O papel da inteligência artificial nas plataformas de negociação

A Inteligência Artificial (IA) se tornará a tecnologia mais poderosa e relevante nos últimos anos. Componentes baseados em IA penetram em diferentes setores, e o trading não fica de fora dessa tendência. Segundo estatísticas, o tamanho do mercado de tecnologias baseadas em IA utilizadas em trading atingiu US$ 22,3 bilhões em 2025. Os analistas preveem um crescimento adicional para US$ 50,4 bilhões até 2033.

Principais conclusões:

• O que a IA faz na negociação?
• As plataformas de negociação devem integrar tecnologias orientadas por IA?
• Os prós e contras dos instrumentos com tecnologia de IA.
• Como a Inteligência Artificial afeta o setor de comércio global?

Qual é o papel da inteligência artificial na negociação?

Antes de mais nada, é preciso destacar o fato de que o trader humano ainda é o núcleo dos processos de negociação e investimento; enquanto isso, a Inteligência Artificial é capaz de simplificar muitas tarefas, automatizar diversos processos e economizar muito tempo.

O termo “Inteligência Artificial em Negociação” é entendido como um amplo escopo de instrumentos que se baseiam em análise preditiva, práticas de aprendizado de máquina e outras abordagens que supostamente ajudam os negociadores a analisar os mercados financeiros e entender se o preço de um determinado ativo irá se movimentar.

É por isso que a IA na negociação não é algo preciso: o termo descreve dezenas, centenas e milhares de instrumentos diversos utilizados pelos traders.

Como funcionam os mecanismos baseados em IA nas negociações?

As estatísticas indicam que instrumentos baseados em IA são capazes de melhorar a qualidade das negociações em 40%. Quais são as principais tarefas em que a Inteligência Artificial pode ajudar?

• A criação de algoritmosTecnologias baseadas em IA podem ser usadas para a criação de algoritmos que levam em consideração tanto a análise técnica quanto a fundamental. Esses algoritmos são especialmente úteis para traders iniciantes.
• A criação e testes adicionais de estratégias de negociaçãoOutra função importante das tecnologias de IA na negociação reside na capacidade de criar estratégias de negociação. Além disso, a Inteligência Artificial testa uma estratégia na prática e ajuda a delinear as abordagens de negociação mais eficazes.
• Abertura e fechamento de posições. Os instrumentos alimentados por IA não precisam de pausas e intervalos; é por isso que tais ferramentas podem ser utilizadas para abrir e fechar posições de forma imparável.
• A mão amiga na aprendizagemInstrumentos de IA podem se tornar assistentes perfeitos tanto para iniciantes quanto para traders experientes. Para os iniciantes, a Inteligência Artificial ajudará a aprender o básico e a criar suas primeiras estratégias. Para traders de alto nível, os mecanismos de IA fornecem inúmeras informações novas para acelerar o processo de tomada de decisão.
• Produtividade avançadaOs traders acessam relatórios e análises que demandam muito tempo quando fornecidos manualmente. Instrumentos baseados em IA desbloqueiam todos os dados necessários em minutos.

Por um lado, as tecnologias baseadas em IA ampliam as oportunidades dos traders, mas, por outro, isso não é a solução definitiva. A inteligência artificial não consegue resolver todos os problemas que os traders podem enfrentar.

Os principais ramos do uso da IA na negociação

Podemos destacar algumas tarefas principais que as tecnologias baseadas em IA podem realizar:

• Análise preditiva e previsão de mercadoPor meio de técnicas de aprendizado de máquina, tecnologias baseadas em IA conseguem analisar dados históricos de mercado e identificar padrões para prever tendências futuras. Essa capacidade ajuda investidores e traders a tomarem melhores decisões com base nos movimentos esperados do mercado e a minimizar os riscos de volatilidade.
• Gestão de riscosSistemas com tecnologia de IA avaliam riscos e sugerem diversas estratégias para minimizá-los para um trader ou investidor. Por exemplo, algoritmos de IA analisam dados em tempo real para monitorar o perfil de risco de ativos e carteiras, permitindo ajustes oportunos com base nas mudanças nas condições de mercado.
• Negociação algorítmicaA IA está mudando as práticas de negociação atuais com sistemas de negociação algorítmica que executam negociações em alta velocidade com base em critérios predefinidos. Esses sistemas podem analisar grandes quantidades de dados: tendências de mercado, sentimento de notícias e desempenho histórico para tomar decisões de negociação com mais rapidez e precisão do que os traders humanos.
• Estratégias individuais de negociação e investimento. A Inteligência Artificial permite criar estratégias que correspondem a determinados critérios e regras de gestão de riscos.

O Uso da Inteligência Artificial em Diferentes Mercados Financeiros

As tecnologias alimentadas por IA podem ser usadas em diferentes mercados financeiros, sendo ajustadas às necessidades pessoais de um determinado trader ou investidor.

IA na negociação de ações

Quando usada na negociação de ações, a Inteligência Artificial pode ajudar os traders a escolher as melhores ações para investir. Traders e investidores lidam com volumes avassaladores de dados, e as tecnologias baseadas em IA classificam esses volumes gigantescos para economizar seu tempo. Assim, leva alguns segundos para um trader ou investidor entender quais ações correspondem às suas estratégias de investimento/negociação.

