Top 10 loại tài sản giao dịch phổ biến nhất năm 2024

Bước sang năm 2024, thị trường tài chính tiếp tục phát triển, mang đến cả thách thức lẫn cơ hội cho các nhà giao dịch. Trong bối cảnh năng động này, việc lựa chọn đúng công cụ giao dịch trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các công cụ này, từ tài sản kỹ thuật số đến cổ phiếu truyền thống, mang đến nhiều cách thức đa dạng để tận dụng xu hướng thị trường và đạt được mục tiêu đầu tư. Bài viết này đi sâu vào mười loại tài sản giao dịch phổ biến nhất, sẵn sàng cho những biến động lớn trong năm 2024, đồng thời cung cấp lộ trình giúp các nhà giao dịch định hướng trong bối cảnh tài chính luôn biến động này.

Danh sách 10 loại tài sản hàng đầu năm 2024

• Tiền điện tử
• Quỹ giao dịch trên sàn (ETF)
• Quỹ cổ phiếu tăng trưởng
• Cặp tiền tệ Forex
• Quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn
• Hàng hóa
• Quỹ đầu tư bất động sản (REIT)
• Cổ phiếu năng lượng xanh
• Trái phiếu chính phủ
• Cổ phiếu thị trường mới nổi

Chúng ta hãy đi sâu hơn vào từng loại tài sản và xem xét một số ứng cử viên triển vọng trong mỗi loại.

Tiền điện tử

Tiền điện tử đã phát triển từ một thị trường ngách thành một công cụ giao dịch chính thống. Các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và nhiều altcoin khác hiện đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính, vượt xa vai trò là tài sản đầu cơ đơn thuần.

Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn ngày càng tăng của tài chính phi tập trung (DeFi), việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để phòng ngừa biến động thị trường và sự tích hợp rộng rãi hơn của công nghệ blockchain trên nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, tính biến động vốn có vẫn là một đặc điểm nổi bật của tiền điện tử, mang đến cả rủi ro lẫn cơ hội lợi nhuận cao.

Để giao dịch tiền điện tử hiệu quả trong năm 2024, đa dạng hóa là chìa khóa. Các nhà giao dịch nên cân bằng danh mục đầu tư của mình với sự kết hợp giữa các loại tiền điện tử đã được công nhận và mới nổi. Việc cập nhật thông tin về các quy định đang thay đổi và tận dụng các công cụ giao dịch tiên tiến cũng rất quan trọng. Ngoài ra, việc theo kịp những phát triển liên tục của công nghệ blockchain và xu hướng thị trường là điều cần thiết để thành công trong lĩnh vực năng động và đổi mới nhanh chóng này.

Những ngôi sao mới nổi trên thị trường tiền điện tử năm 2024

Bitcoin

Khi bối cảnh tiền điện tử bước vào năm 2024, một số loại tiền kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý nhờ các tính năng độc đáo và tiềm năng tăng trưởng. Bitcoin (BTC), được gọi là "vàng kỹ thuật số", tiếp tục dẫn đầu với hiệu suất mạnh mẽ trong năm 2023 và sự gia tăng áp dụng của các tổ chức. Nguồn cung hạn chế, vị thế là một kho lưu trữ giá trị và làn sóng Bitcoin-ETF rầm rộ cho thấy vai trò quan trọng của nó trong đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới.

Solana

Solana (SOL) đang tạo ra chỗ đứng riêng của mình với tốc độ giao dịch cực nhanh và phí thấp, khiến nó trở nên hấp dẫn trong lĩnh vực DeFi đang mở rộng và NFT. Hiệu quả kỹ thuật này đưa Solana trở thành đối thủ mạnh trong xu hướng tăng trưởng dự kiến của thị trường.

Algorand

Algorand (ALGO) nổi bật với phương pháp tiếp cận thân thiện với môi trường, kết hợp giao dịch nhanh chóng với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Với các quan hệ đối tác chiến lược và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính và cơ sở hạ tầng blockchain, Algorand đang sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng chú ý, đặc biệt là trong số các nhà đầu tư quan tâm đến môi trường.

Quỹ giao dịch trên sàn (ETF)

Các quỹ ETF ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà giao dịch, nổi tiếng với tính linh hoạt trong nhiều chiến lược đầu tư khác nhau. Sức hấp dẫn của ETF nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa tính đa dạng, khả năng thích ứng và khả năng tiếp cận dễ dàng trên thị trường tài chính biến động.

