Giao dịch cho người mới bắt đầu: Bắt đầu như thế nào?

Liên quan đến thị trường tài chính, quá trình giao dịch bao gồm việc mua và bán các tài sản khác nhau. Để kiếm lợi nhuận, nhà giao dịch cần mua một tài sản ở mức giá thấp hơn và sau đó bán nó ở mức giá cao hơn. Nhiệm vụ này nghe có vẻ rõ ràng và đơn giản.

Theo nghiên cứu của Modern Trader, tổng số nhà giao dịch tích cực vượt quá 14 triệu. Hàng năm, hàng triệu nhà giao dịch mới gia nhập thị trường này, nhưng thống kê cho thấy hơn 90% nhà giao dịch mới bắt đầu thua lỗ khoản tiền nạp đầu tiên và quên mất việc giao dịch trong suốt quãng đời còn lại. Họ trở thành nạn nhân của những sai lầm phổ biến.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá:

• Người mới bắt đầu giao dịch nên thực hiện những bước nào để bước vào thị trường?
• Những thuật ngữ cốt lõi liên quan đến giao dịch là gì?
• Những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là gì và làm thế nào để tránh chúng?
• Phong cách và chiến lược giao dịch nào là tốt nhất dành cho người mới giao dịch?

Cách bắt đầu: Các bước cốt lõi để bước vào thị trường giao dịch

Trước tiên và quan trọng nhất, chúng ta hãy tìm hiểu các cơ chế bắt buộc để truy cập giao dịch.

Tìm một nền tảng giao dịch để thực hiện những bước đầu tiên

Những người mới bắt đầu với số vốn từ 100 đến 1000 đô la không thể tiếp cận trực tiếp thị trường tài chính. Họ cần tìm một đơn vị trung gian kết nối các nhà đầu tư nhỏ và cốt lõi. Các nền tảng môi giới và sàn giao dịch đóng vai trò trung gian như vậy.

Hàng ngàn nền tảng giao dịch chào đón các nhà giao dịch mới bắt đầu; tuy nhiên, đừng bao giờ đưa ra quyết định vội vàng. Hãy cân nhắc những yếu tố quan trọng sau:

• Cấp phép. Các nhà môi giới và sàn giao dịch hàng đầu đều được cấp phép bởi các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu thế giới. Đừng tin tưởng các nền tảng không có giấy phép vì chúng có thể dễ dàng đánh cắp tiền của bạn và biến mất.
• Mảng tài sản có sẵn. Các nền tảng hàng đầu trong ngành mở ra khả năng tiếp cận hàng trăm tài sản tài chính để khách hàng có thể giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau dưới một mái nhà.
• Phí và chênh lệch. Trước khi đăng ký một nền tảng, hãy tìm hiểu thông tin đầy đủ nhất về các loại tài khoản, chênh lệch giá và hoa hồng. Đảm bảo rằng các khoản phí được minh bạch và không có khoản phí ẩn nào. hoa hồng được tính phí.
• Hỗ trợ khách hàng. Các công ty môi giới và sàn giao dịch tốt nhất cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ khách hàng cao cấp để giải quyết các khó khăn của họ trong thời gian ngắn nhất.

Tạo tài khoản và hoàn tất quy trình xác minh

Khi bạn đã tìm thấy một công ty môi giới/sàn giao dịch đáp ứng các tiêu chí nêu trên, bạn cần tạo một tài khoản.

Quy trình đăng ký thường cực kỳ đơn giản: nhà giao dịch chỉ cần điền tên, quốc gia cư trú, email và số điện thoại. Người mới bắt đầu chỉ cần dành khoảng 3-5 phút để tạo tài khoản.

Nền tảng giao dịch hàng đầu yêu cầu khách hàng hoàn tất quy trình xác minh. Điều này có nghĩa là gì? Bạn cần tải lên ảnh hoặc bản quét các giấy tờ của mình (CMND, hộ chiếu, bằng lái xe). Xác minh KYC là một trong những bước bắt buộc để mở khóa tính năng rút tiền và một số tính năng khác.

