Lệnh dừng lỗ (SL) và lệnh chốt lời (TP) là gì và cách sử dụng chúng như thế nào?

Giới thiệu

Quản lý rủi ro hiệu quả là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần nắm vững. Mặc dù mục tiêu là tạo ra lợi nhuận, nhưng việc bảo toàn vốn luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Một cách quan trọng để đạt được điều này là sử dụng chiến lược lệnh Cắt lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (Take Profit). Lệnh SL và TP cho phép nhà giao dịch thoát khỏi thị trường một cách kỷ luật và khách quan, tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hai thái cực.

Hướng dẫn chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về lệnh dừng lỗ và chốt lời, từ đó biết cách sử dụng chúng trong giao dịch của bạn. chiến lược giao dịchChúng ta sẽ bắt đầu bằng cách định nghĩa SL và TP, đồng thời trình bày chi tiết các chức năng và lợi ích cốt lõi. Sau đó, chúng ta sẽ đi sâu vào các khái niệm phân tích kỹ thuật và các phép tính khác nhau có thể giúp đưa ra mức SL và TP hoàn hảo.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách áp dụng SL và TP trong một kế hoạch giao dịch vững chắc và cách tránh những sai lầm thường gặp. Chúng ta cũng sẽ đề cập đến một số chiến lược nâng cao, bao gồm lệnh dừng lỗ và phân tích đa khung thời gian. Cuối cùng, bạn sẽ tự tin vào khả năng quản lý rủi ro hợp lý thông qua phương pháp tiếp cận có hệ thống để thoát khỏi tất cả các giao dịch của mình.

Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) là gì?

Về lý tưởng, lệnh dừng lỗ có thể được định nghĩa là một mức giá được đặt trước thấp hơn giá vào lệnh giao dịch. Khi thị trường chạm đến mức giá này, nó sẽ tự động bán để thoát khỏi vị thế đó. Về lý tưởng, lệnh chốt lời được đặt cao hơn giá vào lệnh và được coi là biến động thuận lợi nhất dự kiến từ giao dịch. Khi lệnh này được kích hoạt, lệnh chốt lời có thể thực hiện lệnh mua để đóng vị thế bán hoặc lệnh bán để đóng vị thế mua nhằm thu lợi nhuận.

Sự khác biệt giữa các lệnh này—lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời—dẫn đến các ứng dụng tối ưu khác nhau cho các nhà giao dịch. Vì lệnh dừng lỗ, xét về bản chất, là lệnh thị trường, nên chúng phù hợp hơn với các giao dịch ngắn hạn hàng ngày hoặc trong ngày, đảm bảo thoát lệnh. Thiết kế của lệnh dừng lỗ—trong đó rào cản giá thay đổi linh hoạt theo giao dịch—phù hợp hơn với các vị thế dao động trung và dài hạn. Những khác biệt này, mặc dù mang tính tinh tế, nhưng lại đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng một chiến lược tổng thể gắn kết.

Ngay cả trong lệnh dừng lỗ, một số loại lệnh kỹ thuật vẫn tạo ra sự đánh đổi. Lệnh dừng thị trường sẽ được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường, chịu ảnh hưởng bởi sự trượt Rủi ro. Giới hạn dừng lỗ tạo ra một vùng đệm chống lại các biến động bất lợi, nhưng có thể không được kích hoạt nếu không đủ thanh khoản. Lệnh dừng lỗ cố gắng cân bằng hai yếu tố này: chúng cho phép người dùng bám sát xu hướng một cách tối ưu bằng cách đặt lại ngưỡng dừng lỗ định kỳ khi giá biến động thuận lợi.

Mục tiêu chính của việc đặt lệnh SL và TP là quản lý rủi ro. Chúng loại bỏ những khoản lỗ nhỏ tai hại mà nếu không có thể biến thành lỗ lớn bằng cách loại bỏ cảm xúc sợ hãi và tham lam của con người khỏi quyết định thoát lệnh. Điều này sẽ cho phép một cá nhân tập trung hoàn toàn vào các phân tích kỹ thuật và cơ bản đằng sau giao dịch ban đầu. Ngoài ra, TP khóa lợi nhuận ở các mức kháng cự mục tiêu thay vì quá tham lam. Lệnh SL quan trọng hơn, vì bạn đã quyết định hạn chế thua lỗ, trong khi lợi nhuận vẫn nằm trong tầm tay bạn.