ETF đã thay đổi phương pháp đầu tư bằng cách cung cấp cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngành công nghệ luôn biến đổi đến các phân khúc kinh tế ổn định, lâu đời. Điều này khiến chúng phù hợp với nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau, từ tiếp cận các lĩnh vực công nghệ tăng trưởng cao đến tìm kiếm sự ổn định trong các chỉ số thị trường rộng lớn hơn.

Khả năng thích ứng là một đặc điểm nổi bật, đáp ứng nhiều phong cách đầu tư khác nhau, từ chiến lược tăng trưởng dài hạn thận trọng đến các chiến lược ngắn hạn táo bạo hơn. Danh mục ETF đa dạng, bao gồm các ngành cụ thể, hàng hóa, trái phiếu và thị trường quốc tế, cho phép nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư theo khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư riêng biệt của họ.

Đối với nhiều người, ETF tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tiềm năng tăng trưởng của từng cổ phiếu riêng lẻ và khả năng phân tán rủi ro đặc trưng của các quỹ tương hỗ. Sự cân bằng này đặc biệt có giá trị trong một thị trường đang sẵn sàng tăng trưởng ở một số lĩnh vực nhất định, đồng thời vẫn đang đối mặt với biến động tiềm ẩn ở những lĩnh vực khác.

[postLink id=889]

Các ETF quan trọng cần chú ý trong năm 2024

Danh mục đầu tư SPDR S&P 500 ETF

Quỹ ETF SPDR Portfolio S&P 500 (SPLG) vẫn là một lựa chọn hàng đầu, đặc biệt là đối với những ai muốn khai thác tiềm năng ổn định và tăng trưởng của S&P 500. Với tỷ lệ chi phí hợp lý và lịch sử hoạt động mạnh mẽ, SPLG là một giải pháp hiệu quả để tiếp cận một số công ty lớn nhất Hoa Kỳ. Sự kết hợp giữa tỷ suất cổ tức khiêm tốn và lợi nhuận lịch sử ổn định giúp SPLG trở thành một lựa chọn cân bằng cho các nhà đầu tư tăng trưởng và thu nhập.

Quỹ ETF Invesco S&P 500 có trọng số bằng nhau

Đa dạng hóa theo phương pháp S&P 500 điển hình, Quỹ ETF Trọng số Bình đẳng S&P 500 (RSP) của Invesco phân bổ đều tỷ trọng danh mục đầu tư vào các công ty khác nhau, giúp tăng cường tính đa dạng hóa. Chiến lược phân bổ tỷ trọng bình đẳng này có thể mang lại mức độ tiếp xúc thị trường cân bằng hơn, từ đó mang lại lợi nhuận tốt hơn bằng cách tập trung nhiều hơn vào các công ty nhỏ và đang phát triển. RSP nổi bật với phương pháp cân bằng danh mục đầu tư độc đáo, cùng với tỷ lệ chi phí hợp lý, khiến đây trở thành một lựa chọn khả thi cho những ai đang tìm kiếm sự đa dạng hóa trong phạm vi S&P 500.

Quỹ ETF cổ tức Schwab Hoa Kỳ

Đối với các nhà đầu tư tập trung vào cổ tức, Quỹ ETF Cổ tức Schwab US (SCHD) nhắm đến các cổ phiếu blue-chip nổi tiếng với mức cổ tức đáng tin cậy. Phương pháp đầu tư vào các công ty ổn định về tài chính với lịch sử chi trả cổ tức lâu dài của quỹ ETF này mang lại lợi suất hấp dẫn. SCHD kết hợp tiềm năng tăng giá với thu nhập ổn định, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi ích kép về tăng trưởng và thu nhập.

Quỹ cổ phiếu tăng trưởng

Các quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng đang thu hút sự quan tâm đáng kể khi chúng ta bước sang năm 2024, đặc biệt là trong các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng nhanh chóng. Tập trung vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao, các quỹ này muốn tận dụng sự năng động của các ngành như công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe

Các quỹ này đầu tư vào các công ty tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thường tái đầu tư lợi nhuận để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ, nơi những phát triển về AI, điện toán đám mây và an ninh mạng đang thúc đẩy tăng trưởng. Đối với các nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với cơ hội sinh lời đáng kể khi các công nghệ này tiếp tục được tích hợp vào nhiều khía cạnh của cuộc sống và kinh doanh.

Ngành chăm sóc sức khỏe cũng mang đến những cơ hội sinh lời hấp dẫn nhờ những tiến bộ trong công nghệ sinh học, dược phẩm và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Sự chuyển dịch sang y học cá nhân hóa và chăm sóc sức khỏe từ xa, được thúc đẩy bởi bối cảnh y tế toàn cầu, định vị ngành chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực hấp dẫn khác cho các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng.

