13 Chiến lược giao dịch ETF tốt nhất

Giới thiệu

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một rổ chứng khoán theo dõi một chỉ số, một ngành hoặc một tài sản khác và được giao dịch trên sàn giao dịch như cổ phiếu. ETF cho phép nhà đầu tư tiếp cận nhiều loại thị trường khác nhau một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ETF cũng có thể được giao dịch chủ động như cổ phiếu để kiếm lời từ biến động giá ngắn hạn.

Trong khi ETF thường được sử dụng để đầu tư thụ động dài hạn thông qua chiến lược trung bình chi phí đô la hoặc mua và nắm giữ, bài viết này sẽ tập trung vào 13 chiến lược giao dịch hiệu quả để tận dụng biến động giá trong ngày. Giao dịch ETF khác với đầu tư ở chỗ nó hướng đến việc tạo ra lợi nhuận từ cả giá tăng và giá giảm bằng cách sử dụng đòn bẩy. Mục tiêu là trang bị cho độc giả nhiều chiến lược kỹ thuật đã được chứng minh để kiếm lời từ biến động giá ETF.

ETF là gì?

Quỹ ETF là một công cụ đầu tư nắm giữ các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc các khoản tương đương tiền, và được giao dịch trên một sàn giao dịch tương tự như cổ phiếu. ETF hoạt động bằng cách theo dõi một chỉ số hoặc lĩnh vực cơ sở, với giá của chúng biến động theo giá trị tài sản ròng của chứng khoán cơ sở.

Một số lợi ích chính của ETF bao gồm

• Chi phí thấp — Hầu hết các ETF đều có tỷ lệ chi phí thấp, một số dưới 0,1% vì chúng được quản lý thụ động và không yêu cầu phải chủ động mua và bán cổ phần nắm giữ.
• Đa dạng hóa — Chúng cung cấp sự đa dạng hóa tức thời trên nhiều cổ phiếu hoặc trái phiếu chỉ với một giao dịch duy nhất.
• Tính linh hoạt — Các nhà đầu tư cũng có thể tiếp cận nhiều thị trường đa dạng thông qua các quỹ ETF chuyên biệt theo dõi các lĩnh vực, quốc gia, hàng hóa và các thị trường ngách khác.

Một số ví dụ phổ biến về ETF bao gồm

• SPDR S&P 500 ETF (SPY) theo dõi chỉ số vốn hóa lớn S&P 500
• Quỹ ETF Vanguard Total Stock Market theo dõi toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ
• iShares MSCI Emerging Markets ETF cung cấp khả năng tiếp cận các nền kinh tế mới nổi
• và Invesco QQQ Trust theo dõi Nasdaq 100

Ngoài ra còn có các quỹ ETF trái phiếu như iShares Core US Aggregate Bond ETF và các quỹ ETF theo ngành nhắm vào các lĩnh vực y tế, bất động sản, tài chính, v.v. Với hơn 5000 ETF có sẵn trên các sàn giao dịch toàn cầu, nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể xây dựng gần như bất kỳ danh mục đầu tư hoặc quan điểm thị trường nào.

Đầu tư so với giao dịch ETF

Đầu tư ETF thường đề cập đến chiến lược mua và nắm giữ dài hạn, tập trung vào việc tạo ra thu nhập và tăng trưởng trong nhiều năm. Các phương pháp phổ biến bao gồm bình quân chi phí đầu tư bằng đô la để tích lũy cổ phiếu đều đặn và tái cân bằng định kỳ để duy trì phân bổ tài sản mục tiêu. Mục tiêu thường là lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc bảo toàn tài sản.

Ngược lại, giao dịch ETF hướng đến mục tiêu kiếm lời từ những biến động giá ngắn hạn, có thể tăng hoặc giảm theo ngày, tuần hoặc trong ngày. Mục tiêu là tối ưu hóa điểm vào và ra bằng các kỹ thuật như phân tích kỹ thuật. Các vị thế có thể được giữ từ vài phút đến vài tháng tùy thuộc vào chiến lược và điều kiện thị trường.

