ฟิวเจอร์สคืออะไรและทำงานอย่างไร?

การแนะนำ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อให้เกษตรกรสามารถล็อกราคาพืชผลได้ แต่ต่อมาก็ได้เติบโตเป็นตลาดโลกที่ซับซ้อน ปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกนำมาใช้สำหรับสถานะต่างๆ ตั้งแต่ดัชนีหุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแนวคิดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกการทำงาน ประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เราจะมาดูตลาดซื้อขายล่วงหน้ายอดนิยม ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายล่วงหน้า การพัฒนาแผนการซื้อขาย และวิธีการเริ่มต้นซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรมสินทรัพย์อ้างอิงในปริมาณที่กำหนด ณ ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต สัญญาเหล่านี้ได้รับการกำหนดมาตรฐานโดยตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ขนาดหน่วย และปัจจัยสำคัญอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่มีสภาพคล่อง

ในการซื้อสัญญา ผู้ซื้อมีข้อผูกมัดในการซื้อสินทรัพย์ ขณะที่ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถหักกลบลบหนี้ได้ก่อนวันหมดอายุ จึงทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์จริง ลักษณะสำคัญที่ทำให้ฟิวเจอร์สแตกต่างคือสามารถซื้อขายได้ในตลาดแลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากตลาดซื้อขายนอกตลาด

ตลาดหลักทรัพย์ยังกำหนดให้มีการชำระสถานะเปิดด้วยเงินสดทุกวัน โดยการกำหนดราคาสัญญาให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมตามราคา ณ สิ้นวัน วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับรู้กำไรและขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะหมดอายุ สัญญายังแสดงตามระยะเวลาส่งมอบรายเดือนมาตรฐานเช่นกัน โดยสามารถซื้อขายได้หลายเดือนติดต่อกัน

ตลาดฟิวเจอร์สจำนวนมากให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างต้นทุนต่ำ ชอร์ต หรือ ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ ในรูปแบบที่แทบจะนับไม่ถ้วน สินทรัพย์ที่ซื้อขายได้มีตั้งแต่สินค้าเกษตรและโลหะอุตสาหกรรม ไปจนถึงแหล่งพลังงาน ดัชนีหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P 500 กำหนดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าล่วงหน้าของดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ S&P 500 ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ให้ผลตอบแทนโดยตรงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

โดยสรุป สัญญาซื้อขายล่วงหน้านำเสนอข้อตกลงตามสัญญาที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและราคาซื้อขายทั่วโลกผ่านช่องทางศูนย์กลาง รูปแบบสัญญาที่เข้มงวดและโครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่พัฒนาอย่างดีรองรับการซื้อขายที่มีความยืดหยุ่นและความเสี่ยง

การซื้อขายล่วงหน้าทำงานอย่างไร

ตลาดแลกเปลี่ยน เช่น CME Group หรือ ICE เป็นตลาดรวมศูนย์ที่ผู้ค้าสามารถเข้าถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การเงิน และสินทรัพย์ทั่วโลก สภาพคล่องสูง ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดมาตรฐานของสัญญาที่วางไว้โดยการแลกเปลี่ยน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดขอบเขตของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ขนาดหน่วย เดือนหมดอายุ และสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หัวใจสำคัญของฟังก์ชันที่ดำเนินการโดยตลาดแลกเปลี่ยนคือระบบอัตโนมัติ การจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย การเคลียร์การซื้อขายที่ดำเนินการ และการนำกรอบการกำกับดูแลมาใช้

สิ่งเดียวที่ต้องทำเพื่อสร้างสถานะคือ เทรดเดอร์ต้องวางหลักประกันเริ่มต้นพร้อมกับการวางเงินมัดจำด้วยเจตนาสุจริตกับโบรกเกอร์ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องรักษายอดหลักประกันดังกล่าวไว้หากต้องการรักษาระดับความเสี่ยงต่อสัญญา วิธีนี้ทำให้สามารถใช้เลเวอเรจได้ ในแง่ที่ว่ามาร์จิ้นขนาดเล็กสามารถควบคุมความเสี่ยงตามสัญญาได้มาก