Mặc dù tiềm năng lợi nhuận cao là một điểm thu hút đáng kể của các quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng, nhưng chúng vốn dĩ cũng mang lại nhiều rủi ro hơn. Sự biến động này xuất phát từ định giá cao của các công ty đặt cược vào tăng trưởng trong tương lai, khiến các quỹ này phù hợp hơn với các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao hơn.

Một cách tiếp cận chiến lược cho các nhà giao dịch có thể bao gồm việc kết hợp các quỹ cổ phiếu tăng trưởng vào danh mục đầu tư đa dạng. Việc cân bằng các khoản đầu tư tăng trưởng cao này với các tài sản ổn định hơn, tạo ra thu nhập có thể giúp họ tiếp cận tiềm năng tăng trưởng của các lĩnh vực năng động này, đồng thời quản lý rủi ro tổng thể.

Điểm danh những cổ phiếu tăng trưởng đáng chú ý trong năm 2024

Khi chúng ta bước vào năm 2024, một số cổ phiếu tăng trưởng đặc biệt đáng chú ý vì tiềm năng và hiệu suất gần đây, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Bông tuyết

Bông tuyết nổi bật trong lĩnh vực dữ liệu đám mây với hiệu suất ấn tượng trong năm 2023. Yếu tố then chốt tạo nên sức hút của công ty nằm ở khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và thu hút khách hàng giá trị cao, bao gồm cả những khách hàng đóng góp hơn 1 triệu đô la mỗi năm. Phương pháp tiếp cận sáng tạo của công ty trong việc quản lý dữ liệu phi cấu trúc và các tính năng mới như Dynamic Tables định vị công ty là một khoản đầu tư đầy hứa hẹn cho năm 2024.

Khoa học Sắn

Khoa học Sắn, tập trung vào điều trị bệnh Alzheimer, mang đến một kịch bản rủi ro cao nhưng tiềm năng sinh lời lớn. Với kết quả ban đầu đầy hứa hẹn từ các thử nghiệm thuốc điều trị Alzheimer và nguồn tài chính vững chắc, đây là một cổ phiếu đáng theo dõi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng, cân nhắc những thách thức và khó khăn trong quá trình phát triển thuốc điều trị Alzheimer.

Lực lượng bán hàng

Lực lượng bán hàng continues to excel in the enterprise software market, consistently outperforming financial expectations. A strong product lineup, effective integration strategies, and advances in AI technology fuel its growth. With its robust client base and innovative approach, Lực lượng bán hàng is positioned as a solid growth stock for 2024.

Những cổ phiếu này, mỗi cổ phiếu thuộc một lĩnh vực riêng biệt, mang đến cái nhìn tổng quan về các cơ hội đa dạng của thị trường quỹ cổ phiếu tăng trưởng. Khi các nhà đầu tư cân nhắc những lựa chọn này, việc cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro cố hữu sẽ là chìa khóa để định hướng thị trường cổ phiếu tăng trưởng trong năm 2024.

Cặp tiền tệ Forex

Thị trường Forex vẫn là đấu trường quan trọng đối với các nhà giao dịch, mang đến nhiều cơ hội thông qua các cặp tiền tệ chính và mới nổi.

Giao dịch các cặp tiền tệ Forex liên quan đến việc điều hướng sự tương tác phức tạp của các nền kinh tế toàn cầu. Tính thanh khoản của thị trường này được thúc đẩy bởi các yếu tố, từ chính sách của ngân hàng trung ương và các chỉ số kinh tế, đến sự ổn định chính trị và các sự kiện toàn cầu. Do đó, giao dịch Forex là việc dự đoán biến động tiền tệ và hiểu được bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn thúc đẩy những biến động này.

Thành công trên thị trường Forex phụ thuộc nhiều vào chiến lược cũng như kiến thức. Các nhà giao dịch phải phát triển khả năng nhạy bén về tâm lý thị trường, tận dụng dữ liệu kinh tế và tin tức để đưa ra quyết định sáng suốt. Ngoài ra, quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong giao dịch Forex. Do tính biến động vốn có của thị trường, các nhà giao dịch phải áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ và đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền tệ, để bảo vệ khoản đầu tư của mình.

Các cặp tiền tệ hàng đầu cần chú ý trong năm 2024

Một số cặp tiền tệ Forex nổi bật nhờ tiềm năng và đặc điểm độc đáo, mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho các nhà giao dịch trên thị trường Forex.

