Negociação para iniciantes: como começar?

Em relação aos mercados financeiros, o processo de negociação inclui a compra e venda de diferentes ativos. Para obter lucro, os traders precisam comprar um ativo a um preço mais baixo e depois vendê-lo a um preço mais alto. A tarefa parece clara e simples.

De acordo com uma pesquisa da Modern Trader, o número total de traders ativos ultrapassa 14 milhões. Ano após ano, milhões de traders iniciantes ingressam nesse nicho, mas as estatísticas indicam que mais de 90% dos traders iniciantes perdem seus primeiros depósitos e esquecem de negociar pelo resto da vida. Eles se tornam vítimas de erros comuns.

Neste artigo, exploraremos:

• Quais passos os traders iniciantes devem tomar para entrar no mercado?
• Quais são os principais termos relacionados à negociação?
• Quais são os erros mais comuns que os traders cometem e como evitá-los?
• Quais são os melhores estilos e estratégias de negociação para traders iniciantes?

Como começar: as etapas principais para entrar no nicho de negociação

Antes de mais nada, vamos entender os mecanismos obrigatórios para acessar a negociação.

Encontre uma plataforma de negociação para dar os primeiros passos

Iniciantes com cerca de US$ 100 a US$ 1.000 não conseguem acessar os mercados financeiros diretamente. Eles precisam encontrar um intermediário que conecte os players menores e principais. Plataformas de corretagem e bolsas de valores desempenham o papel de intermediários.

Milhares de plataformas de negociação acolhem traders iniciantes; entretanto, nunca tome uma decisão precipitada. Leve em consideração os seguintes fatores importantes:

• Licenciamento. Corretoras e bolsas de primeira linha são licenciadas pelos principais reguladores financeiros do mundo. Não confie em plataformas sem licença, pois elas podem facilmente roubar seus fundos e desaparecer.
• A variedade de ativos disponíveis. Plataformas líderes do setor desbloqueiam acesso a centenas de ativos financeiros para que os clientes possam negociar diferentes categorias de ativos em um único local.
• Taxas e spreads. Antes de se cadastrar em uma plataforma, descubra todas as informações sobre tipos de conta, spreads e comissões. Certifique-se de que as taxas sejam transparentes e sem taxas ocultas. comissões são cobradas.
• Suporte ao cliente. As melhores corretoras e bolsas oferecem aos seus clientes suporte de alta qualidade para resolver seus obstáculos no menor tempo possível.

Crie uma conta e conclua o procedimento de verificação

Quando você encontrar uma corretora/bolsa que atenda aos critérios mencionados acima, você precisará criar uma conta.

O processo de cadastro costuma ser excepcionalmente simples: os traders precisam preencher seus nomes, países de residência, e-mails e números de telefone. Iniciantes precisam de 3 a 5 minutos para criar uma conta.

Plataformas de negociação de primeira linha exigem que seus clientes concluam o processo de verificação. O que isso significa? Você precisa enviar fotos ou digitalizações dos seus documentos (RG, passaporte, carteira de habilitação). Verificação KYC está entre as etapas obrigatórias que desbloqueiam saques e alguns outros recursos.

Observação! Todas as plataformas de corretagem licenciadas "obrigam" seus clientes a concluir o procedimento de verificação, conforme exigido pelos reguladores financeiros. Quando a verificação KYC não for uma etapa obrigatória, não confie nesta plataforma.

Deposite fundos através de um dos métodos disponíveis

Os traders precisam primeiro fazer um depósito para desbloquear a possibilidade de abrir ordens. Plataformas de ponta oferecem suporte a diversos métodos de pagamento e garantem aos clientes que os pagamentos são suficientemente seguros. Na maioria dos casos, os traders são obrigados a sacar fundos da mesma forma que fizeram depósitos anteriormente. Leve essa peculiaridade em consideração ao decidir qual opção escolher para recarregar sua conta.

Comece a negociar em uma plataforma

Após depositar fundos, os traders podem abrir ordens e obter lucros reais. Enquanto isso, a grande maioria dos iniciantes está repetindo os mesmos erros. Quais são esses erros e como evitá-los?

Termos-chave usados no nicho de negociação

Mercado à vista. Os traders usam seus próprios fundos apenas para abrir posições.

