What is Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) and How to Use It?

Hầu hết các nhà giao dịch thất bại, không phải vì lựa chọn tồi, mà vì họ không theo dõi rủi ro của mình. Đó là lý do tại sao lệnh Dừng Lỗ (SL) và Lợi Nhuận (TP) lại hữu ích.

Hãy coi chúng như mạng lưới an toàn của bạn:

• SL ngăn chặn những khoản lỗ lớn.
• TP đảm bảo bạn bảo vệ lợi nhuận của mình trước khi thị trường đi xuống.

Hóa ra, khoảng 88% các nhà giao dịch trong ngày sử dụng lệnh dừng lỗ để giữ rủi ro trong tầm kiểm soát và bảo vệ tiền của họ. Mặt khác, Capital.com đã thực hiện nghiên cứu này và phát hiện ra rằng hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua chiến lược dừng lỗ, như 60% trong số họ, có sự thành công kém hơn nhiều. Chỉ có 44% thực sự kiếm được tiền. Vì vậy, việc sử dụng lệnh dừng lỗ không chỉ là tuân theo các quy tắc; mà còn là kiên trì trong trò chơi giao dịch trong thời gian dài.

Vậy, nếu bạn không sử dụng SL và TP, bạn đang đánh bạc. Nếu bạn có, bạn đang giao dịch với kỷ luật.
Tôi sẽ thêm một hình ảnh đơn giản ở đây, lý tưởng là một biểu đồ cột hoặc biểu đồ bánh. Nó sẽ so sánh tỷ lệ phần trăm của các nhà giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ so với những người không sử dụng. Ví dụ, biểu đồ có thể cho thấy rằng 88% các nhà giao dịch tích cực sử dụng lệnh dừng lỗ, trong khi trong số những người không sử dụng, chỉ có 44% có lãi.

Những điểm chính

• Một lệnh dừng lỗ (SL) cho phép bạn giới hạn tổn thất của mình bằng cách tự động đóng vị trí của bạn khi giá giảm xuống dưới một mức đã chỉ định.
• Một lệnh chốt lời (TP) cho phép bạn thực hiện lợi nhuận của mình ở một mức giá đã được xác định trước dựa trên sự di chuyển của thị trường hướng về mục tiêu của bạn.
• Sử dụng lệnh SL và TP giúp giữ cho cảm xúc không can thiệp vào giao dịch và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một cách tiếp cận có kỷ luật với các giao dịch của bạn.
• Khi tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng là thuận lợi, các giao dịch có thể có khả năng sinh lợi cao hơn, bất kể chúng thắng bao nhiêu lần.
• Các mức SL và TP nên được thiết lập trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.
• Sự phụ thuộc vào các lệnh SL và TP để quản lý hoạt động giao dịch của một người biến nó thành một quá trình có cấu trúc và dựa trên quy tắc thay vì một hoạt động đầu cơ hoặc đánh bạc.

Cắt lỗ (SL) là gì

Một lệnh dừng lỗ giống như một mạng lưới an toàn cho các giao dịch của bạn. Nó tự động đóng một giao dịch nếu giá di chuyển ngược lại với bạn đến một mức nhất định.

Nói rằng bạn mua EUR/USD ở mức 1.1000 và đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở mức 1.0950. Nếu giá giảm xuống 1.0950, nhà môi giới của bạn sẽ đóng giao dịch, vì vậy bạn chỉ mất 50 pips. Loại bảo vệ này đặc biệt quan trọng trong các thị trường Forex có đòn bẩy, nơi biến động và kích thước vị trí ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả.

Dưới đây là cách để xác định giá dừng lỗ của bạn:

Công thức:

Giá Dừng Lỗ (Mua) = Giá Nhập - Lỗ Cho Phép (tính bằng pips)

Giá Dừng Lỗ (Short) = Giá Nhập + Lỗ Cho Phép (tính bằng pips)

Tại sao nó lại hữu ích?