Trong khi đầu tư chỉ đơn giản là mua cổ phiếu ETF, giao dịch thành công đòi hỏi phải sử dụng đòn bẩy. Với biến động giá ETF đôi khi được tính bằng cent mỗi ngày hoặc ít hơn, đòn bẩy sẽ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng bằng cách nắm giữ vị thế lớn hơn vốn chủ sở hữu tài khoản cho phép.

Không có đòn bẩy, việc tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa từ các ETF giao dịch thường xuyên sẽ là một thách thức do chi phí hoa hồng và phạm vi hoạt động hàng ngày khiêm tốn của nhiều quỹ. Đòn bẩy nhân cả lợi nhuận và thua lỗ theo tỷ lệ thuận, mở ra nhiều cơ hội ngay cả với số vốn nhỏ nhưng rủi ro cũng tăng lên.

Vì những lý do này, CFD - cho phép giao dịch ETF có đòn bẩy mà không cần sở hữu chứng khoán cơ sở - phù hợp hơn giao dịch giao ngay để thực hiện các chiến lược giao dịch ETF ngắn hạn hiệu quả nhằm tìm kiếm lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro được khuếch đại.

Các yếu tố chính cần xem xét khi giao dịch hoặc đầu tư vào ETF

Sau đây là một số yếu tố chính cần cân nhắc khi giao dịch hoặc đầu tư vào ETF:

Khối lượng giao dịch — Đảm bảo ETF có đủ thanh khoản để có thể vào và thoát khỏi các vị thế mà không làm giá thay đổi đáng kể.

Tỷ lệ chi phí — Phí thấp hơn mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư trong thời gian dài, vì vậy hãy ưu tiên các ETF có chi phí liên tục hợp lý.

Lỗi theo dõi — Đối với ETF chỉ số, hãy đảm bảo quỹ theo sát chỉ số chuẩn của mình mà không có sự phân kỳ đáng kể theo thời gian.

Cổ phần nắm giữ — Hiểu rõ các công ty/tài sản tạo nên ETF và đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Lịch sử hiệu suất — Xem xét lợi nhuận nhiều năm trong các điều kiện thị trường khác nhau để đánh giá tính nhất quán và biến động.

Đòn bẩy — Hãy xem xét việc ETF sử dụng đòn bẩy, điều này làm tăng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng rủi ro và có thể gây ra những phản ứng khó lường.

Bơ phết — Theo dõi chênh lệch giá mua-bán, đặc biệt là đối với các ETF ít thanh khoản, vì chi phí giao dịch này sẽ làm giảm lợi nhuận.

Đa dạng hóa — Hãy xem xét mức độ đa dạng hóa của ETF - một số chỉ tập trung hẹp vào các lĩnh vực hoặc khu vực.

Tình trạng quản lý — Xác minh ETF và đơn vị phát hành đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép, báo cáo và hoạt động tại khu vực pháp lý của bạn.

Chiến lược đầu tư ETF

Các chiến lược đầu tư ETF phổ biến như trung bình hóa chi phí đô la và phân bổ tài sản đã được đề cập trước đó. Trung bình hóa chi phí đô la đòi hỏi việc thường xuyên mua vào một lượng tiền cố định để tích lũy cổ phiếu trong dài hạn ở các mức giá khác nhau. Phân bổ tài sản nhằm mục đích cân bằng rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư giữa các ngành, phong cách và loại tài sản.

Cả hai phương pháp đều phù hợp hơn với các nhà đầu tư thụ động mua và nắm giữ, tập trung vào việc bảo toàn thu nhập và tài sản theo thời gian, thay vì giao dịch chủ động. Việc trung bình hóa chi phí bằng đô la thường được tự động hóa thông qua các khoản đóng góp định kỳ, và việc tái cân bằng đảm bảo duy trì mức độ rủi ro mục tiêu ban đầu bất chấp biến động giá trị thị trường.

Những phong cách giao dịch không can thiệp này không yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến giá ngắn hạn hay thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Chúng được phân loại tốt hơn là đầu tư thay vì giao dịch chủ động do mục đích đơn giản là tham gia vào tăng trưởng dài hạn với ít quyết định liên tục. Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng các mô hình giá thay đổi trong ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, các chiến lược thay thế sẽ được tối ưu hóa tốt hơn.