Negociação de margemOs traders podem tomar fundos emprestados de uma corretora ou plataforma de câmbio e abrir uma posição alavancada. A alavancagem mostra a relação entre os fundos do trader e os custos emprestados.

Preço de lance. O preço mais alto que um comprador está disposto a oferecer pela compra de um ativo. O oposto é o preço pedido, o menor preço que um vendedor está disposto a aceitar pela venda de um ativo.

Ordem de mercado. Um trader está pronto para comprar ou vender um ativo pelo melhor preço possível, não importa qual seja o preço exato.

Ordem de limiteUm trader define um determinado preço para comprar ou vender um ativo. Essa ordem é executada quando a outra parte aceita esse preço.

Posição longa. Uma posição alavancada que mostra que um trader espera que o preço de um ativo suba. A posição oposta, posição curta, mostra que um trader prevê a queda do preço de um ativo.

Análise técnica. A abordagem é baseada em dados históricos e associada a diferentes instrumentos, padrões e figuras gráficas que ajudam os traders a prever onde o preço de um ativo irá a seguir.

Análise fundamentalA abordagem baseia-se em fatores macroeconômicos, como demonstrações financeiras, fatores políticos, econômicos e sociais, além de outras informações cruciais. Utilizando a análise fundamentalista, os traders conseguem elaborar previsões de longo prazo.

Alta mercado. A situação de mercado quando o preço de um ativo está subindo. Quando o preço de um ativo está caindo, o mercado está grosseiro.

Os termos mencionados acima formam a base que um trader pode usar para se desenvolver ainda mais. De fato, o nicho abrange centenas ou até milhares de termos, e um trader profissional aprimora constantemente suas habilidades, descobrindo algo novo e útil.

Além disso, traders iniciantes "adoram" cometer os mesmos erros. Quais são eles e como evitá-los?

Os erros mais comuns que os traders iniciantes cometem e maneiras de evitá-los

Falta de conhecimento e compreensão errada de como o mercado funciona

À primeira vista, negociar parece algo elementar. Comprar na baixa e vender na alta: não parece simples? Enquanto isso, traders iniciantes não entendem quais fatores afetam o preço de um ativo, o que devem fazer após uma negociação com prejuízo e muitas outras nuances.

Então, você está dando seus primeiros passos no mercado financeiro, mas não sabe por onde começar. Aqui está uma lista de dicas úteis:

• Aprenda os termos básicos de negociação. Antes de entrar no mercado, você precisa saber a diferença entre ordens longas e curtas, o que significa alavancagem e por que elas são tão importantes. stop-loss e take-profit Ordens úteis para um trader. Consulte tutoriais em texto ou vídeo para entender o básico.
• Abra uma conta demo primeiro. As plataformas de corretagem líderes do setor oferecem aos seus clientes a oportunidade de abrir uma conta demo. Utilize dinheiro virtual para investir em diferentes ativos. Todo trader iniciante comete erros, e isso é normal. Contas demo ajudam os traders a evitar arriscar seus fundos reais.
• Aprimore suas habilidades. Traders profissionais experientes nunca param de se desenvolver. Eles aprimoram suas habilidades por meio de livros úteis, webinars e suas próprias pesquisas. Para iniciantes, existem alguns livros essenciais que dão um impulso poderoso rumo ao sucesso:
  • Steenbarger B. Um guia de disciplina para traders;
  • Neiman E. A Enciclopédia do Pequeno Comerciante;
  • Soros G. A Alquimia das Finanças;
  • Taleb N. Enganado pela aleatoriedade;
  • Murphy J. Análise Técnica dos Mercados Financeiros.

Não compare o nicho de trading com loterias e cassinos. A sorte importa de alguma forma, mas 90% do sucesso de um trader consiste em seu profissionalismo, habilidades e experiência.

Usando todos os ativos que um trader pode alcançar

Plataformas de negociação de ponta oferecem acesso a centenas de ativos, e traders iniciantes frequentemente tentam cobrir toda essa variedade de instrumentos. De manhã, eles abrem posições com moedas Forex. À tarde, esses traders operam com metais, ações e índices. À noite, é hora de criptomoedas ou commodities.