• Nó giúp bạn không bị mất tất cả số tiền của mình.
• Nó loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch (Có thể nó sẽ tăng trở lại).
• Nó cho phép bạn quyết định chính xác bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch.

Take Profit (TP) là gì?

Một Take Profit là đối ngược với Stop Loss. Nó tự động khóa lợi nhuận của bạn.

Ví dụ, bạn mua EUR/USD ở mức 1.1000. Bạn đặt TP của mình ở mức 1.1100. Nếu giá tăng lên đến mức đó, nhà môi giới của bạn sẽ đóng giao dịch và bạn giữ lại 100 pips lợi nhuận.

Công thức:

Giá TP (Dài) = Giá bạn đã mua + Số pips bạn muốn đạt được

Giá TP (Ngắn) = Giá bạn đã bán - Số pips bạn muốn kiếm

Tại sao nó lại hữu ích?

• Nó đảm bảo rằng bạn không mất số tiền bạn đã kiếm được nếu thị trường thay đổi hướng.
• Nó giúp bạn duy trì đúng hướng với chiến lược giao dịch của mình.
• Nó có thể cải thiện sự ổn định của lợi nhuận của bạn trong dài hạn.

Sự khác biệt giữa SL và TP

Mục đích

• SL nhằm mục đích hạn chế tổn thất và đóng cửa một thị trường bất lợi.
• TP nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận và kết thúc một giao dịch thuận lợi.

Loại Đơn Hàng

• Nói chung, SL sử dụng loại lệnh thị trường, được thực hiện gần như ngay lập tức; nhược điểm có thể là slippage trong việc thực hiện.
• TP là một lệnh giới hạn để đảm bảo rằng một mức giá mục tiêu được nhận nhưng không lấp đầy trong tất cả các kịch bản.

Thời gian

• SL rất hữu ích cho giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng ngắn hạn mà phải đảm bảo thoát khỏi vị thế.
• TP có thể được áp dụng trong các giao dịch vị trí nơi mà các vị trí của một người được giữ trong nhiều khung thời gian khác nhau.

Sử Dụng Theo Đuôi

• Cắt lỗ theo dõi điều chỉnh động rào cản giá khi hành động giá thuận lợi xảy ra. 
• Lợi nhuận dự phòng có thể không phổ biến vì lợi nhuận sẽ được đảm bảo ở các mức đã xác định trước.

Hồ sơ Rủi ro

• SL giúp ngăn chặn các khoản lỗ nhỏ biến thành những sự giảm sút nghiêm trọng nếu một giao dịch đảo chiều.
• TP cho phép một người chốt lời nhưng vẫn giữ lại một số tiềm năng tăng giá trong trường hợp giá tăng lên đáng kể.

Tâm lý học

• SL đảm bảo kỷ luật và loại bỏ cảm xúc trong việc cắt bỏ các vị trí gây hại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành thạo tâm lý giao dịch.
• TP nhắm mục tiêu khóa lại ít nhất một số lợi nhuận để cảm thấy thành công thay vì tham lam cho lợi nhuận tối đa.

Tóm tắt: trong khi cả hai đều là công cụ quản lý rủi ro, SL tập trung vào việc bảo vệ khỏi những tổn thất bằng cách đảm bảo lối thoát khi tình hình xấu đi; ngược lại, TP nhằm mục tiêu bảo vệ các khoản lợi nhuận đã đạt được ở mức tối ưu theo phân tích và kế hoạch ban đầu. Vai trò của chúng có liên quan nhưng khác biệt về mục đích.