Ghi chú! Tất cả các nền tảng môi giới được cấp phép đều "ép buộc" khách hàng hoàn tất quy trình xác minh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý tài chính. Nếu xác minh KYC không phải là bước bắt buộc, đừng tin tưởng nền tảng này.

Gửi tiền thông qua một trong các phương pháp có sẵn

Nhà giao dịch cần nạp tiền trước để có thể mở lệnh. Các nền tảng cao cấp hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Trong hầu hết các trường hợp, nhà giao dịch có nghĩa vụ rút tiền theo cùng cách họ đã nạp tiền trước đó. Hãy cân nhắc đặc điểm này khi quyết định lựa chọn phương thức nạp tiền vào tài khoản.

Bắt đầu giao dịch trên một nền tảng

Sau khi nạp tiền, các nhà giao dịch có thể mở lệnh và thu được lợi nhuận thực tế. Trong khi đó, đại đa số người mới bắt đầu đều mắc phải những sai lầm tương tự. Đó là những sai lầm nào và làm thế nào để tránh chúng?

Các thuật ngữ chính được sử dụng trong lĩnh vực giao dịch

Thị trường giao ngay. Các nhà giao dịch chỉ sử dụng tiền của mình để mở các vị thế.

Giao dịch ký quỹ. Nhà giao dịch có thể vay vốn từ một công ty môi giới hoặc sàn giao dịch và mở một vị thế đòn bẩy. Đòn bẩy thể hiện tỷ lệ giữa vốn của nhà giao dịch và chi phí vay.

Giá thầu. Mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả để mua một tài sản. Ngược lại là giá chào hàng, mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận để bán một tài sản.

Lệnh thị trường. Một nhà giao dịch sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản ở mức giá tốt nhất có thể bất kể giá chính xác là bao nhiêu.

Lệnh giới hạn. Nhà giao dịch đặt một mức giá nhất định để mua hoặc bán một tài sản. Lệnh này được thực hiện khi bên đối diện chấp nhận mức giá này.

Vị trí dài. Một vị thế đòn bẩy cho thấy nhà giao dịch kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng cao hơn. Vị thế ngược lại, vị thế bán khống, cho thấy rằng một nhà giao dịch dự đoán giá tài sản sẽ giảm.

Phân tích kỹ thuậtPhương pháp này dựa trên dữ liệu lịch sử và liên kết với các công cụ, mô hình và số liệu đồ họa khác nhau giúp các nhà giao dịch dự đoán giá tài sản sẽ tăng thêm bao nhiêu.

Phân tích cơ bảnPhương pháp này dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô như báo cáo tài chính, các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và các thông tin quan trọng khác. Sử dụng phân tích cơ bản, các nhà giao dịch có thể xây dựng các dự đoán dài hạn.

Tăng giá thị trường. Tình hình thị trường khi giá của một tài sản tăng. Khi giá của một tài sản giảm, thị trường giảm giá.

Các thuật ngữ được đề cập ở trên tạo thành nền tảng mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để phát triển thêm. Trên thực tế, thị trường ngách này bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thuật ngữ, và một nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn không ngừng nâng cao kỹ năng của mình, tìm ra những điều mới mẻ và hữu ích.

Hơn nữa, các nhà giao dịch mới “thích” mắc phải cùng một lỗi sai. Chúng là gì và cách tránh chúng là gì?

Những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải và cách tránh chúng

Thiếu kiến thức và hiểu sai về cách thức hoạt động của thị trường

Thoạt nhìn, giao dịch có vẻ rất cơ bản. Mua thấp – bán cao: nghe có vẻ đơn giản phải không? Trong khi đó, các nhà giao dịch mới bắt đầu không hiểu những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá tài sản, họ nên làm gì sau một giao dịch thua lỗ, và nhiều sắc thái khác.

