Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong nền tảng giao dịch

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành công nghệ mạnh mẽ và tiên tiến nhất trong vài năm trở lại đây. Các thành phần được hỗ trợ bởi AI đang thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau, và giao dịch cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Theo thống kê, quy mô thị trường công nghệ AI được ứng dụng trong giao dịch đã đạt 22,3 tỷ đô la vào năm 2025. Các nhà phân tích dự đoán quy mô này sẽ tiếp tục tăng trưởng lên 50,4 tỷ đô la vào năm 2033.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• AI có tác dụng gì trong giao dịch?
• Các nền tảng giao dịch có nên tích hợp công nghệ AI không?
• Ưu và nhược điểm của các công cụ hỗ trợ AI.
• Trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến ngành thương mại toàn cầu như thế nào?

Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giao dịch là gì?

Trước hết, cần phải nêu rõ thực tế rằng con người vẫn là cốt lõi của các quy trình giao dịch và đầu tư; trong khi đó, Trí tuệ nhân tạo có thể đơn giản hóa nhiều nhiệm vụ, tự động hóa nhiều quy trình khác nhau và tiết kiệm nhiều thời gian.

Theo thuật ngữ “Trí tuệ nhân tạo trong giao dịch”, họ hiểu phạm vi rộng các công cụ dựa trên phân tích dự đoán, thực hành học máy và các phương pháp khác được cho là giúp các nhà giao dịch phân tích thị trường tài chính và hiểu liệu giá của một tài sản nhất định có biến động hay không.

Sau đây là lý do tại sao AI trong giao dịch không phải là thứ gì đó chính xác – thuật ngữ này mô tả hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn công cụ khác nhau được các nhà giao dịch sử dụng.

Cơ chế hỗ trợ bởi AI hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Thống kê cho thấy các công cụ do AI điều khiển có thể cải thiện chất lượng giao dịch lên 40%. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ những nhiệm vụ chính nào?

• Việc tạo ra các thuật toán. Công nghệ AI có thể được sử dụng để tạo ra các thuật toán có tính đến cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các thuật toán này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.
• Việc tạo ra và thử nghiệm thêm các chiến lược giao dịchMột chức năng quan trọng khác của công nghệ AI trong giao dịch nằm ở khả năng xây dựng chiến lược giao dịch. Hơn nữa, Trí tuệ Nhân tạo còn kiểm tra chiến lược trong thực tế và giúp phác thảo các phương pháp giao dịch hiệu quả nhất.
• Vị thế mở và đóng. Các công cụ hỗ trợ AI không cần tạm dừng và nghỉ; đó là lý do tại sao các công cụ như vậy có thể được sử dụng để mở và đóng các vị thế một cách không thể ngăn cản.
• Sự giúp đỡ trong học tậpCông cụ AI có thể trở thành trợ lý hoàn hảo cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Đối với những người mới bắt đầu, Trí tuệ Nhân tạo sẽ giúp người mới bắt đầu học những kiến thức cơ bản và xây dựng chiến lược đầu tiên. Đối với các nhà giao dịch cấp cao, cơ chế AI cung cấp cho họ hàng tấn thông tin mới để đẩy nhanh quá trình ra quyết định.
• Năng suất nâng cao. Nhà giao dịch có thể truy cập các báo cáo và phân tích vốn tốn nhiều thời gian khi được cung cấp thủ công. Các công cụ do AI điều khiển sẽ mở khóa tất cả dữ liệu cần thiết chỉ trong vài phút.

Một mặt, công nghệ AI mở rộng cơ hội cho các nhà giao dịch, nhưng mặt khác, đó không phải là giải pháp tối ưu. Trí tuệ nhân tạo không thể giải quyết mọi vấn đề mà các nhà giao dịch có thể gặp phải.