Tóm tắt so sánh

Tính năng	Giới hạn thua lỗ	Chốt lời
Mục đích	Giới hạn thiệt hại	Bảo vệ lợi nhuận
Loại lệnh	Lệnh thị trường	Lệnh giới hạn
Tâm lý	Cắt bỏ nỗi sợ	Kiểm soát lòng tham
Khi nào sử dụng	Bất cứ lúc nào	Trong các giao dịch thắng
Tác động	Bảo vệ vốn	Khóa lợi nhuận

Lợi ích của lệnh Dừng Lỗ

Lin flexible

Các lệnh dừng lỗ mang lại cho các nhà giao dịch sự linh hoạt. Với những lệnh tinh vi như dừng theo xu hướng, giá dừng sẽ di chuyển khi thị trường đi theo hướng của bạn. Điều này bảo vệ lợi nhuận của bạn mà không khóa bạn vào một điểm thoát cố định, vì vậy bạn có thể thích ứng với các biến động, đạt được lợi nhuận tối đa và giữ rủi ro trong tầm kiểm soát.

Không Có Cảm Xúc Liên Quan

Cắt lỗ giúp giữ cảm xúc ra khỏi giao dịch. Khi điểm thoát của bạn đã được thiết lập, giao dịch tự động đóng lại: không nghi ngờ, không hoảng loạn, và không hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Điều này giúp bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình thay vì để cảm xúc làm rối tung mọi thứ.

Kiểm soát Rủi ro

Một lệnh dừng lỗ là một công cụ kiểm soát rủi ro hữu ích. Nó giới hạn tổn thất và giữ cho những vấn đề nhỏ không trở thành những vấn đề lớn. Biết giới hạn rủi ro của bạn xây dựng lòng tin và bảo vệ giao dịch của bạn.

Tiết kiệm Thời gian

Khi đã thiết lập lệnh dừng lỗ, bạn không cần phải theo dõi biểu đồ suốt cả ngày. Các lệnh thoát của bạn sẽ tự động diễn ra, vì vậy bạn có thời gian để suy nghĩ, lập kế hoạch và tìm kiếm những cơ hội mới thay vì phải theo dõi giao dịch liên tục.

Nhược điểm của Lệnh Dừng Lỗ

Rủi ro thực hiện

Trong các thị trường điên cuồng và nhanh chóng, giá cả có thể nhảy vọt qua mục tiêu lợi nhuận của bạn. Điều này có thể có nghĩa là đơn hàng của bạn chỉ được lấp đầy một phần, hoặc bạn nhận được một mức giá tồi tệ hơn mức bạn mong muốn. Đôi khi, đơn hàng của bạn có thể bị hủy quá sớm, ngăn chặn lợi nhuận của bạn trước khi chúng đạt đến mức tối đa.

Sự cứng nhắc

Các lệnh chốt lời được đặt một cách cứng nhắc. Điều đó tạo ra một số trật tự, chắc chắn, nhưng không tốt khi mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Nếu thị trường đảo chiều, mục tiêu của bạn có thể bị đạt quá nhanh, kết thúc giao dịch trước khi nó có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Cơ Hội Bỏ Lỡ

Một lệnh chốt lời có thể kìm hãm bạn lại. Nếu bạn rời khỏi một điểm nhất định, bạn có thể bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều nếu thị trường tiếp tục đi theo hướng của bạn. Điều này có thể gây khó chịu, khiến bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt là khi một xu hướng cứ tiếp tục diễn ra.

Lợi ích của Lệnh Chốt Lợi Nhuận

Quản lý Rủi ro-Phần thưởng

Các lệnh chốt lời là tuyệt vời vì chúng giữ cho rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của bạn trong tầm kiểm soát. Khi bạn đặt mục tiêu trước, các giao dịch của bạn sẽ tốt hơn, và bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để thành công sau này. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào các giao dịch tốt và không chỉ chạy theo mọi thứ đang diễn ra trên thị trường.

Bảo vệ lợi nhuận của bạn

Bằng cách sử dụng lệnh chốt lời, bạn tự động nhận được tiền mặt. Thay vì ở lại trong một giao dịch tốt quá lâu và mạo hiểm thua lỗ, bạn nhận được số tiền của mình ở mức mà bạn đã chọn. Điều này giữ cho quỹ của bạn an toàn và vững chắc trong khi bạn tìm ra điều gì cần làm trong tương lai.