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจต้องการเพียง 20% ของมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ตลาดแลกเปลี่ยนยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องลงอีก โดยการทำเครื่องหมายกำไร/ขาดทุนที่ตกลงกันระหว่างบัญชีเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ทุกวัน

การเข้าร่วมในช่วงหลายเดือนที่หมดอายุช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดกรอบเวลาการป้องกันความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรได้ เทรดเดอร์ที่มีมุมมองระยะยาวอาจขายสัญญาเป็นระยะๆ โดยการขายสัญญาที่ใกล้หมดอายุและสร้างสถานะหักล้างกันใหม่ในภายหลัง

เมื่อใกล้หมดอายุ ราคาของสัญญาแต่ละฉบับจะบรรจบกันที่ระดับราคาซื้อขาย ณ จุดขายของสินทรัพย์อ้างอิง โครงสร้างแบบรวมศูนย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดซื้อขายล่วงหน้าจึงให้ราคาที่โปร่งใสและคล่องตัว ขณะเดียวกันก็ปกป้องผู้เข้าร่วมผ่านกระบวนการมาร์จิ้นและกระบวนการชำระราคารายวัน

ข้อดีและอันตรายของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

ประโยชน์:

• เลเวอเรจ:เงินส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าหน้าสัญญา ซึ่งเรียกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้น ที่เทรดเดอร์ฝากไว้ ช่วยให้สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ได้ ช่วยเพิ่มผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
• การเปิดรับทั่วโลก: สินทรัพย์อ้างอิงเกือบทุกประเภทที่ซื้อขายกันทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยผู้ซื้อขายเนื่องจากลักษณะของตลาดแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สที่มีทั่วโลก
• การเปิดเผยราคาโดยตรง:การเปิดเผยราคาที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้นผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ซื้อขายได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ทันที
• การป้องกันความเสี่ยง: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือสำหรับบริษัทและผู้ค้าในการลดความเสี่ยง ปกป้องกระแสเงินสดหรือมูลค่าสินค้าคงคลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวย

ความเสี่ยง:

• การขาดทุนจากการกู้ยืม: เลเวอเรจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับที่กำไรเพิ่มขึ้น ความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถทำลายยอดคงเหลือของมาร์จิ้นได้อย่างรวดเร็วและน่าตกใจ จนต้องขายทำกำไรก่อนกำหนด
• การจัดการวันหมดอายุ: สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาพร้อมกับวันที่หมดอายุ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงถูกบังคับให้หมุนเวียนตำแหน่งเพื่อป้องกันวันหมดอายุหรือการชำระเงินสด ซึ่งทำให้ต้องล็อคต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
• ความเสี่ยงด้านมาร์จิ้น: จำเป็นต้องติดตามระดับมาร์จิ้นและกระแสเงินที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะถูกชำระเป็นเงินสดทุกวัน ตัวอย่างเช่น การรับมอบสินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เกิดขึ้นจริง สถานการณ์เช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการเรียกมาร์จิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เทรดเดอร์ติดกับดัก
• สภาพคล่อง:ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องต่ำบางรายการ สภาพคล่องอาจระเหยไปอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สเปรดระหว่างการเสนอซื้อและเสนอขายกว้างขึ้น และทำให้การออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยากมาก
• การล้มละลายของนายหน้า:ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย ผู้ซื้อขายอาจสูญเสียเงินได้ เนื่องจากโบรกเกอร์ถือเงินประกันคงเหลือของผู้ซื้อขาย
• ความซับซ้อน: การจัดการความเสี่ยงในตลาดฟิวเจอร์สนั้นต้องอาศัยประสบการณ์มากมายในการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ วันหมดอายุ และการทำเครื่องหมายกำไร/ขาดทุนในตลาดอย่างต่อเนื่อง

ตลาดฟิวเจอร์สยอดนิยม

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นถูกใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นหรือภาคส่วนต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นรายตัวจำนวนมาก ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

• ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500:สิ่งเหล่านี้ให้โอกาสในการติดตามหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดหุ้นสหรัฐฯ นำเสนอส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายที่แคบ และปริมาณการซื้อขายที่สูงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพคล่อง
• ดัชนี Nasdaq 100 Futures:ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดรับหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq รวมถึงชื่อบริษัทเทคโนโลยีและชีวเทคโนโลยีชั้นนำ
• ฟิวเจอร์ส DJIA: ดัชนีนี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นบลูชิพที่ประกอบเป็นดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ โดยจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหุ้นวัฏจักรขนาดใหญ่

สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

สินค้าโภคภัณฑ์ถือเป็นกระดูกสันหลังของการซื้อขายล่วงหน้าอย่างแน่นอน ตลาดสำคัญๆ ในตลาดนี้ประกอบด้วย:

• พลังงาน:น้ำมันดิบ (WTI, เบรนท์), ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเบนซิน กลายมาเป็นมาตรวัดสำคัญสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
• โลหะมีค่า: ทองคำและเงินมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าไว้ระหว่างช่วงที่ตลาดผันผวน และราคาจะขึ้นอยู่กับการประเมินค่าเงินเป็นหลัก
• การเกษตร: ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ช่วยให้ผู้ผลิตและบริษัทอาหารสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านอุปทานได้ ส่วนสินค้าอื่นๆ ได้แก่ กาแฟ น้ำตาล ปศุสัตว์ และหมู

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน 

คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เช่น USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD มีปริมาณการซื้อขายที่ขับเคลื่อนโดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายระหว่างประเทศ คู่สกุลเงินเหล่านี้ให้โอกาสในการซื้อขายระหว่างประเทศ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย

นักลงทุนใช้พันธบัตรรัฐบาลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายูโรดอลลาร์เพื่อเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการกู้ยืมซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์

ฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin และ Ether ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถเข้าถึงคริปโทเคอร์เรนซีผ่านการแลกเปลี่ยนและการเก็บรักษาที่ได้รับการกำกับดูแล โดยไม่ต้องประสบปัญหาการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลจริง ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลได้เข้าสู่สายตาของตลาดหลักแล้ว

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกแพลตฟอร์มฟิวเจอร์ส

ความสะดวกในการใช้งานและเครื่องมือแพลตฟอร์ม

เมื่อพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส จะต้องเลือกบุคคลที่สามารถเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย การซื้อขายแบบเลเวอเรจ นั่นหมายความว่าต้องมีทักษะขั้นสูง ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นคืออินเทอร์เฟซส่วนหน้าที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ไม่ยุ่งวุ่นวายด้วยรายการต่างๆ มากเกินไป

ลองพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ด้วยการเทรดเดโมเพื่อค้นหาระบบที่อธิบายกลไกการเทรด กราฟ และข้อมูลตลาดได้อย่างชัดเจนที่สุด ระบบจะต้องมีกราฟที่แข็งแกร่ง กำหนดค่าได้สำหรับกรอบเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ดีควรมีประเภทคำสั่งที่หลากหลาย ครอบคลุมมากกว่าแค่ขีดจำกัดและจุดหยุดการเทรด ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการจัดการการเทรด

ฟังก์ชันมือถือ

ตลาดฟิวเจอร์สมีการซื้อขายข้ามคืน ทำให้ราคาสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ทั่วโลกได้ทันที ในแง่นี้ แพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้มากซึ่งให้การเข้าถึงบัญชีได้อย่างราบรื่นจากทุกอุปกรณ์ ถือเป็นสินทรัพย์เสริมที่สำคัญ

ไม่ว่าจะตรวจสอบตำแหน่งระหว่างเดินทางหรือทำการซื้อขายจากที่บ้านในช่วงสุดสัปดาห์ แอปพลิเคชันมือถือที่ทรงประสิทธิภาพเทียบเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ช่วยให้การตอบสนองอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เทคโนโลยีสตรีมมิ่งวิดีโอสำหรับการมิเรอร์เดสก์ท็อปยังช่วยให้การตรวจสอบระหว่างเดินทางโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาแฝงเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องมือและบริการขั้นสูง