[postLink id=264]

Cách đầu tư ETF

Sau đây là các bước chính để đầu tư vào ETF:

Mở tài khoản môi giới — Chọn một nhà môi giới, thường là nhà môi giới trực tuyến, để giao dịch ETF. Tìm kiếm mức phí giao dịch và chi phí hoa hồng thấp.

Quyết định mục tiêu đầu tư và thời hạn đầu tư của bạn — Xác định xem bạn muốn thu nhập, tăng trưởng hay cân bằng. Quyết định thời gian bạn có thể đầu tư - nhiều năm hay nhiều thập kỷ là phù hợp với ETF.

Chọn ETF của bạn — Nghiên cứu các quỹ ETF hàng đầu theo danh mục như chỉ số, khu vực, ngành hoặc loại tài sản. Đánh giá các yếu tố như chi phí, danh mục nắm giữ và lịch sử hoạt động.

Thiết lập phân bổ tài sản của bạn — Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu và trái phiếu dựa trên hồ sơ rủi ro của bạn.

Giá trung bình bằng đô la — Đóng góp một số tiền cố định thường xuyên để mua thêm cổ phiếu ETF khi giá thấp và ít hơn khi giá cao.

Tự động hóa việc mua hàng của bạn — Nếu có thể, hãy thiết lập chế độ đóng góp tự động từ ngân hàng để duy trì kỷ luật và giảm phí giao dịch.

Cân bằng lại định kỳ — Điều chỉnh lại phân bổ của bạn về mục tiêu ban đầu vì một số ETF hoạt động tốt hơn những ETF khác theo thời gian.

Theo dõi danh mục đầu tư của bạn và thực hiện các thay đổi khi cần thiết — Thay thế các ETF hoạt động kém hiệu quả, thay đổi phân bổ khi nhu cầu thay đổi và theo dõi chi phí cũng như đa dạng hóa.

Hãy xem xét cổ tức của bạn — Nhiều quỹ ETF trả cổ tức, vì vậy hãy tìm hiểu xem bạn muốn tái đầu tư tiền mặt hay cổ tức.
Giữ một quan điểm dài hạn — Trừ khi hoàn cảnh thay đổi, hãy mua và nắm giữ ETF trong nhiều năm để hưởng lợi tối đa từ lợi nhuận kép dài hạn.

Tại sao CFD là tốt nhất cho giao dịch ETF

Hợp đồng chênh lệch, hay CFD, là một hợp đồng phái sinh đòn bẩy cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào giá tăng hoặc giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Với CFD, nhà giao dịch ký kết thỏa thuận trao đổi chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của hợp đồng CFD, nhân với số lượng đơn vị được quy định trong thỏa thuận.

Quan trọng hơn, CFD cung cấp khả năng tiếp cận đòn bẩy, nghĩa là nhà giao dịch có thể mở các vị thế có giá trị gấp nhiều lần khoản đầu tư ban đầu. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ theo tỷ lệ thuận với hệ số đòn bẩy được sử dụng, vì vậy nhà giao dịch phải chấp nhận rủi ro vốn dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và lợi thế chiến lược của cá nhân.

Khi giao dịch ETF thông qua CFD, nhà giao dịch có thể kiểm soát khối lượng cổ phiếu lớn hoặc giá trị đô la của ETF mà chỉ cần ký quỹ một phần nhỏ ban đầu. Ví dụ: với đòn bẩy 2:1, nhà giao dịch có thể đảm bảo vị thế ETF trị giá 10.000 đô la chỉ bằng cách ký quỹ 5.000 đô la vào tài khoản. Điều này cho phép tạo ra lợi nhuận đáng kể từ những biến động giá nhỏ, điều mà giao dịch trực tiếp ETF có thể không thực hiện được.

Ngoài ra, không giống như việc nắm giữ cổ phiếu ETF thực tế, các vị thế CFD không phải chịu thuế tem, thuế hoặc điều chỉnh cổ tức khi sở hữu tài sản cơ sở. Không có hạn chế nào đối với việc bán khống ETF, mang lại sự linh hoạt cho cả quan điểm tăng giá và giảm giá.

Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cũng cung cấp đòn bẩy tài chính, nhưng đi kèm với ngày hết hạn, cơ chế định giá cụ thể và rủi ro giao hàng thực tế, khiến chúng phù hợp hơn cho đầu tư dài hạn thay vì giao dịch ETF linh hoạt, ngắn hạn. CFD loại bỏ những trở ngại này, giúp phân tích kỹ thuật và liên tục điều chỉnh vị thế dựa trên biến động giá.

13 Chiến lược giao dịch ETF tốt nhất

Theo dõi xu hướng

Theo dõi xu hướng là một chiến lược giao dịch ETF đơn giản nhưng hiệu quả, nhằm mục đích kiếm lời từ các xu hướng giá chủ đạo trên thị trường. Chiến lược này hướng đến việc mở vị thế mua vào các ETF đang có xu hướng tăng và bán ra các ETF đang có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch phân tích các chỉ báo như đường trung bình động để xác định sự thay đổi từ xu hướng ngắn hạn sang trung hạn và giao dịch theo xu hướng của khung thời gian dài hơn.

Một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng hệ thống giao cắt với đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, mua vào khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày và đóng vị thế hoặc bán ra khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Với đòn bẩy CFD, các nhà giao dịch có thể tận dụng ngay cả những biến động xu hướng nhỏ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Rủi ro được quản lý thông qua các lệnh dừng lỗ tự động nếu xu hướng đảo ngược so với các vị thế mở.

Chiến lược theo dõi xu hướng rất phù hợp với giao dịch CFD do tập trung vào dài hạn. Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận từ những ngày có xu hướng chính, đồng thời cho phép giảm một phần vị thế khi chốt lời. Các nhà giao dịch có thể nghiên cứu các lĩnh vực và thị trường toàn cầu để xác định các xu hướng đang phát triển trên nhiều chủ đề ETF khác nhau. Mặc dù các cú whipsaw có thể xảy ra trong các giai đoạn tạm dừng xu hướng, việc duy trì quy mô vị thế theo mức độ chấp nhận rủi ro là rất quan trọng.

Giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng (swing trading) nhằm mục đích kiếm lời từ những biến động giá trung hạn trong xu hướng đang diễn ra, thường giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Các chỉ báo kỹ thuật giúp xác định các mức mà ETF liên tục dao động giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, báo hiệu các điểm đảo chiều tiềm năng.

Một thiết lập giao dịch swing phổ biến là quét các cú bật lên trên và dưới của dải Bollinger kết hợp với các điểm giao cắt đường trung bình động. Điểm vào lệnh có thể là khi giá đóng cửa ngoài dải Bollinger, kèm theo các đường MACD cắt nhau theo hướng tăng, đồng thời chốt lời một phần khi giá tiếp cận trở lại và thoát lệnh hoàn toàn khi giá phá vỡ dải Bollinger.

CFD hỗ trợ giao dịch lướt sóng bằng cách cho phép chốt lời một phần mà không cần đóng toàn bộ vị thế. Yêu cầu ký quỹ thấp cũng cho phép nhà giao dịch nắm giữ nhiều ứng viên giao dịch lướt sóng cùng lúc. Quản lý rủi ro bao gồm các lệnh dừng lỗ thay đổi theo giao dịch, đảm bảo lợi nhuận đồng thời cho phép người chiến thắng hoàn toàn hiện thực hóa.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày nhằm mục đích hưởng lợi từ biến động giá ngắn hạn trong ngày thông qua các vị thế được nắm giữ chỉ trong vài phút hoặc vài giờ. Mặc dù cần theo dõi chặt chẽ, nhưng phương pháp này có lợi cho các nhà giao dịch lão luyện, những người phân tích các vùng cung và cầu định kỳ.

Với đòn bẩy CFD, các nhà giao dịch trong ngày có thể tận dụng ngay cả những biến động nhỏ của ETF vượt quá phí hoa hồng. Một cách tiếp cận phổ biến là quét các mức thoái lui từ các điểm xoay hàng ngày và hàng giờ, tham gia vào các điểm phá vỡ để dự đoán sự tiếp diễn. Các điểm dừng lỗ hòa vốn cho phép bảo toàn lợi nhuận khi các mục tiêu được kiểm tra.

