Stop Loss và Take Profit là gì? Cách sử dụng SL/TP trong giao dịch

Tại sao SL và TP lại quan trọng đến vậy trong giao dịch

Mỗi nhà giao dịch đều nói về việc vào lệnh vì việc vào lệnh rất thú vị. Việc thoát lệnh thì kém hấp dẫn hơn, nhưng chúng thường quyết định liệu một chiến lược có tồn tại hay không.

Bạn có thể có một thiết lập ổn và vẫn mất tiền liên tục nếu bạn:

• để thua lỗ tiếp tục
• chốt lời quá sớm
• mở rộng các điểm dừng vì sự thất vọng
• di chuyển mục tiêu vì bạn trở nên tham lam
• nhập giao dịch mà không xác định rủi ro trước

Các lệnh dừng lỗ và chốt lời tạo ra cấu trúc xung quanh tất cả những điều đó.

Họ buộc phải có kỷ luật trước khi giao dịch bắt đầu. Điều đó quan trọng vì hầu hết các quyết định giao dịch tồi tệ xảy ra sau khi vào lệnh, khi cảm xúc lớn hơn và sự khách quan yếu hơn.

Khi tiền bạc bị đặt cược, mọi người cư xử khác đi. Biểu đồ trông trở nên cá nhân hơn. Mỗi cây nến cảm thấy quan trọng hơn. Một sự điều chỉnh nhỏ cảm thấy lớn hơn thực tế. Đó là lý do tại sao việc thoát ra đã được lên kế hoạch trước lại quan trọng đến vậy.

Lợi ích của Lệnh Dừng Lỗ

Một trong những lợi thế lớn nhất của lệnh dừng lỗ là nó giúp kiểm soát mức thua lỗ của bạn. Bạn biết được mức thua lỗ tối đa trước khi giao dịch bắt đầu, điều này làm cho việc quản lý rủi ro trở nên khả thi.

Nó cũng giúp giảm giao dịch dựa trên cảm xúc. Khi lệnh dừng của bạn đã được thiết lập, sẽ có ít không gian hơn cho sự hoảng loạn, suy nghĩ lại và các quyết định bốc đồng.

Một lợi thế khác là tính nhất quán. Nếu mỗi giao dịch có một điểm rủi ro được xác định, việc xem xét hiệu suất, kiểm tra lại các ý tưởng và cải thiện chiến lược của bạn theo thời gian sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Các lệnh dừng lỗ cũng tiết kiệm sự chú ý. Bạn không cần phải theo dõi từng biến động chỉ để bảo vệ giao dịch. Sự bảo vệ đã có sẵn.

Và trong những xu hướng mạnh hơn, lệnh dừng lỗ cũng có thể trở thành công cụ quản lý. Một lệnh dừng theo xu hướng, chẳng hạn, cho phép bạn bảo vệ lợi nhuận đang mở trong khi vẫn cho phép giao dịch có không gian để phát triển.

Nhược điểm của Lệnh Dừng Lỗ

Một lệnh dừng lỗ là hữu ích, nhưng nó không hoàn hảo.

Vấn đề lớn nhất là vị trí đặt lệnh không hợp lý. Một điểm dừng quá chặt có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn giá bình thường. Khi điều đó xảy ra, vấn đề không phải là công cụ. Đó là logic đứng sau vị trí đặt lệnh.

Các thị trường nhanh cũng có thể tạo ra vấn đề thực hiện. Nếu giá có sự chênh lệch hoặc di chuyển mạnh, việc khớp lệnh có thể tồi tệ hơn mong đợi.

Cũng có một cái bẫy tâm lý ở đây. Một số nhà giao dịch nghĩ rằng việc sử dụng lệnh dừng có nghĩa là họ đang tự động quản lý rủi ro tốt. Họ không phải như vậy, trừ khi lệnh dừng được đặt một cách hợp lý và kích thước vị thế có lý. Một lệnh dừng rộng với một vị thế quá lớn vẫn là nguy hiểm.

Ưu điểm của Lệnh Chốt Lợi Nhuận

Lợi ích lớn nhất của một lệnh chốt lời rất đơn giản: nó biến lợi nhuận chưa thực hiện thành lợi nhuận đã thực hiện.