เทรดเดอร์ขั้นสูงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกลยุทธ์อัลกอริทึมอัตโนมัติ โบรกเกอร์ที่มี API ที่ปรับแต่งได้จะสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้โดยการเพิ่มความสามารถในการเพิ่มโซลูชันการเขียนโค้ดที่กำหนดเอง โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังให้บริการฟีดข้อมูลตลาดสำหรับการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพิ่มเติมอีกด้วย

โบรกเกอร์ควรสนับสนุนเทคโนโลยีด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนอย่างฟิวเจอร์สจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ศึกษาเพิ่มเติมด้วยแหล่งข้อมูลทางการศึกษา การวิเคราะห์ตลาดระดับมืออาชีพ และฟอรัมชุมชน

ระยะเวลาทดลองใช้งานและการเปิดบัญชี

ใช้ช่วงทดลองใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่ให้เต็มที่เพื่อใช้บัญชีทดลองเพื่อทดสอบความสอดคล้องกับสภาพตลาดจริง ตรวจสอบการโต้ตอบผ่านมือถือและเว็บให้เหมาะสม สอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานที่สร้างสรรค์ เมื่อมีความเหมาะสมแล้ว ให้เปิดบัญชีแบบมีเงินทุน และตรวจสอบว่ากระบวนการอนุมัติทางเทคนิคและกฎระเบียบสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แบบเลเวอเรจเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่

การพัฒนาแผนการซื้อขาย

แผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิผลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายรายบุคคลในการกำหนดโครงสร้างกระบวนการของตนและ การจัดการความเสี่ยง มาแยกองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ออกในรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่า

การกำหนดกลยุทธ์

ขั้นแรก ให้กำหนดโครงร่างกลยุทธ์หลักของคุณ: กลยุทธ์นี้จะเน้นไปที่ฝั่งซื้อเป็นหลัก โดยเดิมพันว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ฝั่งขาย โดยทำกำไรจากราคาลดลง หรือการปรับสมดุลความเสี่ยงด้วยสเปรด กำหนดว่าคุณจะใช้กลยุทธ์นี้หรือไม่ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือหากคุณวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของอุปสงค์/อุปทานที่เกิดขึ้น กลยุทธ์ของคุณต้องไม่เพียงแต่รองรับมุมมองของคุณที่มีต่อตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณอีกด้วย หากคุณรู้สึกว่าตลาดจะมีความผันผวนสูง สเปรดที่ช่วยลดโอกาสขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นอาจเหมาะสมกว่าการเล่นแบบกลยุทธ์ระยะยาว

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

ในขั้นตอนนี้ ให้คำนวณขนาดสถานะอย่างรอบคอบโดยพิจารณามูลค่าสัญญาเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีของคุณและระดับเลเวอเรจที่ใช้ กำหนดกฎเกณฑ์ความเสี่ยงที่จำกัดการซื้อขายแต่ละครั้งไว้ไม่เกิน 1-2% ของส่วนทุน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะกระจายออกไป กำหนดการวัดสถานะแบบหน่วยสำหรับกรณีที่ควบคุมสัญญาเต็มจำนวนหรือหุ้นเศษส่วน อธิบายเทคนิคการขยายขนาดเข้า/ออกโดยการลดหรือเพิ่มสถานะลงในสัญญาอย่างมีตรรกะเมื่อราคาปรับตัวลง