Tin tức và các thông cáo báo chí kinh tế gây ra biến động ETF đáng tin cậy trong một số khung thời gian nhất định. Các nhà giao dịch theo dõi báo cáo tài chính trước báo cáo ngân hàng hoặc báo cáo công nghệ trước để dự đoán phản ứng. Các thiết lập giao dịch lướt sóng có thể đi vào vùng phá vỡ hoặc thoái lui về đường trung bình động. CFD là lựa chọn lý tưởng vì các nhà giao dịch trong ngày có thể tiếp cận những biến động thoáng qua này.

Đầu cơ

Scalping là một kỹ thuật giao dịch trong ngày cực kỳ ngắn hạn, tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ETF nhỏ dưới 1%. Kỹ thuật này đòi hỏi việc vào lệnh và thoát lệnh nhanh chóng, thường chỉ giữ lệnh vài phút trước khi chốt lời. Nhờ việc theo dõi tần suất cao và thực hiện lệnh nhanh chóng, các nhà đầu cơ tận dụng triệt để những mất cân bằng ngắn hạn.

Thiết lập scalping phát hiện sự thay đổi động lượng dòng lệnh ETF bằng biểu đồ tick trong vòng chưa đầy 5 phút. Các tín hiệu bao gồm sự phá vỡ các phạm vi hẹp 1-2 điểm hoặc bật lại từ các đường trung bình động hoặc các mức xoay. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn như 5:1 để khiến những biến động nhỏ này trở nên đáng giá và sinh lời.

Thời gian là yếu tố then chốt - các nhà đầu cơ lướt sóng theo dõi nhiều ETF cùng lúc, nhanh chóng đạt lợi nhuận mục tiêu 5-10 tick hoặc hòa vốn khi thua lỗ. Kiểm soát rủi ro bao gồm việc điều chỉnh quy mô vị thế để có khả năng chịu lỗ tối đa hàng ngày. Tin tức cơ bản không quan trọng - nó hoàn toàn mang tính kỹ thuật và định lượng.

CFD là lựa chọn lý tưởng vì chúng không gây gánh nặng cho các nhà đầu cơ với chi phí hoa hồng và việc rút tiền diễn ra nhanh chóng. Lợi nhuận từ đòn bẩy vượt trội hơn chi phí, tạo điều kiện cho các biến động ETF ngắn hạn với tần suất cao chỉ với những khoản cược nhỏ. Kỷ luật và kinh nghiệm là điều bắt buộc để vượt qua những khoản lỗ ngắn hạn không thể tránh khỏi.

Phòng ngừa rủi ro

Việc phòng ngừa rủi ro bảo vệ danh mục đầu tư ETF bằng cách sử dụng các giao dịch CFD ngược chiều. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch khi dự đoán những biến động mạnh của thị trường hoặc những đợt biến động đột biến gây nguy hiểm cho vị thế của họ. Phòng ngừa rủi ro bù đắp rủi ro thay vì đầu cơ theo hướng.

Giao dịch cặp đôi phòng ngừa rủi ro cho một ETF so với ETF khác có mối liên hệ nhưng phản ứng ngược lại. Việc nắm giữ vị thế mua S&P 500 có thể bán khống ETF Nasdaq nếu dự đoán bong bóng công nghệ sẽ điều chỉnh. Việc bán khống hàng hóa có thể phòng ngừa rủi ro cho các cổ phiếu năng lượng đang nắm giữ do lo ngại về nguồn cung. Việc nắm giữ vàng có thể bán khống ETF trái phiếu kho bạc vì chúng thường phân kỳ.

Hợp đồng tương lai cũng phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư, chẳng hạn như bán khống CFD /ES so với các cổ phiếu vốn hóa lớn nắm giữ dài hạn khi có dự đoán giảm giá. Các giao dịch mua ETF giá xuống có đòn bẩy sẽ bù trừ cho các cổ phiếu đơn lẻ tăng giá nếu dự đoán giảm. Các giao dịch biến động hoàn toàn sử dụng CFD trên VXX sẽ đảo ngược các phương pháp tiếp cận mức VIX của nó.