Vì vậy, bạn đang bước những bước đầu tiên trên thị trường tài chính nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Dưới đây là danh sách các mẹo hữu ích:

• Tìm hiểu các thuật ngữ giao dịch cơ bản. Trước khi tham gia thị trường, bạn cần biết sự khác biệt giữa lệnh mua và lệnh bán, đòn bẩy nghĩa là gì và tại sao lại như vậy. dừng lỗ và chốt lời Các lệnh hữu ích cho nhà giao dịch. Xem qua hướng dẫn bằng văn bản hoặc video để hiểu những điều cơ bản.
• Hãy mở tài khoản demo trước. Các nền tảng môi giới hàng đầu trong ngành cung cấp cho khách hàng cơ hội mở tài khoản demo. Hãy sử dụng tiền ảo để đầu tư vào các tài sản khác nhau. Mọi nhà giao dịch mới đều mắc sai lầm, và điều đó không sao cả. Tài khoản demo giúp các nhà giao dịch tránh rủi ro với tiền thật của mình.
• Nâng cao kỹ năng của bạn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm không ngừng phát triển bản thân. Họ nâng cao kỹ năng thông qua những cuốn sách hữu ích, hội thảo trực tuyến và quá trình tự nghiên cứu. Đối với người mới bắt đầu, có một số cuốn sách cần thiết giúp bạn mạnh mẽ tiến tới thành công:
  • Steenbarger B. Hướng dẫn về tính kỷ luật của nhà giao dịch;
  • Neiman E. Bách khoa toàn thư dành cho thương nhân nhỏ;
  • Soros G. Thuật giả kim của tài chính;
  • Taleb N. Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên;
  • Murphy J. Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính.

Đừng so sánh thị trường giao dịch với xổ số và sòng bạc. May mắn đôi khi cũng quan trọng, nhưng 90% thành công của một nhà giao dịch nằm ở tính chuyên nghiệp, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Sử dụng tất cả các tài sản mà một nhà giao dịch có thể đạt được

Các nền tảng giao dịch hàng đầu mở ra cơ hội tiếp cận hàng trăm loại tài sản, và các nhà giao dịch mới bắt đầu thường cố gắng nắm bắt tất cả các loại công cụ đó. Buổi sáng, họ mở vị thế với các loại tiền tệ Forex. Buổi chiều, các nhà giao dịch này sử dụng kim loại, cổ phiếu và chỉ số. Càng về đêm, tiền điện tử hoặc hàng hóa càng được ưa chuộng.

Tại sao hành vi như vậy lại dẫn đến thua lỗ? Biến động giá của một tài sản tuân theo những quy luật nhất định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rõ các mối liên hệ khác nhau và theo dõi tin tức để dự đoán chính xác biến động giá tiếp theo. Ví dụ, cặp AUD/USD và NZD/USD phụ thuộc rất nhiều vào tình hình khí hậu trong khu vực.

Khi một nhà giao dịch muốn giao dịch mọi thứ mà họ có thể tiếp cận, họ không thể phân tích tài sản một cách đúng đắn.

Không có khả năng quản lý rủi ro và cảm xúc

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến người mới bắt đầu mất khoản tiền gửi đầu tiên là do không có khả năng quản lý rủi ro.

Ví dụ, một nhà giao dịch đã phân tích kỹ lưỡng và nhận thấy cổ phiếu TSLA sẽ tăng giá. Anh ta sử dụng 50-70% tổng số tiền ký quỹ để mở một vị thế mua. Tuy nhiên, giá cổ phiếu TSLA lại giảm do một số sự kiện bất ngờ, và nhà giao dịch này chịu tổn thất nặng nề.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ làm gì trong tình huống này? Họ tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro đã chọn bất kể giao dịch có vẻ sinh lời đến đâu. Những người chơi giàu kinh nghiệm thường sử dụng 3-5% tổng số tiền ký quỹ cho mỗi vị thế. Đối với người mới, họ nên bắt đầu với 1-2%.

[postLink id=456]

Chiến lược quản lý rủi ro có liên quan mật thiết đến cảm xúc của một nhà giao dịch. Cảm xúc được xếp vào loại kẻ thù tồi tệ nhất của một nhà giao dịch.

Khi mở vị thế, hãy suy nghĩ thật kỹ và giữ cái đầu lạnh. Hãy tin tưởng vào chiến lược quản lý rủi ro đã chọn và kế hoạch giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rằng cảm xúc có thể phá hỏng mọi tiến trình.