Các nhánh cốt lõi của việc sử dụng AI trong giao dịch

Người ta có thể chỉ ra một số nhiệm vụ cốt lõi mà công nghệ AI có thể xử lý:

• Phân tích dự đoán và dự báo thị trườngNhờ các kỹ thuật học máy, công nghệ AI có thể phân tích dữ liệu thị trường lịch sử và xác định các mô hình để dự đoán xu hướng tương lai. Khả năng này giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên các biến động dự kiến của thị trường và giảm thiểu rủi ro biến động.
• Quản lý rủi roCác hệ thống được hỗ trợ bởi AI đánh giá rủi ro và đề xuất các chiến lược đa dạng để giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư. Ví dụ, thuật toán AI phân tích dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi hồ sơ rủi ro của tài sản và danh mục đầu tư, cho phép điều chỉnh kịp thời dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi.
• Giao dịch thuật toánTrí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi các hoạt động giao dịch hiện tại bằng các hệ thống giao dịch thuật toán thực hiện giao dịch với tốc độ cao dựa trên các tiêu chí được xác định trước. Các hệ thống này có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ: xu hướng thị trường, tâm lý tin tức và hiệu suất lịch sử để đưa ra quyết định giao dịch nhanh hơn và chính xác hơn so với các nhà giao dịch thực tế.
• Chiến lược đầu tư và giao dịch cá nhânTrí tuệ nhân tạo giúp tạo ra các chiến lược phù hợp với các tiêu chí và quy tắc quản lý rủi ro nhất định.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các thị trường tài chính khác nhau

Công nghệ hỗ trợ AI có thể được sử dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, tùy theo nhu cầu cá nhân của từng nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư.

AI trong giao dịch chứng khoán

Khi được sử dụng trong giao dịch chứng khoán, Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể giúp các nhà giao dịch lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất để đầu tư. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải đối mặt với khối lượng dữ liệu khổng lồ, và công nghệ AI sẽ phân loại những khối lượng dữ liệu khổng lồ đó để tiết kiệm thời gian của bạn. Nhờ đó, nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư chỉ mất vài giây để hiểu được cổ phiếu nào phù hợp với chiến lược đầu tư/giao dịch của họ.

Ví dụ, công cụ sàng lọc cổ phiếu là một tổ hợp các công cụ xem xét nhiều yếu tố: dữ liệu phân tích cơ bản và kỹ thuật, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, v.v.

AI trong giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa là một lĩnh vực phức tạp hơn nhiều so với các thị trường tài chính truyền thống như Forex hay chứng khoán; đây là lý do tại sao Trí tuệ Nhân tạo (AI) được cho là có thể đơn giản hóa quy trình. Với sự trợ giúp của các công nghệ AI, các nhà giao dịch dễ dàng phân tích tình hình nông nghiệp, các yếu tố kinh tế vĩ mô và nắm bắt được giá cả hàng hóa đang tăng hay giảm. Trí tuệ Nhân tạo xử lý khối lượng thông tin khổng lồ mà con người không thể xử lý thủ công; đó là lý do tại sao các công nghệ này giúp dự đoán thị trường chính xác hơn nhiều.

AI trong giao dịch tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử được đặc trưng bởi tính biến động gia tăng. Ngoài ra, hàng trăm tài sản mới xuất hiện trên thị trường mỗi ngày. Với sự trợ giúp của AI, nhà giao dịch nhận được thông tin về mức độ triển vọng của một dự án và có thể phân biệt các loại tiền điện tử đáng chú ý với lừa đảo. Trí tuệ nhân tạo cũng rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro, đặc biệt là trong giao dịch đòn bẩy.

AI trong giao dịch ngoại hối

Thị trường Forex có thể được chia thành ba nhóm tiền tệ: chính, phụ và ngoại lai. Việc dự đoán các cặp tiền tệ chính dễ dàng hơn vì chúng chịu ảnh hưởng của ít yếu tố hơn, trong khi giá trị của các cặp tiền tệ ngoại lai bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ sự kiện nào ở một quốc gia hoặc khu vực.

Ví dụ, các sự kiện ở Hoa Kỳ hoặc Bắc Mỹ không có tác động mạnh đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la, nhưng các sự kiện ở Brazil có thể làm tăng hoặc giảm đáng kể đồng real Brazil.

AI giúp các nhà giao dịch hiểu được giá trị của một loại tiền tệ cụ thể sẽ thay đổi như thế nào thông qua việc phân tích cả các chỉ số phân tích kỹ thuật và những thay đổi về chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội trên toàn thế giới.