EUR/USD

Cặp EUR/USD giữ vững danh hiệu là một trong những cặp tiền tệ Forex phổ biến nhất, và có lý do chính đáng. Được biết đến với mức chênh lệch thấp nhất trong số nhiều sàn giao dịch Forex, cặp tiền này hấp dẫn các nhà giao dịch tìm kiếm sự ổn định và phân tích kỹ thuật đơn giản. Độ biến động tương đối thấp của cặp tiền này khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn giảm thiểu rủi ro. Sự phổ biến của cặp EUR/USD cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều phân tích và dữ liệu trực tuyến, hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và tránh những sai lầm giao dịch thường gặp.

GBP/USD

Cặp GBP/USD nổi tiếng với tiềm năng sinh lời pip và biến động giá đáng kể, góp phần tạo nên sự phổ biến của cặp tiền này trong giới giao dịch Forex. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tiềm năng lợi nhuận cao hơn đi kèm với rủi ro lớn hơn. Cặp tiền này thuộc nhóm giao dịch Forex biến động mạnh hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch vẫn ưa chuộng GBP/USD nhờ thông tin phân tích thị trường phong phú trực tuyến, cung cấp những hiểu biết giá trị cho các chiến lược giao dịch.

USD/JPY

USD/JPY là một cặp tiền tệ được giao dịch thường xuyên khác trên thị trường Forex. Cặp tiền này nổi tiếng với mức chênh lệch giá thấp và xu hướng đi theo xu hướng ổn định hơn so với các cặp tiền tệ khác, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhà giao dịch tìm kiếm biến động có thể dự đoán được. USD/JPY cũng mang đến những cơ hội giao dịch sinh lời hấp dẫn, với các mô hình xu hướng và hành vi thị trường đặc trưng.

Quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn

Các quỹ đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là lựa chọn cơ bản cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tin cậy và tăng trưởng ổn định. Đầu tư chủ yếu vào các công ty đã thành danh và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, các quỹ này nổi tiếng với hiệu suất ổn định và khả năng phục hồi, ngay cả trong điều kiện thị trường biến động.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn tập trung vào các công ty thường dẫn đầu ngành và có lịch sử hoạt động tài chính ổn định. Những công ty này thường ít biến động hơn so với các công ty nhỏ hơn, mang lại cảm giác an toàn cho nhà đầu tư. Sự ổn định này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch hướng đến tăng trưởng dài hạn mà không phải trải qua những biến động thường thấy ở các khoản đầu tư biến động hơn.

Trong bối cảnh kinh tế khó lường của năm 2024, các quỹ đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn nổi bật là lựa chọn thận trọng cho những ai ưu tiên tăng trưởng ổn định, gia tăng dần dần thay vì các chiến lược đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao. Khả năng vượt qua những biến động thị trường và mang lại lợi nhuận ổn định khiến chúng trở thành nền tảng của bất kỳ danh mục đầu tư đa dạng hóa nào.

Quỹ đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn: Lựa chọn hàng đầu cho năm 2024

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Mặc dù công ty đầu tư Edward Jones gần đây đã hạ xếp hạng tín nhiệm từ "mua" xuống "giữ", Berkshire Hathaway vẫn là một cổ phiếu đáng chú ý. Quan điểm thận trọng của công ty dựa trên hiệu suất vượt trội đáng kể của Berkshire so với các công ty cùng ngành tài chính, với cổ phiếu BRK-B tăng 11% trong năm nay. Tuy nhiên, việc đặt cược vào thành tích thành công lâu dài của Warren Buffett có lẽ là quá sớm. Lợi nhuận gần đây của Berkshire Hathaway vẫn rất khả quan, và công ty sở hữu lượng dự trữ tiền mặt đáng kể lên tới 150 tỷ đô la. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu hạng B của Berkshire đã tăng 24%, vượt xa mức tăng 12% của S&P 500 trong cùng kỳ.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

CrowdStrike Holdings đã trải qua một đợt tăng giá đáng chú ý, được hưởng lợi từ sự tăng trưởng chung của cổ phiếu công nghệ. Hiệu quả tài chính của công ty rất ấn tượng, với lợi nhuận và doanh thu quý II vượt kỳ vọng và dòng tiền tự do tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Với dự báo tăng, quỹ đạo tăng trưởng 58% của cổ phiếu CRWD trong năm nay và mức tăng 155% trong 5 năm qua đã biến nó trở thành một cổ phiếu vốn hóa lớn hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ.