Giao dịch hỗn loạn mà không có kế hoạch giao dịch

Nên mua tài sản nào? Đòn bẩy nào là tốt nhất? Nên mở bao nhiêu vị thế trong một ngày? Kế hoạch giao dịch sẽ trả lời chi tiết những câu hỏi này. Kế hoạch giao dịch nghĩa là gì và tại sao các nhà giao dịch cần tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch?

Kế hoạch giao dịch kiểm soát hoạt động của bạn, giúp nhà giao dịch kiểm soát cảm xúc và mở ra cơ hội triển khai các chương trình tự động.

Các nhà giao dịch thêm các danh mục sau vào kế hoạch của mình: Chiến lược giao dịch, Chiến lược quản lý rủi ro, Tài sản ưu tiên, Đòn bẩy khả thi, và nhiều hơn nữa. Nhiệm vụ chính là tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch mà không để cảm xúc ảnh hưởng đến quá trình giao dịch.

Ngoài kế hoạch giao dịch, bạn cần hiểu nên sử dụng chiến lược giao dịch nào.

Chiến lược giao dịch xác định tài sản, khung thời gian và công cụ kỹ thuật mà nhà giao dịch sử dụng để mở và đóng vị thế.

[postLink id=264]

Kỳ vọng lợi nhuận khổng lồ

Nhiều người mới tham gia thị trường kỳ vọng kiếm được hàng triệu đô la trong thời gian ngắn nhất. Họ bị ảnh hưởng bởi các video và câu chuyện trên YouTube, nơi một nhà giao dịch kiếm được 1.000.000 đô la chỉ từ 100 đô la. Những kỳ vọng như vậy dẫn đến rủi ro cực kỳ cao, giao dịch theo cảm xúc, vi phạm tất cả các quy tắc quản lý rủi ro. Trong 99% trường hợp, người mới tham gia đều mất tiền.

Hãy cố gắng hiểu rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công luôn đặt ra những mục tiêu thực tế. Một nhà giao dịch trung bình kiếm được từ 30.000 đến 90.000 đô la mỗi năm, và đó là những con số thực tế. Còn hàng triệu và hàng tỷ đô la cũng là con số thực tế, nhưng các nhà giao dịch đều đạt được những mục tiêu đó từng bước một. Hãy cải thiện kỹ năng của bạn, không ngừng phát triển nhưng đừng mong đợi kiếm được hàng triệu đô la ngay lập tức.

Cách nâng cao kỹ năng giao dịch và trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp: Mẹo hữu ích

Sau đây là danh sách các khuyến nghị giúp các nhà giao dịch mới nâng cao kỹ năng, tránh thua lỗ nặng và kiếm được lợi nhuận:

• Hãy bắt đầu với tài khoản demo nhưng hãy giao dịch một cách nghiêm túc. Đừng coi thua lỗ tiền ảo là một trò chơi.
• Kiểm soát cảm xúc. Chỉ mở vị thế theo kế hoạch giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro của bạn.
• Đừng đầu tư quá nhiều ngay từ đầu. Khi bắt đầu giao dịch thực tế, hãy đầu tư khoảng 1 - 5 đô la vào một vị thế.
• Nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản. Bạn càng dự đoán tốt hơn những biến động giá tiếp theo, bạn càng kiếm được nhiều lợi nhuận.
• Thực hành các chiến lược mới. Cho dù chiến lược hiện tại của bạn hiệu quả và sinh lời đến đâu, thị trường tài chính vẫn luôn thay đổi nhanh chóng. Để bắt kịp thời đại, bạn cần thực hành, phát triển và thử nghiệm các chiến lược mới.

5 chỉ báo phân tích kỹ thuật hàng đầu dành cho người mới bắt đầu: Nhà giao dịch có thể hiểu gì từ chúng?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng hàng trăm công cụ khác nhau, nhưng người mới bắt đầu có thể dễ dàng bị lạc lối giữa vô số chỉ báo. Hãy bắt đầu sử dụng một số chỉ báo cơ bản để hiểu cách thị trường vận hành và thử đưa ra những dự đoán giá đầu tiên của bạn.