ระดับทางเข้า/ออก

กำหนดเงื่อนไขของสัญญาณและระดับราคาสำหรับการเข้า/ออกของการซื้อขายที่ขจัดปฏิกิริยาทางอารมณ์ใดๆ ระดับเหล่านี้ได้มาจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น Fibonacci retracements หรืออาจรวมปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสินค้าคงคลัง กำหนดกฎการขาย รวมถึงการกลับตัวของสถานะหลังจากการยืนยันขาลง และการลดจุดหยุดการซื้อขายท่ามกลางความผันผวนสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์การซื้อขายแบบกระดาษเพื่อทดสอบย้อนหลังก่อนตัดสินใจ จากนั้นจึงตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงเทคนิคอย่างต่อเนื่อง จดบันทึกจุดอ่อนและจุดแข็งที่มีโอกาสสูงเพื่อเสริมสร้างกระบวนการส่งสัญญาณและปรับปรุงแนวทางการจัดการความเสี่ยง/ผลตอบแทน ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหามุมมองทางเลือกและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแนวโน้มและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนการเริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์ส

เลือกโบรกเกอร์และเปิดบัญชี

สิ่งสำคัญที่สุดและสำคัญที่สุด คือการเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ออปชันจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากแพลตฟอร์ม ค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดมาร์จิ้น และแหล่งข้อมูลทางการศึกษาต่างๆ โดยอ้างอิงจากกฎระเบียบเหล่านี้

เมื่อผู้ใช้เลือกโบรกเกอร์แล้ว พวกเขาจะต้องยื่นขออนุมัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบ Know Your Customer และการจบหลักสูตร การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง บัญชีซื้อขายจริงสามารถเปิดได้เมื่อได้รับการอนุมัติ และอาจได้รับเงินทุนจากยอดคงเหลือมาร์จิ้นเริ่มต้นตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อขาย

ฝากเงินและทดสอบการซื้อขาย

เมื่อบัญชีเปิดใช้งานแล้ว เงินฝากจะถูกโอนไปยังยอดคงเหลือการซื้อขายใหม่ตามระดับมาร์จิ้นที่กำหนด จากนั้น ให้ทำการซื้อขายตัวอย่างจำนวนน้อยโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น คำสั่งตลาด คำสั่งจำกัด และคำสั่งหยุด เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเข้าคำสั่ง การแสดงสถานะ และการจัดการคำสั่งรอดำเนินการ ก่อนที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่แท้จริง วิธีนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและคุ้นเคยกับวิธีติดตามสถานะที่เปิดอยู่ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเงินเดิมพันจำนวนมาก

จับตาดูตำแหน่งอย่างใกล้ชิด

สถานะซื้อขายสดใดๆ ที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่ ภายใต้แผนการซื้อขายที่ออกแบบไว้ จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างแข็งขันตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและข่าวสารพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการซื้อขาย คำสั่ง Contingent จะกำหนดจุดหยุดและขีดจำกัดการทำกำไรไว้ล่วงหน้า และจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการตอบสนองจากมนุษย์หากราคาทะลุเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มเติม

เนื้อหาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการเข้าร่วมการอภิปรายในอุตสาหกรรมช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ต่างๆ ตลอดเวลา การสัมมนาออนไลน์ การอ่านสิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้สามารถปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอแม้ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าร่วมการทบทวนกลยุทธ์เป็นหนทางหนึ่งในการปรับปรุงวิธีการต่างๆ ผ่านมุมมองร่วมกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำเร็จในการซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างรอบคอบ ควรเริ่มจากการพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนที่จะขยายขนาดสถานะหรือความซับซ้อนของสถานะ ซึ่งมักจะเกิดจากเลเวอเรจ ความสำเร็จนี้จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บทสรุป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฟิวเจอร์สสามารถมอบเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพหรือนักลงทุนอิสระในการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยง เลเวอเรจที่สูงหมายความว่าการลงทุนที่มีความซับซ้อนนี้ควรเริ่มต้นจากการศึกษาอย่างละเอียด ระเบียบวิธีที่มีวินัย และการควบคุมความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีแผนการที่มั่นคงเพื่อใช้ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการบริหารจัดการการขาดทุนที่เกิดขึ้นในตลาดเลเวอเรจ ด้วยความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลาดฟิวเจอร์สจึงเปิดโอกาสที่แทบจะไร้ขีดจำกัดซึ่งสามารถซื้อขายได้ทั่วโลก