[postLink id=456]

Sự khác biệt giữa SL và TP

Mục đích

• SL nhằm mục đích hạn chế tổn thất và đóng cửa thị trường bất lợi.
• TP hướng tới mục tiêu đảm bảo lợi nhuận và chốt giao dịch có lợi.

Loại lệnh

• Nói chung, SL sử dụng loại lệnh thị trường, được thực hiện gần như ngay lập tức; nhược điểm có thể là sự trượt trong quá trình thực hiện.
• TP là lệnh giới hạn để đảm bảo đạt được mức giá mục tiêu nhưng không đáp ứng được mọi tình huống.

Đường chân trời thời gian

• SL hữu ích cho giao dịch trong ngày hoặc các giao dịch lướt sóng ngắn hạn phải đảm bảo thoát khỏi vị thế.
• TP có thể được áp dụng trong các giao dịch theo vị thế, trong đó vị thế của một người được giữ trong nhiều khung thời gian.

Sử dụng theo sau

• Lệnh dừng lỗ theo sau sẽ điều chỉnh rào cản giá một cách linh hoạt khi giá có diễn biến thuận lợi.
• Lợi nhuận theo sau có thể không phổ biến vì lợi nhuận sẽ được đảm bảo ở mức đã định trước.

Hồ sơ rủi ro

• SL giúp ngăn chặn những khoản lỗ nhỏ chuyển thành những khoản lỗ lớn nếu giao dịch đảo ngược.
• TP cho phép thu được một số lợi nhuận nhưng vẫn giữ lại một số lợi nhuận trong trường hợp giá tăng đáng kể hơn.

Tâm lý

• SL đảm bảo tính kỷ luật và loại bỏ cảm xúc khi cắt vào những vị trí gây tổn hại.
• Mục tiêu TP là đạt được ít nhất một số lợi nhuận để cảm thấy thành công thay vì tham lam để đạt được lợi nhuận tối đa.

Tóm lại: mặc dù cả hai đều là công cụ quản lý rủi ro, SL tập trung vào việc bảo vệ rủi ro giảm giá bằng cách đảm bảo thoát khỏi rủi ro khi giá giảm; mặt khác, TP hướng đến việc đảm bảo lợi nhuận được duy trì ở mức tối ưu theo phân tích và kế hoạch ban đầu. Vai trò của chúng có sự liên kết với nhau nhưng mục đích lại khác nhau.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời

• Quản lý rủi ro: SL/TP giúp ngăn ngừa những khoản thiếu hụt tiềm ẩn lớn trong khi vẫn giữ được lợi nhuận trong giới hạn rủi ro được xác định trước và giữ vốn theo thời gian.
• Kỷ luật: Việc xác định trước các điểm thoát lệnh sẽ giảm thiểu đáng kể tác động của những cảm xúc như hoảng loạn và tham lam lên bất kỳ quyết định nào có thể được đưa ra. Điều này nhấn mạnh thông điệp về giao dịch có hệ thống bằng cách tuân theo một kế hoạch.
• Tính linh hoạt: Các loại lệnh nâng cao, như Trailing Stop, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh linh hoạt các lối thoát trong trường hợp thị trường diễn biến thuận lợi cho giao dịch của bạn, giúp bạn tận dụng tối đa lợi nhuận.
• Ít căng thẳng hơn: Tự động thoát lệnh thông qua các mức SL/TP thay vì phải liên tục theo dõi chúng. Điều này cho phép tập trung vào các cơ hội khác.
• Hiệu suất tốt hơn: Áp dụng chế độ SL/TP nghiêm ngặt trong nhiều giao dịch sẽ đảm bảo kỳ vọng tích cực vì nó cắt giảm thua lỗ và cho phép người chiến thắng tiếp tục giao dịch.