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng điều đó rất quan trọng. Nhiều nhà giao dịch theo dõi một giao dịch tốt chuyển thành lợi nhuận, do dự, và sau đó trả lại một phần lớn vì họ chưa bao giờ xác định được điểm thoát.

Các lệnh chốt lời cũng hỗ trợ kỷ luật. Nếu bạn đã quyết định nơi mà động thái có khả năng dừng lại, bạn sẽ ít có khả năng ứng biến khi giá đến đó.

Chúng cũng rất hữu ích cho các nhà giao dịch không thể ngồi trước màn hình cả ngày. Bạn có thể xác định giao dịch, đặt lệnh và để kế hoạch hoạt động.

Cuối cùng, các mức chốt lời là trung tâm của việc lập kế hoạch rủi ro-lợi nhuận. Nếu không có mục tiêu, bạn không thể đánh giá liệu cách thiết lập có đủ hấp dẫn so với rủi ro hay không.

Nhược điểm của Lệnh Chốt Lợi Nhuận

Điểm yếu chính của một lệnh chốt lời là nó có thể cắt đứt những chiến thắng lớn hơn.

Ai đã giao dịch một thời gian đều biết cảm giác này: giá chạm mục tiêu của bạn, đóng giao dịch của bạn, sau đó tiếp tục chạy thêm 100 điểm mà không có bạn. Điều đó không có nghĩa là việc chốt lời là sai, nhưng đó là một sự đánh đổi thực sự.

Các mục tiêu cố định cũng có thể quá cứng nhắc trong các thị trường nhanh hoặc đang có xu hướng. Đôi khi, hành động giá cho bạn biết rằng động thái vẫn còn sức mạnh, trong khi mục tiêu ban đầu của bạn đã gần đạt được.

Đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch thích lợi nhuận một phần hoặc thoát lệnh theo xu hướng thay vì đóng toàn bộ vị thế ở một mức độ.

Cách Tính Toán Mức Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận

Không có công thức duy nhất nào hoạt động cho mọi thị trường hoặc mọi chiến lược. Việc đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời tốt thường đến từ việc kết hợp logic biểu đồ, sự biến động và quản lý rủi ro.

Hỗ trợ và Kháng cự

Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất.

Nếu bạn đang mua, lệnh dừng thường nằm dưới một mức hỗ trợ rõ ràng.
Nếu bạn đang bán, lệnh dừng thường nằm trên mức kháng cự.
Mục tiêu sau đó được đặt gần khu vực phản ứng quan trọng tiếp theo.

Điều này có ý nghĩa vì những mức đó đã quan trọng với thị trường. Điểm dừng của bạn không phải là ngẫu nhiên. Mục tiêu của bạn cũng không phải là ngẫu nhiên.

Biến động

Một mức dừng nên phù hợp với cách mà thị trường thường di chuyển.

Nếu thị trường thường xuyên dao động 30 điểm và điểm dừng của bạn chỉ cách 5 điểm, bạn có thể đang không cho giao dịch đủ không gian để phát triển. Trong điều kiện biến động hơn, các điểm dừng rộng hơn thường là cần thiết.

Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch sử dụng các công cụ như ATR hoặc cấu trúc nến gần đây để hướng dẫn việc đặt lệnh thay vì dựa vào khoảng cách cố định tùy ý.

Trung Bình Động

Có một số nhà giao dịch sử dụng trung bình động như là hỗ trợ hoặc kháng cự động.

Chẳng hạn, trong một xu hướng tăng, một lệnh dừng có thể nằm dưới mức 20 EMA đang tăng hoặc dưới mức thấp gần nhất của đợt điều chỉnh đã hình thành gần mức trung bình đó. Một mục tiêu có thể được đặt tại một mức cao trước đó hoặc mở rộng dự kiến.

Phục hồi Fibonacci

Các mức Fibonacci thường được sử dụng để xác định các vùng có thể điều chỉnh hoặc mục tiêu. Một mình chúng không đủ, nhưng khi chúng phù hợp với mức hỗ trợ, kháng cự, hoặc cấu trúc xu hướng, chúng có thể giúp cải thiện vị trí.

Phương pháp dựa trên tỷ lệ phần trăm

Đây là phương pháp đơn giản nhất.

Một nhà giao dịch có thể quyết định mạo hiểm 2% dưới mức nhập và nhắm đến 4% trên mức nhập. Điều này dễ áp dụng, nhưng hoạt động tốt nhất khi phù hợp với hành vi của thị trường đang được giao dịch.

