạng thị trường (tin tức, xã hội, báo cáo) | Ngay lập tức cho biết liệu tình cảm thị trường là tăng hay giảm mà không cần quét thủ công nhiều nguồn |
| Nhận dạng mẫu biểu đồ | Xác định các mụn, đảo ngược hoặc xu hướng tiếp tục nhanh hơn phát hiện thủ công |
| Giám sát rủi ro danh mục đầu tư | Quản lý phơi nhiễm và điều chỉnh tự động để giảm thiểu các lần rút tiền |
| Tự động hóa thương mại (Bots) | Mở/đóng các vị trí 24/7 không có ảnh hưởng cảm xúc |
| Chiến lược backtesting | Các chiến lược kiểm tra dữ liệu lịch sử trong vài giây, tránh thử nghiệm và lỗi tốn kém |
Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giao dịch là gì?
Thuật ngữ giao dịch AI AI đề cập đến việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ AI khác nhau trong khi mở và đóng các vị trí. Mục tiêu cốt lõi nằm ở việc phân tích phạm vi thông tin khổng lồ và tự động hóa các giao dịch.
Các công cụ điều khiển AI có thể xử lý khối lượng dữ liệu đặc biệt lớn (ví dụ: dữ liệu thị trường, chỉ số công nghệ, các yếu tố cơ bản, v.v.). Thông tin như vậy được định hướng cùng nhau để cung cấp cho một nhà giao dịch sự hiểu biết về chuyển động giá nào là dễ dự đoán nhất. Với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo, các thương nhân có thể làm việc trên cả chiến lược giao dịch/đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
Hơn nữa, các công cụ điều khiển AI có thể tự động hóa các giao dịch của bạn thông qua các vị trí mở và đóng theo chiến lược đã chọn.
Các công nghệ điều khiển AI được sử dụng trong giao dịch nhiều nhất là gì?
Trong số các công nghệ AI cốt lõi được sử dụng trong giao dịch, những công nghệ sau đây được chỉ ra:
- ML (Học máy) Thuật toán. Các công cụ như vậy được định hướng để phân tích dữ liệu lịch sử, phát hiện một số mô hình xu hướng hoặc đảo ngược và quyết định xem giá tài sản có tăng lên hay xuống không.
- NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) Công nghệ. Mục tiêu cốt lõi của một công cụ như vậy là phân tích hàng ngàn bài báo để xác định tình cảm thị trường hiện tại và các yếu tố cơ bản phác thảo có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá.
- Dữ liệu lớn. Các công cụ xử lý phạm vi dữ liệu thị trường khổng lồ khổng lồ để xác định xu hướng thị trường và đảo ngược có thể.
Như vậy, các công nghệ điều khiển AI tiết kiệm thời gian của một nhà giao dịch. Các công cụ phân tích hàng tấn thông tin, bài báo và dữ liệu thị trường trong vài giây khi một nhà giao dịch trung bình sẽ dành hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng để làm điều tương tự.
Những lợi ích chính của trí tuệ nhân tạo cho các thương nhân mới bắt đầu là gì?
Khi nói về các nhà giao dịch mới đặc biệt, các lợi ích cốt lõi sau đây của giao dịch AI được phác thảo:
Các công cụ do AI cung cấp tiết kiệm thời gian của người giao dịch và cung cấp quyền truy cập vào phạm vi dữ liệu khổng lồ.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể đẩy ra thông tin cần thiết một cách nhanh chóng trong khi người mới bắt đầu dành nhiều thời gian để tìm kiếm các bài báo, kích hoạt các công cụ phân tích công nghệ, v.v. Các công cụ AI làm cho mọi thứ nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn nhiều.
Trí tuệ nhân tạo là một giải pháp hiệu quả đối với giao dịch vô cảm.
Cảm xúc và các quyết định tự phát nằm ngoài chiến lược được chọn dẫn đến tổn thất nặng nề. Khi một thương nhân mới bắt đầu mở các vị trí chỉ riêng của mình, cảm xúc có thể chạy cao và phá hỏng mọi thứ. Các thuật toán do AI cung cấp không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và vị trí mở theo chiến lược được chọn chỉ cho dù các tùy chọn khác nhau có lợi như thế nào.
Các công cụ điều khiển AI là 24/7 trong dịch vụ.
Giao dịch có thể khá mệt mỏi, đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Khi một nhà giao dịch mới dành quá nhiều thời gian trước màn hình của mình, điều đó dễ dàng hơn nhiều để phạm sai lầm. Trí tuệ nhân tạo luôn chính xác và không bao giờ mệt mỏi.
Các công cụ chạy bằng AI cho phép các nhà giao dịch làm việc trên các thị trường và khung thời gian khác nhau.