Nhược điểm của lệnh Dừng lỗ và Chốt lời

• Trượt: Biến động mạnh trên thị trường khối lượng có thể dẫn đến giá SL hoặc TP được kích hoạt thông qua các lệnh lớn phết/trượt, không ở mức độ cụ thể.
• Lối thoát sớm: Các biến động SP có thể đóng lệnh sớm và không bắt được những biến động lớn hơn. Điều này đặc biệt đúng với các lệnh dừng lỗ rộng hơn đang cố gắng hạn chế những biến động nhỏ.
• Rủi ro thanh khoản: Gầy sách đặt hàng có nghĩa là lệnh giới hạn SL có nguy cơ không được khớp nếu giá vượt qua mức đó mà không có đủ khối lượng.
• Chi phí cơ hội: Việc kiếm lời thông qua TP có thể ngăn chặn việc đóng các giao dịch có lợi nhuận, từ đó khiến một người không thể tham gia thị trường để đạt được mức lợi nhuận lớn hơn sau đó.
• Lỗi hệ thống:Trong khi đó, đối với SL/TP tự động, sẽ có nguy cơ các vấn đề về phần mềm có khả năng cản trở việc đặt lệnh và thực hiện lệnh trong thời điểm khối lượng giao dịch lớn và biến động mạnh.

Nhìn chung, nếu được sử dụng thận trọng sau khi cân nhắc những hạn chế tiềm ẩn này, SL và TP mang lại những lợi ích rõ rệt, vượt xa chi phí bỏ ra cho những nhà giao dịch kỷ luật và tôn trọng rủi ro. Việc kiểm tra kỹ lưỡng các chiến lược là vô cùng quan trọng.

[postLink id=834]

Ưu điểm của lệnh dừng lỗ

Tính linh hoạt

Với lệnh dừng lỗ, nhà giao dịch có thể linh hoạt trong giao dịch. Với các loại lệnh tiên tiến như lệnh dừng lỗ theo sau (trailing stop), giá sẽ tự động điều chỉnh bất kể thị trường có biến động theo hướng có lợi cho nhà giao dịch hay không. Điều này cũng giúp bảo vệ lợi nhuận bằng cách tự động tăng mức dừng lỗ thay vì giữ nguyên một mức thoát lệnh cố định. Điều này giúp điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động thị trường và tối đa hóa lợi nhuận trong ngưỡng rủi ro hợp lý.

Sự tách biệt về mặt cảm xúc

Một lợi ích quan trọng khác của lệnh dừng lỗ là chúng giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định thoát lệnh. Bằng cách tự động đóng vị thế ở mức giá đã chỉ định, bạn sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những cảm xúc như lòng tham hay sự bướng bỉnh. Việc loại bỏ những cảm xúc này giúp đảm bảo các quyết định được đưa ra một cách khách quan, phù hợp với chiến lược giao dịch đã thiết lập. Nhờ đó, bạn tránh được những cú sốc cảm xúc và có thể thực hiện kế hoạch giao dịch một cách hiệu quả.

Quản lý rủi ro

Lệnh dừng lỗ là một lệnh quan trọng công cụ quản lý rủi ro trong giao dịchBằng cách tự động thiết lập giá đóng lệnh, bạn có thể hạn chế tổn thất tiềm ẩn và quản lý rủi ro hiệu quả. Nhờ đó, những khoản lỗ nhỏ cũng được ngăn chặn tích tụ thành những khoản lỗ lớn có thể ảnh hưởng đến vốn và hiệu suất của bạn. Hơn nữa, điều này cũng giúp tăng cường sự tự tin vì tổn thất tiềm ẩn được xác định, giới hạn và rủi ro đã được giới hạn.

Tiết kiệm thời gian

Tự động hóa lệnh dừng lỗ giúp tiết kiệm thời gian cho nhà giao dịch. Không cần phải mất thời gian liên tục theo dõi vị thế và đóng giao dịch thủ công. Nhờ đó, nhà giao dịch có thời gian tập trung vào các khía cạnh quan trọng khác của giao dịch như nghiên cứu, phân tích và quản lý danh mục đầu tư.