Rủi ro Tài khoản Trước, Sau đó là Kích thước Vị trí

Đây là phần mà nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ.

Bạn không nên quyết định kích thước vị trí trước và sau đó ép dừng vào bất cứ thứ gì phù hợp. Quy trình mạnh mẽ hơn là:

1. tìm cài đặt
2. đặt điểm dừng một cách hợp lý
3. tính toán kích thước vị trí dựa trên số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm

Điều đó giữ cho các khoản lỗ của bạn nhất quán từ giao dịch này sang giao dịch khác.

Hiểu về Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng

Tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng so sánh những gì bạn có thể kiếm được nếu giao dịch thành công với những gì bạn có thể mất nếu nó thất bại.

Công thức rất đơn giản:

Tỷ lệ Rủi ro so với Phần thưởng = Phần thưởng Tiềm năng / Rủi ro Tiềm năng

Ví dụ:

• Entry = $100
• Ngừng Lỗ = $95
• Chốt lời = $110

Rủi ro là $5.
Phần thưởng là $10.
Điều đó mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng là 2:1.

Điều này quan trọng vì một nhà giao dịch không cần phải thắng mỗi lần để có lợi. Nếu các giao dịch thắng của bạn lớn hơn đáng kể so với các giao dịch thua, thì kỳ vọng tổng thể của bạn vẫn có thể là tích cực.

Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các thiết lập với tỷ lệ 1:2 rủi ro so với phần thưởng, đôi khi nhiều hơn. Điều này không có nghĩa là mọi giao dịch phải đạt được tỷ lệ hoàn hảo, nhưng nó tạo ra một khung làm việc lành mạnh hơn so với việc mạo hiểm nhiều để kiếm được ít.

Một Ví Dụ Đơn Giản Về SL và TP Trong Thực Tế

Giả sử bạn đang xem một giao dịch dài trên EUR/USD.

• Nhập: 1.1000
• Điểm Dừng Lỗ: 1.0950
• Lợi nhuận: 1.1100

Điều đó có nghĩa là:

• rủi ro = 50 pips
• phần thưởng = 100 pips
• rủi ro-đến-phần thưởng = 2:1

Trước khi vào, bạn đã biết toàn bộ hình dạng của giao dịch. Bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sai. Bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đúng. Đó chính xác là điểm mấu chốt.

So sánh điều đó với một nhà giao dịch vào trước và “tìm hiểu sau.” Nhà giao dịch thứ hai đó có khả năng hoảng sợ cao hơn nhiều, nới lỏng điểm dừng, cắt lỗ trước thời điểm, hoặc do dự vào những khoảnh khắc sai lầm.

Danh sách kiểm tra SL/TP trước khi bạn vào giao dịch

Trước khi nhận bất kỳ vị trí nào, việc kiểm tra nhanh một danh sách kiểm tra sẽ rất hữu ích:

Nếu bất kỳ điều nào trong số đó không rõ ràng, có lẽ thiết lập cần được cải thiện thêm.

Dừng Lỗ và Chốt Lợi theo Phong Cách Giao Dịch

Không phải mọi phong cách giao dịch đều sử dụng SL và TP theo cùng một cách.

Giao dịch trong ngày

Nhà giao dịch trong ngày thường làm việc với các mức dừng chặt chẽ hơn và các mục tiêu gần hơn vì họ đang cố gắng nắm bắt các biến động trong ngày. Các mức dừng thường được đặt xung quanh các mức cao, thấp của phiên giao dịch, hoặc hỗ trợ và kháng cự trong ngày. Các mục tiêu thường dựa trên các khu vực thanh khoản gần đó hoặc các biến động đã đo lường.

Giao dịch Swing

Các nhà giao dịch swing giữ vị trí lâu hơn, vì vậy họ thường cần dừng lỗ rộng hơn. Giao dịch phải chịu đựng nhiều biến động bình thường hơn. Các mục tiêu thường dựa trên cấu trúc khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như kháng cự hàng ngày hoặc xu hướng tiếp tục trong nhiều ngày.