PepsiCo (PEP)

Bất chấp sự sụt giảm gần đây của thị trường, PepsiCo Nổi bật là một cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Mặc dù cổ phiếu đã giảm cùng với xu hướng chung của thị trường, công ty vẫn tiếp tục công bố báo cáo kết quả kinh doanh khả quan và liên tục nâng dự báo cả năm. Bản chất phòng thủ của PepsiCo khiến cổ phiếu này trở thành một lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt nếu kinh tế suy thoái vào năm 2024. Với mức giá giao dịch gấp 28 lần thu nhập tương lai và mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể, PepsiCo là một khoản đầu tư hợp lý và ổn định với mức tăng trưởng 52% trong 5 năm.

Hàng hóa

Bước sang năm 2024, các mặt hàng như vàng và dầu mỏ vẫn duy trì vị thế là những yếu tố nền tảng trong giao dịch. Những tài sản này đặc biệt được đánh giá cao nhờ vai trò phòng ngừa lạm phát và suy thoái kinh tế, một yếu tố quan trọng trong thời kỳ bất ổn tài chính.

Các mặt hàng như vàng từ lâu đã được coi là nơi trú ẩn an toàn trong điều kiện thị trường biến động. Giá trị nội tại của chúng thường tỷ lệ nghịch với thị trường chứng khoán, tạo ra một vùng đệm trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Ví dụ, vàng được săn đón không chỉ vì giá trị truyền thống mà còn vì khả năng duy trì sức mua khi lạm phát tăng.

Dầu mỏ, một mặt hàng chủ chốt khác, đóng vai trò then chốt do tác động trực tiếp của nó đến nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu mỏ chịu ảnh hưởng bởi sự tương tác phức tạp giữa cung và cầu, sự ổn định địa chính trị và những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng. Việc giao dịch dầu mỏ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về những yếu tố này và tác động tiềm tàng của chúng lên giá cả.

Giao dịch hàng hóa thành công không chỉ đòi hỏi hiểu biết cơ bản về các loại tài sản này. Nó đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về xu hướng kinh tế toàn cầu, phân tích chu kỳ thị trường và khả năng dự báo những thay đổi tiềm ẩn trong cung và cầu. Các nhà giao dịch phải luôn cập nhật thông tin về các sự kiện địa chính trị, thay đổi chính sách và phát triển công nghệ có thể tác động đến thị trường hàng hóa.

[postLink id=672]

Hàng hóa giao dịch năm 2024

Dầu

Năm 2024, dầu mỏ vẫn là mặt hàng chủ chốt, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách của OPEC+ và căng thẳng địa chính trị. Thị trường dự kiến sẽ ổn định ban đầu, nhưng khả năng thâm hụt vào cuối năm sẽ cho thấy giá dầu tăng. Đặc biệt, các động thái của các nước lớn như Ả Rập Xê Út và những biến động địa chính trị, chẳng hạn như căng thẳng ở Trung Đông và quan hệ Mỹ-Iran, có thể tác động đáng kể đến nguồn cung và giá cả, khiến dầu mỏ trở thành một mặt hàng cần được theo dõi chặt chẽ.

Vàng

Vàng được dự đoán sẽ có một đợt tăng giá đáng kể vào năm 2024, nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô như dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất và đồng đô la Mỹ yếu đi, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một khoản đầu tư. Khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10, giá vàng gần như đạt mức cao nhất trước đó là 2.075 đô la một ounce, được thiết lập vào năm 2020. Nhu cầu mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương càng củng cố triển vọng tăng giá, định vị vàng là một tài sản thuận lợi trong bối cảnh kinh tế bất ổn và là một kênh phòng ngừa lạm phát truyền thống.

Hạt ngũ cốc

Thị trường ngũ cốc đang cho thấy một bức tranh trái chiều: trong khi giá ngô và đậu nành có thể chịu áp lực giảm do sản lượng dư thừa, lúa mì nổi lên là loại ngũ cốc đáng chú ý. Nguồn cung toàn cầu thắt chặt, chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và địa chính trị, sẽ đẩy giá lúa mì lên cao, khiến nó trở thành một mặt hàng ngũ cốc đáng chú ý trong bối cảnh thị trường năm 2024.

Quỹ đầu tư bất động sản

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) nổi lên như một công cụ đáng chú ý cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định kết hợp với tiềm năng tăng trưởng. REIT mang đến cơ hội đầu tư gián tiếp độc đáo vào thị trường bất động sản, tiếp cận nhiều lĩnh vực bất động sản khác nhau mà không gặp phải sự phức tạp của việc sở hữu trực tiếp bất động sản.