Nhược điểm của lệnh dừng lỗ

Thoát sớm

Một nhược điểm lớn của lệnh dừng lỗ là nó có thể dẫn đến việc thoát lệnh sớm. Biến động giá nhẹ có thể dễ dàng kích hoạt lệnh dừng lỗ và khiến bạn không thể vào lệnh, khiến bạn bỏ lỡ những biến động giá thuận lợi. Mức dừng lỗ quá chặt dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường thông thường, vì vậy điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng phù hợp giữa việc quản lý rủi ro và tạo điều kiện cho giao dịch phát triển.

Rủi ro trượt giá

Trượt is the execution of an order at a worse price than desired, mostly occurring during sudden market volatility, especially in fast or illiquid conditions. The stop-loss, when triggered, may result in larger losses than expected. Trượt risk is of great importance when deciding on the placement and size of stop loss levels.

Các vấn đề thanh khoản

Trong một số điều kiện thị trường nhất định, lệnh dừng lỗ của bạn có thể không được thực hiện nếu khoảng trống thị trường vượt quá mức của bạn và vẫn còn đủ thanh khoản. Một động thái như vậy sẽ khiến bạn tham gia vào các vị thế không mong muốn với mức lỗ tăng lên khi thị trường tiếp tục biến động bất lợi. Việc không thực hiện được lệnh dừng lỗ liên quan đến thanh khoản chắc chắn là một trong những mối lo ngại chính khi đặt lệnh dừng lỗ, đặc biệt là đối với những thị trường mỏng hoặc biến động mạnh.

Ưu điểm của lệnh chốt lời

Quản lý rủi ro-phần thưởng

Lệnh chốt lời giúp quản lý tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Việc đặt lệnh ở mức phù hợp có thể cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trong giao dịch của bạn, tăng tiềm năng thành công lâu dài. Việc quản lý điểm vào và điểm thoát lệnh một cách kỷ luật này là điều cần thiết cho một chiến lược giao dịch vững chắc. Tập trung vào việc tối ưu hóa rủi ro-lợi nhuận sẽ giúp đưa ra quyết định đúng đắn và cải thiện đáng kể xác suất thành công.

Đảm bảo lợi nhuận

Lệnh chốt lời cho phép bạn khóa lợi nhuận giao dịch. Nếu không, nhà giao dịch có thể giữ lại các giao dịch đang thắng với hy vọng tối đa hóa lợi nhuận. Các lệnh này sẽ chống lại xu hướng đó bằng cách đóng vị thế của bạn tại mức lợi nhuận mục tiêu đã đặt. Điều này sẽ giúp bạn vẫn duy trì được một số tiềm năng tăng giá, ngay cả khi thị trường đảo chiều. Quá trình khóa lợi nhuận bảo vệ bạn khỏi việc mất đi những khoản lợi nhuận khó kiếm được.

Nhược điểm của lệnh chốt lời

Rủi ro thực hiện

Lệnh chốt lời có thể bị ảnh hưởng bởi các khoảng trống giá hoặc biến động giá đột ngột vượt quá mức giá bạn đã thiết lập. Điều này có thể dẫn đến việc đóng một phần vị thế và do đó bạn bỏ lỡ toàn bộ diễn biến giá thuận lợi mà bạn đã dự đoán. Trong thị trường biến động, mức chốt lời của bạn có thể được kích hoạt quá nhanh và sẽ không cho phép bạn nắm bắt hoàn toàn xu hướng tăng trước khi đóng vị thế.

Độ cứng

Lệnh chốt lời có thể cứng nhắc, điều này có thể là một nhược điểm ở một số thị trường. Chúng cung cấp một cách thoát lệnh có cấu trúc nhưng có thể không phù hợp với các mức cố định trong điều kiện thị trường biến động mạnh. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, lệnh chốt lời có thể được thực hiện quá sớm và bỏ lỡ cơ hội kiếm lời tiếp theo.