Trọng tài

Trọng tài khai thác các bất thường về giá ETF trong và giữa các sàn giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận không rủi ro. Trọng tài nội bộ liên quan đến nhà cung cấp thanh khoản Lợi nhuận cơ học từ chênh lệch giá tạo-mua lại ngắn hạn. Chênh lệch giá giữa các thị trường tập trung vào các biến động liên tục trong danh sách ETF giống hệt nhau trên khắp các khu vực.

Các nhà giao dịch theo dõi các công cụ chênh lệch giá ETF để tìm kiếm cơ hội giao dịch chéo sàn, tham gia vào thị trường có giá thấp hơn và bán khống những thị trường có giá cao hơn. CFD đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận khi giá hội tụ giúp loại bỏ rủi ro. Ví dụ, các ETF iShares MSCI Emerging Markets niêm yết tại châu Âu và Mỹ đôi khi khác nhau, cho phép giao dịch chênh lệch giá không rủi ro.

Tin tức giao dịch

Giao dịch tin tức đặt nền tảng cho các vị thế liên quan đến các thông báo sắp tới về biến động ETF, chẳng hạn như báo cáo kinh tế, cuộc họp của ngân hàng trung ương và báo cáo thu nhập doanh nghiệp. Việc này bao gồm việc nghiên cứu các phản ứng dự kiến, tham gia trước và thoát lệnh nhanh chóng khi được công bố.

Các nhà giao dịch liên tục theo dõi tin tức kinh doanh để xác định các sự kiện dự kiến tác động đến thị trường. Họ phân tích các phản ứng trước đó, các xu hướng rộng hơn và nghiên cứu dự báo của các nhà kinh tế để xác định khả năng biến động giá. CFD tạo điều kiện cho việc tham gia nhanh chóng vào thị trường và thoát khỏi các đợt sóng đầu cơ.

Ví dụ, bảng lương phi nông nghiệp được gọi là SPY biến động và ETF theo ngành, với mức quá mua/quá bán rõ ràng. Các nhà giao dịch có thể tham gia vào các đợt thoái lui trước đó vài giờ, thắt chặt lệnh dừng lỗ chờ đợi khoảng thời gian biến động 2 phút. Đòn bẩy sẽ khuếch đại lợi nhuận khi biến động giảm ngay sau khi công bố nếu được chứng minh chính xác. Các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt sẽ bảo vệ họ khỏi những bất ngờ.

Đặt cược vào xu hướng theo mùa

Các mô hình theo mùa ảnh hưởng đến một số quỹ ETF, cho phép đặt cược theo xu hướng. Giá các mặt hàng như vàng thường tăng vào tháng 10 do nhu cầu tăng tại châu Á trước các lễ hội. Sự sụt giảm ngắn hạn trong tháng mùa đông của cổ phiếu khí đốt tự nhiên và dầu mỏ do nhu cầu giảm cũng thường xuyên xảy ra.

Các nhà giao dịch nghiên cứu các xu hướng theo mùa trong lịch sử, xây dựng cơ cấu các mục nhập và mục tiêu. Đối với vàng, việc mua vào một quỹ ETF vàng thỏi vào tháng 9 và nhắm đến mức tăng giá vào tháng 10 gần đây đã mang lại hiệu quả. Việc bán khống các ngành năng lượng từ tháng 11 đến tháng 1 đã mang lại lợi nhuận khi nhu cầu giảm.

Mặc dù có thể dự đoán được, nhưng tất cả các xu hướng đôi khi đều thất bại một cách ngẫu nhiên. Việc đặt cược theo xu hướng vẫn tiềm ẩn rủi ro và đòi hỏi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẵn sàng chấp nhận những năm thua lỗ để tạo điều kiện cho lợi nhuận của người khác. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro và phòng ngừa một phần lợi nhuận trước những bất ngờ.

Giao dịch xung quanh các sự kiện quan trọng

Việc dự đoán phản ứng của ETF đối với các sự kiện theo lịch trình cho phép các nhà giao dịch chủ động định vị trước thông qua biến động của các chất xúc tác. Thu nhập hàng quý có tác động mạnh mẽ đến một số lĩnh vực, thường nén những ngày biến động mạnh thành vài giờ.