Các đặc điểm chính của REIT trên thị trường

REIT chủ yếu đầu tư vào bất động sản thương mại, bao gồm tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ và khách sạn. Sức hấp dẫn của REIT nằm ở cấu trúc của chúng, đòi hỏi phải phân phối phần lớn thu nhập chịu thuế cho cổ đông dưới dạng cổ tức, thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với các loại hình cổ phiếu khác. Đặc điểm này khiến chúng đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.

Một trong những lợi thế chính của REIT là vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư. Không giống như cổ phiếu và trái phiếu thông thường, thị trường bất động sản, nền tảng của REIT, thường tuân theo các chu kỳ kinh tế khác nhau. Đặc điểm này mang lại cho nhà đầu tư một biện pháp phòng ngừa biến động trong các loại tài sản truyền thống hơn, từ đó nâng cao tính ổn định tổng thể của danh mục đầu tư.

Một khía cạnh quan trọng khác của REIT là tính thanh khoản. Nhờ được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn, REIT mang lại mức thanh khoản thường không có trong các khoản đầu tư bất động sản trực tiếp. Sự thuận tiện trong giao dịch này cho phép nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu với tốc độ và sự đơn giản tương tự như các cổ phiếu niêm yết công khai khác, tăng thêm tính linh hoạt cho chiến lược đầu tư của họ.

Hơn nữa, REITs còn dân chủ hóa việc tiếp cận đầu tư bất động sản. Chúng mở ra cánh cửa đến với thị trường bất động sản cho nhiều nhà đầu tư hơn, loại bỏ lượng vốn lớn thường cần thiết cho việc mua bất động sản trực tiếp. Khả năng tiếp cận này giúp cá nhân dễ dàng tiếp cận lĩnh vực bất động sản thường sinh lời cao mà không cần đầu tư ban đầu lớn.

Việc quản lý chuyên nghiệp các quỹ REIT mang đến sự tiện lợi và chuyên môn cao. Các quỹ tín thác này được quản lý bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, giám sát mọi khía cạnh của hoạt động quản lý bất động sản, từ mua lại, bảo trì đến cải tạo. Việc quản lý này giúp giảm bớt gánh nặng và sự phức tạp cho các nhà đầu tư cá nhân, những người mà nếu không sẽ bị các yêu cầu vận hành của đầu tư bất động sản làm nản lòng.

Các REIT quan trọng cần xem xét vào năm 2024

Công ty Prologis (PLD)

Chuyên về bất động sản hậu cần, Prologis nổi bật với danh mục đất đai giá trị và nhu cầu mạnh mẽ đối với các trung tâm logistics có vị trí chiến lược. Bất chấp những lo ngại về tăng trưởng thương mại điện tử, nhu cầu về không gian công nghiệp vẫn ở mức cao. Các nhà phân tích dự đoán Prologis sẽ tăng trưởng doanh thu vững chắc vào năm 2024, khiến công ty trở thành một lựa chọn đầy hứa hẹn trong lĩnh vực REIT.

Tập đoàn Tháp Mỹ (AMT)

Vận hành danh mục đầu tư độc lập lớn nhất thế giới về các tháp phát sóng và truyền thông không dây, Tháp Mỹ đang có vị thế thuận lợi cho tăng trưởng. Các động lực chính cho AMT bao gồm sự mở rộng của 5G và tiềm năng tại các thị trường quốc tế, nơi mức độ thâm nhập viễn thông tiên tiến vẫn còn thấp. Đây được coi là một khoản đầu tư vững chắc, đặc biệt nếu nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng.

Công ty Equinix (EQIX)

Là nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, Equinix Equinix có vị thế độc đáo với ít đối thủ cạnh tranh. Việc công ty tập trung vào việc mở rộng địa điểm và cơ sở doanh thu ổn định khiến công ty trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Vị thế là đối tác ưu tiên của các công ty công nghệ hàng đầu và dự báo tăng trưởng doanh thu đã đưa Equinix trở thành một REIT hàng đầu cho năm 2024.

Cổ phiếu năng lượng xanh

Cổ phiếu năng lượng xanh không chỉ đại diện cho một xu hướng nhất thời; chúng đang đi đầu trong một sự chuyển dịch đáng kể sang đầu tư bền vững. Xu hướng toàn cầu hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo đã định vị những cổ phiếu này không chỉ là lựa chọn đầu tư có đạo đức mà còn là phương tiện mang lại lợi nhuận tiềm năng đáng kể.