Cơ hội bị mất

Một nhược điểm khác của lệnh chốt lời là bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn hơn. Việc đặt lệnh chốt lời ở một mức nhất định có thể đóng vị thế quá sớm và do đó bỏ lỡ những khoản lợi nhuận tiếp theo. Điều này có thể khiến bạn nản lòng nếu thị trường biến động theo hướng bạn đã giao dịch ban đầu, khiến bạn phải hối tiếc về những khoản lợi nhuận chưa bao giờ được hiện thực hóa.

Cách tính mức dừng lỗ và chốt lời

Sau khi đã nắm được những kiến thức cơ bản, câu hỏi quan trọng tiếp theo là làm thế nào để xác định mức tối ưu cho lệnh dừng lỗ và chốt lời. Có một số phương pháp thường được sử dụng kết hợp để tạo ra xác nhận chắc chắn:

Hỗ trợ và kháng cự

Việc tìm kiếm các khu vực trên biểu đồ giá có khối lượng giao dịch cao nhất sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các vùng đã từng đóng vai trò là rào cản trong quá khứ. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ bên dưới các vùng hỗ trợ gần đây bị phá vỡ trên các khung thời gian lớn hơn như hàng ngày hoặc hàng tuần. Sau đó, chốt lời được đặt tại mục tiêu kháng cự tiếp theo.

Đường trung bình động

Đơn giản hoặc hàm mũ đường trung bình động (SMA/EMA) là các chỉ báo theo xu hướng giúp làm phẳng biến động giá. Việc phá vỡ và kiểm tra lại đường SMA dài hạn hơn như đường 50 kỳ có thể cung cấp các mốc tham chiếu cho lệnh SL, trong khi các giao cắt MA ngắn hạn giúp xác định lệnh TP.

Fibonacci thoái lui

Bằng cách vẽ Mức thoái lui Fibonacci giữa các điểm cực trị của một động thái đáng kể trên biểu đồ, chúng xác định các khu vực thoái lui tiềm năng theo tỷ lệ phần trăm (38,2%, 50%, 61,8%). SL được đặt bên dưới các mức Fibonacci quan trọng trên các mức thoái lui lớn hơn để duy trì vị thế.

Dựa trên phần trăm

Cách tiếp cận đơn giản này cố định SL ở một tỷ lệ phần trăm cố định dưới mức nhập cảnh, chẳng hạn như 3-5%, để kiểm soát rủi ro. Ngược lại, mức TP được nhắm mục tiêu gấp 2-3 lần mức rủi ro để đạt được tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận chấp nhận được.

Nhà giao dịch phải cân nhắc từng phương pháp, luôn kết hợp bối cảnh thị trường chung và khả năng chịu rủi ro cá nhân. Mục tiêu là thiết lập một hệ thống logic và nhất quán để tính toán mức SL và TP linh hoạt cho mỗi giao dịch. Điều này mang lại trải nghiệm giao dịch hiệu quả hơn nhiều về lâu dài.

Tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro-phần thưởng

Việc tính toán tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của một giao dịch là một phần quan trọng trong việc xác định mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp. Tỷ lệ này so sánh phần thưởng tiềm năng từ một giao dịch với mức độ rủi ro đã chấp nhận. Các nhà giao dịch hướng đến việc cấu trúc các vị thế mà lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn đáng kể so với mức lỗ tối đa có thể xảy ra.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3 có nghĩa là mục tiêu chốt lời đầu tiên gấp đôi hoặc gấp ba khoảng cách từ giá vào lệnh đến mức dừng lỗ. Hiểu được tỷ lệ này giúp xác định các giao dịch có lợi nhuận bất đối xứng nếu phân tích ban đầu là chính xác.

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được tính bằng công thức đơn giản: chia phần thưởng tiềm năng cho rủi ro tiềm năng. Ví dụ: với mức vào lệnh là 100 đô la, mức dừng lỗ là 95 đô la và mục tiêu đầu tiên là 105 đô la, rủi ro là 5 đô la (Vào lệnh - Dừng lỗ) và phần thưởng là 10 đô la (Chốt lời - Vào lệnh).

