Quay lại
Contents
Chỉ số trễ là gì?

Iva Kalatozishvili
Business Development Manager

Demetris Makrides
Senior Business Development Manager
Các nhà phân tích sử dụng các chỉ báo trễ, phân tích dữ liệu quá khứ, để xác nhận cường độ và hướng đi của một xu hướng hiện tại. Các chỉ báo dẫn đầu dự đoán biến động giá trong tương lai, trong khi các chỉ báo trễ cung cấp thông tin dựa trên tình hình thị trường trước đó hoặc hiện tại. Quan trọng nhất, chúng tìm cách xác thực các mô hình để các nhà giao dịch có thể tự tin vào chiến thuật của mình và thực hiện bất kỳ thay đổi nào khi cần thiết.
Hiểu cách hoạt động của các chỉ báo trễ
Để tìm kiếm và xác thực các mô hình thị trường, các chỉ báo trễ xem xét dữ liệu giá trong quá khứ. Để làm nổi bật xu hướng và làm dịu các biến động giá, các chỉ báo bao gồm đường trung bình động, khối lượng giao dịch và các phép đo lường thống kê khác. Một chỉ báo trễ có thể giúp nhà giao dịch thấy rõ hơn liệu thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang bằng cách tính toán giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, vì các tín hiệu này dựa trên thông tin cũ nên chúng có thể chậm hơn so với biến động giá. Sự chậm trễ này có thể khiến các nhà giao dịch vào hoặc thoát lệnh muộn hơn so với khi sử dụng các chỉ báo sớm.
Lợi ích của các chỉ số trễ
Chỉ báo trễ mang lại nhiều lợi thế, khiến chúng trở thành công cụ cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người tập trung vào phương pháp tiếp cận theo xu hướng. Một lợi thế quan trọng của chỉ báo trễ là khả năng xác nhận xu hướng. Không giống như chỉ báo dẫn đầu nhằm mục đích dự báo biến động thị trường, chỉ báo trễ phân tích dữ liệu để xác nhận sự hiện diện của một xu hướng. Việc xác nhận này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn tránh xa các tín hiệu có thể dẫn đến quyết định vào hoặc thoát lệnh sớm. Bằng cách dựa vào các chỉ báo trễ, nhà giao dịch có thể tự tin vào việc xác lập xu hướng trước khi đầu tư vốn, do đó giảm thiểu rủi ro bị cuốn vào biến động giá hoặc nhiễu động thị trường.
Một lợi ích đáng chú ý khác của chỉ báo trễ là hiệu quả của chúng trong các kịch bản giao dịch dài hạn. Những chỉ báo này nổi bật trong các thị trường có xu hướng bằng cách cho phép các nhà giao dịch duy trì vị thế trong thời gian dài.
Khi các nhà giao dịch tập trung vào bức tranh tổng thể bằng cách làm phẳng các biến động giá ngắn hạn, với các chỉ báo trễ, họ có thể định hướng thị trường tốt hơn và tránh bị cuốn vào những biến động hàng ngày của thị trường. Cách tiếp cận này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư. Ví dụ, đối với các nhà giao dịch lướt sóng (swing trader) thích theo dõi xu hướng trong thời gian dài, chẳng hạn như vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Ví dụ, một nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động dài hạn có thể chọn duy trì giao dịch khi giá vẫn nằm trên mức trung bình đó, cho phép họ nắm bắt hầu hết các biến động của xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Chỉ báo trễ được coi rộng rãi là công cụ phù hợp với mọi trình độ giao dịch. Thiết kế và cách diễn giải đơn giản giúp các chỉ báo này dễ tiếp cận, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định mà không cần phân tích dữ liệu. Sự đơn giản này cho phép nhà giao dịch tự tin sử dụng làm cơ sở cho các chiến lược giao dịch, đồng thời xác nhận xu hướng trong suốt quá trình giao dịch.
Chỉ số trễ là gì?
Các nhà phân tích sử dụng các chỉ báo trễ, phân tích dữ liệu quá khứ, để xác nhận cường độ và hướng đi của một xu hướng hiện tại. Các chỉ báo dẫn đầu dự đoán biến động giá trong tương lai, trong khi các chỉ báo trễ cung cấp thông tin dựa trên tình hình thị trường trước đó hoặc hiện tại. Quan trọng nhất, chúng tìm cách xác thực các mô hình để các nhà giao dịch có thể tự tin vào chiến thuật của mình và thực hiện bất kỳ thay đổi nào khi cần thiết.