Sức hấp dẫn của cổ phiếu năng lượng xanh bắt nguồn từ vai trò của chúng trong việc thúc đẩy một tương lai bền vững hơn, thân thiện với môi trường hơn. Đầu tư vào lĩnh vực này phù hợp với những nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải carbon và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, khiến đây vừa là một nỗ lực có trách nhiệm vừa có tiềm năng sinh lời. Các chính phủ và tập đoàn trên toàn thế giới đang ngày càng cam kết thực hiện các sáng kiến xanh, điều này báo hiệu sự tăng trưởng và phát triển của các công ty trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, lĩnh vực năng lượng xanh cũng đi kèm những cân nhắc riêng. Thị trường có thể biến động và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm thay đổi chính sách, tiến bộ công nghệ và sự thay đổi trong thái độ của người tiêu dùng. Hơn nữa, nhiều công ty trong lĩnh vực năng lượng xanh đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Giai đoạn non trẻ này đồng nghĩa với việc rủi ro có thể cao hơn, nhưng cũng mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn cho những nhà đầu tư tham gia sớm vào các dự án đầy triển vọng.

Cổ phiếu năng lượng xanh đáng chú ý trong năm 2024

NextEra Energy (NEE)

Năng lượng NextEra stands out as a unique hybrid in the green energy sector, combining the stability of a utility company with the growth potential of a solar and wind company. Despite fluctuating bond yields impacting utility stocks, Năng lượng NextEra remains an attractive option, partly thanks to its solid dividend yield above 3%. The company has consistently delivered earnings above consensus, offering a stable source of income and growth potential. With green energy stocks regaining focus and NextEra's steady performance, it's positioned as a strong pick for investors in 2024.

Albemarle (ALB)

Albemarle Với tư cách là nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới, Albemarle đang phải đối mặt với một kịch bản trái ngược. Bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá lithium carbonate và những thách thức trong lĩnh vực xe điện, vẫn có những lý do để lạc quan. Các nhà phân tích dự báo sản lượng lithium sẽ thiếu hụt để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cho thấy nhu cầu dài hạn. Với việc cổ phiếu đang giao dịch dưới mức giá mục tiêu đồng thuận và xu hướng tăng gần đây, Albemarle có thể được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất tiềm năng vào năm 2024, khiến cổ phiếu này trở thành một cổ phiếu đáng cân nhắc cho những ai đặt cược vào tương lai của lithium và xe điện.

Công nghệ Mảng (ARRY)

Công nghệ mảng is a noteworthy player in the solar industry, specializing in ground mounting systems for solar panels. The company has demonstrated strong fundamentals, with a notable increase in gross profit despite a revenue dip. Its shift from an operational loss to a gain within a year highlights its robust business model. With expectations of lower interest rates in 2024, Công nghệ mảng could see reduced financial burdens and improved profitability, making ARRY an attractive option for investors eyeing the solar sector.

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ tiếp tục là nền tảng cho các nhà đầu tư ưa thích rủi ro. Nổi tiếng với tính ổn định và lợi nhuận cố định, những trái phiếu này là một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt có giá trị trong bối cảnh thị trường bất ổn hiện nay. Chúng đóng vai trò là yếu tố cân bằng cho các danh mục đầu tư có rủi ro cao hơn.

Sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ nằm ở tính an toàn tương đối so với các công cụ thị trường khác. Những trái phiếu này mang lại cảm giác an toàn trong một năm kinh tế bất ổn, mang lại thu nhập ổn định nhờ lãi suất cố định. Trái phiếu chính phủ là một lựa chọn ít rủi ro hơn cho các nhà đầu tư thận trọng trước những biến động của thị trường.

Tuy nhiên, giao dịch trái phiếu chính phủ thành công đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về môi trường lãi suất và triển vọng kinh tế tổng thể. Lãi suất tác động trực tiếp đến lợi suất trái phiếu, khiến các nhà giao dịch cần cập nhật thông tin về chính sách của ngân hàng trung ương và xu hướng kinh tế. Kiến thức này cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định chiến lược về thời điểm mua hoặc bán trái phiếu chính phủ, tối ưu hóa khoản đầu tư của họ theo điều kiện thị trường.

Cổ phiếu thị trường mới nổi

Bước sang năm 2024, cổ phiếu thị trường mới nổi vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời cao, rủi ro lớn. Những thị trường này, trải dài khắp châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, mang đến tiềm năng tăng trưởng đáng kể nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn so với các thị trường đã ổn định hơn.