Việc áp dụng các con số này cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 2:1. Việc nhắm mục tiêu vào các vị thế có tỷ lệ thuận lợi nhấn mạnh việc bảo toàn vốn trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng giá. Việc liên tục tập trung vào các giao dịch có kỳ vọng lợi nhuận cao hơn so với rủi ro đã xác định có thể tạo ra kỳ vọng rất tích cực qua nhiều vòng.

Việc chọn điểm vào lệnh và mức dừng lỗ, chốt lời đi kèm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch. Việc kiểm tra ngược kỹ lưỡng có thể cung cấp số liệu thống kê giá trị về mức giá nào có xu hướng cân bằng giữa khả năng sinh lời dài hạn với kết quả xác suất.

Nhìn chung, việc hiểu rõ mối quan hệ rủi ro-lợi nhuận cho phép cấu trúc các hoạt động theo xác suất lợi nhuận gộp về lâu dài thông qua việc tái đầu tư lợi nhuận và giữ lại vốn. Việc tối ưu hóa đều đặn các quy trình này cuối cùng sẽ tích lũy tài sản thành công trong thời gian dài.

Cách sử dụng SL/TP trong kế hoạch giao dịch của bạn

Sau khi đã tìm hiểu những cân nhắc khác nhau về việc đặt lệnh, điều quan trọng là phải phác thảo chính xác cách thức các lệnh này phù hợp với chiến lược và kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn. Sự rõ ràng này giúp giảm thiểu việc ra quyết định dựa trên cảm xúc và định hướng lệnh thoát hoàn toàn dựa trên các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản ban đầu kích hoạt giao dịch. Một số yếu tố quan trọng:

• Xác định chân trời thời gian: Đây sẽ là giao dịch lướt sóng ngắn hạn hay giao dịch lướt sóng kéo dài trong nhiều tuần? Hãy đặt kỳ vọng SL/TP phù hợp trên các khung thời gian nhỏ hơn so với khung thời gian lớn hơn.
• Lưu ý Quy tắc xác nhận: Cần bao nhiêu chỉ báo như đường trung bình động cắt nhau trước khi vào lệnh? Thêm hướng dẫn về thời điểm nên thắt chặt lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời một phần.
• Tránh thiên vị neo đậu: Đừng cố chấp bám vào mức ban đầu nếu thị trường biến động mạnh so với vị thế. Hãy sẵn sàng điều chỉnh kịp thời nếu thua lỗ lớn hơn.
• Quản lý địa chỉ: Lệnh sẽ được theo dõi thủ công hay sử dụng tính năng tự động? Nắm rõ quy tắc đóng một phần hoặc thêm vào lệnh thắng.

Điều quan trọng là hãy đặt lệnh một cách thụ động mà không cần điều chỉnh sau khi giao dịch. Điều này loại bỏ hoàn toàn cảm xúc chủ quan. Hãy kiên trì tuân thủ kế hoạch giao dịch và các quy tắc của nó bất kể điều gì xảy ra. Theo thời gian, kỳ vọng tích cực sẽ xuất hiện.

Làm thế nào để tránh những sai lầm thường gặp khi sử dụng SL/TP?  

Trong khi SL và TP là nền tảng của quản lý rủi ro, một số nhà giao dịch vẫn gặp khó khăn với nhiều thành kiến về hành vi khác nhau:

• Đuổi theo những mất mát: Bám chặt vào các vị thế yếu và di chuyển điểm dừng xa hơn để tránh thua lỗ. Thay vào đó, hãy cắt lỗ một cách quyết liệt.
• Thu lợi nhuận sớm: Không để người chiến thắng chạy theo hệ thống ban đầu. Tránh đặt cược vào những khoản lợi nhuận nhỏ một cách dễ dàng và hãy hành động theo mục tiêu.
• Không sử dụng điểm dừng: Tin rằng tự chủ là đủ nhưng sự tham gia của cảm xúc sẽ thay đổi nhận thức về nghề nghiệp. Lệnh bảo vệ là bắt buộc đối với tất cả các vị trí.
• Mở rộng quy mô vị thế:Thay vì giao dịch một khối lượng lớn hoặc không có rủi ro, hãy tăng hoặc giảm dần với mức đóng cửa một phần để đảm bảo lợi nhuận ngân hàng.