Giao dịch lướt sóng

Scalping phụ thuộc vào những biến động rất nhỏ, điều này có nghĩa là việc đặt lệnh dừng phải cực kỳ chính xác. Các lệnh dừng chặt chẽ là phổ biến, nhưng rủi ro bị loại ra bởi tiếng ồn bình thường cũng vậy. Chất lượng thực hiện quan trọng hơn ở đây so với hầu hết các phong cách khác.

Giao dịch theo vị trí

Các nhà giao dịch vị thế thường giữ giao dịch trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, vì vậy mức dừng lỗ của họ tự nhiên sẽ rộng hơn. Mục tiêu không phải là nắm bắt những biến động nhỏ, mà là những xu hướng lớn hơn. Trong phong cách đó, việc chốt lời cố định có thể ít quan trọng hơn so với các quy tắc thoát rộng hơn hoặc logic theo dõi.

Cách Sử Dụng SL và TP Trong Kế Hoạch Giao Dịch Của Bạn

Cắt lỗ và chốt lời hoạt động tốt nhất khi chúng là một phần của quy trình được viết ra, chứ không chỉ là những nút bạn nhấn vì nền tảng cung cấp chúng.

Một kế hoạch giao dịch tốt nên xác định:

• bạn xác định một cài đặt hợp lệ như thế nào
• nơi giao dịch đã được chứng minh là sai
• nơi mà mục tiêu có khả năng là
• bạn mạo hiểm bao nhiêu vốn cho mỗi giao dịch
• bạn có dừng lại ở các điểm theo dõi không
• bất kể bạn có chốt lời một phần hay không
• bạn làm gì khi sự biến động mở rộng đột ngột

Càng nhiều điều bạn quyết định trước, bạn càng ít có khả năng ứng biến dưới áp lực.

Đó là mục đích thực sự của một kế hoạch giao dịch. Nó không có ở đó để làm cho giao dịch cảm thấy cứng nhắc. Nó có ở đó để làm cho hành vi của bạn ổn định hơn khi thị trường trở nên căng thẳng.

Khi nào nên điều chỉnh Stop Loss hoặc Take Profit

Nhiều thương nhân nghe câu "đặt nó và quên nó đi" và hiểu theo nghĩa đen quá mức. Bạn không nên di chuyển các điểm dừng và mục tiêu một cách bốc đồng, nhưng có những trường hợp mà việc điều chỉnh là hợp lý.

Bạn có thể điều chỉnh điểm dừng khi thị trường hình thành một đáy cao hơn mới trong xu hướng tăng hoặc một đỉnh thấp hơn mới trong xu hướng giảm. Bạn có thể kéo theo điểm dừng để khóa lợi nhuận sau khi giao dịch đã di chuyển mạnh mẽ theo hướng có lợi cho bạn.

Bạn cũng có thể chốt lời một phần nếu đó là một phần trong hệ thống của bạn.

Điều bạn không nên làm là di chuyển điểm dừng xa hơn chỉ vì bạn không muốn chấp nhận thua lỗ. Đó là một trong những thói quen lâu đời và tốn kém nhất trong giao dịch.

Những Sai Lầm Thường Gặp Của Nhà Giao Dịch Với SL và TP

Một sai lầm phổ biến là đặt lệnh dừng ở nơi mà mức thua lỗ cảm thấy thoải mái thay vì nơi mà thiết lập thực sự bị vô hiệu hóa. Những điều đó không phải lúc nào cũng là một.

Cái khác là sử dụng khoảng cách dừng giống nhau trong mọi thị trường và trên mọi khung thời gian. Các thị trường không di chuyển theo cùng một cách, vì vậy các điểm thoát của bạn không nên được sao chép mù quáng từ biểu đồ này sang biểu đồ khác.

Nhiều nhà giao dịch cũng chốt lời quá sớm. Họ trở nên lo lắng ngay khi thấy màu xanh và đóng giao dịch trước khi thiết lập có thời gian để diễn ra.

Ở phía bên kia, một số người không bao giờ chốt lời đúng cách. Họ cứ hy vọng vào nhiều hơn nữa và cuối cùng lại để mất một đợt đi lên tốt.

Và sau đó là sai lầm cổ điển: mở rộng điểm dừng sau khi vào lệnh. Điều đó thường biến một khoản lỗ nhỏ đã được lên kế hoạch thành một khoản lỗ lớn không được lên kế hoạch.

Những Huyền Thoại Về Dừng Lỗ và Lợi Nhuận