Trí tuệ nhân tạo cung cấp cho các nhà giao dịch các quyết định nhanh chóng và chính xác dựa trên phân tích sâu sắc của thị trường tài chính; Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể mở các vị trí với các tài sản khác nhau trên các khung thời gian khác nhau.
Những hạn chế và rủi ro của giao dịch AI cho người mới bắt đầu
Khi chỉ nói về lợi ích, trí tuệ nhân tạo dường như trở thành giải pháp tốt nhất cho các nhà giao dịch mới; Trong khi đó, các công cụ như vậy được đặc trưng bởi một số hạn chế và rủi ro. Cái nào là những người quan trọng nhất?
- Hiệu quả của các công cụ điều khiển AI phụ thuộc nhiều vào chất lượng phần mềm cơ bản. Các công cụ giao dịch được thiết kế, chế tạo và đào tạo thủ công và các nhà giao dịch mới bắt đầu khó có thể phân biệt các công cụ hiệu quả với các công cụ bị lỗi.
- Nhiều công cụ chạy bằng AI được cung cấp bởi những kẻ lừa đảo. Khi nói về các robot và cố vấn khác nhau, Internet có đầy đủ các gợi ý hứa hẹn thu nhập đặc biệt cao. Trong khi đó, thực tế nói rằng các robot hiệu quả nhất chỉ được sử dụng bởi những người tạo ra của chúng.
- Robot giao dịch không tính đến thay đổi thị trường. Các công cụ điều khiển AI dựa trên dữ liệu lịch sử cho dù dữ liệu đó được cập nhật nhanh như thế nào. Thị trường tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đột ngột được gọi là Thiên nga đen.
- Trí tuệ nhân tạo nói với các nhà giao dịch mới bắt đầu rằng họ không cần nâng cấp các kỹ năng của họ. Và đó là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Điều đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu để nâng cấp các kỹ năng của họ liên tục, vì các công cụ điều khiển AI không thể mang lại cho bạn thành công mà không có sự chuyên nghiệp của bạn.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng AI trong giao dịch
| Ưu điểm của AI | Những hạn chế và rủi ro |
| Xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong vài giây | Hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thuật toán và độ tin cậy của nhà phát triển |
| Ra quyết định vô cảm (không tham lam hoặc không sợ hãi) chạy 24/7 mà không mệt mỏi | Nguy cơ cao khi gặp các bot giả sẽ hứa hẹn "lợi nhuận được đảm bảo" không thể dự đoán các sự kiện "thiên nga đen" không mong muốn |
| Có thể giao dịch nhiều hơn một tài sản và khung thời gian cùng một lúc | Các thương nhân sẽ phụ thuộc quá nhiều vào bot và ngừng phát triển các kỹ năng của riêng họ |
Những nền tảng giao dịch nào tương thích với các robot và cố vấn do AI hỗ trợ?
Khi bạn sẽ thực hiện các bước đầu tiên vào giao dịch, hãy suy nghĩ qua các nền tảng cho phép khách hàng của họ sử dụng các bot điều khiển AI. Dưới đây là một số nền tảng phổ biến nhất:
- Tùy chọn IQ
- Metatrader (4 và 5);
- Algotrader;
- Roboforex;
- Ý tưởng thương mại;
- Kavout.
Khi nói về các nền tảng giao dịch khác, người ta có thể liên hệ với hỗ trợ khách hàng và tìm hiểu xem các công cụ chạy bằng AI có được hỗ trợ hay không.
Làm thế nào để chọn đúng Bot giao dịch hỗ trợ AI cho người mới bắt đầu?
Các tiêu chí quan trọng nhất giúp các nhà giao dịch bắt đầu chọn robot giao dịch điều khiển AI phù hợp là gì?
- Các lớp tài sản được hỗ trợ. Một tiêu chí như vậy là nhiều tài khoản khi một nhà giao dịch cần hiểu liệu bot có tương thích với các loại tài sản bạn sẽ sử dụng trong giao dịch hay không. Chẳng hạn, một nhà giao dịch sẽ giao dịch các loại tiền kỹ thuật số - điều đó rõ ràng rằng nó không phải là một quyết định tốt để có được một robot chỉ giao dịch tiền tệ ngoại hối.
- Khả năng tương thích với các nền tảng giao dịch. Một tiêu chí quan trọng hơn nằm trong thực tế là bot được chọn phải tương thích với một nền tảng giao dịch mà bạn thích mở các vị trí trên.
- Đầu vào cần thiết. Tìm hiểu bao nhiêu đầu vào một bot giao dịch cần để hiển thị hiệu quả. Mặt khác, bạn có thể có được robot làm sẵn; Trong khi đó, chúng tôi trở lại câu hỏi nếu một nhà phát triển sẵn sàng chia sẻ các chiến lược thành công với mọi người.
Các tiêu chí được đề cập ở trên là các tiêu chí cốt lõi khi một nhà giao dịch đang tìm kiếm giải pháp dựa trên AI tốt nhất để mở các vị trí trên các thị trường tài chính khác nhau.