Nghiên cứu các tác động trước đó của thu nhập và chuỗi quyền chọn cho thấy những biến động có thể xảy ra sau khi công bố. Các nhà giao dịch tham gia vào một ETF nắm giữ cổ phiếu trước thị trường thông qua phản ứng tìm kiếm sự bứt phá tăng giá mạnh mẽ hoặc sự sụp đổ nhanh chóng do đòn bẩy CFD tạo ra.

Thời điểm, kinh nghiệm và hiểu rõ tầm quan trọng của một sự kiện là yếu tố then chốt để thành công. Nhưng những chất xúc tác thành công sẽ mở ra những phần thưởng lớn nhờ đòn bẩy vượt trội từ những khoảng thời gian biến động ngắn ngủi với việc quản lý rủi ro hợp lý.

Sự luân chuyển của ngành

Việc luân chuyển giữa các ngành tiềm năng cao sẽ khai thác những thay đổi tương đối về điểm mạnh và điểm yếu. Thị trường vận động theo chu kỳ, và vị thế dẫn đầu liên tục được chuyển giao giữa các nhóm. Việc xác định các ngành đang có xu hướng và thoát khỏi các ngành đang tụt hậu sẽ tối ưu hóa mức độ rủi ro.

Các nhà giao dịch phân tích sự luân chuyển của ngành bằng các chỉ báo như đường hiệu suất tương đối được vẽ giữa các ETF. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự báo hiệu sức mạnh của một nhóm mới và cho thấy xu hướng chốt lời ở nhóm vượt trội trước đó.

Vị thế CFD đòn bẩy cho phép khuếch đại lợi nhuận bằng cách tăng tỷ trọng mạnh mẽ các ứng viên luân chuyển đã được xác định. Việc bán khống đồng thời các cổ phiếu vượt trội trước đó sẽ phòng ngừa rủi ro luân chuyển. Đánh giá toàn diện về mặt kỹ thuật và vĩ mô về các yếu tố cơ bản của ngành sẽ thúc đẩy các lệnh luân chuyển chính xác.

[postLink id=834]

Bán khống

Phần lớn các nhà giao dịch ETF kiếm được lợi nhuận khi giá cổ phiếu tăng; trong khi đó, có một cách tiếp cận khác giúp họ kiếm lời khi giá giảm. Cách tiếp cận này được gọi là bán khống.

Theo phong cách giao dịch này, cổ phiếu vay được bán ra khi nhà giao dịch chờ đợi giá tiếp tục giảm. Khi giá cổ phiếu giảm, nhà giao dịch mua lại cổ phiếu đã bán trước đó để trả lại cho bên cho vay.

Do đó, các nhà giao dịch thích sử dụng phương pháp bán khống sẽ đặt cược vào giá của một tài sản.

Một mặt, các nhà giao dịch có cơ hội kiếm lời từ xu hướng giảm và kết hợp bán khống với các chiến lược khác (ví dụ: giao dịch theo tin tức). Mặt khác, chiến lược này tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao - trong trường hợp giá biến động ngược chiều, các nhà giao dịch có thể phải đối mặt với thua lỗ không giới hạn.

Đây là lý do tại sao bán khống là một chiến lược không nên sử dụng nếu không có phân tích kỹ thuật chuyên sâu và các công cụ dừng lỗ.

Đầu tư ESG

Đầu tư ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) là một chiến lược khuyến khích các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đáp ứng các tiêu chí cụ thể về môi trường, xã hội và quản trị. Nói cách khác, yếu tố tài chính không phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược. Các nhà giao dịch thích điều chỉnh danh mục đầu tư của mình với các tài sản hoàn toàn phù hợp với giá trị cá nhân. Bên cạnh việc kiếm lợi nhuận, đầu tư ESG còn hỗ trợ các công ty mong muốn mang lại những thay đổi tích cực về môi trường, xã hội hoặc quản trị.