Bằng cách ngăn chặn những xu hướng này, các nhà giao dịch có thể tập trung vào việc thực hiện chiến lược và đạt được mục tiêu hiệu suất sau nhiều tháng giao dịch liên tục. Kỷ luật và kiên nhẫn với quy trình là những yêu cầu tuyệt đối cho thành công lâu dài.

Chiến lược dừng lỗ và chốt lời nâng cao

Mặc dù không nên bỏ qua những điều cơ bản, nhưng những cách tiếp cận tinh tế hơn có thể tối ưu hóa hơn nữa hồ sơ rủi ro/phần thưởng:

Dừng theo sau

Khi các giao dịch thắng lợi diễn ra thuận lợi, lệnh dừng lỗ sẽ tự động bám theo xu hướng tăng để chốt lời ngày càng tăng nhưng cũng cắt lỗ sớm khi giá thoái lui. Có cả tùy chọn thủ công và tự động.

Phân tích nhiều khung thời gian

Khung thời gian cao hơn cung cấp góc nhìn vĩ mô chiến lược, trong khi khung thời gian thấp hơn cung cấp cơ hội giao dịch trong ngày. Lọc giao dịch thông qua các tín hiệu hội tụ qua các giai đoạn.

Lệnh ngoặc

Sử dụng kết hợp các mức SL/vào lệnh và vào lệnh/TP để mở rộng quy mô một cách có hệ thống vào các vị thế chiến thắng nhằm có hồ sơ rủi ro linh hoạt hơn.

Giao dịch Swing so với Giao dịch trong ngày SL/TP

Giao dịch swing được thực hiện trong 1-5 ngày đòi hỏi vị thế SL động rộng hơn so với giao dịch trong ngày kết thúc cùng một phiên. Điều chỉnh cho phù hợp với từng phong cách.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro

Bù trừ vị thế mua và bán trong các tài sản tương quan để trung hòa rủi ro ngành thông qua danh mục đầu tư trung lập với delta. Bảo vệ trước những biến động đảo chiều đột ngột.

Các nghiên cứu điển hình chứng minh việc tích hợp các phương pháp tiếp cận đa tầng như vậy vào thực tế. Với kinh nghiệm, các nhà giao dịch có được giác quan thứ sáu về các cơ hội thoát lệnh và gia nhập thị trường, từ đó khuếch đại lợi nhuận. Tuy nhiên, nền tảng trước tiên phải dựa trên tính kỷ luật, sự chuẩn bị và các chiến lược cơ bản đã được chứng minh.

Phần kết luận

Tóm lại, lệnh dừng lỗ và chốt lời không phải là cơ chế thiết lập rồi quên đi, mà là một khuôn khổ linh hoạt được điều chỉnh theo điều kiện thị trường và khả năng chịu rủi ro của từng cá nhân. Việc sử dụng chiến lược của chúng, dù là cho giao dịch lướt sóng ngắn hạn hay giao dịch vị thế, đều mang lại một nền tảng khoa học so với việc ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Mặc dù không đảm bảo lợi nhuận, nhưng việc đặt SL/TP là một thói quen thiết yếu của các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định, biết quản lý rủi ro biến động. Hãy tiếp tục thử nghiệm và tối ưu hóa phương pháp qua nhiều lần kiểm tra ngược và giao dịch thực tế. Với sự tận tâm không ngừng nghỉ trong việc xây dựng một hệ thống giao dịch mạnh mẽ và tuân thủ nghiêm ngặt, các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi đáng kể từ việc áp dụng phương pháp quản lý rủi ro tốt nhất này.