Por que esse comportamento leva a perdas? Os movimentos de preço de um ativo obedecem a certas leis. Traders profissionais entendem diferentes interconexões e monitoram as notícias para prever corretamente os movimentos futuros dos preços. Por exemplo, os pares AUD/USD e NZD/USD dependem muito da situação climática da região.

Quando um trader quer negociar tudo o que puder acessar, ele não consegue analisar os ativos adequadamente.

Incapacidade de gerenciar riscos e emocionalidade

Um dos motivos mais comuns pelos quais iniciantes perdem seus primeiros depósitos está na incapacidade de gerenciar riscos.

Por exemplo, um trader fez uma análise aprofundada e entendeu que as ações da TSLA iriam subir de preço. Ele usou de 50% a 70% do depósito total para abrir uma posição comprada. Em vez disso, o preço das ações da TSLA caiu devido a alguns eventos imprevisíveis, e o trader sofreu pesadas perdas.

O que os traders profissionais fazem em tal situação? Eles seguem a estratégia de gestão de risco escolhida, independentemente de quão lucrativa a operação pareça ser. Jogadores experientes do mercado usam de 3% a 5% do depósito total para cada posição. Para iniciantes, recomenda-se começar com 1% a 2%.

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A estratégia de gestão de risco está intimamente relacionada à emotividade do trader. A emotividade se enquadra na categoria dos piores inimigos do trader.

Ao abrir posições, vale a pena pensar com a cabeça fria. Confie na estratégia de gestão de risco escolhida e no seu plano de negociação. Traders profissionais entendem que as emoções podem arruinar todo o progresso.

Negociação caótica sem nenhum plano de negociação

Quais ativos comprar? Qual alavancagem é a melhor para selecionar? Quantas posições abrir em um dia? Um plano de negociação fornece respostas detalhadas a essas perguntas. O que isso significa e por que os traders precisam seguir um plano de negociação à risca?

Um plano de negociação controla sua atividade, ajuda os traders a controlar suas emoções e abre a oportunidade de implementar programas automatizados.

Os traders adicionam as seguintes categorias aos seus planos: estratégia de negociação, estratégia de gestão de risco, ativos preferenciais, alavancagens possíveis e muito mais. A principal tarefa é seguir um plano à risca, sem deixar que suas emoções interfiram no processo de negociação.

Além de um plano de negociação, você precisa entender qual estratégia de negociação usar.

Uma estratégia de negociação define quais ativos, prazos e instrumentos técnicos os traders usam para abrir e fechar posições.

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Expectativa de grandes lucros

Muitos novatos esperam ganhar milhões de dólares no menor prazo possível. Eles se inspiram em vídeos e histórias do YouTube em que um trader ganha US$ 1.000.000 a partir de US$ 100. Tais expectativas levam a riscos excepcionalmente altos, negociações emocionais e violação de todas as regras de gerenciamento de risco. Em 99% dos casos, os novatos perdem seu dinheiro.

Tente entender que traders profissionais bem-sucedidos estabelecem metas realistas. Um trader médio ganha de US$ 30.000 a US$ 90.000 por ano, e esses são números realistas. Quanto a milhões e bilhões, esses também são reais, mas os traders alcançam tais metas passo a passo. Aprimore suas habilidades, desenvolva-se constantemente, mas não espere ganhar milhões aqui e agora.

Como aprimorar suas habilidades de negociação e se tornar um trader profissional: dicas úteis

Aqui está a lista de recomendações que ajudam os traders iniciantes a aprimorar suas habilidades, evitar grandes perdas e obter lucros:

• Comece com uma conta demo, mas leve a negociação a sério. Não entenda perdas com dinheiro virtual como uma espécie de jogo.
• Trabalhe sua emotividade. Abra posições apenas de acordo com seu plano de negociação e estratégia de gestão de risco.
• Não invista muito desde o início. Ao dar os primeiros passos no trading real, invista entre US$ 1 e US$ 5 em uma posição.
• Aprimore suas habilidades em análise técnica e fundamental. Quanto melhor você prever os movimentos futuros dos preços, mais lucro você terá.
• Pratique novas estratégias. Não importa quão eficaz e lucrativa seja sua estratégia atual, os mercados financeiros mudam rapidamente. Para acompanhar os tempos, você precisa praticar, desenvolver e testar novas estratégias.