AI trong giao dịch năng lượng

Dự báo giá năng lượng chủ yếu dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô. AI giúp tiết kiệm đáng kể thời gian của nhà giao dịch bằng cách cung cấp tất cả thông tin cần thiết. Ngoài ra, công nghệ AI còn nhanh chóng thông báo cho nhà giao dịch về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng.

AI trong giao dịch quyền chọn

Trong giao dịch quyền chọn, việc mua hoặc bán quyền chọn đúng thời điểm được đặt lên hàng đầu. Các nhà giao dịch phân tích thị trường để xác định điểm vào lệnh hấp dẫn nhất. AI đề xuất thời điểm tốt nhất để mua/bán quyền chọn dựa trên mức độ biến động của tài sản, tình hình thị trường hiện tại và các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến giá tài sản cơ sở.

Lợi ích và hạn chế của công nghệ AI trong giao dịch

Việc áp dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào giao dịch mang lại cả lợi ích lẫn thách thức. Những lợi ích sau đây của giao dịch dựa trên AI được nêu bật trước hết:

• AI cho phép các nhà giao dịch phân tích lượng thông tin khổng lồ trong thời gian ngắn nhất có thể.
• Với sự trợ giúp của công nghệ AI, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể phản ứng nhanh chóng với nhiều thay đổi khác nhau.
• Trí tuệ nhân tạo giúp các nhà giao dịch xây dựng chiến lược phù hợp với các nguyên tắc quản lý rủi ro và mục tiêu đầu tư.
• Những công nghệ này cho phép bạn xác định điểm vào phù hợp nhất và mở/đóng giao dịch mang lại lợi ích lớn nhất.
• AI đặc biệt hữu ích trong giao dịch thuật toán.

Khi nói về những thách thức và hạn chế của công nghệ, cần nêu ra những nhược điểm sau:

• Trí tuệ nhân tạo chỉ hiệu quả khi nó có thông tin tốt và đáng tin cậy. Nếu nó dựa vào dữ liệu bị bóp méo, tất cả các kết quả sau đó sẽ dẫn đến những tính toán sai lầm và lời khuyên sai lầm.
• Rất thường xuyên, các nền tảng giao dịch AI trở thành mục tiêu của kẻ tấn công. Nếu nền tảng không thể đảm bảo mức độ bảo mật cao, các nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề và mối đe dọa.
• Một vấn đề tiềm ẩn khác là đặc thù hành vi của AI. Nếu hệ thống chỉ được huấn luyện dựa trên dữ liệu lịch sử, nó có thể mất đi tính liên quan.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có phải là lợi thế cạnh tranh cho nền tảng giao dịch không?

Khoảng 5-7 năm trước, việc triển khai các công cụ hỗ trợ AI có thể được hiểu là một lợi thế cạnh tranh; trong khi hiện tại, điều đó giống như một điều cần thiết để thu hút các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Những người mới tham gia hiểu được tầm quan trọng và hiệu quả của Trí tuệ Nhân tạo; đó là lý do tại sao họ mong muốn tiếp cận những công nghệ này khi tạo tài khoản.

Trí tuệ nhân tạo không còn là thứ mang lại lợi thế cạnh tranh nữa. Công nghệ này đúng hơn là thứ cho phép các nền tảng giao dịch duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Nếu không triển khai AI, các nhà môi giới sẽ rất khó giành chiến thắng trong cuộc chiến thu hút người dùng mới.

Mặt khác, các nền tảng giao dịch có thể áp dụng các công cụ và thiết bị AI mới nhất và nâng cấp chức năng của chúng để cho phép người dùng sử dụng các công nghệ mới nhất và hiệu quả nhất.

Tóm lại: Công cụ hỗ trợ AI là tính năng bắt buộc phải có đối với các nhà giao dịch

Khi nói về các nền tảng giao dịch ngày nay, những nền tảng hàng đầu mở ra khả năng tiếp cận các công cụ do AI điều khiển, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đơn giản hóa quy trình phân tích thị trường và hỗ trợ các nhà giao dịch xây dựng chiến lược giao dịch và đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, không nên hiểu Trí tuệ Nhân tạo là yếu tố đảm bảo thành công – các công cụ do AI điều khiển cũng có những rào cản và hạn chế riêng.