Sau đây là những công cụ phổ biến nhất tham gia vào nhiều chiến lược giao dịch:

• Đường trung bình động (MA)Chỉ báo này kết hợp tất cả giá từ các khoảng thời gian trước đó và chia tổng cho số khung thời gian. Nhờ đó, nhà giao dịch sẽ có được một đường biểu diễn xu hướng hiện tại.
• Bộ dao động ngẫu nhiênCông cụ này dựa trên Đường trung bình động và hiển thị vị thế giá hiện tại liên quan đến biên độ giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo được biểu thị bằng thang điểm từ 0 đến 100.
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)Chỉ số RSI phân tích biến động giá và tìm ra số lượng nến tăng giá và giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiệm vụ chính của chỉ số RSI là xác định vùng quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
• Dải BollingerMột công cụ như vậy bao gồm ba đường tạo thành một kênh giá, nơi giá của một tài sản đang di chuyển. Khi giá tiến gần đến đường biên trên hoặc dưới, khả năng cao là giá sẽ quay trở lại kênh giá.

Các chỉ số nêu trên đủ để giúp nhà giao dịch mới bắt đầu dự đoán những biến động giá tiếp theo.

Hãy cùng khám phá một số chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các chỉ báo đã cho để hiểu cách mở vị thế.

Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu

Sự kết hợp của các đường trung bình động (EMA)

Thêm hai chỉ báo MA vào biểu đồ. Trong trường Type, hãy đặt Exponential (EMA). Cả hai đường trung bình động đều là dạng mũ. Sau đó, bạn cần đặt chu kỳ thời gian cho cả hai đường. Sử dụng 9 và 14. Bây giờ, bạn sẽ có tình huống sau trên biểu đồ.

Làm thế nào để mở vị thế dựa trên chiến lược này?

• Mở vị thế mua khi đường EMA 9 cắt đường EMA 14 từ dưới lên trên.
• Mở vị thế bán khi đường EMA 9 cắt đường EMA 14 từ trên xuống dưới.

Hệ thống cân bằng đơn giản

Để sử dụng chiến lược này, hãy thêm hai đường SMA vào biểu đồ và chọn các khung thời gian sau: 5 cho đường đầu tiên và 10 cho đường SMA thứ hai. Sau đó, bạn cần thêm Stochastic với các đặc điểm 14, 3, 3. Chỉ báo cuối cùng bạn cần thêm là RSI. Sử dụng cài đặt mặc định. Khi bạn đã thêm tất cả các công cụ cần thiết, bạn sẽ có được hình ảnh sau:

• Mở vị thế mua khi đường SMA 5 cắt đường SMA 10, Stochastic tăng và chỉ số RSI cao hơn 50.
• Mở vị thế bán khi đường SMA 10 cắt đường SMA 5, Stochastic đang đi xuống và chỉ số RSI thấp hơn 50.

Sự kết hợp của MA và RSI

Thêm Chỉ báo Trung bình Động (Moving Average Indicator) với cài đặt 5 làm khoảng thời gian ưu tiên. Sử dụng loại đơn giản. Sau đó, thêm chỉ số RSI, đồng thời thay đổi cài đặt thành 5. Chúng ta có hình ảnh sau:

• Mở vị thế mua khi đường SMA cắt một nến tăng. Chỉ số RSI phải trên mức 50.
• Mở vị thế bán khi đường SMA cắt một nến giảm. Chỉ số RSI phải nằm dưới mức 50.

Kết luận

Giao dịch nằm trong danh mục hoạt động có lợi nhuận đặc biệt cao; trong khi đó, hơn 90% người mới bắt đầu chỉ mất tiền do một số sai lầm phổ biến.

Để bắt đầu giao dịch, người mới cần tìm một nền tảng giao dịch đáng tin cậy và hoạt động hiệu quả, tạo tài khoản, hoàn tất quy trình xác minh và nạp tiền. Như vậy là đủ để bắt đầu mở vị thế. Mặt khác, người mới bắt đầu cần kiểm tra kỹ năng trên tài khoản demo trước, hiểu cách kiểm soát cảm xúc và liên tục nâng cao kiến thức.

Hơn nữa, đừng bao giờ mơ về hàng triệu, hàng tỷ đô la ngay lúc này. Hãy đặt ra những mục tiêu thực tế và đạt được chúng dần dần.