Os 5 principais indicadores de análise técnica para iniciantes: o que um trader pode entender com eles?

Traders profissionais podem utilizar centenas de instrumentos diferentes, mas iniciantes podem facilmente se perder na variedade de indicadores. Comece a usar alguns básicos para entender como o mercado funciona e tente fazer suas primeiras previsões de preço.

Aqui estão os instrumentos mais difundidos que participam de inúmeras estratégias de negociação:

• Média Móvel (MM)O indicador combina todos os preços de períodos anteriores e divide a soma pelo número de períodos. Assim, o trader obtém uma linha que descreve a direção da tendência atual.
• Oscilador Estocástico. Esse instrumento é baseado na Média Móvel e mostra a posição atual do preço em relação à variação de preços dentro de um determinado período. O indicador é representado por uma escala de 0 a 100.
• Índice de Força Relativa (IFR)O índice analisa o movimento dos preços e descobre quantas velas estão em alta e em baixa em um determinado período. A principal função do índice RSI é definir as zonas em que um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
• Bandas de Bollinger. Tal instrumento consiste em três linhas que formam um canal por onde o preço de um ativo se move. Quando o preço se aproxima da borda superior ou inferior, há uma alta probabilidade de que ele retorne a um canal.

Os indicadores mencionados acima são suficientes para um trader iniciante que está dando os primeiros passos na previsão de futuros movimentos de preços.

Vamos explorar algumas estratégias de negociação baseadas nos indicadores fornecidos para entender como abrir posições.

Estratégias de negociação para iniciantes

A Combinação de Médias Móveis (EMA)

Adicione dois indicadores de Média Móvel (MM) ao gráfico. No campo Tipo, defina Exponencial (MME). Ambas as Médias Móveis devem ser exponenciais. Em seguida, você precisa definir o período para ambas as linhas. Use 9 e 14. Agora você tem a seguinte situação no gráfico.

Como abrir posições com base nessa estratégia?

• Abra uma posição longa quando a EMA 9 cruzar a linha da EMA 14 de baixo para cima.
• Abra uma posição vendida quando a EMA 9 cruzar a linha da EMA 14 de cima para baixo.

O Sistema Simples Equilibrado

Para utilizar essa estratégia, adicione duas linhas de MMS ao gráfico e selecione os seguintes períodos: 5 para a primeira linha e 10 para a segunda MMS. Em seguida, adicione o Estocástico com as características 14, 3 e 3. O último indicador a ser adicionado é o RSI. Use as configurações padrão. Após adicionar todos os instrumentos necessários, você terá a seguinte imagem:

• Abra uma posição longa quando a SMA 5 cruzar a SMA 10, o Estocástico estiver subindo e o índice RSI estiver acima de 50.
• Abra uma posição vendida quando a linha da SMA 10 cruzar a SMA 5, o estocástico estiver caindo e o índice RSI estiver abaixo de 50.

A combinação de MA e RSI

Adicione a configuração 5 do Indicador de Média Móvel como o período de tempo preferencial. Use o tipo simples. Em seguida, adicione o índice RSI, alterando também a configuração para 5. Obtemos a seguinte imagem:

• Abra uma posição comprada quando a linha da MMS cruzar uma vela de alta. O índice RSI deve estar acima do nível 50.
• Abra uma posição vendida quando a linha da MMS cruzar uma vela de baixa. O índice RSI deve estar abaixo do nível 50.

Conclusão

A negociação se enquadra na categoria de atividades excepcionalmente lucrativas; enquanto isso, mais de 90% dos iniciantes perdem dinheiro devido a alguns erros comuns.

Para começar a negociar, os iniciantes precisam encontrar uma plataforma de negociação confiável e funcional, criar uma conta, concluir o processo de verificação e depositar fundos. Isso é suficiente para começar a abrir posições. Por outro lado, os iniciantes precisam testar suas habilidades em uma conta demo primeiro, entender como controlar suas emoções e atualizar seus conhecimentos constantemente.

Além disso, nunca sonhe com milhões e bilhões aqui e agora. Estabeleça metas realistas e alcance-as gradualmente.