Nhược điểm của Lệnh Chốt Lợi Nhuận

Rủi ro thực hiện

Các lệnh chốt lời có thể bị ảnh hưởng bởi các khoảng trống thị trường hoặc những thay đổi đột ngột về giá mà vượt qua mức bạn đã thiết lập. Điều này có thể dẫn đến việc đóng một phần vị trí và do đó bạn bỏ lỡ toàn bộ mức độ của hành động giá có lợi mà bạn đã mong đợi. Trong các thị trường biến động, mức chốt lời của bạn có thể kích hoạt quá nhanh và sẽ không cho phép bạn nắm bắt toàn bộ lợi ích của một động thái trước khi đóng vị trí.

Sự cứng nhắc

Các lệnh chốt lời có thể cứng nhắc, điều này có thể là một nhược điểm trong một số thị trường. Chúng cung cấp một cách có cấu trúc để thoát ra nhưng có thể không phù hợp với các mức cố định dưới sự thay đổi của động lực thị trường. Trong trường hợp một môi trường có độ biến động cao, lệnh chốt lời có thể được thực hiện quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận tiếp theo.

Cơ Hội Bị Mất

Một bất lợi khác của lệnh chốt lời là bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn hơn. Một lệnh chốt lời đặt ở một mức nhất định có thể đóng vị trí quá sớm và do đó bỏ lỡ thêm lợi nhuận. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng nếu thị trường di chuyển theo hướng mà bạn đã giao dịch lần đầu, để lại cho bạn sự hối tiếc về những khoản lợi nhuận mà bạn chưa bao giờ kiếm được.

Cách Tính Mức Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận

Với những điều cơ bản đã được hiểu, câu hỏi quan trọng tiếp theo là làm thế nào để xác định mức tối ưu cho việc đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời. Có một vài cách tiếp cận, thường được sử dụng cùng nhau để có sự xác nhận mạnh mẽ:

Hỗ trợ và Kháng cự

Tìm kiếm các khu vực trên biểu đồ giá với khối lượng giao dịch cao nhất cung cấp cái nhìn về các vùng đã từng đóng vai trò như rào cản trong quá khứ. Các nhà giao dịch thường đặt điểm dừng bảo vệ dưới các vùng hỗ trợ gần đây bị phá vỡ trên các khung thời gian lớn hơn như hàng ngày hoặc hàng tuần. Lợi nhuận được thiết lập tại mục tiêu kháng cự tiếp theo. Những khu vực này thường đóng vai trò như các điểm tham chiếu trong các chiến lược dựa trên chỉ báo.

Đường Trung Bình 

Đường trung bình đơn giản hoặc lũy thừa moving averages (SMA/EMA) là các chỉ báo theo xu hướng giúp làm mượt hành động giá. Những lần phá vỡ và kiểm tra lại một SMA dài hạn như 50 kỳ có thể cung cấp các mốc hướng dẫn cho SL, trong khi các điểm giao cắt MA ngắn hạn hỗ trợ cho TPs. 

Fibonacci Retracements

Bằng cách vẽ các mức hồi phục Fibonacci giữa các điểm cực trị của một biến động quan trọng trên biểu đồ, những mức này xác định các khu vực có khả năng điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm (38.2%, 50%, 61.8%). Các mức dừng lỗ (SL) được đặt dưới các mức Fibonacci chính trên các đợt hồi phục lớn hơn để duy trì vị thế.

Dựa trên phần trăm

Cách tiếp cận đơn giản này đặt SL ở một tỷ lệ phần trăm cố định dưới mức vào, như 3-5%, để kiểm soát rủi ro. Ngược lại, các mức TP được nhắm đến 2-3 lần số tiền rủi ro để đạt được tỷ lệ rủi ro:phần thưởng chấp nhận được.