Hiểu cách hoạt động của các chỉ báo trễ
Để tìm kiếm và xác thực các mô hình thị trường, các chỉ báo trễ xem xét dữ liệu giá trong quá khứ. Để làm nổi bật xu hướng và làm dịu các biến động giá, các chỉ báo bao gồm đường trung bình động, khối lượng giao dịch và các phép đo lường thống kê khác. Một chỉ báo trễ có thể giúp nhà giao dịch nhìn rõ hơn liệu thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang bằng cách tính toán giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, vì các tín hiệu này dựa trên thông tin cũ nên chúng có thể chậm hơn so với biến động giá. Sự chậm trễ này có thể khiến các nhà giao dịch vào hoặc thoát lệnh muộn hơn so với khi sử dụng các chỉ báo sớm.
Lợi ích của các chỉ số trễ
Chỉ báo trễ mang lại nhiều lợi thế, khiến chúng trở thành công cụ cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người tập trung vào phương pháp tiếp cận theo xu hướng. Một lợi thế quan trọng của chỉ báo trễ là khả năng xác nhận xu hướng. Không giống như chỉ báo dẫn đầu nhằm mục đích dự báo biến động thị trường, chỉ báo trễ phân tích dữ liệu để xác nhận sự hiện diện của xu hướng. Việc xác nhận này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn tránh xa các tín hiệu có thể dẫn đến quyết định vào hoặc thoát lệnh sớm. Bằng cách dựa vào các chỉ báo trễ, nhà giao dịch có thể tự tin vào việc xác lập xu hướng trước khi đầu tư vốn, do đó giảm thiểu rủi ro bị cuốn vào biến động giá hoặc nhiễu động thị trường.
Một lợi ích đáng chú ý khác của chỉ báo trễ là hiệu quả của chúng trong các kịch bản giao dịch dài hạn. Những chỉ báo này nổi bật trong các thị trường có xu hướng bằng cách cho phép các nhà giao dịch duy trì vị thế trong thời gian dài.
Khi các nhà giao dịch tập trung vào bức tranh tổng thể bằng cách làm phẳng các biến động giá ngắn hạn, với các chỉ báo trễ, họ có thể định hướng thị trường tốt hơn và tránh bị cuốn vào những biến động hàng ngày của thị trường. Cách tiếp cận này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư. Ví dụ, đối với các nhà giao dịch lướt sóng (swing trader) thích theo dõi xu hướng trong thời gian dài, chẳng hạn như vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Ví dụ, một nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động dài hạn có thể chọn duy trì giao dịch khi giá vẫn nằm trên mức trung bình đó, cho phép họ nắm bắt hầu hết các biến động của xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Chỉ báo trễ được coi rộng rãi là công cụ phù hợp với mọi trình độ giao dịch. Thiết kế và cách diễn giải đơn giản giúp các chỉ báo này dễ tiếp cận, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định mà không cần phân tích dữ liệu. Sự đơn giản này cho phép nhà giao dịch tự tin sử dụng làm cơ sở cho các chiến lược giao dịch, đồng thời xác nhận xu hướng trong suốt quá trình giao dịch.
Hơn nữa, các chỉ báo trễ cũng có thể là công cụ quản lý rủi ro giúp các nhà giao dịch thực hiện các phương pháp giao dịch có hệ thống một cách hiệu quả.
Vì các tín hiệu này ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn hoặc biến động thị trường, chúng giúp các nhà giao dịch tránh được sai lầm khi phản ứng với những thay đổi nhỏ về giá. Bằng cách cung cấp đánh giá về quỹ đạo của thị trường, các chỉ báo trễ thúc đẩy việc tuân thủ các chiến lược giao dịch và ngăn chặn việc ra quyết định bốc đồng. Phương pháp tiếp cận có hệ thống này có thể tỏ ra hiệu quả trong các thị trường, nơi giao dịch theo cảm xúc có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Chỉ số trễ so với chỉ số dẫn đầu
Cả hai loại đều là công cụ dành cho nhà giao dịch, mỗi loại phục vụ mục đích riêng và hiệu quả nhất trong các tình huống khác nhau.
Các chỉ báo dẫn đầu được thiết kế để dự báo biến động giá trong tương lai. Chúng nhìn về phía trước và nhằm mục đích chỉ ra thời điểm một xu hướng mới có thể xuất hiện trước khi nó thực sự xuất hiện. Các chỉ báo dẫn đầu thường được sử dụng trong các thị trường cần hành động nhanh chóng để tận dụng các xu hướng mới nổi. Tuy nhiên, do bản chất của chúng, chúng có thể tạo ra tín hiệu sai.