Por exemplo, um rastreador de ações é um complexo de instrumentos que leva vários fatores em consideração: dados de análise fundamental e técnica, capitalização de mercado, volumes de negociação, etc.

IA na negociação de commodities

A negociação de commodities é um setor muito mais complexo do que os mercados financeiros tradicionais, como Forex ou ações; eis por que a Inteligência Artificial simplifica os processos. Com a ajuda de tecnologias baseadas em IA, os traders analisam facilmente as condições agrícolas, os fatores macroeconômicos e entendem se o preço de uma commodity está subindo ou descendo. A Inteligência Artificial processa uma quantidade enorme de informações que não é possível fazer manualmente; é por isso que essas tecnologias permitem prever o mercado com muito mais precisão.

IA na negociação de criptomoedas

O mercado de criptomoedas é caracterizado por alta volatilidade. Além disso, centenas de novos ativos surgem no mercado todos os dias. Com a ajuda da IA, um trader recebe informações sobre o quão promissor um projeto é e pode diferenciar criptomoedas interessantes de uma fraude. A inteligência artificial também é muito importante em termos de gestão de risco, especialmente em negociações alavancadas.

IA na negociação Forex

O mercado Forex pode ser dividido em três grupos de moedas: principais, secundárias e exóticas. É mais fácil prever os principais pares de moedas, pois eles são influenciados por um número menor de fatores, enquanto o valor dos pares de moedas exóticas é seriamente afetado por qualquer evento em um país ou região.

Por exemplo, eventos nos EUA ou na América do Norte não têm um impacto tão forte na taxa de câmbio do dólar, mas eventos no Brasil podem aumentar ou desvalorizar significativamente o real brasileiro.

A IA ajuda os traders a entender como o valor de uma moeda específica mudará por meio da análise de indicadores de análise técnica e mudanças políticas, econômicas e socioculturais ao redor do mundo.

IA na negociação de energia

A previsão dos preços da energia baseia-se principalmente em fatores macroeconômicos. A IA economiza significativamente o tempo dos traders, fornecendo todas as informações necessárias. Além disso, as tecnologias de IA informam prontamente os traders sobre mudanças que podem afetar o custo dos recursos energéticos.

IA na negociação de opções

Na negociação de opções, a compra ou venda oportuna de uma opção ganha destaque. Os traders analisam o mercado para determinar o ponto de entrada mais atrativo. A IA sugere o melhor momento para comprar/vender uma opção com base na volatilidade do ativo, na situação atual do mercado e em fatores específicos que afetam o preço do ativo subjacente.

Os benefícios e limitações das tecnologias de IA na negociação

Ao aplicar Inteligência Artificial em negociações, existem vantagens e desafios. Os seguintes benefícios da negociação orientada por IA são destacados:

• A IA permite que os traders analisem grandes quantidades de informações no menor tempo possível.
• Com a ajuda das tecnologias de IA, comerciantes e investidores podem reagir rapidamente a diversas mudanças.
• A inteligência artificial ajuda os traders a trabalhar em estratégias de acordo com os princípios de gerenciamento de risco e metas de investimento.
• Essas tecnologias permitem que você determine o ponto de entrada mais adequado e abra/feche transações com o maior benefício.
• A IA é excepcionalmente útil na negociação algorítmica.

Ao falar sobre os desafios e limitações da tecnologia, as seguintes desvantagens devem ser destacadas:

• A inteligência artificial só é eficaz se tiver informações boas e confiáveis. Se se basear em dados distorcidos, todos os resultados subsequentes levarão a cálculos errôneos e recomendações equivocadas.
• Muitas vezes, plataformas de negociação com IA se tornam alvos de invasores. Se a plataforma não for capaz de garantir um alto nível de segurança, os traders enfrentarão uma série de problemas e ameaças.
• Outro possível problema são as peculiaridades comportamentais da IA. Se o sistema for treinado apenas com dados históricos, ele pode perder sua relevância.

O uso de inteligência artificial é uma vantagem competitiva para uma plataforma de negociação?

Há cerca de 5 a 7 anos, a implementação de ferramentas baseadas em IA poderia ser entendida como uma vantagem competitiva; atualmente, isso é mais uma necessidade para atrair traders e investidores. Os novatos entendem a importância e a eficiência da Inteligência Artificial; é por isso que esperam ter acesso a essas tecnologias ao criar uma conta.

A inteligência artificial não é mais algo que proporciona vantagem competitiva. A tecnologia é, na verdade, algo que permite que as plataformas de negociação permaneçam competitivas no mercado. Sem a implementação da IA, é extremamente difícil para as corretoras vencerem a disputa por novos usuários.

Por outro lado, as plataformas de negociação podem incluir as mais recentes ferramentas e instrumentos de IA e atualizar sua funcionalidade para permitir que seus usuários utilizem as tecnologias mais novas e eficazes.

Conclusão: Ferramentas com tecnologia de IA como um recurso essencial para traders

Ao falar sobre as plataformas de negociação atuais, as principais oferecem acesso a instrumentos baseados em IA que economizam muito tempo, simplificam os processos de análise de mercado e ajudam os traders a desenvolver suas estratégias pessoais de negociação e investimento. Ao mesmo tempo, não se deve entender a Inteligência Artificial como algo que garante o sucesso – as ferramentas baseadas em IA têm seus próprios obstáculos e limitações.