Một nhà giao dịch phải cân nhắc từng phương pháp, luôn kết hợp bối cảnh thị trường tổng thể và khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân của họ. Mục tiêu là thiết lập một hệ thống hợp lý, nhất quán để tính toán các mức SL và TP động trên mỗi giao dịch. Điều này tạo ra một trải nghiệm giao dịch đáng giá hơn nhiều trong dài hạn.

Tầm quan trọng của Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng

Tính toán tỷ lệ rủi ro - phần thưởng của một giao dịch là một phần quan trọng trong việc xác định mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp. Tỷ lệ này so sánh phần thưởng tiềm năng từ một giao dịch với số tiền rủi ro đã được thực hiện. Các nhà giao dịch nhằm mục đích cấu trúc các vị trí sao cho lợi nhuận kỳ vọng vượt xa bất kỳ khoản lỗ tối đa nào có thể xảy ra. 

Tỷ lệ rủi ro - phần thưởng là 1:2 hoặc 1:3 có nghĩa là mục tiêu chốt lời đầu tiên gấp đôi hoặc gấp ba khoảng cách từ giá vào đến mức dừng lỗ. Hiểu rõ tỷ lệ này giúp xác định các giao dịch mang lại lợi nhuận không đối xứng nếu phân tích ban đầu là chính xác.

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được tính toán bằng một công thức đơn giản:

RRR = Lợi nhuận tiềm năng / Thua lỗ tiềm năng

Ví dụ, 

Entry = $100

SL = $95 (Rủi ro = $5)

TP = $110 (Phần thưởng = $10)

RRR = 10 / 5 =2: 1

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng được tính toán bằng một công thức đơn giản chia phần thưởng tiềm năng cho rủi ro tiềm năng. Ví dụ, với mức vào lệnh là $100, điểm dừng lỗ là $95, và mục tiêu đầu tiên là $105, rủi ro là $5 (Vào Lệnh - Dừng Lỗ) và phần thưởng là $10 (Lấy Lợi Nhuận - Vào Lệnh). 

Việc đưa những con số này vào cho tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 2:1. Nhắm đến các vị trí có tỷ lệ thuận lợi nhấn mạnh việc bảo toàn vốn trong khi vẫn giữ được tiềm năng tăng trưởng. Tập trung liên tục vào các giao dịch có phần thưởng dự đoán lớn hơn so với rủi ro đã xác định có thể tạo ra một kỳ vọng rất tích cực qua nhiều vòng. 

Việc chọn điểm vào và các mức dừng lỗ và chốt lời đi kèm ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ rủi ro-đền bù của một giao dịch. Việc kiểm tra lại kỹ lưỡng có thể cung cấp thống kê quý giá về các mức giá nào có xu hướng cân bằng tính khả thi lâu dài với các kết quả xác suất. 

Tổng thể, việc hiểu biết về rủi ro-đền bù cho phép cấu trúc các hoạt động để tăng xác suất lợi thế tích lũy theo thời gian dài thông qua việc tái đầu tư lợi nhuận và giữ lại vốn. Sự tối ưu hóa liên tục của các quy trình cuối cùng sẽ tích lũy sự giàu có một cách thành công trong những khoảng thời gian dài.

Danh sách kiểm tra SL/TP

Để đảm bảo độ chính xác và nhất quán trong các giao dịch của bạn, hãy chắc chắn kiểm tra các mục sau:

• Giá nhập rõ ràng được nêu rõ.
• Điểm Dừng Lỗ được đặt một cách hợp lý và không phải ngẫu nhiên.
• Chốt lời được đặt ở các mức kháng cự, cấu trúc xu hướng hoặc mục tiêu rủi ro/phần thưởng cá nhân của bạn.
• Số tiền bạn mạo hiểm trong giao dịch (thường là 1-2% vốn của bạn) nằm trong giới hạn chấp nhận của riêng bạn.
• Bạn muốn có tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng tối thiểu là 1:2.
• Ngay khi bạn mở gói hàng cho giao dịch của mình, bạn phải đặt lệnh Dừng Lỗ và Lợi Nhuận.
• Khi bạn thiếu bất kỳ tiêu chí nào trong số này, giao dịch của bạn vẫn chưa sẵn sàng.