Mặt khác, các chỉ báo theo sau cung cấp sự xác nhận cho các mô hình hiện tại thay vì đưa ra dự đoán về các biến động trong tương lai. Nhờ cách tiếp cận hồi tố này, các chỉ báo theo sau thường đáng tin cậy hơn trong việc xác định sức mạnh và tính bền vững của một xu hướng, mặc dù chúng kém kịp thời hơn các chỉ báo khác. Các nhà giao dịch phụ thuộc vào các chỉ báo theo sau có nguy cơ bỏ lỡ giai đoạn bắt đầu của một xu hướng, nhưng họ có thể chắc chắn rằng xu hướng đó mạnh mẽ và đã được thiết lập rõ ràng.
Những lầm tưởng phổ biến về các chỉ số trễ
Nhiều người hiểu sai về chỉ báo theo dõi, điều này có thể khiến chúng bị sử dụng không đúng cách hoặc bị lạm dụng trong các phương pháp giao dịch. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ báo theo dõi không hiệu quả vì chúng dựa trên dữ liệu lịch sử. Điểm mạnh, thay vì nhược điểm, của chỉ báo trễ là chúng xác nhận xu hướng sau khi xu hướng đã bắt đầu. Các nhà giao dịch có thể dựa vào xác nhận mà chúng cung cấp để tránh các tín hiệu giả mạo và gây hiểu lầm, đồng thời theo dõi các xu hướng dài hạn thay vì biến động thị trường ngắn hạn.
Một quan niệm sai lầm khác là quan niệm cho rằng các chỉ báo theo dõi không thể theo kịp tốc độ giao dịch nhanh chóng của thị trường hiện đại. Khi nói đến giao dịch theo xu hướng dài hạn, các chỉ báo theo dõi rất hữu ích, ngay cả khi chúng có thể không lý tưởng cho giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch tần suất cao. Chúng giúp các nhà giao dịch tập trung vào xu hướng thị trường bằng cách giảm thiểu nhiễu do biến động giá gây ra.
Cuối cùng, một số nhà giao dịch tin rằng việc dựa vào các chỉ báo trễ là đủ để giao dịch hiệu quả. Mặc dù các tín hiệu này là công cụ xác nhận xu hướng thị trường, chúng nên được kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như chỉ báo sớm và phân tích cơ bản để phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện.
Điều chỉnh các chỉ số trễ cho các thị trường khác nhau
Các chỉ báo trễ phục vụ nhiều mục đích khác nhau trên thị trường và các loại tài sản. Việc hiểu cách điều chỉnh các chỉ báo này theo tình hình thị trường là rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả của chúng.
Khi thị trường có xu hướng, các chỉ báo trễ như đường trung bình động và MACD rất hữu ích. Chúng giúp nhà giao dịch xác minh cường độ của xu hướng thị trường và cung cấp chỉ báo về thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc giao dịch. Trong một đợt tăng giá, nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động cắt nhau để xác định vị trí vào lệnh tốt nhất và tận dụng xu hướng.
Ngược lại, trong thị trường đi ngang hoặc dao động trong phạm vi, các chỉ báo trễ có thể không đáng tin cậy. Có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Trong những trường hợp như vậy, nhà giao dịch có thể cần điều chỉnh cài đặt chỉ báo - chẳng hạn như sử dụng khung thời gian cho đường trung bình động hoặc kết hợp chúng với các công cụ khác như RSI hoặc Bollinger Bands - để tránh tín hiệu sai.
Các loại tài sản khác nhau đòi hỏi chiến lược riêng. Ví dụ, trên các thị trường như tiền điện tử, nhà giao dịch có thể rút ngắn chu kỳ chỉ báo trễ để phản ứng với biến động giá.
Ngược lại, trên các thị trường như trái phiếu, các nhà giao dịch có thể lựa chọn khung thời gian dài hơn để làm mượt dữ liệu và tập trung vào xu hướng tổng thể. Bằng cách điều chỉnh các chỉ báo trễ cho phù hợp với thị trường và loại tài sản, các nhà giao dịch có thể cải thiện hiệu suất và nâng cao kết quả giao dịch.