Tiêu chí nào thường được xem xét khi nói về đầu tư ESG? Các nhà giao dịch chú ý đến lượng khí thải carbon, lượng khí thải nhà kính và các sáng kiến khác giúp ngăn ngừa biến đổi khí hậu. Hơn nữa, cách một công ty đối xử với các thành viên trong nhóm và cộng đồng của mình cũng rất quan trọng.

Trong những năm gần đây, đầu tư ESG ngày càng phổ biến vì cả nhà đầu tư và nhà giao dịch đều muốn kiếm lợi nhuận và trở thành một phần của điều gì đó mang lại những thay đổi tích cực.

Chiến lược Mua và Giữ

Ngày càng nhiều nhà giao dịch thích "đóng băng" một phần vốn của mình và nhận được một khoản dự phòng tài chính; đây là lý do tại sao họ mua cổ phiếu ETF và chờ đợi hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm. Do đó, hoạt động giao dịch đang được tái cấu trúc thành đầu tư.

Mục tiêu cốt lõi của chiến lược mua và nắm giữ là đầu tư vào các quỹ ETF được đánh giá cao, đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn giữa nhiều quỹ và nhóm quỹ.

Cách giao dịch ETF

Sau đây là các bước chính để giao dịch ETF:

Mở tài khoản môi giới để giao dịch — Tìm kiếm nền tảng phù hợp nhất cho giao dịch chủ động với mức hoa hồng thấp và công cụ biểu đồ/phân tích mạnh mẽ.

Chọn ETF để giao dịch — Nghiên cứu các ETF thanh khoản theo dõi các lĩnh vực mà bạn hiểu rõ với khối lượng giao dịch đủ lớn để vào/ra.

Chọn một chiến lược và phát triển một kế hoạch — Quyết định các phương pháp như giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo phạm vi dựa trên mục tiêu, lịch trình và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Thiết lập một tài khoản demo — Thực hành chiến lược, công cụ và quản lý tiền của bạn trên bảng cân đối mô phỏng để kiểm tra kỹ năng.

Hiểu về phân tích kỹ thuật — Tìm hiểu các chỉ báo và mô hình để xác định các thiết lập và lối thoát mạnh mẽ như đường trung bình động, dải Bollinger và điểm trục.

Xác định các quy tắc quản lý thương mại — Xác định các biện pháp kiểm soát rủi ro như lệnh dừng lỗ và kích hoạt khối lượng/giá để đóng một phần hoặc toàn bộ.

Chỉ giao dịch với vốn rủi ro — Đừng bao giờ mạo hiểm số tiền bạn có thể cần và hãy sử dụng một tỷ lệ nhỏ trong danh mục đầu tư của bạn cho mỗi giao dịch.

Theo dõi chặt chẽ vị trí của bạn — Hãy sẵn sàng chốt các giao dịch không diễn ra theo kế hoạch hoặc nếu điều kiện thay đổi bất lợi cho bạn.

Xem xét lại kết quả của từng giao dịch — Đánh giá những gì diễn ra tốt đẹp và những thiếu sót để cải thiện chiến lược và kỷ luật cảm xúc của bạn.

Không ngừng phát triển kỹ năng của bạn — Học hỏi từ các nguồn giáo dục và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm để dần hoàn thiện phương pháp của bạn. Giao dịch giấy với những ý tưởng mới trước.

Suy nghĩ cuối cùng

Trong khi giao dịch ETF trong ngày đòi hỏi phải nỗ lực chăm chỉ, sử dụng đòn bẩy thông qua CFD và phát triển chiến lược kỹ thuật đã được kiểm chứng dựa trên nền tảng đào tạo liên tục, thì giao dịch này có thể mang đến cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cơ hội tạo ra lợi nhuận ổn định từ những biến động giá ngắn hạn.

Các nhà giao dịch phải tiếp cận giao dịch ETF theo cách có cấu trúc bằng cách bắt đầu với số tiền nhỏ, tập trung vào các quỹ thanh khoản, quản lý rủi ro một cách phù hợp, học hỏi từ các giao dịch của mình và luôn nỗ lực cải thiện - nếu thực hiện một cách có trách nhiệm và lưu ý đến những phương pháp hay nhất này, giao dịch ETF có tiềm năng bổ sung cho các khoản đầu tư dài hạn.