Ví dụ về Stop Loss và Take Profit theo Phong cách Giao dịch

Các phong cách giao dịch khác nhau sử dụng các vị trí SL và TP khác nhau. Việc sử dụng cùng một quy tắc SL và TP cho các chiến lược giao dịch khác nhau sẽ rất có khả năng dẫn đến kết quả kém.

Giao dịch trong ngày

• SL chặt chẽ được đặt gần hỗ trợ hoặc kháng cự trong ngày.
• Đích TP thường gần với các vùng thanh khoản hoặc các mức giá mở rộng ngắn hạn.
• Giao dịch thường được đóng vào cùng ngày.
• Giao dịch trong ngày thường có tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận từ 1:1.5 đến 1:3.

Giao dịch Swing

• SL được đặt ngay phía trên mức hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian cao hơn.
• Các mục tiêu TP thường dành cho các mục tiêu giá từ nhiều ngày đến nhiều tuần.
• Các vị trí thường mở trong 3-7 ngày lên đến 3-4 tuần.
• Giao dịch swing thường có tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng ít nhất là 1:2.

Scalping

• Scalping thường liên quan đến việc đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn do mục tiêu giá nhỏ hơn.
• Mục tiêu là tạo ra những lợi ích nhỏ dần, thường là nhiều lần trong một ngày.
• Tần suất giao dịch cao yêu cầu độ chính xác cao và kỷ luật nghiêm ngặt.

Giao dịch vị trí

• Điểm dừng lỗ thường sẽ rộng hơn nhiều để cho phép các biến động liên quan đến các chuyển động giá dài hạn.
• Các mục tiêu chốt lời thường dành cho các sự mở rộng của các xu hướng hoặc mức giá quan trọng được thúc đẩy bởi các sự kiện vĩ mô.
• Thời gian nắm giữ lâu hơn nhiều cho các giao dịch vị thế (3-4 tuần đến vài tháng).
• Các giao dịch theo vị trí tập trung vào việc nắm bắt chuyển động giá lớn hơn so với việc thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn.

Cách Sử Dụng SL/TP Trong Kế Hoạch Giao Dịch Của Bạn

Bây giờ mà chúng ta đã khám phá các yếu tố khác nhau đằng sau việc xác định cấp độ, điều quan trọng là phải phác thảo chính xác cách mà những lệnh này sẽ phù hợp vào chiến lược và kế hoạch giao dịch tổng thể của một người. Sự rõ ràng này giảm thiểu việc ra quyết định dựa trên cảm xúc và hướng dẫn việc thoát ra chỉ dựa trên các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản ban đầu kích hoạt giao dịch. Một số yếu tố quan trọng:

• Xác định khoảng thời gian: Đây sẽ là một giao dịch lướt sóng ngắn hạn hay một giao dịch swing kéo dài trong vài tuần? Đặt kỳ vọng SL/TP cho phù hợp trên các khung thời gian nhỏ hơn so với lớn hơn. 
• Quy tắc xác nhận ghi chú: Cần bao nhiêu chỉ báo như giao nhau của đường trung bình động trước khi vào lệnh? Thêm hướng dẫn về khi nào nên siết chặt điểm dừng hoặc chốt lời một phần. 
• Tránh Thiên Kiến Neo: Đừng cứng đầu bám víu vào các mức ban đầu nếu thị trường di chuyển đáng kể ngược lại với vị thế. Hãy sẵn sàng điều chỉnh kịp thời để tránh những khoản thua lỗ lớn hơn.
• Quản lý Địa chỉ: Các đơn hàng sẽ được theo dõi bằng tay hay sử dụng các tính năng tự động? Biết các quy tắc cho việc đóng một phần hoặc thêm vào các người chiến thắng.