Sức hấp dẫn của cổ phiếu thị trường mới nổi nằm ở tiềm năng tăng trưởng, được thúc đẩy bởi các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng và các nguồn tài nguyên thường chưa được khai thác hết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn thường là đặc điểm của các thị trường này so với các nước phát triển, điều này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Tuy nhiên, thành công trong đầu tư vào thị trường mới nổi phụ thuộc vào sự hiểu biết sâu sắc về nhiều yếu tố khác nhau:

• Động lực kinh tế khu vực:Mỗi thị trường mới nổi đều có động lực kinh tế riêng, chịu ảnh hưởng của các yếu tố như hành vi người tiêu dùng, chính sách của chính phủ và tăng trưởng theo ngành.
• Khí hậu chính trị: Sự ổn định chính trị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các thị trường này. Các nhà giao dịch cần nắm rõ tình hình chính trị ở những khu vực này, vì những thay đổi về quản trị, quy định và quan hệ quốc tế có thể tác động đáng kể đến hoạt động của thị trường.

Cổ phiếu thị trường mới nổi cần cân nhắc trong năm 2024

MakeMyTrip (MMYT)

MakeMyTrip, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Ấn Độ, nổi bật là một cổ phiếu thị trường mới nổi đầy hứa hẹn cho năm 2024. Tận dụng tầng lớp trung lưu đang phát triển và thu nhập tùy ý ngày càng tăng của Ấn Độ, MakeMyTrip hoạt động thông qua các nền tảng như Goibibo và Redbus, cung cấp các dịch vụ khách sạn, du lịch và tour du lịch đa dạng. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lượng đặt phòng vượt quá 1,8 tỷ đô la và mức tăng trưởng đáng kể về EBIT điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước. Khi nền kinh tế Ấn Độ phát triển, nhu cầu du lịch và trải nghiệm dự kiến sẽ tăng vọt, định vị MakeMyTrip trên thị trường một cách thuận lợi. Việc công ty mở rộng sang các thành phố và phân khúc mới, chẳng hạn như homestay, càng củng cố thêm tiềm năng của công ty, khiến công ty trở thành một lựa chọn đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thị trường Ấn Độ.

MercadoLibre (MELI)

MercadoLibre, thường được mệnh danh là Amazon của Mỹ Latinh, đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Brazil, Argentina và Mexico. Với mức tăng trưởng 100% trong năm 2023, MercadoLibre đã củng cố vị thế dẫn đầu thị trường bất chấp áp lực cạnh tranh. Mô hình kinh doanh đa dạng của công ty, bao gồm công nghệ tài chính (fintech) và dịch vụ quảng cáo, đã góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Với số lượng người dùng tích cực và doanh thu ngày càng tăng, đặc biệt là tại thị trường Mexico và Brazil, MercadoLibre được định vị là một cổ phiếu hấp dẫn cho năm 2024, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển tại Mỹ Latinh.

Công ty TNHH Nu Holdings (Nu)

Nu HoldingsNu Holdings, một nền tảng ngân hàng số hoạt động tại Brazil, Mexico, Colombia và quốc tế, đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Với dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Nu Holdings cho thấy tiềm năng đáng kể trong năm 2024. Cổ phiếu của công ty đã tăng trưởng đáng kể từ đầu năm đến nay, vượt trội so với mức trung bình của ngành. Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, tăng trưởng liên tục và lợi nhuận ngày càng tăng của Nu Holdings khiến công ty trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn khai thác lĩnh vực ngân hàng số và dịch vụ tài chính tại các thị trường mới nổi.

Phần kết luận

Hướng tới năm 2024, chìa khóa thành công trong giao dịch nằm ở một cách tiếp cận chiến lược và sáng suốt đối với những công cụ hàng đầu này. Việc cập nhật xu hướng thị trường, hiểu rõ sắc thái của từng công cụ và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với bối cảnh tài chính đang biến đổi sẽ là vô cùng quan trọng. Cho dù đó là đón nhận làn sóng tiền điện tử kỹ thuật số hay khai thác sự tăng trưởng ổn định của các quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn, cơ hội cho các nhà giao dịch cũng đa dạng như chính các công cụ này. Tương lai của giao dịch trong năm 2024 là việc đưa ra những lựa chọn sáng suốt, quản lý rủi ro hiệu quả và nắm bắt cơ hội từ những công cụ giao dịch hàng đầu này.

Điều quan trọng cần lưu ý là nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư là khác nhau, và các lựa chọn đầu tư được thảo luận có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi khuyến nghị mọi người nên tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính có trình độ hoặc tự mình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thông tin được chia sẻ ở đây nhằm mục đích cung cấp cái nhìn sâu sắc về các cơ hội đầu tư tiềm năng nhưng không phải là khuyến nghị hay xác nhận cho bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc sản phẩm tài chính cụ thể nào.