Những hạn chế của các chỉ số trễ
Mặc dù có nhiều lợi ích, các chỉ báo trễ cũng có những nhược điểm mà các nhà giao dịch cần lưu ý. Một trong những nhược điểm là độ trễ cố hữu trong việc phát tín hiệu. Do các chỉ báo trễ phụ thuộc vào dữ liệu cũ để xác nhận xu hướng, chúng thường tạo ra tín hiệu sau khi một phần đáng kể biến động giá đã diễn ra. Độ trễ này đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo trễ có thể vào hoặc thoát lệnh muộn hơn so với các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo dẫn dắt. Trong thị trường biến động, độ trễ này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc giảm lợi nhuận, vì một phần của xu hướng có thể đã diễn ra trước khi chỉ báo đưa ra tín hiệu. Độ trễ này đặc biệt gây ra vấn đề trong các thị trường có đặc điểm là biến động hoặc biến động giá nhanh chóng.
Một nhược điểm nghiêm trọng khác là trong những thị trường đang đi ngang, đây không phải là những chỉ báo hữu ích nhất, bởi vì có rất nhiều chỉ báo khác mang lại hiệu quả cao hơn nhiều. Tuy nhiên, những chỉ báo này có khả năng cung cấp tín hiệu dẫn đến giao dịch whipsaw trên những thị trường không có xu hướng hoặc bị giới hạn trong phạm vi. Giao dịch whipsaw đặc trưng bởi việc các nhà giao dịch thường xuyên vào và thoát lệnh dựa trên các tín hiệu sai lệch. Điều này có thể dẫn đến một loạt thua lỗ, nhanh chóng tích tụ và bào mòn niềm tin cũng như tiền bạc của nhà giao dịch.
Việc phụ thuộc vào các chỉ báo trễ có thể hạn chế tầm nhìn về điều kiện thị trường, tiềm ẩn nguy cơ bỏ lỡ tín hiệu từ các chỉ báo dẫn đầu, phân tích cơ bản hoặc các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Để quản lý rủi ro này một cách hiệu quả, các nhà giao dịch nên kết hợp các chỉ báo trễ với các công cụ và chiến lược để phát triển một phương pháp giao dịch toàn diện và toàn diện.
Mẹo thực tế để sử dụng các chỉ báo trễ
Sau đây là một số gợi ý thực tế để kết hợp các chỉ báo trễ vào chiến lược giao dịch của bạn.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Để khắc phục độ trễ tín hiệu, hãy kết hợp các chỉ báo trễ với các chỉ báo dẫn đầu hoặc các công cụ kỹ thuật khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra quyết định tốt hơn.
- Điều chỉnh Khung thời gian: Thử nghiệm với nhiều khung thời gian khác nhau để tìm ra khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Khung thời gian dài hơn có thể phù hợp với các nhà giao dịch lướt sóng, trong khi khung thời gian ngắn hơn có thể có lợi cho các nhà giao dịch trong ngày.
- Tránh phụ thuộc quá mức: Mặc dù các chỉ báo trễ có thể xác nhận xu hướng, nhưng hãy tránh phụ thuộc vào chúng. Hãy tích hợp chúng vào phương pháp giao dịch bao gồm các phân tích và chỉ báo khác.
- Luôn nắm rõ tình hình thị trường: Các chỉ báo trễ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng. Hãy thận trọng với các tín hiệu trong thị trường biến động hoặc đi ngang. Cân nhắc sử dụng các chỉ báo để xác nhận xu hướng.
Phần kết luận
Các nhà giao dịch có thể xác nhận xu hướng và đưa ra lựa chọn giao dịch tốt hơn với sự trợ giúp của các chỉ báo trễ, vốn là những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch muốn hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận có thể được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng xác nhận sức mạnh và hướng đi của xu hướng, ngay cả khi họ không thể dự đoán được những thay đổi giá trong tương lai. Các nhà giao dịch có thể xây dựng các chiến lược linh hoạt để thích ứng với các tình huống thị trường khác nhau bằng cách học cách sử dụng hiệu quả các chỉ báo trễ và kết hợp chúng với các loại hình nghiên cứu khác.
Vì các tín hiệu này ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn hoặc biến động thị trường, chúng giúp các nhà giao dịch tránh được sai lầm khi phản ứng với những thay đổi nhỏ về giá. Bằng cách cung cấp đánh giá về quỹ đạo của thị trường, các chỉ báo trễ thúc đẩy việc tuân thủ các chiến lược giao dịch và ngăn chặn việc ra quyết định bốc đồng. Phương pháp tiếp cận có hệ thống này có thể tỏ ra hiệu quả trong các thị trường, nơi giao dịch theo cảm xúc có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Đã cập nhật:
19 tháng 12, 2024