Điều quan trọng là đặt lệnh một cách thụ động mà không cần điều chỉnh khi đã vào giao dịch. Điều này hoàn toàn loại bỏ cảm xúc chủ quan khỏi phương trình. Hãy kiên trì tuân theo kế hoạch giao dịch và các quy tắc của nó bất kể điều gì xảy ra. Theo thời gian, một kỳ vọng tích cực nên xuất hiện.

Khi nào điều chỉnh cắt lỗ và chốt lời

Điều quan trọng là không điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời của bạn một cách bốc đồng. Có những trường hợp mà việc điều chỉnh những mức này dựa trên biến động giá, các mức hỗ trợ & kháng cự hình thành trên biểu đồ sau khi vào lệnh & quy tắc chiến lược là hợp lý. 

Có một số lý do tại sao việc điều chỉnh mức dừng lỗ và/hoặc chốt lời của bạn sau khi vào một vị trí là chấp nhận được:

• Khi một mức hỗ trợ/kháng cự mới được tạo ra sau khi vào một giao dịch.
• Khi cấu trúc giá thay đổi ví dụ: Đáy Cao Hơn (HL) - Xu Hướng Tăng / Đỉnh Thấp Hơn (LH) - Xu Hướng Giảm.
• Các tin tức lớn được công bố, & khối lượng giao dịch tăng dẫn đến sự biến động giá lớn (tăng độ biến động).
• Theo dõi lệnh dừng của bạn để khóa lợi nhuận chưa thực hiện.
• Lợi nhuận một phần theo kế hoạch giao dịch của bạn.

Tránh di chuyển điểm dừng lỗ của bạn xa hơn khỏi điểm vào để tránh bị dừng lỗ; điều này chỉ làm tăng rủi ro và biến một khoản lỗ có kiểm soát thành một khoản lỗ không kiểm soát.

Làm Thế Nào Để Tránh Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Sử Dụng SL/TP?  

Khi SL và TP là nền tảng của quản lý rủi ro, một số nhà giao dịch vẫn gặp khó khăn với các thiên lệch hành vi khác nhau:

• Chasing Losses: Cứng đầu về những vị trí yếu và di chuyển các mức dừng xa hơn để tránh bị thua lỗ. Thay vào đó, hãy cắt lỗ một cách quyết liệt.
• Chốt Lợi Nhuận Sớm: Không để những người thắng chạy theo hệ thống ban đầu. Kháng cự việc đặt chỗ lợi nhuận nhỏ quá sớm, và để các mục tiêu được thực hiện.
• Không Sử Dụng Lệnh Dừng: Tin rằng tự kiểm soát là đủ nhưng sự tham gia cảm xúc thay đổi nhận thức về giao dịch. Các lệnh bảo vệ là điều bắt buộc cho tất cả các vị trí. 
• Mở rộng kích thước vị trí: Thay vì một kích thước giao dịch tất cả hoặc không có, hãy mở rộng vào và ra dần dần với các đóng một phần để đảm bảo lợi nhuận an toàn.

Bằng cách tiên đoán những xu hướng này, các nhà giao dịch có thể giữ được sự tập trung vào việc thực hiện chiến lược của mình và đạt được các mục tiêu hiệu suất trong nhiều tháng giao dịch liên tục. Kỷ luật và kiên nhẫn với quá trình là những yêu cầu tuyệt đối cho sự thành công lâu dài.

Các huyền thoại về Stop Loss và Take Profit

• "Tôi sẽ đóng giao dịch một cách thủ công."

Nhiều nhà giao dịch thì cảm xúc, họ do dự hoặc hoảng sợ thay vì thực hiện dựa trên kế hoạch giao dịch của mình.