Cách sử dụng AI trong giao dịch đúng cách: Hướng dẫn từng bước cho người mới bắt đầu
Khi bạn sẽ nhận được lợi nhuận và cải thiện kết quả giao dịch của mình đều đặn, hãy tính đến các bước sau:
- Tìm hiểu những điều cơ bản. Bắt đầu với những điều cơ bản. Tìm hiểu làm thế nào thị trường hoạt động và những gì AI có thể làm cho giao dịch. Nghiên cứu các thuật ngữ cốt lõi, chiến lược cơ bản và các khái niệm quan trọng khác.
- Chọn nền tảng giao dịch phù hợp. Mở một tài khoản trên nền tảng giao dịch tương thích với phần lớn các robot giao dịch để bạn có thể kết nối tất cả các bot và cố vấn bạn muốn.
- Bắt đầu với các bot giao dịch chạy bằng AI miễn phí. Cố gắng hiểu các nguyên tắc làm việc của một robot như vậy, đặt một số cài đặt cần thiết, v.v. Kiểm tra robot của bạn trên một tài khoản demo để đánh giá hiệu quả của nó.
- Nhận thêm robot chuyên nghiệp. Nhìn qua các đánh giá và nhận được một bot giao dịch đủ hiệu quả cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.
- Đặt các cài đặt cần thiết, mục tiêu và giới hạn quản lý rủi ro. Bạn cần điều chỉnh robot giao dịch của mình theo chiến lược giao dịch, mục tiêu, nguyên tắc quản lý rủi ro, v.v ... Xác định mục tiêu và rủi ro có thể xảy ra. Các nhà giao dịch mới bắt đầu được khuyến nghị bắt đầu với các chiến lược ít rủi ro hơn.
- Giám sát kết quả giao dịch của bạn. Theo dõi hiệu suất của robot giao dịch của bạn trên cơ sở liên tục và thay đổi các chiến lược hoặc cài đặt của bạn nếu có sự cố.
- Nâng cấp kỹ năng của bạn. Cho dù robot AI của bạn có hiệu quả như thế nào, không bao giờ ngừng nâng cấp kỹ năng và tính chuyên nghiệp của bạn. Hơn nữa, theo kịp thời gian tìm kiếm các công cụ giao dịch AI khác.
Những sai lầm phổ biến của các thương nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường giao dịch AI
Những sai lầm phổ biến nhất của các nhà giao dịch mới bắt đầu đối phó với các công cụ giao dịch do AI cung cấp là gì?
- Dựa vào giao dịch bot hoàn toàn. Các công cụ điều khiển AI là một bàn tay trợ giúp hoàn hảo cho một nhà giao dịch nhưng không bao giờ nghĩ rằng robot sẽ kiếm tiền thay vì bạn. Điều đó không hoạt động theo cách này.
- Mua robot chính xác 100%. Không có bot giao dịch có thể có hiệu quả 100% vì thị trường tài chính khá khó đoán mặc dù phân tích kỹ thuật và cơ bản.
- Ngừng theo kịp thời đại và học một cái gì đó mới. Bạn càng có nhiều chuyên gia và có kỹ năng một nhà giao dịch, các giải pháp AI-điều khiển AI hiệu quả và có lợi hơn sẽ trở thành.
Điểm mấu chốt: Một nhà giao dịch mới bắt đầu có nên sử dụng các công cụ giao dịch điều khiển AI không?
Giao dịch với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo hiệu quả hơn nhiều so với giao dịch thủ công; Trong khi đó, các nhà giao dịch cần phải trở nên đủ chuyên nghiệp để sử dụng các công cụ điều khiển AI đúng cách. Mặt khác, các công cụ AI sẽ giúp người mới bắt đầu cải thiện kỹ năng của họ, xử lý một lượng lớn thông tin và xác định chiến lược giao dịch hiệu quả nhất, và sau đó điều chỉnh nếu cần thiết. Như vậy, trí tuệ nhân tạo là điều bắt buộc đối với cả người mới bắt đầu và thương nhân chuyên nghiệp.
FAQ
Trên thực tế, phần lớn các robot giao dịch đắt tiền chỉ mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn. Không có nhà phát triển nào sẵn sàng bán những con ngỗng đẻ trứng vàng.
Có, tốc độ và khả năng xử lý một lượng lớn thông tin có nghĩa là rất nhiều trong giao dịch hiện đại. Nếu không sử dụng các công cụ AI, một nhà giao dịch chỉ đơn giản là rủi ro không cạnh tranh.
Họ nên chọn các công cụ đủ rõ ràng cho họ và cho phép các nhà giao dịch cải thiện kỹ năng của họ. Người ta cần giám sát kết quả giao dịch liên tục và điều chỉnh chiến lược của mình nếu cần thiết.