• "Có một điểm dừng rất chặt chẽ ít rủi ro hơn vì giá sẽ không di chuyển ngược lại với tôi nhiều như vậy."

Việc đặt lệnh dừng lỗ của bạn phải phản ánh mức độ biến động của thị trường. Một lệnh dừng chặt có thể dễ dàng bị kích hoạt bởi những biến động giá bình thường xảy ra trong giao dịch trong ngày. Nếu bạn đặt lệnh dừng quá chặt, bạn sẽ bị dừng lỗ nhiều lần do tiếng ồn giá bình thường.

• "Thị trường đã khiến tôi phải rời khỏi, vì vậy tôi đã đúng."

Bị dừng giao dịch phản ánh vị trí dừng lệnh kém của bạn, không phải do vận xui hoặc thao túng thị trường.

• "Tôi có thể lấy lại mọi thứ tôi đã mất với một chiến thắng lớn."

Thành công trong giao dịch dài hạn đạt được bằng cách quản lý rủi ro và thua lỗ một cách nhất quán, chứ không phải bằng một chiến thắng lớn duy nhất.

Chiến Lược Cắt Lỗ và Chốt Lợi Nhuận Nâng Cao

Mặc dù những điều cơ bản không nên bị xem nhẹ, nhưng những cách tiếp cận tinh vi hơn có thể tối ưu hóa thêm các hồ sơ rủi ro/phần thưởng:

Các lệnh dừng lỗ theo xu hướng

Khi các giao dịch chiến thắng diễn ra thuận lợi, các lệnh dừng theo sau sẽ linh hoạt theo xu hướng tăng lên để khóa lại lợi nhuận ngày càng tăng nhưng cắt lỗ sớm trong các đợt giảm giá. Có các tùy chọn thủ công hoặc tự động.

Phân Tích Nhiều Khung Thời Gian

Các khung thời gian cao hơn cung cấp cái nhìn vĩ mô chiến lược trong khi các khung thấp hơn cung cấp các điểm vào giao dịch trong ngày. Lọc giao dịch thông qua các tín hiệu hội tụ qua các khoảng thời gian.

Đơn hàng Bracket  

Sử dụng sự kết hợp giữa các mức SL/entry và entry/TP để tăng cường một cách có hệ thống vào các vị trí chiến thắng cho một hồ sơ rủi ro linh hoạt hơn. 

Giao dịch Swing So Với Giao dịch Ngày SL/TP

Các giao dịch swing giữ từ 1-5 ngày yêu cầu đặt SL động rộng hơn so với giao dịch trong ngày thoát ra cùng phiên. Điều chỉnh cho phù hợp với phong cách.

Các chiến lược phòng ngừa

Định vị dài và ngắn trong các tài sản có tương quan để trung hòa rủi ro ngành thông qua các danh mục đầu tư delta-neutral. Bảo vệ chống lại những đảo ngược đột ngột.

Các nghiên cứu điển hình chứng minh việc tích hợp các phương pháp đa tầng như vậy vào thực tế. Với kinh nghiệm, các nhà giao dịch có được một giác quan thứ sáu về những cơ hội ra vào có thể khuếch đại lợi nhuận. Nhưng các nền tảng phải được xây dựng trên cơ sở kỷ luật, chuẩn bị và các chiến lược cơ bản đã được chứng minh.

Kết luận

Các lệnh dừng lỗ và chốt lời không phải là những thứ phụ - chúng là điều cần thiết. 

• Họ giữ tiền của bạn an toàn.
• Họ đảm bảo bạn nhận được lợi nhuận của mình.
• Họ giúp bạn giao dịch mà không bị cảm xúc can thiệp.

Điều gì làm cho một nhà giao dịch giỏi khác với người chỉ đánh bạc? Thường thì, đó là việc sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời mỗi lần, không bao giờ thất bại.